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El mercado de criptomonedas está en caída, la política de Trump no está clara, y las Finanzas descentralizadas y la inteligencia artificial se destacan.
Resumen del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha fluctuado a la baja, con el índice de sentimiento del mercado cayendo al 10%, entrando en la zona de miedo extremo. La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo, con USDT alcanzando los 138.900 millones y USDC alcanzando los 51.900 millones, lo que indica que los fondos institucionales aún están ingresando. El sentimiento del mercado es sombrío principalmente debido a la falta de políticas de criptomonedas en el corto plazo tras la toma de posesión de Trump. Aunque Trump firmó el jueves un proyecto de ley de criptomonedas y derogó el SAB-121 de la SEC, no logró impulsar significativamente el sentimiento del mercado, lo que llevó a que la mayoría de los tokens cayeran más que el mercado en general, y el rendimiento de las Altcoins fue en general inferior al índice de referencia.
Desarrollo del ecosistema DeFi
El sector DeFi ha mostrado un rendimiento destacado, con un TVL que creció de 53.5 mil millones de dólares a 53.8 mil millones de dólares, un aumento del 0.56%, marcando dos semanas consecutivas de crecimiento positivo. Esto se debe principalmente al aumento de los precios de los activos subyacentes y a los incentivos en puntos de proyectos, con un aumento general en el APY en cadena. Proyectos como Sumer.money y Meteora han mostrado un TVL destacado, indicando que los inversores están volviendo a enfocarse en los rendimientos básicos de DeFi.
Desarrollo de la carrera de IA
Afectado por el anuncio de Trump de un plan de infraestructura de IA de 500 mil millones de dólares, la capitalización total del sector de IA alcanzó brevemente los 41,9 mil millones de dólares, pero luego se corrigió debido a la baja moral del mercado. Proyectos como Virtuals Protocol y Swarms continúan impulsando la innovación tecnológica, centrándose en el desarrollo de agentes de trading autónomos, marcos de colaboración entre múltiples agentes y la construcción de infraestructura. La aplicación de tecnología TEE y los nuevos relatos sobre el sistema económico de agentes están recibiendo atención.
Tendencia de Meme Coins
Esta semana, el foco del mercado de las monedas Meme se centra en los tokens TRUMP y MELANIA emitidos por Trump y Melania en Solana, lo que ha llevado a una gran concentración de fondos y atención en el mercado, mientras que otras monedas Meme han caído drásticamente, lo que muestra la alta especulación en el mercado de monedas Meme.
Análisis del rendimiento de la cadena pública
En el ecosistema de cadenas públicas, Solana y Tron se destacan. Solana se beneficia de la emisión del token TRUMP, y la cantidad de stablecoins en la cadena alcanza un nuevo récord histórico de 10,138 millones de dólares. Nuevas cadenas públicas emergentes como Sonic, Core y BSquared continúan innovando en los campos de DeFi y AI, mostrando un buen potencial de desarrollo ecológico.
Perspectivas del mercado futuro
Mirando hacia la próxima semana, el mercado se centrará en eventos importantes como la reunión del FOMC de la Reserva Federal, el índice de precios PCE y los informes de ganancias de las acciones tecnológicas. Se espera que el mercado mantenga una tendencia de consolidación, pero los inversores son en general optimistas sobre las oportunidades que surgirán después de febrero a medida que se aclaren las políticas de criptomonedas. Se espera que DeFi y el sector de IA continúen beneficiándose de la mejora de los fundamentos y el apoyo de políticas, mientras que la competencia en el ecosistema de las cadenas de bloques públicas se intensificará.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 35% de la semana pasada al 10%, entrando en la zona de pánico extremo.
El rendimiento general de los Altcoins esta semana ha sido inferior al del índice de referencia, y la mayoría de los tokens han caído más que el mercado. Esto se debe principalmente a que los inversores están a la espera de la introducción de los proyectos y políticas sobre criptomonedas en la nueva administración de Trump. Aunque Trump firmó el jueves la ley de criptomonedas y derogó el SAB-121 de la SEC, esto no logró impulsar significativamente el sentimiento del mercado, lo que llevó a los inversores a adoptar una actitud cautelosa hacia el mercado. Dada la estructura actual del mercado, se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia de consolidación esta semana, y el índice de sentimiento ha entrado en la zona de miedo extremo.
