تحليل عميق لنظام التمويل اللامركزي على سولانا: المشاريع الرئيسية واتجاهات التطور
وفقًا لأحدث البيانات، فإن حجم تداولات DeFi على Solana يستمر في النمو، حيث ارتفع متوسط حجم تداولات DEX الفورية اليومية في الربع الأول بنسبة 319% ليصل إلى 1.5 مليار دولار. كانت تداولات العملات الميم مثل SLERF وBOME هي العوامل الرئيسية التي دفعت هذا النمو. أصبحت Solana وجهة للمستثمرين الأفراد ومتداولي العملات الميم بفضل رسوم التداول المنخفضة للغاية وسرعة التأكيد السريعة. في ظل ارتفاع سعر SOL، ارتفع إجمالي قيمة القفل على Solana إلى 4.311 مليار دولار. مثل سلاسل الكتل العامة الأخرى، فإن القيمة المقفلة على Solana تأتي بشكل رئيسي من DEX، LST، منصات الإقراض، وتداول العقود الآجلة.
بورصة لامركزية ( DEX )
تعمل البورصات اللامركزية عادةً حول نظام بيئي معين، وهذه السمة تكون واضحة بشكل خاص على سلاسل غير EVM مثل Solana.
|المشروع|TVL( مليار دولار)|القيمة السوقية المتداولة( مليار دولار)|FDV( مليار دولار)|حجم التداول على مدار 24 ساعة( مليار دولار)|
|---|---|---|---|---|
| الريديوم | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 |
|جوبيتر|5.96|11.72|86.82|8.18|
| Orca | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
( Raydium
يتيح Raydium للمستخدمين إنشاء برك السيولة وتوجيه سيولة الرموز، مما أدى إلى إطلاق عدد كبير من عملات الميم على Solana. كان Raydium هو DEX المفضل لإصدار عملات الميم، حيث بلغ إجمالي القيمة المقفلة فيه حوالي 9.65 مليار دولار، وحجم التداول خلال 24 ساعة حوالي 11.62 مليار دولار.
ومع ذلك، مع ظهور منصات Meme مثل Pump.fun، فإن نفوذ Raydium كمنصة لبدء المشاريع في انخفاض. إذا قامت هذه المنصات الجديدة بإنشاء DEX خاص بها، فقد يؤدي ذلك إلى تأثير أكبر على Raydium.
![كشف النقاب عن نظام DeFi البيئي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-01d9ce2145ada67df55ec1e9ad0731ed.webp###
( جوبيتر
تعمل Jupiter كمنصّة تجميع السيولة، حيث يمكنها العثور على أفضل مسارات الأسعار عبر جميع منصات DEX وAMM الرئيسية على Solana، مما يقلل بشكل فعال من الانزلاق وتكاليف المعاملات. إنها ليست فقط منصة DEX الرائدة، بل تقدم أيضًا تداول العقود الآجلة اللامركزية، مع دعم يصل إلى 100 ضعف من الرافعة المالية.
أطلقت Jupiter أيضًا أداة استكشاف سوق MEME APE، لمساعدة المستخدمين في اكتشاف الرموز المميزة التي تم إطلاقها مؤخرًا وإجراء تقييمات المخاطر. كما أن نظام النقاط وخطط الإطلاق المجاني على المنصة جذبت عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة.
![كشف النقاب عن بيئة التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-007d74029d1d9a97ff1436064ec230a0.webp###
( أوركا
Orca بشعار "DEX للناس، وليس البرامج"، تتصدر قائمة DEX في Solana لفترة طويلة. إنها تعتمد على نموذج صناعة السوق النشط بتوفير السيولة المركزية المشابه لـ UniswapV3 - Whirlpools، مما يزيد من كفاءة استخدام رأس المال.
