Solv Protocol: Explorando la capa de abstracción de stake y los mecanismos de Liquidez en el ecosistema BTCFi
Introducción
Solv Protocol se fundó en 2020 con el objetivo de reducir la barrera de entrada para la creación y uso de herramientas financieras en la cadena, trayendo una diversidad de clases de activos y oportunidades de rendimiento al ámbito de las criptomonedas. El proyecto se centra en la creación y el comercio de NFT relacionados con certificados de propiedad financiera. En 2024, con el desarrollo de la pista BTCFi, Solv Protocol pone su enfoque en BTCFi, creando el activo SolvBTC de rendimiento en toda la cadena para proporcionar nuevas oportunidades a los poseedores de BTC, al mismo tiempo que crea un ecosistema BTCFi eficiente. Recientemente, Solv Protocol lanzó la capa de abstracción de staking (SAL), simplificando y estandarizando el proceso de staking de Bitcoin entre cadenas, abstraiendo la complejidad de los escenarios de staking de Bitcoin para facilitar la adopción rápida por parte de usuarios y desarrolladores.
Información básica del proyecto
Información básica
Sitio web:
Twitter: @SolvProtocol, seguidores 272 mil
Tiempo de lanzamiento: lanzamiento de la mainnet en junio de 2021
Equipo del proyecto
equipo central
Ryan Chow: cofundador. Se graduó de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing y fue cofundador de Beijing Youzan Technology, dedicado a aplicar la tecnología blockchain en bases de datos de la industria automotriz. Además, trabajó como analista financiero en Singularity Financial, investigando la integración de la tecnología blockchain y la regulación financiera.
Will Wang: Cofundador. Creó "ERC-3525: estándar de token semi-homogeneizado, ha trabajado en el campo de TI financiera durante 20 años, ha dirigido el diseño y desarrollo del sistema contable bancario más grande del mundo basado en plataformas abiertas y tecnología distribuida, es un ganador del "Premio a la Contribución Sobresaliente del 20 Aniversario de Zhongguancun".
Meng Yan: Co-fundador. Anteriormente fue vicepresidente de CSDN, además, es un KOL activo en la industria de Crypto.
Situación de financiamiento
Solv Protocol ha recaudado aproximadamente 29 millones de dólares a través de tres rondas de financiamiento.
ronda de ángeles
El 10 de noviembre de 2020, se completó una ronda de financiamiento ángel de 6 millones de dólares, liderada conjuntamente por Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures y Emirates Consortium.
ronda de semillas
El 8 de mayo de 2021, se completó una financiación de ronda semilla de 2 millones de dólares, invertida por una plataforma de intercambio.
El 30 de agosto de 2021, se completó una ronda de financiación inicial de 4 millones de dólares, liderada conjuntamente por Blockchain Capital, Sfermion y Gumi Cryptos Capital, con la participación de DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group, entre otros.
El 1 de agosto de 2023, se completó una ronda de financiamiento inicial de 6 millones de dólares, con inversiones de instituciones como Laser Digital, una firma de inversión del gigante bancario japonés Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel y Bytetrade labs.
Ronda estratégica
El 14 de octubre de 2024, se completó una financiación estratégica de 11 millones de dólares, con la participación de empresas como Laser Digital, Blockchain Capital y OKX Ventures.
Durante el proceso de la tercera ronda de financiación, Solv Protocol alcanzó un financiamiento de 29 millones de dólares, y varias instituciones de inversión de renombre realizaron grandes inversiones, lo que demuestra que el sector de capital tiene una visión positiva sobre el futuro desarrollo de Solv Protocol.
Fuerza de desarrollo
Desde su establecimiento en 2020, Solv Protocol ha estado trabajando arduamente para reducir las barreras para la creación y uso de herramientas financieras en la cadena. Esto ha permitido que Solv Protocol emita rápidamente el activo empaquetado SolvBTC después de que surgiera la pista de BTCFi, y rápidamente ocupe el mercado de LST basado en BTC. Desde la perspectiva del tiempo en que Solv Protocol logró varios hitos técnicos clave, el proyecto completó el desarrollo técnico a tiempo, mostrando la sólida capacidad del equipo técnico.
