La emoción de pánico en el mercado se intensifica, DeFi y el Agente de IA se convierten en el foco, alerta sobre los riesgos de fluctuación durante las vacaciones.
Actualmente, el mercado se encuentra en un estado de pánico extremo, el índice de emociones ha caído del 53% al 7%. Además, la postura agresiva de la Reserva Federal ha reducido las expectativas de recortes de tasas de 4 a 2 (, lo que ha desencadenado aproximadamente mil millones de dólares en liquidaciones forzadas, lo que indica que el mercado está experimentando un proceso significativo de desapalancamiento.
![El pánico en el mercado aumenta, la atención se centra en el sector DeFi y AI Agent｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(
) Desarrollo del ecosistema DeFi
El sector DeFi ha experimentado por primera vez en casi dos meses un crecimiento negativo en el TVL ###-2.21%(, pero la capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo )USDT +0.55%, USDC +1.44%(, lo que indica que a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de ingresos estables como el pool de ametralladoras son muy solicitados.
) Agente de IA
El tamaño del mercado de la pista de agentes de IA ha alcanzado los 9,9 mil millones de dólares, y el enfoque de inversión se ha trasladado de las monedas meme de IA especulativas a la construcción de infraestructura. Esta transformación demuestra que el mercado está madurando gradualmente, y la dirección de los proyectos es cada vez más racional y práctica.
tendencia de Meme币
El mercado de las Meme monedas ha mostrado una clara disminución en su popularidad, con capital retirándose a gran escala, lo que indica una disminución en el sentimiento especulativo del mercado. Los inversores tienden a buscar proyectos con un valor de aplicación sustancial, lo que podría señalar el final de la fase de auge de las Meme monedas.
Análisis del rendimiento de la cadena pública
En medio de una fuerte volatilidad del mercado, el sector de las cadenas públicas ha mostrado una notable resistencia a la caída, convirtiéndose en la opción preferida de los inversores para protegerse, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.
Perspectivas del mercado futuro
Con la llegada de las vacaciones navideñas, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda a los inversores adoptar estrategias de asignación defensiva, centradas en BTC y ETH, y también prestar atención a los proyectos de ingresos estables en DeFi y de infraestructura de IA, pero hay que estar alerta ante el riesgo de volatilidad que podría intensificarse durante las vacaciones.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 53% de la semana pasada al 7%, situándose en la zona de miedo extremo. Las altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a las posiciones apalancadas, el mercado ha experimentado liquidaciones forzadas de posiciones por más de 1,000 millones de dólares, lo que ha llevado a una significativa desapalancamiento de las posiciones largas. Dado la estructura actual del mercado, se espera que las altcoins se mantengan sincronizadas con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de movimientos independientes. Cuando las altcoins están en la zona de miedo extremo, a menudo se producen reversiones al alza.
![El pánico del mercado se intensifica, la atención se dirige a las pistas de DeFi y AI Agent｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp(
Resumen del movimiento general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, con un índice de sentimiento en un estado de pánico extremo.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi se han destacado, mostrando que el mercado mantiene un interés continuo en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista de AI Agent ha generado una alta atención pública esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Este semana, los proyectos en la categoría de Meme han caído en general, y los fondos han comenzado a retirarse de los proyectos de Meme, lo que refleja que el entusiasmo del mercado por las monedas Meme está disminuyendo gradualmente.
Carreras Calientes
) Agente de IA
Esta semana, el mercado está en una tendencia a la baja, todos los sectores están en estado de caída. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también están en tendencia a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Anteriormente, la atención del mercado sobre AI Agent se centraba principalmente en proyectos de tokens Meme con AI Agent, pero ahora se está trasladando lentamente hacia la construcción de infraestructura de AI Agent.
Debido a que los proyectos de monedas VC tradicionales no son bien recibidos en el mercado durante este ciclo, y los proyectos de monedas Meme no pueden aportar un crecimiento sostenido al mercado, la pista de los Agentes de IA es actualmente una de las más prometedoras para liderar el desarrollo del mercado en el futuro. Esto se debe a que la pista de los Agentes de IA no solo incluye AI Meme, sino que también abarca muchas otras pistas como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, entre otras, que pueden combinarse con los Agentes de IA. En esencia, todos los proyectos de blockchain son formas de representación de contratos inteligentes, y el surgimiento de los Agentes de IA tiene como objetivo mejorar y fortalecer los contratos inteligentes. Por lo tanto, la combinación de Agentes de IA y Crypto es la mejor.
