La estrategia innovadora de API3: Máquina de oráculo de primera parte y red OEV
La Máquina de oráculo y DeFi, aunque no son un sector emergente y el panorama competitivo ya está prácticamente formado, API3 aún está abriendo nuevas oportunidades en estos dos mercados maduros.
Rendimiento de Datos
El valor garantizado de la máquina de oráculo API3 ( TVS ) mostrará un crecimiento significativo en 2024. Desde la perspectiva de la cuota de mercado, en mayo de 2023, el TVS de API3 solo representaba el 0.02% de todo el mercado de máquinas de oráculo, mientras que los últimos datos indican que su cuota de mercado ha alcanzado el 0.22%, un incremento de 10 veces. Aunque este porcentaje sigue siendo relativamente pequeño, la red OEV de API3, que fue anunciada recientemente, se encuentra en fase de prueba y se espera que aporte un crecimiento sustancial.
Ventajas de la Máquina de oráculo de primera parte
Los oráculos de primera parte y los oráculos de tercera parte son similares en el flujo de datos, ambos son proporcionados por proveedores de datos a los demandantes. Sin embargo, existen diferencias en la forma de implementación. El oráculo de primera parte utiliza el programa de nodo ligero Airnode, lo que permite a los proveedores de fuentes de datos establecer nodos más fácilmente, sin necesidad de un profundo conocimiento de blockchain, y con requisitos de hardware más bajos.
En comparación con las máquinas de oráculo de terceros, las máquinas de oráculo de primera parte eliminan la etapa de agregación y filtrado de datos de terceros, lo que potencialmente reduce el riesgo de seguridad. Lógicamente, reducir una etapa de transmisión de datos añade un nivel adicional de seguridad. Además, las máquinas de oráculo de primera parte pueden ser más beneficiosas en términos de costos para los usuarios, aunque la comparación específica es difícil de cuantificar.
Resumen de la red OEV
OEV (Oracle Extractable Value) es el valor que pueden capturar las máquinas de oráculo, en contraposición al MEV (Miner Extractable Value) que es el valor que pueden capturar los mineros. La red OEV utiliza la ventaja de los datos de las máquinas de oráculo de primera mano, convirtiendo parte del MEV en OEV mediante la actualización más temprana y oportuna de los datos de precios y la ejecución de operaciones relacionadas.
Cómo funciona OEV Network
OEV Network es una red Layer2 ZK-rollups desarrollada sobre Polygon CDK. Su función principal es la subasta descentralizada. Los participantes de la subasta buscan valor capturable en los datos proporcionados por API3 a través de bots automatizados y participan en las pujas. El mayor postor obtiene el derecho a ejecutar la meta transacción, es decir, actualizar el dAPI y activar las correspondientes acciones de transacción, lo que les permite obtener beneficios.
Beneficiario de OEV
La mayor parte de los ingresos de la subasta se devuelve a las aplicaciones DeFi (como AAVE), y una pequeña parte es obtenida por la red OEV, principalmente como ingresos de la máquina de oráculo de primera parte. Este mecanismo proporciona incentivos tanto a las fuentes de datos como a las aplicaciones DeFi para participar activamente en la red OEV.
Potencial del mercado de OEV
El mercado de liquidación de acuerdos de préstamo muestra el enorme potencial de OEV. Tomando como ejemplo a MakerDAO, el valor total de los activos subastados en garantía supera los 600 millones de dólares. AAVE ha tenido activos por un total de 2 mil millones de dólares liquidados en los últimos 3 años. Compound ha tenido 76 millones de dólares en garantías confiscadas en el último año. Aunque la aplicación de OEV no se limita a los acuerdos de préstamo, este tipo de liquidación es sin duda su principal mercado.
Puntos destacados de la innovación
La innovación de API3 radica en la combinación de "Máquina de oráculo de primera parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". En esta combinación, la máquina de oráculo de primera parte y OEV son innovaciones conceptuales, mientras que ZK-rollup Layer2 es una pista popular en la actualidad.
API3 utiliza la ventaja de los datos de la primera parte de la Máquina de oráculo, cambiando la forma en que se actualizan los datos de la Máquina de oráculo, al mismo tiempo que ejecuta operaciones como la liquidación, convirtiendo parte del MEV en OEV. A través del mecanismo de subasta descentralizada de la red OEV, la mayor parte del valor se devuelve a las aplicaciones DeFi, mientras que una pequeña parte se distribuye a los participantes de la red. Este mecanismo mejora la razonabilidad y equidad de la distribución de valor, lo que ayuda a aumentar la estabilidad de las aplicaciones DeFi.
Conclusión
En un contexto donde la competencia entre las máquinas de oráculo y DeFi tiende a estabilizarse, API3 ha encontrado un punto de inflexión en el mercado a través de la innovación. El diseño de la estrategia que convierte una parte de MEV en OEV y la distribuye de manera razonable entre los participantes relevantes es bastante perspicaz, abriendo un nuevo espacio de desarrollo para API3 en un mercado maduro.
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GasWrangler
· hace16h
en realidad, su modelo OEV es subóptimo. los datos empíricos muestran un 23% de ineficiencia en la extracción de MEV
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MidnightGenesis
· hace17h
A las tres de la madrugada, se acaba de detectar el interesante despliegue de contratos en la red OEV... en observación y estudio.
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MetaLord420
· hace17h
Esta ola, compra temprano, gana temprano.
