Análisis profundo de la plataforma social Friend.Tech: evaluación del modelo económico del Token y perspectivas futuras
Resumen
Friend.Tech, como una aplicación representativa en el ámbito de SocialFi, se hizo rápidamente popular tras su lanzamiento en agosto de 2023. Esta plataforma permite a los KOL tokenizar e intercambiar su influencia social; mientras recibe una gran atención, su modelo económico de token y estrategias comerciales también enfrentan severas pruebas.
Este informe analiza en profundidad el modelo económico de tokens de Friend.Tech a través del análisis de datos en cadena y descubre:
El precio del Token muestra una tendencia de aumento exponencial, lo que genera ingresos considerables para los KOL, pero también limita el tamaño de la comunidad de seguidores. El 99.94% de las cuentas tienen una cantidad de Token entre 0-100, y el precio se mantiene básicamente por debajo de 4 ETH.
El mecanismo de precios rígidos ha llevado a una caída drástica en el volumen de comercio de Tokens de alto precio, con un promedio de transacciones diarias que solo alcanzó 7 veces en el primer día, manteniéndose luego en 1 vez o menos. Las perspectivas de ganancias continuas del modelo actual son inciertas.
Un espacio de arbitraje claro atrajo a una gran cantidad de especuladores y robots de trading, contribuyendo con el 90.6% del volumen total de transacciones. Sin embargo, solo el 18.6% de los especuladores lograron beneficios positivos, de los cuales la mitad fue obtenida por el 10.8% de los especuladores puros sin cuentas sociales vinculadas.
Después de un análisis integral, comentamos sobre los problemas y perspectivas de Friend.Tech de la siguiente manera:
La sostenibilidad del modelo económico es relativamente baja. Los altos costos de posesión de tokens de alto precio y las bajas ganancias pueden obstaculizar la participación de los usuarios, lo que lleva a una disminución del volumen de transacciones. Si el equipo del proyecto quiere mantener la actividad, puede necesitar atraer continuamente a nuevos usuarios, pero esta capacidad es cuestionable. Una solución de mejora simple es cobrar comisiones más bajas por los Keys de alto precio, manteniendo el volumen de transacciones mientras se asegura la rentabilidad.
El potencial de desarrollo de funciones sociales puede existir. El espacio de arbitraje de Token puede promover la promoción espontánea por parte de los usuarios. La conexión entre los usuarios es más estrecha que en otras plataformas, lo que fomenta comportamientos recíprocos, lo que es un buen ejemplo para el modelo SocialFi. Sin embargo, la experiencia de uso necesita mejorar y el modelo de negocio es fácil de replicar, lo que puede afectar su futuro.
Este informe tiene como objetivo proporcionar referencias para la futura trayectoria de desarrollo de la industria Web3.
Uno, introducción a FRIEND.TECH
Un nuevo intento del modelo SocialFi
SocialFi, como un concepto popular en el ámbito de Web3 después de DeFi y GameFi, combina las finanzas descentralizadas con las redes sociales, ofreciendo a los usuarios nuevas formas de obtener valor económico directamente de la interacción social y la creación de contenido.
El desarrollador Racer lanzó la plataforma Friend.Tech el 10 de agosto de 2023, permitiendo a los usuarios comerciar con criptomonedas por la posibilidad de chatear uno a uno con otros. Esta aplicación, que vincula directamente la influencia social con el valor económico, resulta extremadamente atractiva para los usuarios apasionados por discutir sobre criptomonedas, creando oportunidades para que los usuarios comunes interactúen directamente con KOL y proporcionando a los KOL una nueva forma de monetizar su influencia.
Mecanismo de funcionamiento de Friend.Tech
El usuario vincula su cuenta de Twitter(X), cada cuenta corresponde a un conjunto de Keys, sin límite en la cantidad.
La cantidad inicial de Keys es 0, los usuarios reciben gratis el primer Key para activar la función.
Los usuarios pueden comprar las Keys de otros para convertirse en poseedores y obtener el derecho a chatear en privado uno a uno.
Los usuarios pueden comprar múltiples Keys(, incluyendo su propio ), y también pueden vender Keys que ya poseen a la plataforma.
Friend.Tech opera en la cadena Base ( de la red Ethereum Layer2 ), donde la información de las claves se almacena en contratos inteligentes y las transacciones se realizan usando ETH. La cuenta debe estar vinculada a Twitter ( X ) para obtener una dirección de blockchain, pero debido a la apertura del contrato inteligente, también se pueden generar direcciones e interactuar con el contrato sin pasar por la interfaz de la APP.