pista DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 proyectos con el mayor aumento de TVL en el mercado durante la última semana### no incluyen proyectos públicos con un TVL más pequeño, el estándar es de más de 30 millones de dólares(, fuente de datos: Defilama
|-------------|----------|--------------|
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL)millones( |
| VaultCraft | 5344.32% | 102.41 |
| Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 |
| Resolv | 77.31% | 131.34 |
| Babilonia | 64.43% | 5774.49 |
| Lista DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft)VCX(:)Índice de recomendación:⭐️⭐️(
Descripción del proyecto: El proyecto de criptomonedas VaultCraft es un proyecto de cadena pública basado en Algorand, que tiene como objetivo reducir los costos para los participantes al almacenar y lanzar la red. El diseño de VaultCraft aprovecha el protocolo de consenso de prueba de participación de Algorand )Proof-of-Stake(.
Últimos desarrollos: esta semana VaultCraft lanzó Loopers de stETH con un apalancamiento de 4X basado en Lido Finance, al mismo tiempo que admite el despliegue en múltiples cadenas como Base, Arbitrum, Optimism y Ethereum, logrando una función de staking directa de L2 a la mainnet a través de Chainlink CCIP, ofreciendo a los usuarios un rendimiento de hasta 7%+ APY, y estableciendo una asociación con Matrixport al mismo tiempo que obtuvo 1000 BTC en servicios de custodia, lo que hizo que su TVL creciera rápidamente. Al mismo tiempo, se alcanzó una colaboración estratégica con Safe y CoWSwap.
Hyperliquid)HYPE(:)Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Descripción del proyecto: Hyperliquid es una plataforma financiera descentralizada de alto rendimiento, centrada en ofrecer servicios de trading de contratos perpetuos y trading al contado. Se basa en su propia cadena de bloques Layer 1 de alto rendimiento, utilizando el algoritmo de consenso HyperBFT, capaz de procesar hasta 200,000 órdenes por segundo.
Últimos desarrollos: Esta semana, el mercado en general experimentó una fuerte volatilidad. Antes del miércoles, el índice principal seguía estableciendo nuevos máximos, pero después de la reunión de la Reserva Federal el jueves, hubo una caída significativa. Esta volatilidad intensa creó un entorno de negociación muy favorable para los usuarios que desean participar en el comercio de contratos y obtener altos rendimientos, lo que llevó a muchos usuarios en la cadena a unirse a Hyperliquid para participar en el comercio, haciendo que el número de contratos abiertos en Hyperliquid superara los 4.3 mil millones de dólares. Esta semana, Hyperliquid respondió a la demanda del mercado, añadiendo funciones de comercio con apalancamiento para varios pares de criptomonedas populares como VIRTUAL, USUAL y PENGU, con un soporte de hasta 5 veces de apalancamiento, atrayendo a un gran número de usuarios en la cadena para participar en el comercio.
Resolv) no emitió moneda (:) índice de recomendación:⭐️⭐️(
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de stablecoin Delta neutral que se desarrolla en torno a la tokenización de una cartera de inversión neutral al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos económicamente viables e independientes de la moneda fiduciaria. Esto permite distribuir retornos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó la integración con Base, lo que reduce significativamente los costos de transacción y mejora la velocidad de transacción. A través de Euler Finance, se lanzaron servicios de préstamo para USR, USDC y wstUSR, y se lanzó un pool de liquidez USR-USDC en Aerodrome. Al mismo tiempo, se ajustaron los puntos de ingresos de Spectra YT a 15 puntos diarios, optimizando el mecanismo de recompensas, se inició el programa de Grants y se confirmaron los primeros 3 beneficiarios. Además, a través de la colaboración profunda con proyectos como Base, Euler Finance y Aerodrome, se ha reforzado la competitividad de la plataforma en el ámbito DeFi.
Babylon) no ha emitido tokens (:) índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Introducción al proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que busca utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras blockchains de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alta rentabilidad.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado bastante, el rendimiento de BTC se ha mantenido muy fuerte, permaneciendo en niveles altos. Además, con la creciente confianza de los usuarios en el desarrollo futuro de BTC, muchos están optando por mantenerlo de manera más decidida y al mismo tiempo quieren liberar la liquidez de su BTC, lo que les lleva a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Esta semana, Babylon ha profundizado la aplicación de la tecnología de escalabilidad ZK a través de una colaboración con Layeredge y ha establecido una asociación estratégica con una cadena pública para avanzar en la construcción de un ecosistema modular.
