استراتيجية API3 المبتكرة: آلة أوراكل من الطرف الأول وشبكة OEV
آلة أوراكل وDeFi على الرغم من أنها ليست مسارات ناشئة، فإن هيكل المنافسة قد تشكل أساسًا، لكن API3 لا تزال تفتح فرصًا جديدة في هذين السوقين الناضجين.
أداء البيانات
تظهر القيمة المضمونة لآلة أوراكل API3 ( TVS ) زيادة كبيرة في عام 2024. من حيث حصة السوق، كانت حصة TVS لـ API3 في مايو 2023 تمثل فقط 0.02% من إجمالي سوق آلات الأوراكل، في حين أن البيانات الأخيرة تظهر أن حصتها في السوق قد وصلت إلى 0.22%، بزيادة قدرها 10 مرات. على الرغم من أن هذه النسبة لا تزال صغيرة نسبيًا، إلا أن شبكة OEV التي أعلنت عنها API3 مؤخرًا في مرحلة الاختبار، مما يتوقع أن يؤدي إلى نمو ملموس.
مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول
تشبه آلة أوراكل من الطرف الأول وآلة أوراكل من الطرف الثالث في تدفق البيانات، حيث يقوم مزودو البيانات بنقل البيانات إلى الأطراف الطالبة. ومع ذلك، هناك اختلافات في طرق التنفيذ. تتيح آلة أوراكل من الطرف الأول، من خلال برنامج العقد الخفيف Airnode، لمزودي مصادر البيانات إنشاء العقد بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى معرفة عميقة بتقنية blockchain، ومتطلبات الأجهزة منخفضة.
بالمقارنة مع آلات أوراكل من الطرف الثالث، فإن آلات أوراكل من الطرف الأول تزيل مرحلة تجميع البيانات وتصفيتها من الطرف الثالث، مما يقلل من المخاطر الأمنية المحتملة. من المنطقي أن تقليل مرحلة نقل البيانات يزيد من مستوى الأمان. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون آلات أوراكل من الطرف الأول أكثر فائدة للمستخدمين من حيث التكاليف، على الرغم من أن المقارنة الدقيقة قد تكون صعبة القياس.
نظرة عامة على شبكة OEV
OEV (قيمة قابلة للاستخراج من الأوراكل) هي قيمة يمكن للأوراكل التقاطها، وهي مفهوم مبتكر مقارنةً بـ MEV (قيمة قابلة للاستخراج من المُعدنين). تستخدم شبكة OEV ميزة بيانات الأوراكل من الطرف الأول، من خلال تحديث بيانات الأسعار بشكل أسرع وأكثر توقيتًا وتنفيذ العمليات ذات الصلة، لتحويل جزء من MEV إلى OEV.
طريقة عمل شبكة OEV
OEV Network هو شبكة Layer2 تعتمد على ZK-rollups تم تطويرها على أساس Polygon CDK. الوظيفة الأساسية لها هي المزادات اللامركزية. يقوم المشاركون في المزاد بالبحث عن القيمة القابلة للاستخراج من البيانات المقدمة من API3 من خلال بوتات آلية والمشاركة في المزادات. الفائز بأعلى عرض يحصل على حق تنفيذ المعاملات الميتا، أي تحديث dAPI وتحفيز سلوك المعاملات المقابل، وبالتالي تحقيق الأرباح.
مستفيد OEV
تُعاد معظم عائدات المزاد إلى تطبيقات DeFi (مثل AAVE)، بينما تحصل شبكة OEV على جزء صغير منها، والذي يُستخدم بشكل رئيسي كعائدات لآلة أوراكل من الطرف الأول. هذه الآلية تُحفز كل من مصادر البيانات وتطبيقات DeFi على المشاركة بنشاط في شبكة OEV.