Modo de operación
El Protocolo Solv aboga por desbloquear el potencial de activos BTC por valor de 1.3 billones de dólares a través del staking de BTC. En 2024, el enfoque del proyecto se trasladará a BTCFi, lanzando el activo BTC SolvBTC con rendimiento en toda la cadena, liberando la liquidez del staking de BTC. Recientemente, también se lanzó el concepto de Capa de Abstracción de Staking (SAL), marcando el inicio de la agregación de la liquidez de BTC.
plataforma de stake integrada
El marco de Solv Protocol descompone el proceso de stake en cuatro roles clave y los conecta estrechamente a través de una arquitectura de plataforma integrada:
Emisores de LST (LST Issuers): Crear un token de rendimiento de liquidez (LST) vinculado al staking de Bitcoin.
Protocolos de Staking (: Gestiona los Bitcoins depositados por los usuarios, proporcionando rendimientos seguros.
Validadores de stake )Staking Validators(: responsables de validar transacciones, asegurando la legalidad y seguridad de las transacciones de stake.
Distribuidores de Rendimiento ): Asegurar que los ingresos por staking se distribuyan de manera transparente y justa a los poseedores de LST.
Solv Protocol ha construido un ecosistema completo de staking de Bitcoin al integrar estos cuatro roles clave, logrando una interacción sin fisuras entre la red principal de Bitcoin y las cadenas compatibles con EVM, simplificando la implementación del staking a nivel de usuarios y desarrolladores.
Staking Abstraction layer（SAL）stake抽象层
SAL es una arquitectura modular, diseñada para facilitar la contabilidad segura y eficiente de BTC a través de componentes clave que interactúan con la Matriz de Parámetros de Staking (SPM). Los módulos clave de SAL incluyen:
Matriz de Parámetros de Staking (SPM): varias configuraciones y parámetros normalizados para el staking de BTC.
Módulo de generación de LST: simplifica la emisión de Token de staking de liquidez cruzada (LST).
Módulo de generación de transacciones: genera y difunde automáticamente transacciones de staking de BTC.
Nodos de verificación: validan en tiempo real la legalidad y seguridad de las transacciones de stake.
Módulo de distribución de ingresos: se encarga de mapear correctamente las recompensas de stake a los poseedores de LST.
SAL como capa de abstracción de staking, integra múltiples participantes de staking, encapsulando el proceso complejo en módulos estandarizados. Esto permite a los desarrolladores integrar rápidamente la funcionalidad de staking de Bitcoin en las aplicaciones, y permite a los usuarios iniciar el staking de manera integral.
Ventajas en comparación con otros proyectos de BTCFi
Solv Protocol, tras el lanzamiento de SAL, se centra en integrar la liquidez de BTC, lo que presenta las siguientes ventajas en comparación con otros proyectos:
( garantía de seguridad
A través de la integración del servicio de verificación activa )AVS### se asegura la seguridad de las transacciones de stake. El sistema AVS monitorea de manera integral cada etapa de las transacciones de stake, proporcionando una garantía confiable a los usuarios.
( optimización de procesos
Se ha optimizado el proceso de stake, permitiendo a los usuarios realizar operaciones de stake de manera más conveniente. Los usuarios solo necesitan depositar BTC en la plataforma, sin necesidad de otras operaciones en la cadena.
) Plataforma de agregación de rendimiento de cadena completa
Adoptando el modelo CeDeFi, combinando CeFi y DeFi, se ofrecen servicios de gestión de contratos transparentes. A través de la dirección del contrato multifirma de Gnosis Safe y Solv Vault Guardian, se logra una ejecución de permisos y condiciones refinadas.
estandarización de la industria
Impulsar la estandarización de la industria basada en BTC y elaborar estándares de la industria para promover la cooperación y el intercambio en el sector.
Liquidez unificada
Como la entrada de liquidez unificada en la industria de BTCFi, integra diversos recursos de liquidez y oportunidades de inversión.
Modelo de Proyecto
Modelo de negocio
El modelo económico de Solv Protocol está compuesto por dos roles: los stakers de BTC y LST, y los proyectos que colaboran con Solv.
Los usuarios pueden depositar BTC o BTC envuelto en el Protocolo Solv en múltiples cadenas, acuñando SolvBTC en una proporción de 1:1, y pueden volver a acuñar SolvBTC en otras formas de LST. El Protocolo Solv depositará el BTC en stake en varios protocolos DeFi para obtener rendimientos según las necesidades de los proyectos colaborativos.
Los ingresos del Protocolo Solv provienen de cobrar un porcentaje de las ganancias de los usuarios.
modelo de token
El Protocolo Solv aún no ha lanzado ningún token ni tiene planes de emisión.