Lista DAO)LISTA(:)Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️(
Descripción del proyecto: Lista DAO es un proyecto de staking líquido y moneda estable descentralizada basado en la cadena BSC, que tiene como objetivo proporcionar a los usuarios rendimientos por el staking de activos criptográficos y servicios de préstamo de la moneda estable descentralizada LISUSD.
Últimos desarrollos: Esta semana, Lista DAO lanzó las funciones de Gauge Voting y Bribe Market, permitiendo a los titulares de veLISTA participar en las decisiones de emisión de LISTA para los pools de liquidez. Además, se anunció la creación de colaboraciones estratégicas con 48Club_Official y defidotapp, especialmente para explorar nuevas oportunidades dentro del ecosistema de BNBChain, al tiempo que se avanza en la integración de PumpBTC como colateral innovador a través de la propuesta LIP #012. Además, Lista DAO atrae a los usuarios mediante la distribución de recompensas de veLISTA de aproximadamente 230,000 dólares semanales y altos incentivos de interés compuesto APR, y ofrece tarifas de préstamo competitivas del 5.25%. Esta semana, Lista DAO se unió a FDLabsHQ para llevar a cabo una campaña de invierno por un total de 7,000 USDT, y ofrece a los titulares de BNBChain la oportunidad de recibir airdrops de slisBNB y clisBNB.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins ) Pool de ametralladora (.
)# Desempeño general de la pista
El valor de mercado de las stablecoins ha crecido de manera constante: una stablecoin ha aumentado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 145.9 mil millones de dólares, con un incremento del 0.55%, mientras que otra stablecoin ha crecido de 41.5 mil millones de dólares la semana pasada a 42.1 mil millones de dólares, con un aumento del 1.44%. Se puede ver que, aunque el mercado ha tenido una caída esta semana, tanto la stablecoin enfocada en mercados no estadounidenses como la otra stablecoin centrada en el mercado estadounidense han mostrado crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo un flujo constante de entrada de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales está disminuyendo continuamente con la continuación de las reducciones de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos criptográficos. Volver a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 54.1 mil millones de dólares la semana pasada a 52.9 mil millones de dólares en la actualidad, marcando la primera disminución en casi dos meses, con una caída del 2.21%. La principal razón de esto es que esta semana todo el mercado experimentó una fuerte caída, lo que obligó a liquidar varios contratos y préstamos, lo que llevó a una disminución del TVL en el sector DeFi, rompiendo la tendencia de aumento continuo de casi dos meses. En las próximas dos semanas, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL general y a si la tendencia a la baja se mantiene.
Análisis en profundidad
Impulso de aumento:
Los factores clave que impulsan esta ronda de aumento se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista, lo que lleva a un aumento de la demanda de liquidez, lo que a su vez impulsa el aumento del nivel de las tasas de interés de los préstamos básicos, ampliando el espacio de ganancias de las estrategias de ciclo de arbitraje en los protocolos DeFi. Específicamente, en términos de:
Entorno del mercado: el ciclo de mercado alcista trae un aumento en la demanda de liquidez general.
Tasa de interés: aumento de la tasa de interés básica de préstamo, refleja las expectativas de precios del mercado sobre los fondos.
Rendimiento: la tasa de retorno de la estrategia de arbitraje cíclico se amplía, y los ingresos endógenos del protocolo mejoran significativamente.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte del valor intrínseco del sector DeFi, formando un impulso de crecimiento saludable.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia alcista recientemente, los inversores del mercado se han centrado más en el rendimiento y el apalancamiento de préstamos, sin embargo, han pasado por alto el riesgo de caída. Esta semana, debido a que la Reserva Federal sorprendió al mercado al ajustar de 4 recortes de tasas para todo el año próximo a 2, el mercado experimentó una rápida caída, lo que provocó que más de mil millones de dólares en contratos y activos de préstamos fueran liquidadas, causando pérdidas a los inversores. Y este riesgo de liquidación muy probablemente llevará a liquidaciones en cadena, lo que resultará en una mayor disminución de los precios y la liquidación de más activos.
![El pánico del mercado se intensifica, la atención se centra en la pista DeFi y AI Agent｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
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RektHunter
· hace11h
Arruinado una vez, el corazón está condenado.
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AirdropDreamBreaker
· hace16h
Ay, casi me vuelven a tomar por tonto, ¡menos mal que escapé a tiempo!
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AltcoinOracle
· hace16h
solo otro clásico patrón de resorte de wyckoff... fase de acumulación cargando en 0.618 fib rn... ngmi si vendes por pánico
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CryptoMom
· hace16h
Ay, los alcistas están obteniendo liquidación.