![كشف النقاب عن نظام DeFi على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8085e908b47605611bcc167e9602b7e2.webp###
الرهن السائل(LST)
لا توجد حاجة قوية لتخزين السيولة من قبل المستخدمين على Solana، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود حد أدنى لمتطلبات التخزين، بالإضافة إلى أن سعر SOL منخفض نسبيًا.
|المشروع|LST|APY|TVL( مليار دولار)|القيمة السوقية المتداولة( دولار)|FDV( دولار)|
|---|---|---|---|---|---|
| جيتو | JitoSOL|8.26٪|17.05|295 مليون|2.374 مليار|
| ماء مالح|mSOL|7.44٪|14.13|27.41 مليون|101 مليون|
|BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|كمية الفتح غير معروفة|683万|
( Jito )JTO###
أصبح Jito رائدًا في هذا المجال بعد إطلاقه خطة نقاط الإطلاق في سبتمبر 2023. يبلغ إجمالي القيمة المقفلة (TVL) 1.705 مليار دولار، وهو المشروع الأعلى TVL في نظام Solana البيئي. حاليًا، يبلغ عائد الاستثمار على المشاركة (APY) ل JitoSOL 8.26%.
( ماء مالح
على الرغم من أن شعبيتها ليست بمثل شهرة Jito، إلا أن التخزين الأصلي لـ Marinade أكثر شعبية، ومعدل العائد السنوي (APY) أعلى. لديها 1.413 مليار دولار من حجم القفل، بينما القيمة السوقية والقيمة السوقية المبدئية (FDV) أقل بكثير من Jito، مما يظهر مساحة نمو محتملة.
) BlazeStake
BlazeStake هو المشروع الثاني الأكبر في نظام Solana البيئي من حيث LST، حيث يبلغ TVL حوالي 275 مليون دولار. يُقدر عائد التكديس APY بنسبة 7.06%، وقيمة FDV تبلغ فقط 6.87 مليون دولار، مما يدل على وجود مجال كبير للنمو مقارنةً بـ Jito.
![كشف النقاب عن نظام DeFi على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3ff551697c86597ac37377d8a8d76cc3.webp###
الإقراض والاقتراض
( حفظ
Save (الذي كان يُعرف سابقًا بـ Solend) هو بروتوكول إقراض غير مركزي قائم على الخوارزمية على شبكة Solana. يتمتع بميزات ملحوظة في السرعة والتكلفة مقارنة بمنتجات الإقراض التقليدية. بعد حادثة هجوم الأوركل في نوفمبر 22، اعتمد Save على أوركل PYTH، مما زاد من الأمان.
حاليًا، الطلب على الإقراض في بيئة Solana ليس مرتفعًا، وقد يكون ذلك مرتبطًا بالمشاكل الأمنية السابقة. بروتوكول الإقراض الجديد Marginfi سيطلق قريبًا، ويستحق المتابعة.
![كشف عن بيئة التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a0980d07cf0fda62695b44504e733af4.webp###
المشتقات
تتضمن المشتقات في نظام Solana البيئي العديد من البروتوكولات مثل Drift وFlash Trade وZeta.
|المشروع|TVL( مليار دولار)|FDV( دولار)|
|---|---|---|
| الانجراف | 360 مليون | 530 مليون |
|تجارة فلاش|1469万|5.5亿|
| أسواق زيتا | 9.7 مليون | غير مصدرة |
( الانجراف
تتمتع Drift بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 360 مليون دولار، وتوفر وظائف متعددة مثل التداول قبل السوق، ورافعة مالية تصل إلى 20 ضعف، والإقراض بالهامش. وقد جذبت نسختها V2 أكثر من 15000 مستخدم خلال ستة أشهر، مع حجم تداول يتجاوز 10 مليارات دولار.
![الكشف عن بيئة التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-482da29ef720c00f34d5e40886c5b8a5.webp###
( تداول فلاش
تتخصص Flash Trade في تداولات العقود الفورية اللامركزية على شبكة Solana، وتتميز بانخفاض رسوم التداول وتأثير الأسعار المنخفض. ويزيد نظام تجمع الأصول المتعددة الفريد وبنية NFT من مشاركة المستخدمين.