Datos en cadena
TVL
El TVL de Solv Protocol ha experimentado un crecimiento notable desde enero de 2024, aumentando de 1,153 millones de dólares a 1,783 millones de dólares en el último mes, con un aumento del 54.64%.
![Informe de investigación de Solv Protocol: Explorando la capa de abstracción de stake y el mecanismo de Liquidez en el ecosistema BTCFi]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b6dfcb308108cd05055f1d3cdd3da7.webp###
( cantidad de usuarios
El número de usuarios de SolvBTC ha crecido rápidamente, de 185,799 en agosto a 397,324, lo que representa un aumento del 113.85%.
![Informe de Solv Protocol: Explorando la capa abstracta de staking y los mecanismos de liquidez en el ecosistema BTCFi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1ea32d825bd1d4aaa261982462c6b0c8.webp###
Proyectos apoyados
El Protocolo Solv ha recibido el apoyo de múltiples cadenas y proyectos, sus activos envueltos SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE han sido adoptados en múltiples cadenas y proyectos DeFi.
Comparación con Babylon
Solv Protocol y Babylon tienen una estrecha colaboración en el campo del staking de BTC, pero cada uno tiene funciones y posicionamientos únicos. Babylon se centra en el protocolo de staking de BTC, mientras que Solv Protocol es un protocolo de rendimiento y liquidez en toda la cadena. El TVL de Solv Protocol (1,783 millones de dólares) ha superado al de Babylon (1,605 millones de dólares).
Riesgo del proyecto
Riesgo de vulnerabilidades en contratos inteligentes
Falta de un modelo económico de tokens claro
Desafíos de la gestión descentralizada
Riesgo de Liquidez
Riesgos de protocolos DeFi de alto riesgo
Aceptación del mercado y confianza del usuario
Resumen
Solv Protocol, como un proyecto innovador en el ámbito de BTCFi, ha integrado el ecosistema de staking de Bitcoin a través de la tecnología SolvBTC y SAL, reduciendo la barrera de entrada para los usuarios. El proyecto muestra un rápido crecimiento en TVL y en la cantidad de usuarios, reflejando el reconocimiento del mercado. Sin embargo, Solv Protocol también enfrenta algunos desafíos y riesgos potenciales, como vulnerabilidades de seguridad, falta de un modelo económico de tokens claro, y la confianza del usuario.
A pesar de los riesgos, estos riesgos son comunes en los proyectos de la pista BTCFi. Después de lanzar SAL, la dirección de desarrollo de Solv Protocol ha cambiado significativamente en comparación con la simple provisión de proyectos LST basados en BTC, ya que la agregación de la liquidez dispersa de BTC en toda la cadena tiene un límite de desarrollo mayor. Por lo tanto, Solv Protocol es un proyecto que vale la pena invertir y seguir.
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Solv Protocol: Capa de abstracción de staking y pionero en liquidez del ecosistema BTCFi
Solv Protocol: Explorando la capa de abstracción de stake y los mecanismos de Liquidez en el ecosistema BTCFi
Introducción
Solv Protocol se fundó en 2020 con el objetivo de reducir la barrera de entrada para la creación y uso de herramientas financieras en la cadena, trayendo una diversidad de clases de activos y oportunidades de rendimiento al ámbito de las criptomonedas. El proyecto se centra en la creación y el comercio de NFT relacionados con certificados de propiedad financiera. En 2024, con el desarrollo de la pista BTCFi, Solv Protocol pone su enfoque en BTCFi, creando el activo SolvBTC de rendimiento en toda la cadena para proporcionar nuevas oportunidades a los poseedores de BTC, al mismo tiempo que crea un ecosistema BTCFi eficiente. Recientemente, Solv Protocol lanzó la capa de abstracción de staking (SAL), simplificando y estandarizando el proceso de staking de Bitcoin entre cadenas, abstraiendo la complejidad de los escenarios de staking de Bitcoin para facilitar la adopción rápida por parte de usuarios y desarrolladores.
Información básica del proyecto
Información básica
Sitio web:
Twitter: @SolvProtocol, seguidores 272 mil
Tiempo de lanzamiento: lanzamiento de la mainnet en junio de 2021
Equipo del proyecto
equipo central
Ryan Chow: cofundador. Se graduó de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing y fue cofundador de Beijing Youzan Technology, dedicado a aplicar la tecnología blockchain en bases de datos de la industria automotriz. Además, trabajó como analista financiero en Singularity Financial, investigando la integración de la tecnología blockchain y la regulación financiera.
