نظرة عامة على السوق

الاتجاهات الرئيسية في السوق

• مؤشر مشاعر السوق ارتفع إلى 91%، في حالة جشع مفرطة

• تراجعت BTC بعد أن تجاوزت 100,000 دولار لفترة قصيرة، ولا يزال السوق بشكل عام قوي.

• أداء إيثريوم القوي دفع السوق بشكل عام للارتفاع، مما يدل على استمرار الثقة في العملات الرئيسية.

• قيمة سوق العملات المستقرة تنمو بثبات، حيث زادت USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار

• التحويلات الكبيرة على السلسلة متكررة، وهناك علامات واضحة على دخول الأموال المؤسسية

• حافظت الأسعار في السوق على نطاق معقول، وحالة العرض والطلب على السيولة صحية.

• ارتفع إجمالي قيمة قفل DeFi من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%

• أداء مشروع الإيداع السائل بارز، يستفيد من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة العائدات

• شهدت نشاط اتفاقيات الإقراض زيادة ملحوظة، وزيادة في طلب الرافعة المالية

• حجم تداول DEX مستمر في الارتفاع، وزيادة نشاط السوق

• أداء قطاع الميم عملات ضعيف نسبيًا، عائد أسبوعي 11.94%

• انخفاض إصدار المشاريع الجديدة، وانخفاض اهتمام المستثمرين

• تحويل الأموال إلى المشاريع ذات التطبيقات الفعلية والأساسيات

• انخفضت حرارة النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، وانخفضت شهية المخاطرة لدى المستثمرين

• مشاريع الطبقة الأولى تحظى بأعلى درجة من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، معدل العائد الأسبوعي لباي فاي 40.04%

• حصل مشروع AI Agent على اهتمام جديد، وخاصة مشاريع على سلاسل Solana وTON وBase.

• منتجات الإيداع ذات العائد المرتفع في DeFi تواصل جذب الانتباه

• عادت نشاطات التداول في سوق NFT إلى الارتفاع، لكن التقييم العام لا يزال يبحث عن القاع.

نصائح الاستثمار

• الحفاظ على نظرة متفائلة حذرة
• ضبط وقف الخسارة المعقول، وتجنب الرفع الزائد للرافعة المالية
• التركيز على تخطيط رهان السيولة ومسار وكيل الذكاء الاصطناعي
• متابعة تأثير الأحداث المهمة: اقتراح استثمار بيتكوين من مايكروسوفت، بيانات CPI الأمريكية وقرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي
• الحفاظ على السيولة الكافية لمواجهة التقلبات، وبناء المراكز على دفعات لتجنب الشراء عند ارتفاع الأسعار.

تحليل مؤشر مشاعر السوق

• ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، بزيادة ملحوظة عن 83% الأسبوع الماضي، في مرحلة جشع شديد
• عملة بديلة هذا الأسبوع مشابهة إلى حد كبير للسوق، تتذبذب نحو الأعلى
• أداء ETH القوي أدى إلى ارتفاع جميع العملات البديلة
• مشاريع السلاسل العامة تعزز ارتفاع المشاريع البيئية، ومن المتوقع أن تتداول الأموال في المستقبل.
• بعد أن تجاوزت BTC 100,000 دولار بشكل مؤقت، قد تتعرض لتصحيح، ولا يزال هناك احتمال للتصحيح في المستقبل، لذا يجب زيادة الحذر من المخاطر.

نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة

• شهد سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع ارتفاعات متقلبة، ومؤشر المشاعر في مرحلة جشع.
• مشاريع DeFi تبرز أداءً مميزًا، والسوق تواصل التركيز على تعزيز العائدات الأساسية
• مشروع وكيل الذكاء الاصطناعي يحظى باهتمام متزايد، وقد تكون هناك فرص استثمارية قصيرة الأجل.
• أداء سباق الميمات لا يزال ضعيفًا، ولم يحصل على المزيد من الاهتمام
• جميع مشاريع سلاسل الكتل العامة ترتفع بشكل عام مع ارتفاع ETH

المسارات الساخنة

نظام ترون البيئي

هذا الأسبوع، ارتفع سعر TRX بشكل كبير، وحظي نظام Tron البيئي باهتمام كبير. باعتباره السلسلة الرئيسية لتداول USDT، زادت الأنشطة على سلسلة Tron بشكل كبير.

بيانات على سلسلة ترون:

• زادت القيمة الإجمالية المقفلة من 7.97 مليار إلى 9.32 مليار، بزيادة 16.93%، مما يجعلها الأسرع نمواً بين سلاسل الكتل الكبيرة.
• عدد الحسابات النشطة 3.6725 مليون، زيادة أسبوعية 18.06%، الحفاظ على نمو سريع
• حجم تداول USDT الأسبوعي 131.4 مليار دولار، بزيادة أسبوعية قدرها 16.23%، وحجم التداول على السلسلة يستمر في التوسع
• زادت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لمشروعي DeFi الرئيسيين Justlend و SUN بنسبة 55.34% و 39.49% على التوالي

تستمر شبكة ترون في التطور السريع، حيث يجذب ارتفاع سعر TRX ومكانة تداول USDT عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة، مما يعزز تطور النظام البيئي بأسره.

