Análisis de la lógica de inversión en DePIN: explorando nuevas oportunidades desde cero
Grayscale publicó a principios de 2024 un informe de investigación sobre DePIN, que muestra algunos de los principales proyectos de DePIN y su situación de capitalización de mercado. Desde 2022, DePIN y la IA se han considerado como las dos nuevas direcciones de inversión en criptomonedas. Sin embargo, parece que en el campo de DePIN aún no ha surgido un verdadero proyecto icónico. ( Aunque Helium se considera un proyecto destacado, su aparición fue incluso anterior al concepto de DePIN; mientras que Bittensor, Render y Akash en la tabla, son más clasificados dentro de la pista de IA ).
Esto indica que la pista DePIN carece de un proyecto líder lo suficientemente fuerte para explorar el techo de la industria. Por lo tanto, es posible que aún existan algunas oportunidades Alpha en la pista DePIN en los próximos 1-3 años.
Este artículo intenta desglosar la lógica de inversión de DePIN desde lo básico, incluyendo por qué DePIN merece atención y proponiendo un marco de análisis simple. Dado que DePIN es un concepto integral que abarca múltiples subcampos, este artículo adoptará una perspectiva más macro para explicar los conceptos relacionados, al mismo tiempo que se presentarán algunos casos concretos.
¿Por qué prestar atención a la inversión en DePIN?
DePIN no es solo una palabra de moda
Primero es necesario aclarar que la descentralización de la infraestructura del mundo físico no es una idea llamativa, ni se trata simplemente de "hype narrativo", sino que es algo que se puede ejecutar en la práctica. En DePIN, de hecho, existen oportunidades de descentralización que pueden "realizar" u "optimizar" ciertos escenarios.
A continuación se presentan dos ejemplos simples:
En uno de los principales campos de DePIN - el sector de las telecomunicaciones, tomando como ejemplo el mercado estadounidense, los operadores de telecomunicaciones tradicionales suelen necesitar invertir enormes sumas de dinero en subastas de licencias de espectro y despliegue de estaciones base, siendo el costo de despliegue de una estación base macro con un radio de cobertura de 1-3 kilómetros de hasta 200,000 a 500,000 dólares. En una subasta de espectro 5G de la banda de 3.45GHz realizada por la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. en 2022, un gran operador invirtió 9,000 millones de dólares, convirtiéndose en el operador con la mayor inversión. Este modelo de infraestructura dominado por la centralización ha llevado a precios elevados en los servicios de telecomunicaciones.
Un proyecto de telecomunicaciones móviles distribuyó los costos iniciales entre los usuarios a través de la comunidad y el crowdsourcing, permitiendo que cada persona adquiriera un dispositivo de hotspot por solo 249 dólares o 499 dólares para conectarse a la red y convertirse en "microoperadores". Esto se logra mediante incentivos en forma de tokens que impulsan la autoorganización de la comunidad, reduciendo así la inversión total. El costo de desplegar una macroestación por parte de un operador tradicional es de aproximadamente 200,000 dólares, mientras que este proyecto puede alcanzar una cobertura similar mediante el despliegue de aproximadamente 100 dispositivos de hotspot con un costo total de alrededor de 50,000 dólares (, lo que representa una reducción de costos de aproximadamente 75%.
Además, en el campo de los datos de IA, las empresas tradicionales de IA deben pagar hasta 300 millones de dólares al año en tarifas de API a las plataformas de redes sociales para obtener datos de entrenamiento, y utilizan agentes residenciales y agentes de centros de datos para extraer datos. No solo eso, sino que también se enfrentan cada vez más a restricciones de derechos de autor y técnicas, lo que dificulta garantizar la conformidad y diversidad de las fuentes de datos.
Un proyecto Web3 ha roto este dilema a través de Web Scraping distribuido, permitiendo a los usuarios compartir ancho de banda ocioso al descargar una extensión de navegador, ayudando a capturar datos de páginas web públicas y obteniendo recompensas en tokens a cambio. Este modelo ha reducido drásticamente los costos de adquisición de datos para las empresas de IA, al mismo tiempo que ha logrado diversidad de datos y distribución geográfica. Según estadísticas, actualmente hay 109,755,404 direcciones IP de 190 países participando en la red, contribuyendo con un promedio diario de 1,000 TB de datos de internet.