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Web3ProductManager
· hace16h
mirando las métricas de tvl rn... smh por estas manos débiles vendiendo en pánico. clásico desafío de ajuste producto-mercado, tbh
La emoción de pánico en el mercado se intensifica, DeFi y el Agente de IA se convierten en el foco, alerta sobre los riesgos de fluctuación durante las vacaciones.
Visión general del mercado
Principales tendencias del mercado
Resumen general del mercado
Actualmente, el mercado se encuentra en un estado de pánico extremo, el índice de emociones ha caído del 53% al 7%. Además, la postura agresiva de la Reserva Federal ha reducido las expectativas de recortes de tasas de 4 a 2 (, lo que ha desencadenado aproximadamente mil millones de dólares en liquidaciones forzadas, lo que indica que el mercado está experimentando un proceso significativo de desapalancamiento.
![El pánico en el mercado aumenta, la atención se centra en el sector DeFi y AI Agent｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(
) Desarrollo del ecosistema DeFi
El sector DeFi ha experimentado por primera vez en casi dos meses un crecimiento negativo en el TVL ###-2.21%(, pero la capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo )USDT +0.55%, USDC +1.44%(, lo que indica que a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de ingresos estables como el pool de ametralladoras son muy solicitados.
) Agente de IA
El tamaño del mercado de la pista de agentes de IA ha alcanzado los 9,9 mil millones de dólares, y el enfoque de inversión se ha trasladado de las monedas meme de IA especulativas a la construcción de infraestructura. Esta transformación demuestra que el mercado está madurando gradualmente, y la dirección de los proyectos es cada vez más racional y práctica.
tendencia de Meme币
El mercado de las Meme monedas ha mostrado una clara disminución en su popularidad, con capital retirándose a gran escala, lo que indica una disminución en el sentimiento especulativo del mercado. Los inversores tienden a buscar proyectos con un valor de aplicación sustancial, lo que podría señalar el final de la fase de auge de las Meme monedas.
Análisis del rendimiento de la cadena pública
En medio de una fuerte volatilidad del mercado, el sector de las cadenas públicas ha mostrado una notable resistencia a la caída, convirtiéndose en la opción preferida de los inversores para protegerse, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.
Perspectivas del mercado futuro
Con la llegada de las vacaciones navideñas, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda a los inversores adoptar estrategias de asignación defensiva, centradas en BTC y ETH, y también prestar atención a los proyectos de ingresos estables en DeFi y de infraestructura de IA, pero hay que estar alerta ante el riesgo de volatilidad que podría intensificarse durante las vacaciones.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 53% de la semana pasada al 7%, situándose en la zona de miedo extremo. Las altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a las posiciones apalancadas, el mercado ha experimentado liquidaciones forzadas de posiciones por más de 1,000 millones de dólares, lo que ha llevado a una significativa desapalancamiento de las posiciones largas. Dado la estructura actual del mercado, se espera que las altcoins se mantengan sincronizadas con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de movimientos independientes. Cuando las altcoins están en la zona de miedo extremo, a menudo se producen reversiones al alza.
![El pánico del mercado se intensifica, la atención se dirige a las pistas de DeFi y AI Agent｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp(
Resumen del movimiento general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, con un índice de sentimiento en un estado de pánico extremo.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi se han destacado, mostrando que el mercado mantiene un interés continuo en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista de AI Agent ha generado una alta atención pública esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Este semana, los proyectos en la categoría de Meme han caído en general, y los fondos han comenzado a retirarse de los proyectos de Meme, lo que refleja que el entusiasmo del mercado por las monedas Meme está disminuyendo gradualmente.
Carreras Calientes
) Agente de IA
Esta semana, el mercado está en una tendencia a la baja, todos los sectores están en estado de caída. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también están en tendencia a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Anteriormente, la atención del mercado sobre AI Agent se centraba principalmente en proyectos de tokens Meme con AI Agent, pero ahora se está trasladando lentamente hacia la construcción de infraestructura de AI Agent.