وكيل الذكاء الاصطناعي

أصبح مسار وكيل الذكاء الاصطناعي بسرعة محور السوق بعد إطلاق GOAT في أكتوبر، مما شكل ثلاثة مسارات فرعية: عملة ميم وكيل الذكاء الاصطناعي، ومنصة الإصدار، والبنية التحتية الأساسية.

تتطور بشكل رئيسي على سلاسل سولانا وتون وبايس. يركز المستثمرون على التحول من مشروع واحد إلى منصات الإطلاق. المنصات الرئيسية:

• سولانا: vvaifu.fun
• القاعدة: بروتوكول Virtuals، طبقة AI Agent
• نغمة: Clanker

ارتفعت أسعار العملات VVAIFU و VIRTUAL و CLANKER مؤخرًا بسرعة، مما أدى إلى تشكيل قيمة سوقية معينة. يتم تداولها بشكل رئيسي في البورصات من الدرجة الثانية والثالثة.

أعلنت OpenAI عن بث مباشر لمنتجات جديدة لمدة 12 يومًا، مما أثار ضجة في السوق حول مجال الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن يشهد مجال الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا جيدًا خلال الأيام العشرة القادمة، وينبغي على المستثمرين مراقبة المشاريع ذات الصلة.

أداء مشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية في سوق العملات الرقمية:

| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأسبوع الماضي | القيمة السوقية المتداولة | |------|---------|-----------|----------| | تاو | بيتنسور | 22.46٪ | 5,319,989,872 دولار | | فيت | Fetch.ai | 25.89٪ | 405 426 288 5 دولار | | ريندر | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | وورلد كوين | 43.41٪ | 2,986,557,188 دولار | | AKT | شبكة أكاش | 6.87% | 1,121,411,518$ | | ARKM | أركهام | 15.36% | $830,921,472 | | جي إل إم | غوليم | 12.47٪ | 523,951,936 دولار | | AGIX | شبكة سينغولاريتي | 20.58% | 296,226,702$ | | تراك | أوريجين تريل | 8.01٪ | 453,330,796 دولار |

مسار DeFi

تصنيف نمو TVL

أعلى 5 مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (TVL> 30 مليون دولار ):

| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL(مليون) | |---------|-----------|--------------| | بونس بيت | 134.26% | 450.13 | | أستيروس | 102.65% | 132.13 | | ستيك داو | 77.17٪ | 176.42 | | فليكسّا | 74.51% | 338.32 | | صحن مبادلة | 68.16٪ | 136.37 |

BounceBit(BB):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: إعادة رهن الطبقة الأساسية للنظام البيئي لبيتكوين، بالتعاون العميق مع بينانس
• التطورات الأخيرة: زيادة معدلات الفائدة على الرهن لكل رمز، حيث بلغ العائد السنوي بالاستثمار في USDT لمدة 30 يومًا 35.45%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في الرهن.

أستيروس( لم تصدر العملة):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: مركز سيولة الأصول المرهونة، يدعم LST و LRT
• التطورات الأخيرة: التعاون مع Movement Labs، الحصول على استثمار من Binance Labs، تنظيم نشاطات التكديس

ستاك داو ( SDT ): مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️ (

• مقدمة المشروع: منصة إدارة الأصول اللامركزية
• التطورات الأخيرة: معدل عائدات المنتجات ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة APY لعدة رموز 20%-152%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة

Flexa) لم يصدر العملة(:) مؤشر التوصية:⭐️⭐️(

• مقدمة المشروع: تعزيز استخدام العملات المشفرة في أنظمة تسوية التجار
• التطورات الأخيرة: تم إحراز تقدم في الدفع غير المتصل, يدعم الدفع عبر التطبيق في آلاف المتاجر في الولايات المتحدة

SaucerSwap)SAUCE(:)مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️(

• مقدمة المشروع: DEX المستندة إلى سلسلة Hedera
• التطورات الأخيرة: ارتفاع HBAR يعزز النشاط على السلسلة، إعادة شراء رموز SAUCE، وإطلاق أنشطة تعدين السيولة

هذا الأسبوع، تركز المشاريع ذات النمو السريع في TVL بشكل رئيسي على مسار الرهن السائل )LRT(.

) أداء المسار بشكل عام

• قيمة سوق العملات المستقرة تزداد بثبات، USDT زادت بنسبة 1.74%، USDC زادت بنسبة 2.03%، مما يظهر استمرار دخول الأموال.
• انخفض معدل العائد التقليدي الخالي من المخاطر ، وزاد معدل عائد التحكيم في DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول

إجمالي قيمة القفل في مجالات DeFi:

• إجمالي TVL زاد من 468 مليار دولار إلى 532 مليار دولار، بزيادة 13.67%
• تسارع النمو أعلى من الأسابيع القليلة الماضية، مع الحفاظ على اتجاه الارتفاع المستمر على مدار الشهرين الماضيين.
• إثبات تدفق الأموال إلى مشاريع DeFi

تحليل عميق

دوافع الارتفاع:

