La Corp. de Desarrollo DeFi fijó una oferta privada de notas senior convertibles de $112.5 millones con vencimiento en 2030, principalmente para adquirir tokens solana ( SOL).
$112.5M Precios de Oferta para Notas Convertibles de DeFi Dev Corp.
Las notas del 5.5%, vendidas a compradores institucionales calificados, tienen un precio de conversión inicial de $23.11 por acción. Según el comunicado de la firma, esto representa un 10% de prima sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias de la compañía de $21.01 el 1 de julio. La tasa de conversión es de 43.2694 acciones por $1,000 de principal de la nota. Los compradores iniciales tienen una opción de 7 días para comprar hasta $25 millones más en notas, con cierre esperado para el 8 de julio.
DeFi Development Corp. explicó el miércoles que los ingresos netos se estiman en 108.1 millones de dólares, pudiendo aumentar a 132.2 millones de dólares si la opción se ejerce en su totalidad. Aproximadamente 75.6 millones de dólares financiarán una transacción de compra de acciones hacia adelante prepagada relacionada con la oferta. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales, incluida la adquisición de solana (SOL).
Las notas vencen el 1 de julio de 2030, pagando intereses semestralmente a partir de enero de 2026. Se aplican condiciones de conversión antes de julio de 2030, después de lo cual son convertibles libremente hasta el vencimiento. La empresa puede redimir las notas a partir de julio de 2026 si sus acciones se negocian lo suficientemente alto. Los tenedores obtienen derechos de recompra ante ciertos cambios fundamentales.
Al mismo tiempo, la empresa celebró una transacción de prepago a plazo de $75.6 millones con un comprador inicial. Esto facilita la cobertura para los inversionistas de notas a través de acuerdos derivados con la contraparte.
Las actividades de cobertura relacionadas con el prepago anticipado y las notas podrían afectar el precio de las acciones de la empresa y las dinámicas de conversión. La contraparte puede ajustar sus posiciones de cobertura en cualquier momento antes del vencimiento, lo que podría afectar el valor recibido por los tenedores de notas al momento de la conversión.
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DeFi Dev Corp. asegura financiación con la venta de un pagaré convertible de $112.5M, busca comprar SOL
La Corp. de Desarrollo DeFi fijó una oferta privada de notas senior convertibles de $112.5 millones con vencimiento en 2030, principalmente para adquirir tokens solana ( SOL).
$112.5M Precios de Oferta para Notas Convertibles de DeFi Dev Corp.
Las notas del 5.5%, vendidas a compradores institucionales calificados, tienen un precio de conversión inicial de $23.11 por acción. Según el comunicado de la firma, esto representa un 10% de prima sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias de la compañía de $21.01 el 1 de julio. La tasa de conversión es de 43.2694 acciones por $1,000 de principal de la nota. Los compradores iniciales tienen una opción de 7 días para comprar hasta $25 millones más en notas, con cierre esperado para el 8 de julio.
DeFi Development Corp. explicó el miércoles que los ingresos netos se estiman en 108.1 millones de dólares, pudiendo aumentar a 132.2 millones de dólares si la opción se ejerce en su totalidad. Aproximadamente 75.6 millones de dólares financiarán una transacción de compra de acciones hacia adelante prepagada relacionada con la oferta. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales, incluida la adquisición de solana (SOL).
Las notas vencen el 1 de julio de 2030, pagando intereses semestralmente a partir de enero de 2026. Se aplican condiciones de conversión antes de julio de 2030, después de lo cual son convertibles libremente hasta el vencimiento. La empresa puede redimir las notas a partir de julio de 2026 si sus acciones se negocian lo suficientemente alto. Los tenedores obtienen derechos de recompra ante ciertos cambios fundamentales.
Al mismo tiempo, la empresa celebró una transacción de prepago a plazo de $75.6 millones con un comprador inicial. Esto facilita la cobertura para los inversionistas de notas a través de acuerdos derivados con la contraparte.
Las actividades de cobertura relacionadas con el prepago anticipado y las notas podrían afectar el precio de las acciones de la empresa y las dinámicas de conversión. La contraparte puede ajustar sus posiciones de cobertura en cualquier momento antes del vencimiento, lo que podría afectar el valor recibido por los tenedores de notas al momento de la conversión.