![كشف النقاب عن بيئة التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-07974b24325e8cc107bc8527ba7ab384.webp###
( أسواق زيتا
تهدف Zeta Markets إلى تحقيق ديمقراطية تداول المشتقات من خلال توفير السيولة، خيارات المشتقات والعقود الآجلة ذات الضمانات غير الكافية. واجهتها التشغيلية البسيطة وتوقعات الإطلاق المحتمل جذبت إجمالي القيمة المقفلة كبير.
بيث
PYTH كأحد المشاريع الرائدة في مجال الأوراق المالية على سلسلة Solana، يتمتع بعدد من الابتكارات مقارنة بـ Chainlink. إنه يوفر تحديثات بيانات أسرع وأكثر استقرارًا، وهو مناسب ليس فقط لسلسلة Solana، ولكن يمكن تطبيقه أيضًا على سلاسل الكتل الأخرى، مما يدل على إمكانيات نمو هائلة.
![كشف النقاب عن بيئة التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bc54483ad56e072ce4c5a8ff91e02dac.webp###
ملخص
تتطور بيئة التمويل اللامركزي في Solana بسرعة، حيث تتوالى المنتجات الناشئة. على الرغم من أن المنتجات الناضجة لها مزاياها، إلا أن المنتجات الجديدة يمكن أن تجذب المستخدمين بسرعة من خلال تحسين تجربة المستخدم واستراتيجيات السوق النشطة. مع انضمام مشاريع مبتكرة باستمرار، ستصبح بيئة التمويل اللامركزي في Solana أكثر ازدهارًا وتنوعًا.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
5
مشاركة
تعليق
0/400
DataOnlooker
· 07-04 19:00
ارتفع 300 في الربع الأول؟ يُستغل بغباء.
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoCross-TalkClub
· 07-02 04:28
أخيرًا أصبح لدى متداولي shitcoin منزل ينتمون إليه
شاهد النسخة الأصليةرد0
RumbleValidator
· 07-02 04:23
السرعة هي المعيار الوحيد الذي يختبره السوق.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HypotheticalLiquidator
· 07-02 04:20
TVL الرقمية مبالغ فيها، مؤشرات الذعر في أقصى ارتفاع، أزمة التصفية على وشك الانفجار.
شهد نظام Solana DeFi انفجارًا: ارتفع حجم تداول DEX بنسبة 319% وتجاوز إجمالي القيمة المقفلة 4.3 مليار دولار
تحليل عميق لنظام التمويل اللامركزي على سولانا: المشاريع الرئيسية واتجاهات التطور
وفقًا لأحدث البيانات، فإن حجم تداولات DeFi على Solana يستمر في النمو، حيث ارتفع متوسط حجم تداولات DEX الفورية اليومية في الربع الأول بنسبة 319% ليصل إلى 1.5 مليار دولار. كانت تداولات العملات الميم مثل SLERF وBOME هي العوامل الرئيسية التي دفعت هذا النمو. أصبحت Solana وجهة للمستثمرين الأفراد ومتداولي العملات الميم بفضل رسوم التداول المنخفضة للغاية وسرعة التأكيد السريعة. في ظل ارتفاع سعر SOL، ارتفع إجمالي قيمة القفل على Solana إلى 4.311 مليار دولار. مثل سلاسل الكتل العامة الأخرى، فإن القيمة المقفلة على Solana تأتي بشكل رئيسي من DEX، LST، منصات الإقراض، وتداول العقود الآجلة.
بورصة لامركزية ( DEX )
تعمل البورصات اللامركزية عادةً حول نظام بيئي معين، وهذه السمة تكون واضحة بشكل خاص على سلاسل غير EVM مثل Solana.
|المشروع|TVL( مليار دولار)|القيمة السوقية المتداولة( مليار دولار)|FDV( مليار دولار)|حجم التداول على مدار 24 ساعة( مليار دولار)| |---|---|---|---|---| | الريديوم | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | |جوبيتر|5.96|11.72|86.82|8.18| | Orca | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
( Raydium
يتيح Raydium للمستخدمين إنشاء برك السيولة وتوجيه سيولة الرموز، مما أدى إلى إطلاق عدد كبير من عملات الميم على Solana. كان Raydium هو DEX المفضل لإصدار عملات الميم، حيث بلغ إجمالي القيمة المقفلة فيه حوالي 9.65 مليار دولار، وحجم التداول خلال 24 ساعة حوالي 11.62 مليار دولار.