En resumen, un punto de partida básico para invertir en la dirección de DePIN es el siguiente: las infraestructuras físicas descentralizadas tienen la oportunidad de hacerlo mejor que las infraestructuras físicas tradicionales, e incluso lograr cosas que los métodos tradicionales no pueden.
![La oportunidad de Alpha aún está, organizando desde cero la lógica de inversión de DePIN])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f6bbf6b46ece0525868fcfe5e9fef37c.webp(
) como punto de encuentro entre la infraestructura y el usuario
Como las dos principales líneas de inversión en criptomonedas, la infraestructura y las aplicaciones del lado del usuario enfrentan ciertos desafíos.
Los proyectos de infraestructura suelen tener dos características: primero, tienen una fuerte propiedad técnica, como ZK, FHE, MPC, etc., que presentan un alto umbral y existe cierta desconexión en la percepción del mercado. Segundo, a excepción de los proyectos comunes de Layer1/2, puentes entre cadenas y staking que pueden llegar directamente a los usuarios finales, la mayoría de las infraestructuras están destinadas en realidad a las empresas. Por ejemplo, herramientas para desarrolladores, capas de disponibilidad de datos, oráculos, coprocesadores, etc., están relativamente alejados de los usuarios comunes.
Estos dos puntos dificultan que los proyectos de infraestructura impulsen la ocupación mental de los usuarios, lo que resulta en una baja capacidad de difusión. Aunque la infraestructura de calidad tiene cierto grado de coincidencia con el mercado de productos y genera ingresos, lo que le permite ser autosuficiente durante los ciclos, la falta de ocupación mental en un entorno de mercado donde la atención escasea provoca dificultades para listar monedas en la etapa posterior.
En comparación, las aplicaciones del lado del usuario están directamente orientadas a los usuarios finales, lo que les da una ventaja natural en la ocupación mental. Sin embargo, los nuevos conceptos son fácilmente refutables por el mercado, e incluso pueden declinar rápidamente después de un cambio en las tendencias. Este tipo de proyectos a menudo caen en un ciclo que va desde la narrativa impulsada hasta la explosión a corto plazo, y luego a la refutación y declive, con un ciclo de vida corto. Por ejemplo, ciertos proyectos de tokens sociales.
El crecimiento, la posesión mental y la cotización de monedas son temas que se han debatido ampliamente en este ciclo. En conjunto, DePIN puede resolver adecuadamente las dos dificultades mencionadas y encontrar un punto de equilibrio.
DePIN se basa en la verdadera demanda del mundo físico, como la energía, las redes inalámbricas, etc. Los proyectos de DePIN de alta calidad tienen una sólida correspondencia de mercado de productos e ingresos, son difíciles de refutar y fáciles de entender para el mercado. Por ejemplo, un proyecto de telecomunicaciones móvil que ofrece un plan de datos ilimitados por 30 dólares al mes es claramente más barato que las ofertas de los operadores tradicionales.
DePIN también tiene una demanda de uso por parte de los usuarios, que puede capturar la posesión mental. Por ejemplo, los usuarios pueden descargar un complemento de navegador de algún proyecto para contribuir con su ancho de banda ocioso, actualmente ese proyecto ha alcanzado 2.5 millones de usuarios finales, muchos de los cuales son usuarios no nativos de criptomonedas. Otros sectores como eSIM, WiFi, datos de vehículos, etc. también son así, estrechamente relacionados con los usuarios.
![La oportunidad Alpha sigue, organizando la lógica de inversión de DePIN desde cero]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a6a4e3d2fdd69e2774ac998ed946f6e2.webp(
Marco de inversión DePIN
) dirección
Desde un punto de vista intuitivo, 5G y redes inalámbricas son un gran mercado, mientras que los datos de vehículos y datos meteorológicos son un mercado pequeño. Desde el lado de la demanda, si es una necesidad urgente ### como 5G ( o si la demanda es fuerte. Además, dado que el 5G y otros campos tienen una participación muy grande en el mercado tradicional, incluso si DePIN puede capturar una pequeña parte de ello, en comparación con el tamaño del mercado de criptomonedas, la capacidad del mercado también es bastante considerable.
![La oportunidad de Alpha aún está presente, analizando la lógica de inversión de DePIN desde cero])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-04c29fbc15f71420cba349ae59444eb4.webp(
) producto
El modelo DePIN es especialmente adecuado para industrias con altos requisitos de capital, altas barreras de entrada, un claro patrón de monopolio y un uso insuficiente de recursos. La evaluación de la adecuación del producto al mercado se considera principalmente desde dos aspectos.