Los proyectos relacionados con DeFi se destacan en comparación con otras áreas, lo que muestra que el mercado sigue prestando atención a la mejora de los ingresos básicos.
Los proyectos de IA han generado una alta atención pública esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Rutas Calientes
El auge de la IA: desde los 500 mil millones en infraestructura de Trump hasta el 90% de las transacciones en cadena automatizadas, Web3 está entrando en el año revolucionario de la IA.
Esta semana, con el anuncio de Trump de un plan de infraestructura de IA de 500 mil millones de dólares para los próximos 4 años, el sector de IA en general experimentó un rebote, pero luego cayó nuevamente debido al estado de ánimo general del mercado.
Los proyectos continúan avanzando de manera constante hacia la innovación: el Protocolo Virtuals actualiza el mecanismo de acumulación de valor, Swarms establece un fondo ecológico de 10 millones de tokens y planea lanzar nuevas funciones, AI16Z expande los ecosistemas de Near y Avalanche, Holoworld inicia Launchpool, y AIXBT sigue ocupando el primer lugar en la lista de atención de Kaito. El mercado se centra principalmente en el agente de comercio autónomo, el marco de colaboración de múltiples agentes y la construcción de infraestructura, mientras que la aplicación de la tecnología TEE y nuevas narrativas como el sistema económico de agentes están recibiendo atención.
Según las predicciones de Messari, para finales de 2025, el 90% de las transacciones en la cadena serán realizadas por agentes de IA. Estos agentes inteligentes podrán realizar micropagos, optimizar los pools de liquidez y distribuir recompensas basándose en datos en tiempo real, logrando operaciones más eficientes e inteligentes. Se puede prever que el mercado de Crypto está a punto de entrar en la era de la IA.
Sector DeFi
Clasificación del crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos de TVL de proyectos del mercado en la última semana ( no incluyen proyectos con TVL menor, con un estándar de más de 30 millones de dólares ):
Colaborar con múltiples proyectos para lanzar actividades de minting de NFT. Sumer Money supera los 100M en TVL, establece colaboraciones de NFT con BeraSkool y se une al programa Core Ignition de Core DAO, el equipo revela estrategias de optimización de Sumer Money Multipliers.
Mejorar la experiencia del usuario con el lanzamiento de la función "Control deslizante de ratio de liquidez". Introducir funciones innovadoras para simplificar el ajuste de la liquidez, el ejército de LP se diversifica y atrae la participación de usuarios de todo el mundo. Organizar actividades comunitarias para fortalecer la interacción y mostrar la capacidad de innovación continua.
Lanzamiento de S-ETH y S-USDC para aumentar los rendimientos de los usuarios. Nuevos mercados importantes ofrecen altos rendimientos, en colaboración con Solv Protocol, convirtiéndose en el segundo mayor protocolo de Sonic Labs. Atraer la participación de los usuarios a través de mecanismos innovadores y estrategias diversificadas.
Se lanza el mecanismo innovador de protección contra el desanclaje StableSurge, mejorando la eficiencia de los fondos a 1:1.58. Se ha colaborado con Balancer para lanzar una nueva tecnología que prevenga el riesgo de desanclaje y mejore los rendimientos de los LP. Próximamente se lanzarán los Balancer v3 Boosted Pools, que ofrecerán rendimientos diversificados. Se colabora con GnosisChain para ofrecer incentivos de reembolso de GNO.
Reestructura el staking de BTC en toda la cadena. Avanza en la mejora de las funciones del token PELL y la integración del protocolo de staking de EGLD, lanzando una red de staking innovadora en colaboración con SovereignChains. Se alcanza una colaboración exclusiva con Hatom Protocol para proporcionar soluciones de préstamo algorítmico a MultiversX.
En resumen, los proyectos con un crecimiento rápido de TVL esta semana se concentran principalmente en los proyectos de piscina de ametralladora.
Desempeño general de la pista
La liquidez aumenta gradualmente: los proyectos DeFi en cadena experimentan un gran aumento en el APY debido al aumento de los precios de los activos y los incentivos de puntos, lo que resulta atractivo para los inversores optimistas sobre las perspectivas del mercado de Crypto.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 53.5 mil millones de dólares a 53.8 mil millones de dólares, con un incremento del 0.56%, creciendo positivamente durante dos semanas consecutivas. Principalmente, el mercado tiene una actitud optimista sobre el primer trimestre después de la asunción de Trump, lo que ha llevado a que los fondos ingresen a la industria DeFi y el APY de los proyectos haya aumentado, atrayendo la participación de fondos en cadena.