Will Wang: Cofundador. Creó "ERC-3525: estándar de token semi-homogeneizado, ha trabajado en el campo de TI financiera durante 20 años, ha dirigido el diseño y desarrollo del sistema contable bancario más grande del mundo basado en plataformas abiertas y tecnología distribuida, es un ganador del "Premio a la Contribución Sobresaliente del 20 Aniversario de Zhongguancun".
Meng Yan: Co-fundador. Anteriormente fue vicepresidente de CSDN, además, es un KOL activo en la industria de Crypto.
Situación de financiamiento
Solv Protocol ha recaudado aproximadamente 29 millones de dólares a través de tres rondas de financiamiento.
ronda de ángeles
El 10 de noviembre de 2020, se completó una ronda de financiamiento ángel de 6 millones de dólares, liderada conjuntamente por Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures y Emirates Consortium.
ronda de semillas
El 8 de mayo de 2021, se completó una financiación de ronda semilla de 2 millones de dólares, invertida por una plataforma de intercambio.
El 30 de agosto de 2021, se completó una ronda de financiación inicial de 4 millones de dólares, liderada conjuntamente por Blockchain Capital, Sfermion y Gumi Cryptos Capital, con la participación de DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group, entre otros.
El 1 de agosto de 2023, se completó una ronda de financiamiento inicial de 6 millones de dólares, con inversiones de instituciones como Laser Digital, una firma de inversión del gigante bancario japonés Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel y Bytetrade labs.
Ronda estratégica
El 14 de octubre de 2024, se completó una financiación estratégica de 11 millones de dólares, con la participación de empresas como Laser Digital, Blockchain Capital y OKX Ventures.
Durante el proceso de la tercera ronda de financiación, Solv Protocol alcanzó un financiamiento de 29 millones de dólares, y varias instituciones de inversión de renombre realizaron grandes inversiones, lo que demuestra que el sector de capital tiene una visión positiva sobre el futuro desarrollo de Solv Protocol.
Fuerza de desarrollo
Desde su establecimiento en 2020, Solv Protocol ha estado trabajando arduamente para reducir las barreras para la creación y uso de herramientas financieras en la cadena. Esto ha permitido que Solv Protocol emita rápidamente el activo empaquetado SolvBTC después de que surgiera la pista de BTCFi, y rápidamente ocupe el mercado de LST basado en BTC. Desde la perspectiva del tiempo en que Solv Protocol logró varios hitos técnicos clave, el proyecto completó el desarrollo técnico a tiempo, mostrando la sólida capacidad del equipo técnico.
Modo de operación
El Protocolo Solv aboga por desbloquear el potencial de activos BTC por valor de 1.3 billones de dólares a través del staking de BTC. En 2024, el enfoque del proyecto se trasladará a BTCFi, lanzando el activo BTC SolvBTC con rendimiento en toda la cadena, liberando la liquidez del staking de BTC. Recientemente, también se lanzó el concepto de Capa de Abstracción de Staking (SAL), marcando el inicio de la agregación de la liquidez de BTC.
plataforma de stake integrada
El marco de Solv Protocol descompone el proceso de stake en cuatro roles clave y los conecta estrechamente a través de una arquitectura de plataforma integrada:
Solv Protocol ha construido un ecosistema completo de staking de Bitcoin al integrar estos cuatro roles clave, logrando una interacción sin fisuras entre la red principal de Bitcoin y las cadenas compatibles con EVM, simplificando la implementación del staking a nivel de usuarios y desarrolladores.
Staking Abstraction layer（SAL）stake抽象层
SAL es una arquitectura modular, diseñada para facilitar la contabilidad segura y eficiente de BTC a través de componentes clave que interactúan con la Matriz de Parámetros de Staking (SPM). Los módulos clave de SAL incluyen:
SAL como capa de abstracción de staking, integra múltiples participantes de staking, encapsulando el proceso complejo en módulos estandarizados. Esto permite a los desarrolladores integrar rápidamente la funcionalidad de staking de Bitcoin en las aplicaciones, y permite a los usuarios iniciar el staking de manera integral.