Debido a que los proyectos de monedas VC tradicionales no son bien recibidos en el mercado durante este ciclo, y los proyectos de monedas Meme no pueden aportar un crecimiento sostenido al mercado, la pista de los Agentes de IA es actualmente una de las más prometedoras para liderar el desarrollo del mercado en el futuro. Esto se debe a que la pista de los Agentes de IA no solo incluye AI Meme, sino que también abarca muchas otras pistas como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, entre otras, que pueden combinarse con los Agentes de IA. En esencia, todos los proyectos de blockchain son formas de representación de contratos inteligentes, y el surgimiento de los Agentes de IA tiene como objetivo mejorar y fortalecer los contratos inteligentes. Por lo tanto, la combinación de Agentes de IA y Crypto es la mejor.
pista DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 proyectos con el mayor aumento de TVL en el mercado durante la última semana### no incluyen proyectos públicos con un TVL más pequeño, el estándar es de más de 30 millones de dólares(, fuente de datos: Defilama
|-------------|----------|--------------| | Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL)millones( | | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Resolv | 77.31% | 131.34 | | Babilonia | 64.43% | 5774.49 | | Lista DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft)VCX(:)Índice de recomendación:⭐️⭐️(
Descripción del proyecto: El proyecto de criptomonedas VaultCraft es un proyecto de cadena pública basado en Algorand, que tiene como objetivo reducir los costos para los participantes al almacenar y lanzar la red. El diseño de VaultCraft aprovecha el protocolo de consenso de prueba de participación de Algorand )Proof-of-Stake(.
Últimos desarrollos: esta semana VaultCraft lanzó Loopers de stETH con un apalancamiento de 4X basado en Lido Finance, al mismo tiempo que admite el despliegue en múltiples cadenas como Base, Arbitrum, Optimism y Ethereum, logrando una función de staking directa de L2 a la mainnet a través de Chainlink CCIP, ofreciendo a los usuarios un rendimiento de hasta 7%+ APY, y estableciendo una asociación con Matrixport al mismo tiempo que obtuvo 1000 BTC en servicios de custodia, lo que hizo que su TVL creciera rápidamente. Al mismo tiempo, se alcanzó una colaboración estratégica con Safe y CoWSwap.
Hyperliquid)HYPE(:)Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Descripción del proyecto: Hyperliquid es una plataforma financiera descentralizada de alto rendimiento, centrada en ofrecer servicios de trading de contratos perpetuos y trading al contado. Se basa en su propia cadena de bloques Layer 1 de alto rendimiento, utilizando el algoritmo de consenso HyperBFT, capaz de procesar hasta 200,000 órdenes por segundo.
Últimos desarrollos: Esta semana, el mercado en general experimentó una fuerte volatilidad. Antes del miércoles, el índice principal seguía estableciendo nuevos máximos, pero después de la reunión de la Reserva Federal el jueves, hubo una caída significativa. Esta volatilidad intensa creó un entorno de negociación muy favorable para los usuarios que desean participar en el comercio de contratos y obtener altos rendimientos, lo que llevó a muchos usuarios en la cadena a unirse a Hyperliquid para participar en el comercio, haciendo que el número de contratos abiertos en Hyperliquid superara los 4.3 mil millones de dólares. Esta semana, Hyperliquid respondió a la demanda del mercado, añadiendo funciones de comercio con apalancamiento para varios pares de criptomonedas populares como VIRTUAL, USUAL y PENGU, con un soporte de hasta 5 veces de apalancamiento, atrayendo a un gran número de usuarios en la cadena para participar en el comercio.
Resolv) no emitió moneda (:) índice de recomendación:⭐️⭐️(
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de stablecoin Delta neutral que se desarrolla en torno a la tokenización de una cartera de inversión neutral al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos económicamente viables e independientes de la moneda fiduciaria. Esto permite distribuir retornos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó la integración con Base, lo que reduce significativamente los costos de transacción y mejora la velocidad de transacción. A través de Euler Finance, se lanzaron servicios de préstamo para USR, USDC y wstUSR, y se lanzó un pool de liquidez USR-USDC en Aerodrome. Al mismo tiempo, se ajustaron los puntos de ingresos de Spectra YT a 15 puntos diarios, optimizando el mecanismo de recompensas, se inició el programa de Grants y se confirmaron los primeros 3 beneficiarios. Además, a través de la colaboración profunda con proyectos como Base, Euler Finance y Aerodrome, se ha reforzado la competitividad de la plataforma en el ámbito DeFi.
Babylon) no ha emitido tokens (:) índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Introducción al proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que busca utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras blockchains de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alta rentabilidad.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado bastante, el rendimiento de BTC se ha mantenido muy fuerte, permaneciendo en niveles altos. Además, con la creciente confianza de los usuarios en el desarrollo futuro de BTC, muchos están optando por mantenerlo de manera más decidida y al mismo tiempo quieren liberar la liquidez de su BTC, lo que les lleva a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Esta semana, Babylon ha profundizado la aplicación de la tecnología de escalabilidad ZK a través de una colaboración con Layeredge y ha establecido una asociación estratégica con una cadena pública para avanzar en la construcción de un ecosistema modular.
