إذا كنت مهتما بالتعرض الواسع لتقدير المستهلك - شريحة واسعة من سوق الأسهم ، فلا تنظر إلى أبعد من First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) ، وهو صندوق متداول في البورصة مدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 05/08/2007.
خيار متزايد الشعبية بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، تقدم صناديق المؤشرات المدارة بشكل سلبي تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أنها وسائل ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
تعتبر صناديق ETF القطاعية أيضًا صناديق ملائمة، حيث تقدم العديد من الطرق لتحقيق تعرض منخفض المخاطر ومتعدد في مجموعة واسعة من الشركات في قطاعات معينة. الاستهلاك التقديري - واسع هو أحد 16 قطاعًا واسعًا ضمن تصنيف زاك للصناعات. وهي تحتل حاليًا المرتبة 10، مما يضعها في أدنى 38%.
تفاصيل المؤشر
الصندوق برعاية First Trust Advisors. لقد جمعت أصولا تزيد عن 315.90 مليون دولار ، مما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة التي تحاول مطابقة أداء القطاع التقديري للمستهلكين - القطاع الواسع من سوق الأسهم. تسعى شركة FXD إلى مطابقة أداء مؤشر ستراتا كوانت التقديري للمستهلكين قبل الرسوم والنفقات.
يستخدم مؤشر StrataQuant التقديري للمستهلك منهجية اختيار الأسهم AlphaDEX لاختيار الأسهم من مؤشر Russell 1000.
التكاليف
تعتبر نسب النفقات عاملًا مهمًا في عائد صندوق ETF وعلى المدى الطويل، يمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة، مع بقاء العوامل الأخرى كما هي.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.61%، مما يجعله متساويًا مع معظم المنتجات المنافسة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متراكم على مدى 12 شهرًا بنسبة 1%.
تعرض القطاع وأفضل الحيازات
من المهم الخوض في مقتنيات ETF قبل الاستثمار على الرغم من الجوانب الإيجابية العديدة لهذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع ، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. ومعظم صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن مقتنياتها على أساس يومي.
يمتلك هذا ETF أكبر تخصيص في قطاع المستهلكين غير الأساسيين - حوالي 75.10% من الحافظة. وتكمل الاتصالات والصناعات المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى المقتنيات الفردية ، تمثل شركة Carvana Co. (class A) (CVNA) حوالي 1.67٪ من إجمالي الأصول ، تليها Spotify Technology SA (SPOT) و Tko Group Holdings، Inc. (class A) (TKO).
تشكل أكبر 10 ممتلكات حوالي 14.82% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
منذ بداية العام، فقد صندوق استثمار ألفا دكس للسلع الاستهلاكية من فيرست ترست حوالي -3.96% حتى الآن، وارتفع بنحو 2.49% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ( اعتبارًا من 06/04/2025). تم تداول FXD بين 50.42 دولار و 68.52 دولار خلال هذه الفترة التي استمرت 52 أسبوعًا.
تستمر القصة. يحتوي ETF على بيتا قدره 1.20 وانحراف معياري قدره 22.85% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 123 حيازة، فإنه ينوع فعليًا من مخاطر الشركات المحددة.
البدائل
يتميز First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF بتصنيف Zacks ETF من 4 (Sell) ، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول ونسبة المصروفات والزخم ، من بين عوامل أخرى. إذن ، فإن FXD ليست خيارا رائعا للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض لقطاع صناديق الاستثمار المتداولة التقديرية للمستهلكين في السوق. ومع ذلك ، هناك صناديق استثمار متداولة أفضل في الفضاء يجب مراعاته.
يتتبع Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) مؤشر MSCI US Investable Market Discretionary Consumer Discretionary 25/50 و Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) يتتبع مؤشر اختيار قطاع المستهلك التقديري. تمتلك Vanguard Consumer Discretionary ETF أصولا بقيمة 5.84 مليار دولار ، وتمتلك Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 21.61 مليار دولار. تبلغ نسبة نفقات VCR 0.09٪ وتتقاضى XLY 0.08٪.
الخلاصة
لمعرفة المزيد حول هذا المنتج وصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ، ابحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ مقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD): تقارير أبحاث ETF
تقرير أبحاث ETF لقطاع المستهلكين الانتقائي SPDR ETF (XLY)
ألفا (VCR): تقارير أبحاث ETF
كارفانا كو. (CVNA) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تقرير تحليل الأسهم المجاني Spotify Technology (SPOT)
شركة TKO Group Holdings, Inc. (TKO) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس لاستثمار الأبحاث
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
هل يجب عليك الاستثمار في صندوق ETF ألفا ديناميكي للاستهلاك غير الضروري من فيرست ترست (FXD)؟
إذا كنت مهتما بالتعرض الواسع لتقدير المستهلك - شريحة واسعة من سوق الأسهم ، فلا تنظر إلى أبعد من First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) ، وهو صندوق متداول في البورصة مدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 05/08/2007.