En el lado de la oferta, ¿DePIN ha logrado funciones que originalmente no se podían realizar, o tiene ventajas significativas sobre las soluciones existentes en términos de costos, eficiencia, etc. ###? Por ejemplo, en la pista del proyecto de recolección de datos de mapas, la recolección de mapas tradicional enfrenta al menos tres grandes problemas:
La dependencia tradicional de flotas de vehículos profesionales y etiquetado manual, con costos elevados y mala escalabilidad.
Un conocido servicio de mapas tiene un largo ciclo de actualización y una baja cobertura en áreas remotas.
Los proveedores de servicios de mapas centralizados monopolizan el derecho a fijar precios de los datos
El proyecto permite a los usuarios recopilar datos a través de la venta de cámaras de grabación de vehículos, convirtiendo la recolección de datos en una actividad que se puede realizar durante la conducción diaria mediante un modelo de crowdsourcing. Se guían a los usuarios mediante incentivos en tokens, priorizando la asignación de recursos a áreas de alta demanda.
En el lado de la demanda, los productos ofrecidos por DePIN deben tener una demanda real en el mercado, y es preferible que exista una fuerte disposición a pagar. Un ejemplo similar es que este proyecto de mapas puede vender datos de mapas a empresas de conducción autónoma, logística, seguros, así como a departamentos municipales, validando así la demanda clave.
Sobre el hardware, se puede considerar desde los "fabricación-venta-distribución-mantenimiento".
Fabricación: ¿El equipo del proyecto diseña y fabrica su propio hardware, o utiliza hardware existente? Por ejemplo, un proyecto de red inalámbrica que ofrece dos tipos de puntos de acceso propios y también admite la integración de redes WiFi existentes. O un proyecto DePIN de cálculo y almacenamiento, que puede utilizar directamente tarjetas gráficas y discos duros existentes.
Ventas: El precio marcado de las ventas significa que los usuarios calcularán el período de recuperación en función de los ingresos potenciales. Un punto de acceso móvil para el hogar de un proyecto de red inalámbrica tiene un precio de 249 dólares, mientras que un recopilador de datos para vehículos cuesta 1,331 dólares.
Distribución: ¿Cómo distribuir? La distribución implica muchos factores de incertidumbre: tiempos de logística, costos de transporte, y el ciclo de entrega desde el inicio de la preventa, entre otros. Para los proyectos que apuntan a un alcance global, un diseño y medios de distribución inapropiados pueden ralentizar significativamente el progreso del proyecto.
Mantenimiento: ¿Qué deben hacer los usuarios para mantener el hardware? Algunos dispositivos pueden estar sujetos a depreciación o desgaste. El ejemplo más simple de mantenimiento es un proyecto de compartición de ancho de banda, donde los usuarios solo necesitan descargar una extensión de navegador, sin requerir otras operaciones; o un punto de acceso de un proyecto de red inalámbrica, que solo necesita una instalación sencilla para seguir funcionando. Si se trata de generación de energía solar, puede ser más complejo.
Considerando los puntos anteriores, el modelo más simple es utilizar directamente el ancho de banda de la red existente, sin necesidad de fabricar y distribuir, los usuarios pueden comenzar sin barreras, y no se requiere venta, lo que ayuda a expandir rápidamente la red en las primeras etapas del proyecto.
Ciertamente, cada proyecto en diferentes direcciones tiene diferentes necesidades de hardware. Pero el hardware está relacionado con la fricción en la adopción inicial. Cuanto menor sea la fricción en las primeras etapas del proyecto, mejor será. A medida que el proyecto madura, cierta fricción puede traer retención y un grado de vinculación. Para los equipos emergentes, es necesario controlar las opciones de trayectoria y la inversión de recursos en hardware, avanzando de manera gradual en lugar de querer lograrlo todo de una vez.
( economía de tokens
El diseño del mecanismo de tokens es una de las partes más desafiantes de los proyectos DePIN. A diferencia de los proyectos en otros campos, DePIN necesita incentivar a las diversas partes interesadas de la red desde una etapa temprana, por lo que es necesario lanzar tokens en una fase muy temprana del proyecto. Este tema merece un artículo aparte para realizar algunos estudios de caso, así que no lo abordaré aquí.
