يجب قراءة نهاية العام: أفضل السرد لعام 2024-2025

[TL；DR]:

انتشرت ميم والذكاء الاصطناعي بسرعة في العام الماضي، ولكن بشكل عام، تظل بيتكوين تحتل وتوحد موقعها السائد وتوحد موقعها.

لقد ورثت الذكاء الاصطناعي الشهرة في عام 2023 وسوف تصبح محور الاهتمام مرة أخرى في عام 2024. يُمكن التنبؤ بأن مسار الوكيل الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى المزيد من المفاجآت في عام 2025.

مع توضيح التدريجي للبيئة التنظيمية وتدفق المستثمرين المؤسسيين ، ستشهد DeFi و AI و stablecoins ومجالات أخرى فرصًا جديدة للتطوير في عام 2025. في الوقت نفسه ، ستجلب منافسة السلاسل العامة الناشئة وبناء النظام البيئي للعديد من السلاسل فرصًا جديدة أيضًا إلى السوق. إحضار المزيد من الطاقة والإمكانيات.

مقدمة

في عام 2024، سوق العملات المشفرة تحولت بشكل غير مسبوق. من الموافقة على بيتكوين بفضل انتشار صناديق الاستثمار المتداولة المتأثرة بـ ميمكوين والتحسينات المتعددة على تكامل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، كل حدث يعزز الابتكار والتطبيق في سوق العملات المشفرة.

تلقي هذه المقالة نظرة أقرب على هذه الروايات الشعبية وتستكشف كيف ستشكل مستقبل عام 2025.

موافقة صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة وتجاوز سعر العملة 100،000 دولار

في يناير 2024، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تاريخيا على قائمة وتداول 11 صندوق استثمار تبادلي للبيتكوين. شكل هذا الإجراء بداية عصر جديد من الاستثمار في العملات المشفرة، وأدى إلى تطوير العملات المشفرة في هونغ كونغ والبرازيل وأستراليا وأماكن أخرى. تقدم الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة. وفقًا للبيانات من كوينغلاس، فإن حجم الاستثمار في صندوق البيتكوين في الولايات المتحدة قد تجاوز 109.5 مليار دولار بحلول 31 ديسمبر، مع قدرة كبيرة على استيعاب الذهب.
المصدر: كوين ماركت كاب

إطلاق صناديق ETF ذات المكان لا يوفر فقط للمستثمرين أدوات تداول جديدة ولكنه يزيد بشكل كبير من الاعتراف والسيولة لبيتكوين كأصل بعد الحد الأقصى الرابع لهذا العام. وعلى وجه الخصوص، قامت شركات مثل MicroStrategy بشراء بيتكوين بكميات كبيرة. مما يدفع ببيتكوين إلى 100،000 دولار بحلول نهاية العام.

في الوقت نفسه، تمت الموافقة أيضًا على صندوق الاستثمار المتداول لـ Ethereum في نهاية يوليو. على الرغم من أن استجابة المستثمر كانت متواضعة بعد إطلاقه، إلا أن التدفقات الصافية المستمرة بدأت في الارتفاع نحو نهاية العام، ومن المتوقع أن يتلقى ردود فعل إيجابية في عام 2025.

شعبية العملة الميمية والإنتاج الثقافي

أصبحت عملة ميمي نجمة سوق العملات المشفرة في عام 2024، بعائد سنوي متوسط ​​بنسبة 201٪، متجاوزة بكثير المتوسط ​​السوقي البالغ 128٪.
المصدر: PANews

شعبية Memecoin لا يمكن فصلها عن الدعم التقني والدفعة المجتمعية. سولانا أصبحت منصة البلوكشين المفضلة لمشاريع العملة الميمية بسبب أدائها العالي ومزايا تكلفة منخفضة، مما جذب 89% من المشاريع الجديدة ليتم إطلاقها. أدوات الإطلاق مثل Pump.fun و Truth Terminal قللت من عتبة إصدار العملة الميمية، مما يسمح لمزيد من الأشخاص بالمشاركة في هذه الاتجاه.

التكامل العميق للذكاء الاصطناعي والبلوكشين

رثاء تراث شعبية في عام 2023 وسوف تصبح محور الاهتمام مرة أخرى في عام 2024. ومن المتوقع أن يحقق مسار وكيل الذكاء الاصطناعي مفاجآت أكثر في عام 2025.

من قوة الحوسبة الذكية، مشروع البيانات عرض, io.net ، إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة مثل ديفاي ، وأسواق التنبؤ ، إلخ ، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لإصدار الصور الميمية مثل GOAT ، والهوس الحالي بوكلاء الذكاء الاصطناعي الممثلة بواسطة Virtuals و ai16z ، فإنه يظهر أن هناك مجالاً واسعاً ومساحة للذكاء الاصطناعي في مجال العملات المشفرة.