خيار متزايد الشعبية بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، تقدم صناديق المؤشرات المدارة بشكل سلبي تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أنها وسائل ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
تعتبر صناديق ETF القطاعية أيضًا صناديق ملائمة، حيث تقدم العديد من الطرق لتحقيق تعرض منخفض المخاطر ومتعدد في مجموعة واسعة من الشركات في قطاعات معينة. الاستهلاك التقديري - واسع هو أحد 16 قطاعًا واسعًا ضمن تصنيف زاك للصناعات. وهي تحتل حاليًا المرتبة 10، مما يضعها في أدنى 38%.
تفاصيل المؤشر
الصندوق برعاية First Trust Advisors. لقد جمعت أصولا تزيد عن 315.90 مليون دولار ، مما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة التي تحاول مطابقة أداء القطاع التقديري للمستهلكين - القطاع الواسع من سوق الأسهم. تسعى شركة FXD إلى مطابقة أداء مؤشر ستراتا كوانت التقديري للمستهلكين قبل الرسوم والنفقات.
يستخدم مؤشر StrataQuant التقديري للمستهلك منهجية اختيار الأسهم AlphaDEX لاختيار الأسهم من مؤشر Russell 1000.
التكاليف
تعتبر نسب النفقات عاملًا مهمًا في عائد صندوق ETF وعلى المدى الطويل، يمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة، مع بقاء العوامل الأخرى كما هي.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.61%، مما يجعله متساويًا مع معظم المنتجات المنافسة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متراكم على مدى 12 شهرًا بنسبة 1%.
تعرض القطاع وأفضل الحيازات
من المهم الخوض في مقتنيات ETF قبل الاستثمار على الرغم من الجوانب الإيجابية العديدة لهذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع ، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. ومعظم صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن مقتنياتها على أساس يومي.
يمتلك هذا ETF أكبر تخصيص في قطاع المستهلكين غير الأساسيين - حوالي 75.10% من الحافظة. وتكمل الاتصالات والصناعات المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى المقتنيات الفردية ، تمثل شركة Carvana Co. (class A) (CVNA) حوالي 1.67٪ من إجمالي الأصول ، تليها Spotify Technology SA (SPOT) و Tko Group Holdings، Inc. (class A) (TKO).
تشكل أكبر 10 ممتلكات حوالي 14.82% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
منذ بداية العام، فقد صندوق استثمار ألفا دكس للسلع الاستهلاكية من فيرست ترست حوالي -3.96% حتى الآن، وارتفع بنحو 2.49% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ( اعتبارًا من 06/04/2025). تم تداول FXD بين 50.42 دولار و 68.52 دولار خلال هذه الفترة التي استمرت 52 أسبوعًا.
تستمر القصة. يحتوي ETF على بيتا قدره 1.20 وانحراف معياري قدره 22.85% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 123 حيازة، فإنه ينوع فعليًا من مخاطر الشركات المحددة.
البدائل
يتميز First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF بتصنيف Zacks ETF من 4 (Sell) ، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول ونسبة المصروفات والزخم ، من بين عوامل أخرى. إذن ، فإن FXD ليست خيارا رائعا للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض لقطاع صناديق الاستثمار المتداولة التقديرية للمستهلكين في السوق. ومع ذلك ، هناك صناديق استثمار متداولة أفضل في الفضاء يجب مراعاته.
يتتبع Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) مؤشر MSCI US Investable Market Discretionary Consumer Discretionary 25/50 و Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) يتتبع مؤشر اختيار قطاع المستهلك التقديري. تمتلك Vanguard Consumer Discretionary ETF أصولا بقيمة 5.84 مليار دولار ، وتمتلك Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 21.61 مليار دولار. تبلغ نسبة نفقات VCR 0.09٪ وتتقاضى XLY 0.08٪.
الخلاصة
لمعرفة المزيد حول هذا المنتج وصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ، ابحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ مقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD): تقارير أبحاث ETF
تقرير أبحاث ETF لقطاع المستهلكين الانتقائي SPDR ETF (XLY)
ألفا (VCR): تقارير أبحاث ETF
كارفانا كو. (CVNA) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تقرير تحليل الأسهم المجاني Spotify Technology (SPOT)
شركة TKO Group Holdings, Inc. (TKO) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس لاستثمار الأبحاث
عرض التعليقات