إمكانيات سوق OEV
تُظهر سوق تسوية اتفاقيات الإقراض الإمكانيات الهائلة لـ OEV. على سبيل المثال، بلغت قيمة أصول المزادات المرهونة المُجمعة في MakerDAO أكثر من 600 مليون دولار. تم تصفية أصول بقيمة 2 مليار دولار في AAVE على مدار السنوات الثلاث الماضية. بينما تم الاستيلاء على 76 مليون دولار من الضمانات في Compound خلال العام الماضي. على الرغم من أن تطبيق OEV لا يقتصر على اتفاقيات الإقراض، إلا أن هذه التسويات تُعتبر بلا شك السوق الرئيسية له.
أبرز الابتكارات
تتمثل ابتكارات API3 في دمج "آلة أوراكل من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV". حيث أن آلة أوراكل من الطرف الأول وOEV هما ابتكارات مفاهيمية، بينما ZK-rollup Layer2 هو المسار الشائع حاليًا.
تستفيد API3 من مزايا بيانات آلة أوراكل التابعة للطرف الأول، مما يغير طريقة تحديث بيانات آلة أوراكل، وفي الوقت نفسه ينفذ عمليات التسوية وغيرها، ويحول جزءًا من MEV إلى OEV. من خلال آلية المزاد اللامركزية لشبكة OEV، يتم إعادة معظم القيمة إلى تطبيقات DeFi، بينما يتم تخصيص جزء صغير للمشاركين في الشبكة. تعزز هذه الآلية من معقولية وعدالة توزيع القيمة، مما يساعد على تعزيز استقرار تطبيقات DeFi.
الخاتمة
في ظل استقرار مشهد المنافسة بين آلة أوراكل وDeFi، وجدت API3 نقطة اختراق في السوق من خلال الابتكار. إن تصميم الاستراتيجية الذي يحول جزءًا من MEV إلى OEV ويقوم بتوزيعها بشكل معقول على المشاركين المعنيين هو تصميم مليء بالبصيرة، مما فتح مساحة جديدة لنمو API3 في السوق الناضجة.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
6
مشاركة
تعليق
0/400
GasWrangler
· منذ 16 س
في الواقع، نموذج OEV الخاص بهم غير مثالي. تظهر البيانات التجريبية كفاءة بنسبة 23% في استخراج MEV.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MidnightGenesis
· منذ 16 س
في الثالثة صباحًا، تم الكشف للتو عن نشر عقد مثير في شبكة OEV... قيد المراقبة والدراسة
استراتيجية الابتكار API3: آلة أوراكل من الطرف الأول وشبكة OEV تقود اتجاهات جديدة في آلات الأوراكل
استراتيجية API3 المبتكرة: آلة أوراكل من الطرف الأول وشبكة OEV
آلة أوراكل وDeFi على الرغم من أنها ليست مسارات ناشئة، فإن هيكل المنافسة قد تشكل أساسًا، لكن API3 لا تزال تفتح فرصًا جديدة في هذين السوقين الناضجين.
أداء البيانات
تظهر القيمة المضمونة لآلة أوراكل API3 ( TVS ) زيادة كبيرة في عام 2024. من حيث حصة السوق، كانت حصة TVS لـ API3 في مايو 2023 تمثل فقط 0.02% من إجمالي سوق آلات الأوراكل، في حين أن البيانات الأخيرة تظهر أن حصتها في السوق قد وصلت إلى 0.22%، بزيادة قدرها 10 مرات. على الرغم من أن هذه النسبة لا تزال صغيرة نسبيًا، إلا أن شبكة OEV التي أعلنت عنها API3 مؤخرًا في مرحلة الاختبار، مما يتوقع أن يؤدي إلى نمو ملموس.
مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول
تشبه آلة أوراكل من الطرف الأول وآلة أوراكل من الطرف الثالث في تدفق البيانات، حيث يقوم مزودو البيانات بنقل البيانات إلى الأطراف الطالبة. ومع ذلك، هناك اختلافات في طرق التنفيذ. تتيح آلة أوراكل من الطرف الأول، من خلال برنامج العقد الخفيف Airnode، لمزودي مصادر البيانات إنشاء العقد بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى معرفة عميقة بتقنية blockchain، ومتطلبات الأجهزة منخفضة.