مصدر: جالاكسي

على سبيل المثال، قامت TURBO و GOAT بقيادة المسار الجديد لـ AI Meme من خلال دمج ثقافة Memecoin وتكنولوجيا AI. في الوقت نفسه، أصبح Virtuals Protocol مصنعًا شهيرًا للذكاء الاصطناعي استنادًا إلى السلسلة الأساسية، الذي يمكنه إنتاج شخصيات AI مختلفة لعوالم افتراضية مختلفة. حتى الآن، تم إنشاء LUNAI و AIXBT و G.A.M.E. والعديد من تطبيقات الوكيل الفردية المعروفة الأخرى.

نهضة ديفي القوية والابتكار النموذجي

على الرغم من تعرضها لضربة كبيرة في الدورة الأخيرة، استمتعت DeFi بنهضة سريعة في النصف الثاني من عام 2024. مع وضوح تدريجي للبيئة التنظيمية وتدفق المستثمرين المؤسسيين، خاصة بعد انتخاب ترامب الذي يحمل موقفًا وديًا تجاه العملات المشفرة، فقد حان سوق DeFi بفرص تنمية جديدة، مثل مشاريع DeFi ذات القيمة العالية التي تمثلها. يونيسواب و AAVE تفوق في عام 2024، جذب تدفقات كبيرة.
المصدر: ويب3كاف

في الوقت نفسه، تظهر أيضا مشاريع DeFi معمقة مثل تحسين السيولة، RWA، سوق التنبؤ، وتداول النية. هذه المشاريع لا تورث فقط مزايا DeFi التقليدية ولكنها تحسن أيضا تجربة المستخدم وأمان الأصول من خلال الابتكار. على سبيل المثال، بدأت بعض المشاريع في استخدام تكنولوجيا التجريد الحسابي لتبسيط عملية الدخول وتحسين سهولة الاستخدام للمستخدم.

صعود العملات المستقرة وابتكار الدفع

زاد إجمالي رأسمال السوق للعملات المستقرة بنسبة 48% في عام 2024، ليصل إلى 197 مليار دولار. مع التطبيق الواسع للعملات المستقرة في مجال الدفع، تم تعزيز موقعها في السوق بشكل أكبر. وعلى وجه الخصوص، نشرت شركات الدفع مثل سترايب بنية العملات المستقرة لزيادة استخدام الدفع الرقمي وتحويل الأموال.
المصدر: كوين ماركت كاب

في الوقت نفسه، بدأت بعض مشاريع العملات المستقرة الابتكارية في الظهور. على سبيل المثال، تستخدم العملات المستقرة العادية سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل القصير والمتوسط كأصول أساسية، وقد لفتت انتباه العديد من المستثمرين من خلال الابتكارات في رموز البروتوكول وطرق الدخل. وقد احتل بروتوكول Ethena الآخر الأمام في الابتكار في DeFi من خلال استراتيجية مركز دلتا الابتكارية وشكل صندوق التأمين. هذا النوع الجديد من بروتوكول الدولار الاصطناعي قد وضع الأساس لمزيد من تطوير السوق الرقمية.

ما يستحق الانتظار هو أن الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب يخطط لوضع إطار تنظيمي أوضح لمصدري العملات المستقرة، مما يسمح لهم بالوصول المباشر إلى نظام الدفع التابع للبنك المركزي الأمريكي، ويأمل في تحسين عمليات الدفع الدولية من خلال تكنولوجيا العملات المستقرة. ستعزز هذه السلسلة من السياسات مكانة العملات المستقرة بشكل أكبر وتسرع من التكامل العميق بين النظام المالي التقليدي والعملات المشفرة.

تحسين البيئة التنظيمية

بدءاً من عام 2024 مع موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صندوق تداول بيتكوين، تحسنت بيئة التنظيم العالمية للعملات الرقمية بشكل كبير. قدمت الحكومات والهيئات التنظيمية في مختلف البلدان سياسات ذات صلة لتنظيم النظام السوقي وحماية مصالح المستثمرين.

وفي أوروبا والولايات المتحدة، وفرت الموافقة على قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين (FIT21) والأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) هذا العام إطارا تنظيميا أكثر وضوحا لصناعة العملات الرقمية، ودخلت لوائح تعدين العملات المشفرة في روسيا حيز التنفيذ؛ في آسيا ، أطلقت هونغ كونغ ، الصين ، Stablecoin Sandbox و Stablecoin Bill ، وأصدرت الحكومة الفيتنامية الاستراتيجية الوطنية لتطوير Blockchain.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمريكتين والإمارات العربية المتحدة وقطر والأرجنتين أيضًا ابتكارًا إيجابيًا في تنظيم العملات المشفرة.