ومع ذلك، مع ظهور منصات Meme مثل Pump.fun، فإن نفوذ Raydium كمنصة لبدء المشاريع في انخفاض. إذا قامت هذه المنصات الجديدة بإنشاء DEX خاص بها، فقد يؤدي ذلك إلى تأثير أكبر على Raydium.
![كشف النقاب عن نظام DeFi البيئي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-01d9ce2145ada67df55ec1e9ad0731ed.webp###
( جوبيتر
تعمل Jupiter كمنصّة تجميع السيولة، حيث يمكنها العثور على أفضل مسارات الأسعار عبر جميع منصات DEX وAMM الرئيسية على Solana، مما يقلل بشكل فعال من الانزلاق وتكاليف المعاملات. إنها ليست فقط منصة DEX الرائدة، بل تقدم أيضًا تداول العقود الآجلة اللامركزية، مع دعم يصل إلى 100 ضعف من الرافعة المالية.
أطلقت Jupiter أيضًا أداة استكشاف سوق MEME APE، لمساعدة المستخدمين في اكتشاف الرموز المميزة التي تم إطلاقها مؤخرًا وإجراء تقييمات المخاطر. كما أن نظام النقاط وخطط الإطلاق المجاني على المنصة جذبت عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة.
![كشف النقاب عن بيئة التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-007d74029d1d9a97ff1436064ec230a0.webp###
( أوركا
Orca بشعار "DEX للناس، وليس البرامج"، تتصدر قائمة DEX في Solana لفترة طويلة. إنها تعتمد على نموذج صناعة السوق النشط بتوفير السيولة المركزية المشابه لـ UniswapV3 - Whirlpools، مما يزيد من كفاءة استخدام رأس المال.
![كشف النقاب عن نظام DeFi على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8085e908b47605611bcc167e9602b7e2.webp###
الرهن السائل(LST)
لا توجد حاجة قوية لتخزين السيولة من قبل المستخدمين على Solana، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود حد أدنى لمتطلبات التخزين، بالإضافة إلى أن سعر SOL منخفض نسبيًا.
|المشروع|LST|APY|TVL( مليار دولار)|القيمة السوقية المتداولة( دولار)|FDV( دولار)| |---|---|---|---|---|---| | جيتو | JitoSOL|8.26٪|17.05|295 مليون|2.374 مليار| | ماء مالح|mSOL|7.44٪|14.13|27.41 مليون|101 مليون| |BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|كمية الفتح غير معروفة|683万|
( Jito )JTO###
أصبح Jito رائدًا في هذا المجال بعد إطلاقه خطة نقاط الإطلاق في سبتمبر 2023. يبلغ إجمالي القيمة المقفلة (TVL) 1.705 مليار دولار، وهو المشروع الأعلى TVL في نظام Solana البيئي. حاليًا، يبلغ عائد الاستثمار على المشاركة (APY) ل JitoSOL 8.26%.
( ماء مالح
على الرغم من أن شعبيتها ليست بمثل شهرة Jito، إلا أن التخزين الأصلي لـ Marinade أكثر شعبية، ومعدل العائد السنوي (APY) أعلى. لديها 1.413 مليار دولار من حجم القفل، بينما القيمة السوقية والقيمة السوقية المبدئية (FDV) أقل بكثير من Jito، مما يظهر مساحة نمو محتملة.
) BlazeStake
BlazeStake هو المشروع الثاني الأكبر في نظام Solana البيئي من حيث LST، حيث يبلغ TVL حوالي 275 مليون دولار. يُقدر عائد التكديس APY بنسبة 7.06%، وقيمة FDV تبلغ فقط 6.87 مليون دولار، مما يدل على وجود مجال كبير للنمو مقارنةً بـ Jito.