) equipo
En la composición del equipo, los fundadores necesitan tener al menos los siguientes antecedentes: uno es haber trabajado en una empresa tradicional en este campo y tener experiencia rica, responsable de cuestiones prácticas como tecnología y productos; el segundo es nativo de criptomonedas, entiende la economía de tokens y la construcción de comunidades, y puede diferenciar las preferencias y modelos mentales de los usuarios cripto y no cripto.
otros
Los problemas de regulación, como la recolección de imágenes y datos de carreteras en ciertas áreas, pueden involucrar cuestiones sensibles.
Resumen
Las criptomonedas en este ciclo no han tenido realmente aplicaciones que "rompan el círculo", parece que aún estamos lejos de la adopción de usuarios fuera del círculo. Algunos incentivos a corto plazo que ofrecen las aplicaciones de criptomonedas son la razón por la que los usuarios las utilizan, pero no son sostenibles. Sin embargo, los beneficios económicos derivados de DePIN a nivel de infraestructura tradicional podrían reemplazarlos en el lado del usuario, logrando así la sostenibilidad de las aplicaciones y una adopción a gran escala.
A pesar de que las características de DePIN que lo vinculan con la realidad hacen que el ciclo de desarrollo sea más largo, ya hemos visto algunos destellos de esperanza en el desarrollo de un proyecto de telecomunicaciones móvil: este proyecto se ha asociado con un gran operador, permitiendo que los dispositivos de los usuarios cambien sin problemas a la red 5G nacional de dicho operador. Por ejemplo, cuando los usuarios salen del área de cobertura del hotspot comunitario, se conectan automáticamente a la estación base de este operador, evitando interrupciones en la señal. A principios de este año, el proyecto anunció una colaboración con un gigante global de las telecomunicaciones para desplegar hotspots 5G en la Ciudad de México y el estado de Oaxaca, comenzando así su expansión en América del Sur. La filial de este gigante de telecomunicaciones en México cuenta con alrededor de 2.3 millones de usuarios, y esta colaboración conecta directamente a esos usuarios a la red 5G del proyecto.
Además de los contenidos discutidos anteriormente, creemos que DePIN tiene dos ventajas únicas:
En comparación con grandes empresas monopolísticas tradicionales, DeP
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ZenChainWalker
· 07-02 16:03
Ya es 2024 y todavía no hay líder, ¿no es difícil?
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SelfRugger
· 07-02 14:57
¿Qué, qué no entendiste y ya vienes a comprar la caída?
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OnChainDetective
· 07-02 14:49
Nuevamente vemos a los capitales jugando con un nuevo concepto, siguiendo la DIRECCIÓN de los Grandes inversores y descubriendo que ya han hecho su disposición fuera de la bolsa... esperar a que los tontos sean tomados por tontos antes de entrar.
Nuevas oportunidades de inversión en DePIN: análisis completo de la lógica subyacente y el marco analítico
Análisis de la lógica de inversión en DePIN: explorando nuevas oportunidades desde cero
Grayscale publicó a principios de 2024 un informe de investigación sobre DePIN, que muestra algunos de los principales proyectos de DePIN y su situación de capitalización de mercado. Desde 2022, DePIN y la IA se han considerado como las dos nuevas direcciones de inversión en criptomonedas. Sin embargo, parece que en el campo de DePIN aún no ha surgido un verdadero proyecto icónico. ( Aunque Helium se considera un proyecto destacado, su aparición fue incluso anterior al concepto de DePIN; mientras que Bittensor, Render y Akash en la tabla, son más clasificados dentro de la pista de IA ).
Esto indica que la pista DePIN carece de un proyecto líder lo suficientemente fuerte para explorar el techo de la industria. Por lo tanto, es posible que aún existan algunas oportunidades Alpha en la pista DePIN en los próximos 1-3 años.
Este artículo intenta desglosar la lógica de inversión de DePIN desde lo básico, incluyendo por qué DePIN merece atención y proponiendo un marco de análisis simple. Dado que DePIN es un concepto integral que abarca múltiples subcampos, este artículo adoptará una perspectiva más macro para explicar los conceptos relacionados, al mismo tiempo que se presentarán algunos casos concretos.
¿Por qué prestar atención a la inversión en DePIN?
DePIN no es solo una palabra de moda
Primero es necesario aclarar que la descentralización de la infraestructura del mundo físico no es una idea llamativa, ni se trata simplemente de "hype narrativo", sino que es algo que se puede ejecutar en la práctica. En DePIN, de hecho, existen oportunidades de descentralización que pueden "realizar" u "optimizar" ciertos escenarios.