Dos, resumen del modelo económico del Token
Mecanismo de precios rígidos
Keys utiliza una fórmula de precio fija basada en la cantidad total actual de tenencias, en lugar de métodos de precios tradicionales de libro de órdenes o AMM.
Al comprar, el usuario paga al contrato: 0.01 × (n+1)^2 / 16384 ETH
Devolución de la plataforma al vender: 0.01 × n^2 / 16384 ETH
En la transacción real, los usuarios deben pagar un 10% de tarifa adicional ( 5% al creador, 5% al proyecto ); al vender, solo reciben el 90% ( 5% al creador, 5% al proyecto ). Incluso si se vende al mismo precio, los usuarios también perderán un 20% en tarifas.
Aunque el precio en libros de Keys crece en función del poder de la cantidad que se posee, las tarifas hacen que se necesite un aumento del 10.6% en la cantidad para recuperar la inversión. Por ejemplo, para adquirir el 200º Keys, se debe esperar que los usuarios posteriores compren 22 (, lo que totaliza un pago de 68 ETH ) para recuperar la inversión.
análisis de las ventajas y desventajas del modelo
Ventajas:
Evitar problemas de arranque en frío temprano y fluctuaciones de precios
Aumentar la motivación de los poseedores de Keys para promover
Crear oportunidades para que los inversores identifiquen tempranamente a los KOL potenciales
KOL puede obtener recompensas sustanciales
Limitar la posibilidad de que las Keys sean infladas infinitamente.
Problemas potenciales:
Fomentar la compra baja y la venta alta, atraer a una gran cantidad de usuarios especulativos y robots
La cantidad de poseedores de Keys tiene un límite.
La actividad de la plataforma puede disminuir rápidamente
Difícil confiar en que los usuarios existentes sigan generando ganancias
Tres, análisis empírico de datos en la cadena
3.1 rendimiento del primer mes de prueba
Friend.Tech se volvió muy popular después de su lanzamiento. El 11 de agosto, se registraron 17,556 Keys creadas, 136,000 transacciones en un solo día y más de 4,000 ETH en volumen de transacciones. El 21 de agosto, el volumen de transacciones en un solo día superó los 10,000 ETH, con un total de 525,000 transacciones, y los ingresos diarios del proyecto superaron los 500 ETH.
Hasta el 19 de septiembre, el número total de usuarios es de 206,706, la cantidad de Keys creadas es de 203,953, la cantidad de Keys en posesión es de 258,859, el volumen total de transacciones es de 3,049,066 y el monto total de transacciones es de 139,530.09 ETH.
3.2 Análisis de tipos de usuario y comportamiento
El 90.2% de los usuarios obtiene beneficios en el rango de ±0.1 ETH, el 52.6% de los usuarios logra beneficios positivos, pero solo el 2.17% de los beneficios superan los 0.1 ETH. Los 100 usuarios con mayores beneficios representan el 47.9% del beneficio total.
Los usuarios se pueden clasificar en tres categorías:
Participantes de bajo nivel: frecuencia de transacciones baja, ingresos limitados
KOL de criptomonedas: principalmente obtiene ganancias a través de la participación en protocolos
Especuladores: comercian activamente con las Keys populares, aprovechando las diferencias de precio para obtener ganancias.
3.3 Comportamiento de los especuladores y ganancias
Los especuladores ( contribuyeron con el 88.4% del volumen total de transacciones, pero solo el 18.6% logró beneficios positivos. Entre ellos, el 10.8% de las cuentas no vinculadas a redes sociales representan el 60.9% de los ingresos totales del "dinero inteligente".
Aproximadamente 186 usuarios sospechosos de ser robots realizaron 27,648 operaciones de "sniping", con un volumen de transacciones de 463.21 ETH, logrando un rendimiento positivo total de 2553.84 ETH, lo que representa el 28.3% del rendimiento positivo de todos los usuarios ).
( 3.4 Comportamiento y ingresos de KOL
El 86.5% de los usuarios tienen ingresos de protocolo, 4,718 usuarios tienen ingresos superiores a 0.1 ETH, lo que representa el 93.2% de los ingresos totales del protocolo, con un promedio de 1.37 ETH. Los ingresos diarios de los tres principales KOL son aproximadamente de 6,000 a 8,000 USD.
El 99.94% de las cuentas tienen una cantidad de Keys inferior a 100, y el precio no supera 0.6 ETH. El límite superior de cantidad de Keys para los KOL de primer nivel es de aproximadamente 250, y el precio es inferior a 4 ETH.