بالمقارنة مع آلات أوراكل من الطرف الثالث، فإن آلات أوراكل من الطرف الأول تزيل مرحلة تجميع البيانات وتصفيتها من الطرف الثالث، مما يقلل من المخاطر الأمنية المحتملة. من المنطقي أن تقليل مرحلة نقل البيانات يزيد من مستوى الأمان. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون آلات أوراكل من الطرف الأول أكثر فائدة للمستخدمين من حيث التكاليف، على الرغم من أن المقارنة الدقيقة قد تكون صعبة القياس.
نظرة عامة على شبكة OEV
OEV (قيمة قابلة للاستخراج من الأوراكل) هي قيمة يمكن للأوراكل التقاطها، وهي مفهوم مبتكر مقارنةً بـ MEV (قيمة قابلة للاستخراج من المُعدنين). تستخدم شبكة OEV ميزة بيانات الأوراكل من الطرف الأول، من خلال تحديث بيانات الأسعار بشكل أسرع وأكثر توقيتًا وتنفيذ العمليات ذات الصلة، لتحويل جزء من MEV إلى OEV.
طريقة عمل شبكة OEV
OEV Network هو شبكة Layer2 تعتمد على ZK-rollups تم تطويرها على أساس Polygon CDK. الوظيفة الأساسية لها هي المزادات اللامركزية. يقوم المشاركون في المزاد بالبحث عن القيمة القابلة للاستخراج من البيانات المقدمة من API3 من خلال بوتات آلية والمشاركة في المزادات. الفائز بأعلى عرض يحصل على حق تنفيذ المعاملات الميتا، أي تحديث dAPI وتحفيز سلوك المعاملات المقابل، وبالتالي تحقيق الأرباح.
مستفيد OEV
تُعاد معظم عائدات المزاد إلى تطبيقات DeFi (مثل AAVE)، بينما تحصل شبكة OEV على جزء صغير منها، والذي يُستخدم بشكل رئيسي كعائدات لآلة أوراكل من الطرف الأول. هذه الآلية تُحفز كل من مصادر البيانات وتطبيقات DeFi على المشاركة بنشاط في شبكة OEV.
إمكانيات سوق OEV
تُظهر سوق تسوية اتفاقيات الإقراض الإمكانيات الهائلة لـ OEV. على سبيل المثال، بلغت قيمة أصول المزادات المرهونة المُجمعة في MakerDAO أكثر من 600 مليون دولار. تم تصفية أصول بقيمة 2 مليار دولار في AAVE على مدار السنوات الثلاث الماضية. بينما تم الاستيلاء على 76 مليون دولار من الضمانات في Compound خلال العام الماضي. على الرغم من أن تطبيق OEV لا يقتصر على اتفاقيات الإقراض، إلا أن هذه التسويات تُعتبر بلا شك السوق الرئيسية له.
أبرز الابتكارات
تتمثل ابتكارات API3 في دمج "آلة أوراكل من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV". حيث أن آلة أوراكل من الطرف الأول وOEV هما ابتكارات مفاهيمية، بينما ZK-rollup Layer2 هو المسار الشائع حاليًا.
تستفيد API3 من مزايا بيانات آلة أوراكل التابعة للطرف الأول، مما يغير طريقة تحديث بيانات آلة أوراكل، وفي الوقت نفسه ينفذ عمليات التسوية وغيرها، ويحول جزءًا من MEV إلى OEV. من خلال آلية المزاد اللامركزية لشبكة OEV، يتم إعادة معظم القيمة إلى تطبيقات DeFi، بينما يتم تخصيص جزء صغير للمشاركين في الشبكة. تعزز هذه الآلية من معقولية وعدالة توزيع القيمة، مما يساعد على تعزيز استقرار تطبيقات DeFi.
الخاتمة
في ظل استقرار مشهد المنافسة بين آلة أوراكل وDeFi، وجدت API3 نقطة اختراق في السوق من خلال الابتكار. إن تصميم الاستراتيجية الذي يحول جزءًا من MEV إلى OEV ويقوم بتوزيعها بشكل معقول على المشاركين المعنيين هو تصميم مليء بالبصيرة، مما فتح مساحة جديدة لنمو API3 في السوق الناضجة.