A continuación se presentan dos ejemplos simples:
En uno de los principales campos de DePIN - el sector de las telecomunicaciones, tomando como ejemplo el mercado estadounidense, los operadores de telecomunicaciones tradicionales suelen necesitar invertir enormes sumas de dinero en subastas de licencias de espectro y despliegue de estaciones base, siendo el costo de despliegue de una estación base macro con un radio de cobertura de 1-3 kilómetros de hasta 200,000 a 500,000 dólares. En una subasta de espectro 5G de la banda de 3.45GHz realizada por la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. en 2022, un gran operador invirtió 9,000 millones de dólares, convirtiéndose en el operador con la mayor inversión. Este modelo de infraestructura dominado por la centralización ha llevado a precios elevados en los servicios de telecomunicaciones.
Un proyecto de telecomunicaciones móviles distribuyó los costos iniciales entre los usuarios a través de la comunidad y el crowdsourcing, permitiendo que cada persona adquiriera un dispositivo de hotspot por solo 249 dólares o 499 dólares para conectarse a la red y convertirse en "microoperadores". Esto se logra mediante incentivos en forma de tokens que impulsan la autoorganización de la comunidad, reduciendo así la inversión total. El costo de desplegar una macroestación por parte de un operador tradicional es de aproximadamente 200,000 dólares, mientras que este proyecto puede alcanzar una cobertura similar mediante el despliegue de aproximadamente 100 dispositivos de hotspot con un costo total de alrededor de 50,000 dólares (, lo que representa una reducción de costos de aproximadamente 75%.
Además, en el campo de los datos de IA, las empresas tradicionales de IA deben pagar hasta 300 millones de dólares al año en tarifas de API a las plataformas de redes sociales para obtener datos de entrenamiento, y utilizan agentes residenciales y agentes de centros de datos para extraer datos. No solo eso, sino que también se enfrentan cada vez más a restricciones de derechos de autor y técnicas, lo que dificulta garantizar la conformidad y diversidad de las fuentes de datos.
Un proyecto Web3 ha roto este dilema a través de Web Scraping distribuido, permitiendo a los usuarios compartir ancho de banda ocioso al descargar una extensión de navegador, ayudando a capturar datos de páginas web públicas y obteniendo recompensas en tokens a cambio. Este modelo ha reducido drásticamente los costos de adquisición de datos para las empresas de IA, al mismo tiempo que ha logrado diversidad de datos y distribución geográfica. Según estadísticas, actualmente hay 109,755,404 direcciones IP de 190 países participando en la red, contribuyendo con un promedio diario de 1,000 TB de datos de internet.
En resumen, un punto de partida básico para invertir en la dirección de DePIN es el siguiente: las infraestructuras físicas descentralizadas tienen la oportunidad de hacerlo mejor que las infraestructuras físicas tradicionales, e incluso lograr cosas que los métodos tradicionales no pueden.
![La oportunidad de Alpha aún está, organizando desde cero la lógica de inversión de DePIN])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f6bbf6b46ece0525868fcfe5e9fef37c.webp(
) como punto de encuentro entre la infraestructura y el usuario
Como las dos principales líneas de inversión en criptomonedas, la infraestructura y las aplicaciones del lado del usuario enfrentan ciertos desafíos.
Los proyectos de infraestructura suelen tener dos características: primero, tienen una fuerte propiedad técnica, como ZK, FHE, MPC, etc., que presentan un alto umbral y existe cierta desconexión en la percepción del mercado. Segundo, a excepción de los proyectos comunes de Layer1/2, puentes entre cadenas y staking que pueden llegar directamente a los usuarios finales, la mayoría de las infraestructuras están destinadas en realidad a las empresas. Por ejemplo, herramientas para desarrolladores, capas de disponibilidad de datos, oráculos, coprocesadores, etc., están relativamente alejados de los usuarios comunes.
Estos dos puntos dificultan que los proyectos de infraestructura impulsen la ocupación mental de los usuarios, lo que resulta en una baja capacidad de difusión. Aunque la infraestructura de calidad tiene cierto grado de coincidencia con el mercado de productos y genera ingresos, lo que le permite ser autosuficiente durante los ciclos, la falta de ocupación mental en un entorno de mercado donde la atención escasea provoca dificultades para listar monedas en la etapa posterior.
