الشركة الرائدة في صناعة الإقراض اللامركزي: تاريخ Aave وآفاقها المستقبلية
في الربع الأول من عام 2024، أظهر سوق DeFi نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي القيمة المقفلة في مجال الإقراض (TVL) 29.6 مليار دولار، مما يمثل 36% من إجمالي TVL في مجال DeFi. كأحد المشاركين الرئيسيين في سوق الإقراض DeFi، كانت أداء Aave بارزًا بشكل خاص. في الربع الأول، بلغ إجمالي مقدار الاقتراض من Aave 6.1 مليار دولار، بزيادة 79% على أساس ربع سنوي، وزادت إيرادات الإقراض بنسبة 40% لتصل إلى 34.9 مليون دولار، مما حافظ على مكانتها الرائدة في الصناعة.
تأسست Aave في مايو 2017 من قبل Stani Kulechov كمشروع ETHLend. في نهاية عام 2018، قامت ETHLend بتحويل استراتيجي، حيث انتقلت من نموذج P2P إلى نموذج P2C، وأدخلت تجمعات السيولة، وأعادت تسمية نفسها إلى Aave. في عام 2020، تم إطلاق Aave رسميًا. في نوفمبر 2023، تم تغيير اسم Aave Companies إلى Avara، وبدأت تدريجيًا في إطلاق أعمال جديدة تشمل عملة مستقرة GHO، وبروتوكول الشبكة الاجتماعية Lens، ومنصة الإقراض المؤسسي Aave Arc.
حاليا، يتم تشغيل إصدار Aave V3 بشكل مستقر، وقد توسعت الخدمة لتشمل 12 سلسلة كتلة مختلفة. في مايو 2024، أعلنت Aave Labs عن اقتراح ترقية الإصدار V4. حتى منتصف مايو 2024، تحتل Aave المرتبة الثالثة في مجال DeFi من حيث TVL، حيث بلغت 10.694 مليار دولار.
العمل الأساسي لـ Aave هو تحقيق الإقراض والاقتراض للأصول المشفرة من خلال نموذج أسعار الفائدة الديناميكي وحمامات السيولة (P2C). النسخة V3 من Aave قدمت ميزات مبتكرة مثل الوضع الفعال، الوضع المعزول، والبوابة، مما زاد من كفاءة استخدام الأموال. النسخة V4 المخطط لها ستعتمد على بنية جديدة، وستقدم طبقة سيولة موحدة، تحكم أسعار فائدة ضبابي، وتكامل أصلي لـ GHO.
بجانب خدمات الإقراض، أطلقت Aave أيضاً عملة مستقرة GHO، وبروتوكول الشبكة الاجتماعية Lens، ومنصة الإقراض المؤسسي Aave Arc. تعتبر GHO عملة Aave المستقرة، ولا يزال قيمتها السوقية صغيرة نسبياً، ولكن Aave تتخذ عدة إجراءات لتعزيز استقرارها وتوسيع نطاق استخدامها. بروتوكول Lens، كونه بروتوكول الشبكة الاجتماعية اللامركزية الأساسي، قد جذب العديد من التطبيقات التي تم بناؤها على أساسه. بينما توفر Aave Arc حلاً لمجمع السيولة الخاصة المتوافقة مع متطلبات التنظيم للمستثمرين المؤسسيين.
فيما يتعلق بمشهد المنافسة، تظل Aave في الصدارة في مجال الإقراض DeFi، حيث تحتل المراتب الأولى في TVL وحجم التداول. في مجال القروض الفورية، تقف Aave جنبًا إلى جنب مع Balancer و Uniswap في المراكز الثلاثة الأولى. في مجال الإقراض عبر السلاسل، على الرغم من أن المنافسين مثل Radiant Capital قد قاموا بترتيب، إلا أن Aave بفضل ميزتها الكبيرة في TVL لا تزال تتمتع بإمكانات.
في المستقبل، تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه Aave ما يلي: قد يؤثر بطء تخطيط الإقراض عبر السلاسل على القدرة التنافسية؛ يجب الحفاظ على القيمة الفريدة في مواجهة حلول الإقراض المبتكرة؛ لا يزال يتعين تعزيز دمج GHO مع وظائف الإقراض الخاصة بـ Aave. لتعزيز مكانتها في السوق، يمكن لـ Aave أن تفكر في تعزيز أعمال الإقراض الأساسية، ودفع تطوير GHO ودمجه بعمق مع Aave، وإنشاء شبكة Aave بتصميم V4، بالإضافة إلى توسيع نظام الأعمال غير الإقراضية.