• ارتفعت أسعار BTC و ETH بقوة، وأصبح المستثمرون أكثر إصرارًا على الاحتفاظ بها
• ETH يقود بقوة زيادة APY لمشاريع DeFi، والمستثمرون يشاركون بنشاط لزيادة العوائد

قادة النمو:

• أداء مشاريع رهن السيولة ملحوظ
• زيادة أسعار الأصول الأساسية في سلسلة الكتل العامة تعزز الثقة في حيازة العملات، بينما تحفز أيضًا المشاركة في الأنشطة الاستثمارية
• مشاريع الرهن السائل تزيد العائد دون تغيير عدد الأصول المحتفظ بها
• من المتوقع أن ترتفع أسعار سلاسل الكتل العامة مع ارتفاع ETH، مما يعزز نمو مشاريع الرهن السائل.

ننصح المستثمرين بالتركيز في الفترة الأخيرة على مشاريع الرهان السائل في سلاسل الكتل العامة.

! [التقرير الأسبوعي لسوق التشفير Frontier Lab | W49] ###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78e344021b77598d1f827a0175bfc1e8.webp(

أداء المسارات الأخرى

سلسلة عامة

أعلى 5 ارتفاعات في TVL لسلاسل الكتل العامة في السوق خلال الأسبوع الماضي:

| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL)مليون( | |---------|-----------|--------------| | هيديرا | 74.42% | 176.93 | | زركويت | 70.79٪ | 329.84 | | فيلكوين | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66٪ | 259.38 | | كايا | 41.28% | 117.16 |

هيدرا: ارتفاع كبير في HBAR يؤدي إلى زيادة في TVL البيئي، وأداء بارز من SaucerSwap

Zircuit: تم إدراج ZRC في البورصة، بالتعاون مع Elara لتوسيع الاستخدام، بدعم من Kelp DAO

Filecoin: ارتفع FIL بنسبة 44.36%، مما أدى إلى زيادة النشاط في الرهن على الشبكة.

EOS: المشاركة في BTC-L2، التركيز على بناء النظام البيئي على السلسلة، EOS ارتفعت بنسبة 68.7% مما أدى إلى زيادة النشاط على السلسلة

كايا: أطلقت إصدارًا جديدًا يدعم الإقراض، وبدأت نشاطات تحفيزية على السلسلة.

ملخص قائمة الارتفاعات

أعلى 5 رموز في السوق خلال الأسبوع الماضي:

| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأسبوع الماضي | القيمة السوقية المتداولة | معدل التداول | |------|---------|-----------|----------|--------| | HYPE | هايبرليكيود | 324.49% | $4,524,840,415 | 33.39% | | OL | فتح الغنائم | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | التمويل المتقلب | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125.08% | 1,705,326,899 دولار | 76.86% | | CRV | كيرف | 124.95% | $1,321,165,128 | 56.63% |

تظهر قائمة ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع خصائص تركز قطاع سلاسل الكتل العامة، حيث كانت الزيادة العامة أفضل من BTC و ETH. تواصل مشاريع DeFi في نظام سلاسل الكتل العامة ازدهارها، حيث ارتفعت كل من TVL وحجم التداول. مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن السوق المستقبلية.

مواضيع ساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي

وفقًا لبيانات LunarCrush وScopechat، كان الموضوع الأكثر تكرارًا هذا الأسبوع )11.30-12.6( هو L1s، وحالة الرموز المدرجة كما يلي:

| الرموز | القيمة السوقية) مليار( | FDV) مليار( | نسبة التداول | نسبة التغير الأسبوعي | |------|---------|---------|--------|----------| | تي آر إكس | 294.2059 | 294.2079 | 99.99٪ | 68.73٪ | | الخوارزمية | 39.3137 | 39.3137 | 100.00٪ | 59.76٪ | | BNB | 1058.4132 | 1058.4132 | 100.00٪ | 10.95٪ | | CRO | 57.2832 | 63.3731 | 90.39٪ | 18.31٪ | | سوي | 122.5145 | 418.4726 | 29.27٪ | 18.37٪ | | FTM | 35.2433 | 39.9116 | 88.31٪ | 24.35٪ | | CHZ | 12.5752 | 12.5752 | 100.00٪ | 48.92٪ | | XRP | 1342.4676 | 2352.7736 | 57.05٪ | 58.83٪ | | XLM | 146.9372 | 243.9409 | 60.23٪ | 4.29٪ | | HBAR | 113.4343 | 148.4787 | 76.39٪ | 113.56٪ | | فانري | 2.4824 | 2.4824 | 100.00٪ | 33.87٪ | | افاكس | 219.6975 | 235.8978 | 93.13٪ | 23.51٪ | | [إكستز] | 17.0523 | 17.3955 | 98.02٪ | 33.56٪ | | أتوم | 38.7822 | 38.8032 | 99.99٪ | 22.79٪ | | ثيتا | 30.0306 | 30.0306 | 100.00٪ | 51.21٪ | | أوندوا | 25.1023 | 174.6471 | 14.37% | 61.93% |

كان أعلى مستوى من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع هو مشاريع Layer 1 ، حيث ارتفعت بشكل عام وأظهرت أداءً أفضل من BTC و