Rendimiento en otras categorías
Cadena pública
Los 5 principales aumentos en el TVL de las cadenas públicas del mercado en la última semana ( no incluyen cadenas públicas con un TVL más pequeño ):
Sonic integra las funciones de cadena cruzada y suministro de datos de Chainlink, colaborando con OrderlyNetwork para ofrecer liquidez entre cadenas. $S se lanza en OKX y Binance, iniciando un hackathon DeFAI para fomentar el desarrollo de agentes de IA. Colaboraciones con múltiples plataformas apoyan la migración de tokens y refuerzan la interacción comunitaria.
La oferta de stablecoins en la cadena de Solana alcanzó un máximo histórico de 10,138 millones de dólares. Se ha logrado que más de 150 comerciantes en todo el mundo utilicen los pagos con stablecoin de Solana en colaboración con E Money Network. Multicoin Capital publicó un informe de investigación que destaca sus ventajas tecnológicas. Se ha añadido Indie.fun como plataforma de recaudación de fondos para juegos. Donald Trump y Melania han emitido los tokens TRUMP y MELANIA, lo que ha traído un gran flujo de usuarios a Solana.
Core se asocia con SumerMoney para mejorar las funciones de préstamo, optimizando el mecanismo de recompensas de Sparks a través de los NFTs de Coretoshi, atrayendo flujo de Bitcoin para consolidar su posición. Se planea realizar un evento de galería DAO en Tokio para lanzar Core Ignition y aumentar la participación.
B² Network se asocia con 0G_labs y Gaianet_AI para desarrollar un sistema operativo de IA descentralizado, profundizando en la fusión de Bitcoin y AI Agent en colaboración con ElizaOS_ai. Se une a utxostack para lanzar el airdrop de Lightning Genesis, mostrando dinámicas de desarrollo multidimensional.
Tron participó en importantes eventos como el Crypto Ball de Washington D.C., la Recepción del Presidente y la Cena a la Luz de las Velas, dialogando con legisladores y líderes de la industria para fomentar el desarrollo de la normativa de criptomonedas y la adopción de la tecnología blockchain.
Resumen de la lista de aumentos
Las 5 principales criptomonedas con mayor aumento en la última semana ( no incluyen tokens con un volumen de transacciones demasiado bajo y meme tokens ):
VeThor impulsa la actualización del protocolo y lanza la función B3TR, colaborando continuamente con UFC para apoyar proyectos innovadores de NFT. Optimiza los mecanismos de staking y recompensas, mejorando la experiencia del usuario y la rentabilidad. Colabora con Mugshot para profundizar en la estrategia de sostenibilidad, mostrando un equilibrio entre innovación tecnológica y aplicación.
El volumen de transacciones de 24 horas de DeepBook V3 alcanza los 52.6 millones de dólares, reflejando la madurez tecnológica y la importancia de DeFi. Se enfatiza la ventaja de bajas comisiones y la posición de "Soy el pulso de DeFi", consolidando la posición de infraestructura central del ecosistema Sui.
Raydium lanza contratos perpetuos con un apalancamiento de 10x para $MELANIA y $TRUMP, ampliando la línea de productos Perps. Renueva el programa de recompensas USDS, ofreciendo recompensas en USDS y RAY en múltiples pools, atrayendo continuamente a los usuarios para mejorar la liquidez.
Hive AI logra la colaboración de múltiples agentes a través de la arquitectura distribuida Swarm, mejorando la eficiencia del sistema. Se actualiza la herramienta Token Analysis Agent, lanzando una página experimental de portafolios, mejorando el soporte para la gestión de liquidez del protocolo Raydium. Market Agent implementa un análisis inteligente del comportamiento de los principales traders, mostrando ventajas en el procesamiento y análisis de datos.
SOL se beneficia de la emisión de tokens de TRUMP y MELANIA, alcanzando un nuevo máximo histórico de 10.138 millones de dólares en la oferta de stablecoins en la cadena. Colaboración con E Money Network para permitir que comerciantes globales usen stablecoins de Solana para pagos. Un informe de investigación de Multicoin Capital destaca sus ventajas tecnológicas. Se añade Indie.fun como plataforma de recaudación de fondos para juegos.
Tabla de aumento de tokens Meme
Este semana el mercado es amplio