Lista DAO)LISTA(:)Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️(
Descripción del proyecto: Lista DAO es un proyecto de staking líquido y moneda estable descentralizada basado en la cadena BSC, que tiene como objetivo proporcionar a los usuarios rendimientos por el staking de activos criptográficos y servicios de préstamo de la moneda estable descentralizada LISUSD.
Últimos desarrollos: Esta semana, Lista DAO lanzó las funciones de Gauge Voting y Bribe Market, permitiendo a los titulares de veLISTA participar en las decisiones de emisión de LISTA para los pools de liquidez. Además, se anunció la creación de colaboraciones estratégicas con 48Club_Official y defidotapp, especialmente para explorar nuevas oportunidades dentro del ecosistema de BNBChain, al tiempo que se avanza en la integración de PumpBTC como colateral innovador a través de la propuesta LIP #012. Además, Lista DAO atrae a los usuarios mediante la distribución de recompensas de veLISTA de aproximadamente 230,000 dólares semanales y altos incentivos de interés compuesto APR, y ofrece tarifas de préstamo competitivas del 5.25%. Esta semana, Lista DAO se unió a FDLabsHQ para llevar a cabo una campaña de invierno por un total de 7,000 USDT, y ofrece a los titulares de BNBChain la oportunidad de recibir airdrops de slisBNB y clisBNB.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins ) Pool de ametralladora (.
)# Desempeño general de la pista
El valor de mercado de las stablecoins ha crecido de manera constante: una stablecoin ha aumentado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 145.9 mil millones de dólares, con un incremento del 0.55%, mientras que otra stablecoin ha crecido de 41.5 mil millones de dólares la semana pasada a 42.1 mil millones de dólares, con un aumento del 1.44%. Se puede ver que, aunque el mercado ha tenido una caída esta semana, tanto la stablecoin enfocada en mercados no estadounidenses como la otra stablecoin centrada en el mercado estadounidense han mostrado crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo un flujo constante de entrada de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales está disminuyendo continuamente con la continuación de las reducciones de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos criptográficos. Volver a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 54.1 mil millones de dólares la semana pasada a 52.9 mil millones de dólares en la actualidad, marcando la primera disminución en casi dos meses, con una caída del 2.21%. La principal razón de esto es que esta semana todo el mercado experimentó una fuerte caída, lo que obligó a liquidar varios contratos y préstamos, lo que llevó a una disminución del TVL en el sector DeFi, rompiendo la tendencia de aumento continuo de casi dos meses. En las próximas dos semanas, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL general y a si la tendencia a la baja se mantiene.
Análisis en profundidad
Impulso de aumento:
Los factores clave que impulsan esta ronda de aumento se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista, lo que lleva a un aumento de la demanda de liquidez, lo que a su vez impulsa el aumento del nivel de las tasas de interés de los préstamos básicos, ampliando el espacio de ganancias de las estrategias de ciclo de arbitraje en los protocolos DeFi. Específicamente, en términos de: Entorno del mercado: el ciclo de mercado alcista trae un aumento en la demanda de liquidez general.
Tasa de interés: aumento de la tasa de interés básica de préstamo, refleja las expectativas de precios del mercado sobre los fondos.
Rendimiento: la tasa de retorno de la estrategia de arbitraje cíclico se amplía, y los ingresos endógenos del protocolo mejoran significativamente.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte del valor intrínseco del sector DeFi, formando un impulso de crecimiento saludable.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia alcista recientemente, los inversores del mercado se han centrado más en el rendimiento y el apalancamiento de préstamos, sin embargo, han pasado por alto el riesgo de caída. Esta semana, debido a que la Reserva Federal sorprendió al mercado al ajustar de 4 recortes de tasas para todo el año próximo a 2, el mercado experimentó una rápida caída, lo que provocó que más de mil millones de dólares en contratos y activos de préstamos fueran liquidadas, causando pérdidas a los inversores. Y este riesgo de liquidación muy probablemente llevará a liquidaciones en cadena, lo que resultará en una mayor disminución de los precios y la liquidación de más activos.
![El pánico del mercado se intensifica, la atención se centra en la pista DeFi y AI Agent｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
Otras actuaciones en la pista
) cadena pública
El pasado uno