El 18.9% de los usuarios retienen Keys, el 29.3% logra un rendimiento positivo ) con un promedio de 0.28 ETH ###. El 68.1% de los KOL compran adicionalmente sus propios Keys, 535 personas obtuvieron ganancias a través de la retención de Keys ( con un promedio de 0.14 ETH ).
( 3.5 problema de persistencia de la plataforma
El aumento del precio de Keys ha llevado a una paralización de las transacciones, con un promedio diario de transacciones que cayó rápidamente de 7 veces el día de su creación a menos de 1 vez. Nuevos Keys todavía contribuyen con casi la mitad del volumen diario de transacciones, pero si se enfrenta a una escasez de nuevos recursos KOL, el volumen de transacciones en la plataforma podría ser difícil de mantener.
El volumen de transacciones de los KOLs principales Keys muestra una tendencia a la baja, lo que podría afectar la sostenibilidad del proyecto.
![Análisis profundo del modelo de Token de Friend.tech y discusión sobre el futuro])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e26adf2889571ba299be00507a1940d0.webp###
( 3.6 Análisis de redes sociales de usuarios
El 79.2% de los usuarios están conectados dentro de la misma comunidad, con un promedio de 3-4 amigos por usuario. La probabilidad de que los amigos de un amigo también sean amigos propios es de aproximadamente 41.3%, superior a las plataformas sociales actuales. El 13.5% de las relaciones sociales son recíprocas.
![Análisis profundo del modelo de Token de Friend.tech y discusión sobre perspectivas])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ffde9b4da3523a2ade70acfa4b377102.webp###
Cuatro, resumen y perspectivas
( 4.1 Defectos de aplicación
La función social principal es simple y carece de puntos destacados para la retención de usuarios
Existen problemas de fraude, fallos en la red, retraso en los mensajes, etc.
No se puede restringir a los usuarios de interactuar directamente con el contrato eludiendo el frontend.
Las relaciones de vinculación se pueden obtener de la API pública, lo que genera preocupaciones sobre la privacidad.
La barrera de entrada para la replicación del modelo de negocio es baja, enfrentando competencia homogeneizada.
) 4.2 Perspectivas de redes sociales impulsadas por Web3
Friend.Tech atrajo a 260,000 usuarios en un mes, un logro destacado, pero la sostenibilidad del modelo económico es cuestionable. Aunque el precio de los Keys es relativamente estable, la disminución del volumen de transacciones podría dificultar las ganancias de la plataforma y de los creadores.
Los proyectos de Web3 enfrentan el desafío de cómo convertir a los usuarios especulativos en verdaderos usuarios de servicio. Si los usuarios especulativos obtienen el máximo beneficio económico pero contribuyen con la menor lealtad del usuario, la razonabilidad de la estrategia de subsidios de Token merece una reflexión profunda.
![Análisis profundo del modelo de Token de Friend.tech y discusión sobre el futuro]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-16b07dd6082a402691eca6d94fe0009b.webp###
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Análisis profundo de Friend.Tech: Evaluación del modelo económico de Token y perspectivas futuras
Análisis profundo de la plataforma social Friend.Tech: evaluación del modelo económico del Token y perspectivas futuras
Resumen
Friend.Tech, como una aplicación representativa en el ámbito de SocialFi, se hizo rápidamente popular tras su lanzamiento en agosto de 2023. Esta plataforma permite a los KOL tokenizar e intercambiar su influencia social; mientras recibe una gran atención, su modelo económico de token y estrategias comerciales también enfrentan severas pruebas.
Este informe analiza en profundidad el modelo económico de tokens de Friend.Tech a través del análisis de datos en cadena y descubre:
El precio del Token muestra una tendencia de aumento exponencial, lo que genera ingresos considerables para los KOL, pero también limita el tamaño de la comunidad de seguidores. El 99.94% de las cuentas tienen una cantidad de Token entre 0-100, y el precio se mantiene básicamente por debajo de 4 ETH.
El mecanismo de precios rígidos ha llevado a una caída drástica en el volumen de comercio de Tokens de alto precio, con un promedio de transacciones diarias que solo alcanzó 7 veces en el primer día, manteniéndose luego en 1 vez o menos. Las perspectivas de ganancias continuas del modelo actual son inciertas.