![كشف النقاب عن نظام DeFi على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3ff551697c86597ac37377d8a8d76cc3.webp###
الإقراض والاقتراض
( حفظ
Save (الذي كان يُعرف سابقًا بـ Solend) هو بروتوكول إقراض غير مركزي قائم على الخوارزمية على شبكة Solana. يتمتع بميزات ملحوظة في السرعة والتكلفة مقارنة بمنتجات الإقراض التقليدية. بعد حادثة هجوم الأوركل في نوفمبر 22، اعتمد Save على أوركل PYTH، مما زاد من الأمان.
حاليًا، الطلب على الإقراض في بيئة Solana ليس مرتفعًا، وقد يكون ذلك مرتبطًا بالمشاكل الأمنية السابقة. بروتوكول الإقراض الجديد Marginfi سيطلق قريبًا، ويستحق المتابعة.
![كشف عن بيئة التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a0980d07cf0fda62695b44504e733af4.webp###
المشتقات
تتضمن المشتقات في نظام Solana البيئي العديد من البروتوكولات مثل Drift وFlash Trade وZeta.
|المشروع|TVL( مليار دولار)|FDV( دولار)| |---|---|---| | الانجراف | 360 مليون | 530 مليون | |تجارة فلاش|1469万|5.5亿| | أسواق زيتا | 9.7 مليون | غير مصدرة |
( الانجراف
تتمتع Drift بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 360 مليون دولار، وتوفر وظائف متعددة مثل التداول قبل السوق، ورافعة مالية تصل إلى 20 ضعف، والإقراض بالهامش. وقد جذبت نسختها V2 أكثر من 15000 مستخدم خلال ستة أشهر، مع حجم تداول يتجاوز 10 مليارات دولار.
![الكشف عن بيئة التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-482da29ef720c00f34d5e40886c5b8a5.webp###
( تداول فلاش
تتخصص Flash Trade في تداولات العقود الفورية اللامركزية على شبكة Solana، وتتميز بانخفاض رسوم التداول وتأثير الأسعار المنخفض. ويزيد نظام تجمع الأصول المتعددة الفريد وبنية NFT من مشاركة المستخدمين.
![كشف النقاب عن بيئة التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-07974b24325e8cc107bc8527ba7ab384.webp###
( أسواق زيتا
تهدف Zeta Markets إلى تحقيق ديمقراطية تداول المشتقات من خلال توفير السيولة، خيارات المشتقات والعقود الآجلة ذات الضمانات غير الكافية. واجهتها التشغيلية البسيطة وتوقعات الإطلاق المحتمل جذبت إجمالي القيمة المقفلة كبير.
بيث
PYTH كأحد المشاريع الرائدة في مجال الأوراق المالية على سلسلة Solana، يتمتع بعدد من الابتكارات مقارنة بـ Chainlink. إنه يوفر تحديثات بيانات أسرع وأكثر استقرارًا، وهو مناسب ليس فقط لسلسلة Solana، ولكن يمكن تطبيقه أيضًا على سلاسل الكتل الأخرى، مما يدل على إمكانيات نمو هائلة.
![كشف النقاب عن بيئة التمويل اللامركزي على Solana: عشرة منتجات واتجاهات يجب معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bc54483ad56e072ce4c5a8ff91e02dac.webp###
ملخص
تتطور بيئة التمويل اللامركزي في Solana بسرعة، حيث تتوالى المنتجات الناشئة. على الرغم من أن المنتجات الناضجة لها مزاياها، إلا أن المنتجات الجديدة يمكن أن تجذب المستخدمين بسرعة من خلال تحسين تجربة المستخدم واستراتيجيات السوق النشطة. مع انضمام مشاريع مبتكرة باستمرار، ستصبح بيئة التمويل اللامركزي في Solana أكثر ازدهارًا وتنوعًا.