وفقًا للإحصاءات غير الكاملة ، قد قدمت أكثر من 30 دولة ومنطقة حول العالم سياسات تنظيمية للعملات المشفرة في عام 2024.

المصدر: coin.dance

أكثر بريقًا هو وعد ترامب بإنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي وطني في عام 2025 وإلغاء إعلان المحاسبة SAB 121 الصادر عن الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات في عام 2022. نحن متفائلون بهذا.

تدفق المستثمرين المؤسسين

سيزيد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بسوق العملات الرقمية بشكل كبير في عام 2024. لقد استثمروا الأموال في العملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين و إثيريوم، بالإضافة إلى المجالات الناشئة مثل ديفاي وإن إف تي. وفقًا للإحصائيات من مؤسسات أبحاث السوق، زادت كمية الاستثمارات التي قام بها المستثمرون المؤسسيون في سوق العملات المشفرة عدة مرات في عام 2024.

صناديق الاستثمار الرئيسية مثل MicroStrategy و Grayscale و BlackRock حققت مكاسب كبيرة في سوق العملات المشفرة. على وجه الخصوص، رفعت MicroStrategy الأموال لشراء البيتكوين، هذه “العملة بالمساواة” من خلال إصدار أدوات الدين مثل السندات القابلة للتحويل والسندات الكبار القابلة للتحويل والسندات الكبار المؤمنة. تعتبر استراتيجية “عجلة الدين” رقمية عبارة عن حلقة ردود فعل محققة ذاتيًا تجعل مشتريات الشركة من البيتكوين تدفع سعر البيتكوين للأعلى، مما يدفع بدوره سعر أسهم الشركة للأعلى، مما يسمح للشركة بجمع المزيد من رأس المال لشراء المزيد من البيتكوين، وبالتالي اتباع الشركات المدرجة الأخرى الصوت.
المصدر: Investing.com

تعافي بطيء لـ NFT و GameFi و Metaverse

NFT (عملة غير قابلة للتجزئة)، كممثل للأعمال الفنية الرقمية والمقتنيات، تحققت تكاملًا عميقًا مع مفاهيم مثل GameFi والعوالم المتعددة والذكاء الاصطناعي في عام 2024. هذا التكامل لا يثري فقط سيناريوهات تطبيق NFT، بل يعزز أيضًا تطور نظام العوالم المتعددة.
المصدر: ذا بلوك

في نهاية هذا العام، قامت قائدة NFT المعروفة بالبطاريق السمينة بتوزيع رمزها PENGU بشكل كبير، مما أثار موجة من الجنون حول NFT. توقعت السوق أنه سيتم إصدار المزيد من الرموز النقدية NFT العام المقبل، وقد يتم إشعال حماس السوق.

ومع ذلك، مقارنةً بالجولة الأخيرة من بيانات سوق الثيران في عام 2021، فإن استعادة أسواق NFT و GameFi والعوالم الافتراضية ما زالت بطيئة. نحن نتطلع إلى استقبال المزيد من المنتجات أو التقنيات المبتكرة المثيرة والممتعة في عام 2025.

لخلاصة

عند النظر إلى السرد الشائع في سوق العملات المشفرة في عام 2024، ليس من الصعب أن نجد أن هناك إمكانيات هائلة وفرص مخفية خلفها، من موافقة صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين وإيثريوم إلى كرنفال Memecoin، من الترقية متعددة الطبقات للسرد الذكاء الاصطناعي إلى DeFi مع انتعاش قوي، كل سرد شائع شهد التطور القوي والابتكار المستمر في سوق العملات المشفرة.

نتطلع إلى عام 2025 ، ولدينا سبب للاعتقاد بأن سوق العملات المشفرة سيستمر في التزايد. مع توضيح التدريجي للبيئة التنظيمية وتدفق المستثمرين المؤسسيين ، ستشهد مجالات مثل DeFi و AI والعملات المستقرة وغيرها فرصًا جديدة للتطوير. في الوقت نفسه ، ستجلب منافسة السلاسل العامة الناشئة وبناء نظام بيئي متعدد السلاسل المزيد أيضًا للسوق.

في هذه العملية ، نتطلع إلى رؤية ظهور المزيد من المشاريع المبتكرة ونمو الشركات المتميزة. في الوقت نفسه ، نأمل أيضا أن تتمكن الوكالات التنظيمية من الاستمرار في تحسين القوانين واللوائح ذات الصلة لتوفير ضمان قوي للتطور الصحي للسوق ، واستكشاف استراتيجيات للتعامل مع مختلف التحديات والمخاطر ، حتى نتمكن من العمل معا للترحيب بالمستقبل المشرق لسوق التشفير.