Ventajas en comparación con otros proyectos de BTCFi
Solv Protocol, tras el lanzamiento de SAL, se centra en integrar la liquidez de BTC, lo que presenta las siguientes ventajas en comparación con otros proyectos:
( garantía de seguridad
A través de la integración del servicio de verificación activa )AVS### se asegura la seguridad de las transacciones de stake. El sistema AVS monitorea de manera integral cada etapa de las transacciones de stake, proporcionando una garantía confiable a los usuarios.
( optimización de procesos
Se ha optimizado el proceso de stake, permitiendo a los usuarios realizar operaciones de stake de manera más conveniente. Los usuarios solo necesitan depositar BTC en la plataforma, sin necesidad de otras operaciones en la cadena.
) Plataforma de agregación de rendimiento de cadena completa
Adoptando el modelo CeDeFi, combinando CeFi y DeFi, se ofrecen servicios de gestión de contratos transparentes. A través de la dirección del contrato multifirma de Gnosis Safe y Solv Vault Guardian, se logra una ejecución de permisos y condiciones refinadas.
estandarización de la industria
Impulsar la estandarización de la industria basada en BTC y elaborar estándares de la industria para promover la cooperación y el intercambio en el sector.
Liquidez unificada
Como la entrada de liquidez unificada en la industria de BTCFi, integra diversos recursos de liquidez y oportunidades de inversión.
Modelo de Proyecto
Modelo de negocio
El modelo económico de Solv Protocol está compuesto por dos roles: los stakers de BTC y LST, y los proyectos que colaboran con Solv.
Los usuarios pueden depositar BTC o BTC envuelto en el Protocolo Solv en múltiples cadenas, acuñando SolvBTC en una proporción de 1:1, y pueden volver a acuñar SolvBTC en otras formas de LST. El Protocolo Solv depositará el BTC en stake en varios protocolos DeFi para obtener rendimientos según las necesidades de los proyectos colaborativos.
Los ingresos del Protocolo Solv provienen de cobrar un porcentaje de las ganancias de los usuarios.
modelo de token
El Protocolo Solv aún no ha lanzado ningún token ni tiene planes de emisión.
Datos en cadena
TVL
El TVL de Solv Protocol ha experimentado un crecimiento notable desde enero de 2024, aumentando de 1,153 millones de dólares a 1,783 millones de dólares en el último mes, con un aumento del 54.64%.
![Informe de investigación de Solv Protocol: Explorando la capa de abstracción de stake y el mecanismo de Liquidez en el ecosistema BTCFi]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b6dfcb308108cd05055f1d3cdd3da7.webp###
( cantidad de usuarios
El número de usuarios de SolvBTC ha crecido rápidamente, de 185,799 en agosto a 397,324, lo que representa un aumento del 113.85%.
![Informe de Solv Protocol: Explorando la capa abstracta de staking y los mecanismos de liquidez en el ecosistema BTCFi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1ea32d825bd1d4aaa261982462c6b0c8.webp###
Proyectos apoyados
El Protocolo Solv ha recibido el apoyo de múltiples cadenas y proyectos, sus activos envueltos SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE han sido adoptados en múltiples cadenas y proyectos DeFi.
Comparación con Babylon
Solv Protocol y Babylon tienen una estrecha colaboración en el campo del staking de BTC, pero cada uno tiene funciones y posicionamientos únicos. Babylon se centra en el protocolo de staking de BTC, mientras que Solv Protocol es un protocolo de rendimiento y liquidez en toda la cadena. El TVL de Solv Protocol (1,783 millones de dólares) ha superado al de Babylon (1,605 millones de dólares).
Riesgo del proyecto
Resumen
Solv Protocol, como un proyecto innovador en el ámbito de BTCFi, ha integrado el ecosistema de staking de Bitcoin a través de la tecnología SolvBTC y SAL, reduciendo la barrera de entrada para los usuarios. El proyecto muestra un rápido crecimiento en TVL y en la cantidad de usuarios, reflejando el reconocimiento del mercado. Sin embargo, Solv Protocol también enfrenta algunos desafíos y riesgos potenciales, como vulnerabilidades de seguridad, falta de un modelo económico de tokens claro, y la confianza del usuario.
A pesar de los riesgos, estos riesgos son comunes en los proyectos de la pista BTCFi. Después de lanzar SAL, la dirección de desarrollo de Solv Protocol ha cambiado significativamente en comparación con la simple provisión de proyectos LST basados en BTC, ya que la agregación de la liquidez dispersa de BTC en toda la cadena tiene un límite de desarrollo mayor. Por lo tanto, Solv Protocol es un proyecto que vale la pena invertir y seguir.