Un espacio de arbitraje claro atrajo a una gran cantidad de especuladores y robots de trading, contribuyendo con el 90.6% del volumen total de transacciones. Sin embargo, solo el 18.6% de los especuladores lograron beneficios positivos, de los cuales la mitad fue obtenida por el 10.8% de los especuladores puros sin cuentas sociales vinculadas.
Después de un análisis integral, comentamos sobre los problemas y perspectivas de Friend.Tech de la siguiente manera:
La sostenibilidad del modelo económico es relativamente baja. Los altos costos de posesión de tokens de alto precio y las bajas ganancias pueden obstaculizar la participación de los usuarios, lo que lleva a una disminución del volumen de transacciones. Si el equipo del proyecto quiere mantener la actividad, puede necesitar atraer continuamente a nuevos usuarios, pero esta capacidad es cuestionable. Una solución de mejora simple es cobrar comisiones más bajas por los Keys de alto precio, manteniendo el volumen de transacciones mientras se asegura la rentabilidad.
El potencial de desarrollo de funciones sociales puede existir. El espacio de arbitraje de Token puede promover la promoción espontánea por parte de los usuarios. La conexión entre los usuarios es más estrecha que en otras plataformas, lo que fomenta comportamientos recíprocos, lo que es un buen ejemplo para el modelo SocialFi. Sin embargo, la experiencia de uso necesita mejorar y el modelo de negocio es fácil de replicar, lo que puede afectar su futuro.
Este informe tiene como objetivo proporcionar referencias para la futura trayectoria de desarrollo de la industria Web3.
Uno, introducción a FRIEND.TECH
Un nuevo intento del modelo SocialFi
SocialFi, como un concepto popular en el ámbito de Web3 después de DeFi y GameFi, combina las finanzas descentralizadas con las redes sociales, ofreciendo a los usuarios nuevas formas de obtener valor económico directamente de la interacción social y la creación de contenido.
El desarrollador Racer lanzó la plataforma Friend.Tech el 10 de agosto de 2023, permitiendo a los usuarios comerciar con criptomonedas por la posibilidad de chatear uno a uno con otros. Esta aplicación, que vincula directamente la influencia social con el valor económico, resulta extremadamente atractiva para los usuarios apasionados por discutir sobre criptomonedas, creando oportunidades para que los usuarios comunes interactúen directamente con KOL y proporcionando a los KOL una nueva forma de monetizar su influencia.
Mecanismo de funcionamiento de Friend.Tech
El usuario vincula su cuenta de Twitter(X), cada cuenta corresponde a un conjunto de Keys, sin límite en la cantidad.
La cantidad inicial de Keys es 0, los usuarios reciben gratis el primer Key para activar la función.
Los usuarios pueden comprar las Keys de otros para convertirse en poseedores y obtener el derecho a chatear en privado uno a uno.
Los usuarios pueden comprar múltiples Keys(, incluyendo su propio ), y también pueden vender Keys que ya poseen a la plataforma.
Friend.Tech opera en la cadena Base ( de la red Ethereum Layer2 ), donde la información de las claves se almacena en contratos inteligentes y las transacciones se realizan usando ETH. La cuenta debe estar vinculada a Twitter ( X ) para obtener una dirección de blockchain, pero debido a la apertura del contrato inteligente, también se pueden generar direcciones e interactuar con el contrato sin pasar por la interfaz de la APP.
Dos, resumen del modelo económico del Token
Mecanismo de precios rígidos
Keys utiliza una fórmula de precio fija basada en la cantidad total actual de tenencias, en lugar de métodos de precios tradicionales de libro de órdenes o AMM.
En la transacción real, los usuarios deben pagar un 10% de tarifa adicional ( 5% al creador, 5% al proyecto ); al vender, solo reciben el 90% ( 5% al creador, 5% al proyecto ). Incluso si se vende al mismo precio, los usuarios también perderán un 20% en tarifas.
Aunque el precio en libros de Keys crece en función del poder de la cantidad que se posee, las tarifas hacen que se necesite un aumento del 10.6% en la cantidad para recuperar la inversión. Por ejemplo, para adquirir el 200º Keys, se debe esperar que los usuarios posteriores compren 22 (, lo que totaliza un pago de 68 ETH ) para recuperar la inversión.
análisis de las ventajas y desventajas del modelo
Ventajas:
Problemas potenciales:
Tres, análisis empírico de datos en la cadena
3.1 rendimiento del primer mes de prueba
Friend.Tech se volvió muy popular después de su lanzamiento. El 11 de agosto, se registraron 17,556 Keys creadas, 136,000 transacciones en un solo día y más de 4,000 ETH en volumen de transacciones. El 21 de agosto, el volumen de transacciones en un solo día superó los 10,000 ETH, con un total de 525,000 transacciones, y los ingresos diarios del proyecto superaron los 500 ETH.