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RugPullAlertBot
· hace17h
Una mirada y es un Lavado de ojos, no te dejes atrapar.
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Ser_This_Is_A_Casino
· hace17h
La implementación de oev me parece bien.
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TerraNeverForget
· hace17h
Otra vez la Máquina de oráculo tomando a la gente por tonta.
Estrategia innovadora de API3: Máquina de oráculo de primera parte y red OEV lideran una nueva dirección para las máquinas de oráculo.
La estrategia innovadora de API3: Máquina de oráculo de primera parte y red OEV
La Máquina de oráculo y DeFi, aunque no son un sector emergente y el panorama competitivo ya está prácticamente formado, API3 aún está abriendo nuevas oportunidades en estos dos mercados maduros.
Rendimiento de Datos
El valor garantizado de la máquina de oráculo API3 ( TVS ) mostrará un crecimiento significativo en 2024. Desde la perspectiva de la cuota de mercado, en mayo de 2023, el TVS de API3 solo representaba el 0.02% de todo el mercado de máquinas de oráculo, mientras que los últimos datos indican que su cuota de mercado ha alcanzado el 0.22%, un incremento de 10 veces. Aunque este porcentaje sigue siendo relativamente pequeño, la red OEV de API3, que fue anunciada recientemente, se encuentra en fase de prueba y se espera que aporte un crecimiento sustancial.
Ventajas de la Máquina de oráculo de primera parte
Los oráculos de primera parte y los oráculos de tercera parte son similares en el flujo de datos, ambos son proporcionados por proveedores de datos a los demandantes. Sin embargo, existen diferencias en la forma de implementación. El oráculo de primera parte utiliza el programa de nodo ligero Airnode, lo que permite a los proveedores de fuentes de datos establecer nodos más fácilmente, sin necesidad de un profundo conocimiento de blockchain, y con requisitos de hardware más bajos.
En comparación con las máquinas de oráculo de terceros, las máquinas de oráculo de primera parte eliminan la etapa de agregación y filtrado de datos de terceros, lo que potencialmente reduce el riesgo de seguridad. Lógicamente, reducir una etapa de transmisión de datos añade un nivel adicional de seguridad. Además, las máquinas de oráculo de primera parte pueden ser más beneficiosas en términos de costos para los usuarios, aunque la comparación específica es difícil de cuantificar.
Resumen de la red OEV
OEV (Oracle Extractable Value) es el valor que pueden capturar las máquinas de oráculo, en contraposición al MEV (Miner Extractable Value) que es el valor que pueden capturar los mineros. La red OEV utiliza la ventaja de los datos de las máquinas de oráculo de primera mano, convirtiendo parte del MEV en OEV mediante la actualización más temprana y oportuna de los datos de precios y la ejecución de operaciones relacionadas.
Cómo funciona OEV Network
OEV Network es una red Layer2 ZK-rollups desarrollada sobre Polygon CDK. Su función principal es la subasta descentralizada. Los participantes de la subasta buscan valor capturable en los datos proporcionados por API3 a través de bots automatizados y participan en las pujas. El mayor postor obtiene el derecho a ejecutar la meta transacción, es decir, actualizar el dAPI y activar las correspondientes acciones de transacción, lo que les permite obtener beneficios.
Beneficiario de OEV
La mayor parte de los ingresos de la subasta se devuelve a las aplicaciones DeFi (como AAVE), y una pequeña parte es obtenida por la red OEV, principalmente como ingresos de la máquina de oráculo de primera parte. Este mecanismo proporciona incentivos tanto a las fuentes de datos como a las aplicaciones DeFi para participar activamente en la red OEV.
Potencial del mercado de OEV
El mercado de liquidación de acuerdos de préstamo muestra el enorme potencial de OEV. Tomando como ejemplo a MakerDAO, el valor total de los activos subastados en garantía supera los 600 millones de dólares. AAVE ha tenido activos por un total de 2 mil millones de dólares liquidados en los últimos 3 años. Compound ha tenido 76 millones de dólares en garantías confiscadas en el último año. Aunque la aplicación de OEV no se limita a los acuerdos de préstamo, este tipo de liquidación es sin duda su principal mercado.
Puntos destacados de la innovación
La innovación de API3 radica en la combinación de "Máquina de oráculo de primera parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". En esta combinación, la máquina de oráculo de primera parte y OEV son innovaciones conceptuales, mientras que ZK-rollup Layer2 es una pista popular en la actualidad.
API3 utiliza la ventaja de los datos de la primera parte de la Máquina de oráculo, cambiando la forma en que se actualizan los datos de la Máquina de oráculo, al mismo tiempo que ejecuta operaciones como la liquidación, convirtiendo parte del MEV en OEV. A través del mecanismo de subasta descentralizada de la red OEV, la mayor parte del valor se devuelve a las aplicaciones DeFi, mientras que una pequeña parte se distribuye a los participantes de la red. Este mecanismo mejora la razonabilidad y equidad de la distribución de valor, lo que ayuda a aumentar la estabilidad de las aplicaciones DeFi.
Conclusión
En un contexto donde la competencia entre las máquinas de oráculo y DeFi tiende a estabilizarse, API3 ha encontrado un punto de inflexión en el mercado a través de la innovación. El diseño de la estrategia que convierte una parte de MEV en OEV y la distribuye de manera razonable entre los participantes relevantes es bastante perspicaz, abriendo un nuevo espacio de desarrollo para API3 en un mercado maduro.