En comparación, las aplicaciones del lado del usuario están directamente orientadas a los usuarios finales, lo que les da una ventaja natural en la ocupación mental. Sin embargo, los nuevos conceptos son fácilmente refutables por el mercado, e incluso pueden declinar rápidamente después de un cambio en las tendencias. Este tipo de proyectos a menudo caen en un ciclo que va desde la narrativa impulsada hasta la explosión a corto plazo, y luego a la refutación y declive, con un ciclo de vida corto. Por ejemplo, ciertos proyectos de tokens sociales.
El crecimiento, la posesión mental y la cotización de monedas son temas que se han debatido ampliamente en este ciclo. En conjunto, DePIN puede resolver adecuadamente las dos dificultades mencionadas y encontrar un punto de equilibrio.
DePIN se basa en la verdadera demanda del mundo físico, como la energía, las redes inalámbricas, etc. Los proyectos de DePIN de alta calidad tienen una sólida correspondencia de mercado de productos e ingresos, son difíciles de refutar y fáciles de entender para el mercado. Por ejemplo, un proyecto de telecomunicaciones móvil que ofrece un plan de datos ilimitados por 30 dólares al mes es claramente más barato que las ofertas de los operadores tradicionales.
DePIN también tiene una demanda de uso por parte de los usuarios, que puede capturar la posesión mental. Por ejemplo, los usuarios pueden descargar un complemento de navegador de algún proyecto para contribuir con su ancho de banda ocioso, actualmente ese proyecto ha alcanzado 2.5 millones de usuarios finales, muchos de los cuales son usuarios no nativos de criptomonedas. Otros sectores como eSIM, WiFi, datos de vehículos, etc. también son así, estrechamente relacionados con los usuarios.
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Marco de inversión DePIN
) dirección
Desde un punto de vista intuitivo, 5G y redes inalámbricas son un gran mercado, mientras que los datos de vehículos y datos meteorológicos son un mercado pequeño. Desde el lado de la demanda, si es una necesidad urgente ### como 5G ( o si la demanda es fuerte. Además, dado que el 5G y otros campos tienen una participación muy grande en el mercado tradicional, incluso si DePIN puede capturar una pequeña parte de ello, en comparación con el tamaño del mercado de criptomonedas, la capacidad del mercado también es bastante considerable.
![La oportunidad de Alpha aún está presente, analizando la lógica de inversión de DePIN desde cero])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-04c29fbc15f71420cba349ae59444eb4.webp(
) producto
El modelo DePIN es especialmente adecuado para industrias con altos requisitos de capital, altas barreras de entrada, un claro patrón de monopolio y un uso insuficiente de recursos. La evaluación de la adecuación del producto al mercado se considera principalmente desde dos aspectos.
En el lado de la oferta, ¿DePIN ha logrado funciones que originalmente no se podían realizar, o tiene ventajas significativas sobre las soluciones existentes en términos de costos, eficiencia, etc. ###? Por ejemplo, en la pista del proyecto de recolección de datos de mapas, la recolección de mapas tradicional enfrenta al menos tres grandes problemas:
El proyecto permite a los usuarios recopilar datos a través de la venta de cámaras de grabación de vehículos, convirtiendo la recolección de datos en una actividad que se puede realizar durante la conducción diaria mediante un modelo de crowdsourcing. Se guían a los usuarios mediante incentivos en tokens, priorizando la asignación de recursos a áreas de alta demanda.
En el lado de la demanda, los productos ofrecidos por DePIN deben tener una demanda real en el mercado, y es preferible que exista una fuerte disposición a pagar. Un ejemplo similar es que este proyecto de mapas puede vender datos de mapas a empresas de conducción autónoma, logística, seguros, así como a departamentos municipales, validando así la demanda clave.
Sobre el hardware, se puede considerar desde los "fabricación-venta-distribución-mantenimiento".
Fabricación: ¿El equipo del proyecto diseña y fabrica su propio hardware, o utiliza hardware existente? Por ejemplo, un proyecto de red inalámbrica que ofrece dos tipos de puntos de acceso propios y también admite la integración de redes WiFi existentes. O un proyecto DePIN de cálculo y almacenamiento, que puede utilizar directamente tarjetas gráficas y discos duros existentes.
Ventas: El precio marcado de las ventas significa que los usuarios calcularán el período de recuperación en función de los ingresos potenciales. Un punto de acceso móvil para el hogar de un proyecto de red inalámbrica tiene un precio de 249 dólares, mientras que un recopilador de datos para vehículos cuesta 1,331 dólares.