Hasta el 19 de septiembre, el número total de usuarios es de 206,706, la cantidad de Keys creadas es de 203,953, la cantidad de Keys en posesión es de 258,859, el volumen total de transacciones es de 3,049,066 y el monto total de transacciones es de 139,530.09 ETH.
3.2 Análisis de tipos de usuario y comportamiento
El 90.2% de los usuarios obtiene beneficios en el rango de ±0.1 ETH, el 52.6% de los usuarios logra beneficios positivos, pero solo el 2.17% de los beneficios superan los 0.1 ETH. Los 100 usuarios con mayores beneficios representan el 47.9% del beneficio total.
Los usuarios se pueden clasificar en tres categorías:
3.3 Comportamiento de los especuladores y ganancias
Los especuladores ( contribuyeron con el 88.4% del volumen total de transacciones, pero solo el 18.6% logró beneficios positivos. Entre ellos, el 10.8% de las cuentas no vinculadas a redes sociales representan el 60.9% de los ingresos totales del "dinero inteligente".
Aproximadamente 186 usuarios sospechosos de ser robots realizaron 27,648 operaciones de "sniping", con un volumen de transacciones de 463.21 ETH, logrando un rendimiento positivo total de 2553.84 ETH, lo que representa el 28.3% del rendimiento positivo de todos los usuarios ).
( 3.4 Comportamiento y ingresos de KOL
El 86.5% de los usuarios tienen ingresos de protocolo, 4,718 usuarios tienen ingresos superiores a 0.1 ETH, lo que representa el 93.2% de los ingresos totales del protocolo, con un promedio de 1.37 ETH. Los ingresos diarios de los tres principales KOL son aproximadamente de 6,000 a 8,000 USD.
El 99.94% de las cuentas tienen una cantidad de Keys inferior a 100, y el precio no supera 0.6 ETH. El límite superior de cantidad de Keys para los KOL de primer nivel es de aproximadamente 250, y el precio es inferior a 4 ETH.
El 18.9% de los usuarios retienen Keys, el 29.3% logra un rendimiento positivo ) con un promedio de 0.28 ETH ###. El 68.1% de los KOL compran adicionalmente sus propios Keys, 535 personas obtuvieron ganancias a través de la retención de Keys ( con un promedio de 0.14 ETH ).
( 3.5 problema de persistencia de la plataforma
El aumento del precio de Keys ha llevado a una paralización de las transacciones, con un promedio diario de transacciones que cayó rápidamente de 7 veces el día de su creación a menos de 1 vez. Nuevos Keys todavía contribuyen con casi la mitad del volumen diario de transacciones, pero si se enfrenta a una escasez de nuevos recursos KOL, el volumen de transacciones en la plataforma podría ser difícil de mantener.
El volumen de transacciones de los KOLs principales Keys muestra una tendencia a la baja, lo que podría afectar la sostenibilidad del proyecto.
![Análisis profundo del modelo de Token de Friend.tech y discusión sobre el futuro])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e26adf2889571ba299be00507a1940d0.webp###
( 3.6 Análisis de redes sociales de usuarios
El 79.2% de los usuarios están conectados dentro de la misma comunidad, con un promedio de 3-4 amigos por usuario. La probabilidad de que los amigos de un amigo también sean amigos propios es de aproximadamente 41.3%, superior a las plataformas sociales actuales. El 13.5% de las relaciones sociales son recíprocas.
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Cuatro, resumen y perspectivas
( 4.1 Defectos de aplicación
) 4.2 Perspectivas de redes sociales impulsadas por Web3
Friend.Tech atrajo a 260,000 usuarios en un mes, un logro destacado, pero la sostenibilidad del modelo económico es cuestionable. Aunque el precio de los Keys es relativamente estable, la disminución del volumen de transacciones podría dificultar las ganancias de la plataforma y de los creadores.
Los proyectos de Web3 enfrentan el desafío de cómo convertir a los usuarios especulativos en verdaderos usuarios de servicio. Si los usuarios especulativos obtienen el máximo beneficio económico pero contribuyen con la menor lealtad del usuario, la razonabilidad de la estrategia de subsidios de Token merece una reflexión profunda.
![Análisis profundo del modelo de Token de Friend.tech y discusión sobre el futuro]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-16b07dd6082a402691eca6d94fe0009b.webp###