بشكل عام، باعتبارها الرائدة في مجال الإقراض DeFi، تحتل Aave مكانة رائدة في عدة جوانب مثل معدل استخدام الأصول، وحصة السوق، وحجم المعاملات. ولكن في مواجهة التطور السريع للمنافسين مثل Radiant وCompound، لا يزال يتعين على Aave الاستمرار في الابتكار للحفاظ على ميزتها في السوق.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
6
مشاركة
تعليق
0/400
DisillusiionOracle
· منذ 4 س
لا شيء، في النهاية سينخفض إلى الصفر
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrier
· منذ 4 س
هل يمكن سداد ما تم اقتراضه بشكل كبير؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenUnlocker
· منذ 4 س
هذه السرعة من الارتفع لا يمكن تحملها
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunterKing
· منذ 5 س
احتفاظ بعملة واحدة لعدة مئات من المرات! كيف يمكن أن تخسر دون اقتطاف القسائم؟
Aave تقود سوق الإقراض اللامركزي حيث تجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة 100 مليار دولار
الشركة الرائدة في صناعة الإقراض اللامركزي: تاريخ Aave وآفاقها المستقبلية
في الربع الأول من عام 2024، أظهر سوق DeFi نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي القيمة المقفلة في مجال الإقراض (TVL) 29.6 مليار دولار، مما يمثل 36% من إجمالي TVL في مجال DeFi. كأحد المشاركين الرئيسيين في سوق الإقراض DeFi، كانت أداء Aave بارزًا بشكل خاص. في الربع الأول، بلغ إجمالي مقدار الاقتراض من Aave 6.1 مليار دولار، بزيادة 79% على أساس ربع سنوي، وزادت إيرادات الإقراض بنسبة 40% لتصل إلى 34.9 مليون دولار، مما حافظ على مكانتها الرائدة في الصناعة.
تأسست Aave في مايو 2017 من قبل Stani Kulechov كمشروع ETHLend. في نهاية عام 2018، قامت ETHLend بتحويل استراتيجي، حيث انتقلت من نموذج P2P إلى نموذج P2C، وأدخلت تجمعات السيولة، وأعادت تسمية نفسها إلى Aave. في عام 2020، تم إطلاق Aave رسميًا. في نوفمبر 2023، تم تغيير اسم Aave Companies إلى Avara، وبدأت تدريجيًا في إطلاق أعمال جديدة تشمل عملة مستقرة GHO، وبروتوكول الشبكة الاجتماعية Lens، ومنصة الإقراض المؤسسي Aave Arc.
حاليا، يتم تشغيل إصدار Aave V3 بشكل مستقر، وقد توسعت الخدمة لتشمل 12 سلسلة كتلة مختلفة. في مايو 2024، أعلنت Aave Labs عن اقتراح ترقية الإصدار V4. حتى منتصف مايو 2024، تحتل Aave المرتبة الثالثة في مجال DeFi من حيث TVL، حيث بلغت 10.694 مليار دولار.
العمل الأساسي لـ Aave هو تحقيق الإقراض والاقتراض للأصول المشفرة من خلال نموذج أسعار الفائدة الديناميكي وحمامات السيولة (P2C). النسخة V3 من Aave قدمت ميزات مبتكرة مثل الوضع الفعال، الوضع المعزول، والبوابة، مما زاد من كفاءة استخدام الأموال. النسخة V4 المخطط لها ستعتمد على بنية جديدة، وستقدم طبقة سيولة موحدة، تحكم أسعار فائدة ضبابي، وتكامل أصلي لـ GHO.
بجانب خدمات الإقراض، أطلقت Aave أيضاً عملة مستقرة GHO، وبروتوكول الشبكة الاجتماعية Lens، ومنصة الإقراض المؤسسي Aave Arc. تعتبر GHO عملة Aave المستقرة، ولا يزال قيمتها السوقية صغيرة نسبياً، ولكن Aave تتخذ عدة إجراءات لتعزيز استقرارها وتوسيع نطاق استخدامها. بروتوكول Lens، كونه بروتوكول الشبكة الاجتماعية اللامركزية الأساسي، قد جذب العديد من التطبيقات التي تم بناؤها على أساسه. بينما توفر Aave Arc حلاً لمجمع السيولة الخاصة المتوافقة مع متطلبات التنظيم للمستثمرين المؤسسيين.
فيما يتعلق بمشهد المنافسة، تظل Aave في الصدارة في مجال الإقراض DeFi، حيث تحتل المراتب الأولى في TVL وحجم التداول. في مجال القروض الفورية، تقف Aave جنبًا إلى جنب مع Balancer و Uniswap في المراكز الثلاثة الأولى. في مجال الإقراض عبر السلاسل، على الرغم من أن المنافسين مثل Radiant Capital قد قاموا بترتيب، إلا أن Aave بفضل ميزتها الكبيرة في TVL لا تزال تتمتع بإمكانات.
في المستقبل، تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه Aave ما يلي: قد يؤثر بطء تخطيط الإقراض عبر السلاسل على القدرة التنافسية؛ يجب الحفاظ على القيمة الفريدة في مواجهة حلول الإقراض المبتكرة؛ لا يزال يتعين تعزيز دمج GHO مع وظائف الإقراض الخاصة بـ Aave. لتعزيز مكانتها في السوق، يمكن لـ Aave أن تفكر في تعزيز أعمال الإقراض الأساسية، ودفع تطوير GHO ودمجه بعمق مع Aave، وإنشاء شبكة Aave بتصميم V4، بالإضافة إلى توسيع نظام الأعمال غير الإقراضية.
بشكل عام، باعتبارها الرائدة في مجال الإقراض DeFi، تحتل Aave مكانة رائدة في عدة جوانب مثل معدل استخدام الأصول، وحصة السوق، وحجم المعاملات. ولكن في مواجهة التطور السريع للمنافسين مثل Radiant وCompound، لا يزال يتعين على Aave الاستمرار في الابتكار للحفاظ على ميزتها في السوق.