Distribución: ¿Cómo distribuir? La distribución implica muchos factores de incertidumbre: tiempos de logística, costos de transporte, y el ciclo de entrega desde el inicio de la preventa, entre otros. Para los proyectos que apuntan a un alcance global, un diseño y medios de distribución inapropiados pueden ralentizar significativamente el progreso del proyecto.
Mantenimiento: ¿Qué deben hacer los usuarios para mantener el hardware? Algunos dispositivos pueden estar sujetos a depreciación o desgaste. El ejemplo más simple de mantenimiento es un proyecto de compartición de ancho de banda, donde los usuarios solo necesitan descargar una extensión de navegador, sin requerir otras operaciones; o un punto de acceso de un proyecto de red inalámbrica, que solo necesita una instalación sencilla para seguir funcionando. Si se trata de generación de energía solar, puede ser más complejo.
Considerando los puntos anteriores, el modelo más simple es utilizar directamente el ancho de banda de la red existente, sin necesidad de fabricar y distribuir, los usuarios pueden comenzar sin barreras, y no se requiere venta, lo que ayuda a expandir rápidamente la red en las primeras etapas del proyecto.
Ciertamente, cada proyecto en diferentes direcciones tiene diferentes necesidades de hardware. Pero el hardware está relacionado con la fricción en la adopción inicial. Cuanto menor sea la fricción en las primeras etapas del proyecto, mejor será. A medida que el proyecto madura, cierta fricción puede traer retención y un grado de vinculación. Para los equipos emergentes, es necesario controlar las opciones de trayectoria y la inversión de recursos en hardware, avanzando de manera gradual en lugar de querer lograrlo todo de una vez.
( economía de tokens
El diseño del mecanismo de tokens es una de las partes más desafiantes de los proyectos DePIN. A diferencia de los proyectos en otros campos, DePIN necesita incentivar a las diversas partes interesadas de la red desde una etapa temprana, por lo que es necesario lanzar tokens en una fase muy temprana del proyecto. Este tema merece un artículo aparte para realizar algunos estudios de caso, así que no lo abordaré aquí.
) equipo
En la composición del equipo, los fundadores necesitan tener al menos los siguientes antecedentes: uno es haber trabajado en una empresa tradicional en este campo y tener experiencia rica, responsable de cuestiones prácticas como tecnología y productos; el segundo es nativo de criptomonedas, entiende la economía de tokens y la construcción de comunidades, y puede diferenciar las preferencias y modelos mentales de los usuarios cripto y no cripto.
otros
Los problemas de regulación, como la recolección de imágenes y datos de carreteras en ciertas áreas, pueden involucrar cuestiones sensibles.
Resumen
Las criptomonedas en este ciclo no han tenido realmente aplicaciones que "rompan el círculo", parece que aún estamos lejos de la adopción de usuarios fuera del círculo. Algunos incentivos a corto plazo que ofrecen las aplicaciones de criptomonedas son la razón por la que los usuarios las utilizan, pero no son sostenibles. Sin embargo, los beneficios económicos derivados de DePIN a nivel de infraestructura tradicional podrían reemplazarlos en el lado del usuario, logrando así la sostenibilidad de las aplicaciones y una adopción a gran escala.
A pesar de que las características de DePIN que lo vinculan con la realidad hacen que el ciclo de desarrollo sea más largo, ya hemos visto algunos destellos de esperanza en el desarrollo de un proyecto de telecomunicaciones móvil: este proyecto se ha asociado con un gran operador, permitiendo que los dispositivos de los usuarios cambien sin problemas a la red 5G nacional de dicho operador. Por ejemplo, cuando los usuarios salen del área de cobertura del hotspot comunitario, se conectan automáticamente a la estación base de este operador, evitando interrupciones en la señal. A principios de este año, el proyecto anunció una colaboración con un gigante global de las telecomunicaciones para desplegar hotspots 5G en la Ciudad de México y el estado de Oaxaca, comenzando así su expansión en América del Sur. La filial de este gigante de telecomunicaciones en México cuenta con alrededor de 2.3 millones de usuarios, y esta colaboración conecta directamente a esos usuarios a la red 5G del proyecto.
Además de los contenidos discutidos anteriormente, creemos que DePIN tiene dos ventajas únicas: