Análisis de la ola de Meme Tokens en el ecosistema de Solana y el problema de MEV
Recientemente, los tokens meme en el ecosistema de Solana se han convertido en el foco del mercado. Algunos tokens meme de celebridades con errores intencionados en la escritura, así como proyectos como BONK y Dogewifhat, han atraído la atención de una gran cantidad de usuarios de criptomonedas. Entre ellos, Dogewifhat incluso se ha listado en plataformas de intercambio de renombre, alcanzando un valor de mercado que superó los 3 mil millones de dólares en un momento. El 15 de marzo, el token BOME, lanzado por el artista criptográfico Darkfarms, experimentó un aumento de 47 veces en 24 horas, con un volumen de negociación que superó los 300 millones de dólares.
Sin embargo, con el auge de la tendencia de los memes, también ha surgido un problema grave. Los usuarios que compran tokens meme en plataformas descentralizadas en la cadena de Solana a menudo sufren ataques de sándwich, lo que provoca un aumento en el precio de compra y pérdidas. Este tipo de ataques pertenece a la categoría de MEV (Valor Máximo Extraíble). Entonces, ¿qué es realmente el MEV? ¿Cuál es su impacto en el ecosistema de blockchain? ¿Y cómo debería Solana enfrentar los desafíos que presenta el MEV? Profundicemos en estas cuestiones.
MEV y oportunidades de trading
MEV significa Maximal Extractable Value, o valor máximo extraíble. Este concepto se originó inicialmente en la red de Bitcoin como Miner Extractable Value (valor extraíble por mineros), que se refiere a las ganancias adicionales que los mineros obtienen al reorganizar las transacciones en los bloques. Con el desarrollo de la tecnología blockchain, el concepto de MEV se ha ampliado a todas las redes de cadenas públicas.
MEV puede ser visto como un tipo de "impuesto" que los mantenedores de la red blockchain cobran a los usuarios comunes. Aunque esto puede aumentar los costos para los usuarios, MEV juega un papel importante en el desarrollo de la red blockchain y la estabilidad de la economía ecológica.
Debido a que los productores de bloques pueden ajustar el orden de las transacciones, el MEV se utiliza comúnmente en las siguientes estrategias:
Arbitraje atómico: aprovechar las diferencias de precio entre diferentes pools de liquidez para realizar arbitraje, lo que ayuda a equilibrar los precios de los activos.
Liquidación: En los negocios de préstamos en cadena, se mantiene la estabilidad del protocolo mediante la liquidación de posiciones de margen no saludables.
Ataque de sándwich: aprovechar el mecanismo de cálculo de precios de AMM para insertar operaciones de compra y venta antes y después de la transacción del usuario para obtener ganancias.
Además, la compra anticipada en actividades como IDO e INO también es un caso de uso común de MEV.
Características de MEV de Solana
Solana utiliza un mecanismo de consenso PoS, donde los nodos de validación se concentran principalmente en grandes centros de datos. Para incentivar a los validadores a procesar más transacciones, Solana establece que la mitad de las tarifas de transacción que cobran los validadores deben ser destruidas.
La velocidad de generación de bloques de Solana es muy rápida, aproximadamente un bloque cada 400 milisegundos. Anteriormente, Solana utilizaba un mecanismo de procesamiento de transacciones de primero en llegar, primero en ser atendido, lo que significa que las estrategias de MEV necesitaban competir por baja latencia en lugar de altas tarifas. Los participantes que pueden leer el estado del bloque más rápido tienen más probabilidades de ejecutar transacciones rentables.
Las principales formas de implementar estrategias MEV en Solana incluyen:
Transacciones basura: se envían una gran cantidad de transacciones inválidas para acaparar recursos de la red, lo que puede provocar congestión en la red.
Tarifa de gas prioritaria: un mecanismo nuevo introducido por Solana que permite a los usuarios mejorar la prioridad de las transacciones pagando una tarifa de gas más alta.
Jito-Solana: similar a los Flashbots de Ethereum, introduce un mecanismo de subasta de mempool y espacio en bloque, permitiendo a los usuarios enviar paquetes de transacciones directamente a los validadores y pujar.
Actualmente, Jito-Solana se ha convertido en el cliente de validación principal de Solana, ocupando el 66% de la cuota de mercado. En la reciente ola de tokens meme, los ataques de sándwich iniciados a través de Jito han causado serias molestias a los usuarios comunes, lo que llevó a Jito a tener que cerrar temporalmente su mempool para reducir los ataques.
La comprensión correcta de MEV
El MEV no es un fenómeno que se pueda eliminar por completo. El enfoque de la investigación debería centrarse en cómo utilizar el MEV para beneficiar a todas las partes en el ecosistema. Por ejemplo, Jito guía a los validadores para que elijan su cliente a través del MEV, aumentando la diversidad de clientes de Solana; el MEV también se puede utilizar para salvar los activos de los usuarios y protocolos, así como para redistribuir los ingresos de la red.
En general, el MEV es una espada de doble filo. El uso adecuado del MEV puede promover el desarrollo saludable de la red blockchain, pero su uso excesivo también puede perjudicar los intereses de los usuarios. Con el avance de la tecnología y la mejora de la gobernanza, confío en que en el futuro surgirán más soluciones de MEV que equilibren los intereses de todas las partes.
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SchrodingerWallet
· hace9h
tontos se convirtieron en tomar a la gente por tonta
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OldLeekNewSickle
· hace9h
Una ola aún no se ha calmado y otra ya ha surgido.
Análisis profundo sobre la ola de Token meme en el ecosistema de Solana y el problema de MEV
Análisis de la ola de Meme Tokens en el ecosistema de Solana y el problema de MEV
Recientemente, los tokens meme en el ecosistema de Solana se han convertido en el foco del mercado. Algunos tokens meme de celebridades con errores intencionados en la escritura, así como proyectos como BONK y Dogewifhat, han atraído la atención de una gran cantidad de usuarios de criptomonedas. Entre ellos, Dogewifhat incluso se ha listado en plataformas de intercambio de renombre, alcanzando un valor de mercado que superó los 3 mil millones de dólares en un momento. El 15 de marzo, el token BOME, lanzado por el artista criptográfico Darkfarms, experimentó un aumento de 47 veces en 24 horas, con un volumen de negociación que superó los 300 millones de dólares.
Sin embargo, con el auge de la tendencia de los memes, también ha surgido un problema grave. Los usuarios que compran tokens meme en plataformas descentralizadas en la cadena de Solana a menudo sufren ataques de sándwich, lo que provoca un aumento en el precio de compra y pérdidas. Este tipo de ataques pertenece a la categoría de MEV (Valor Máximo Extraíble). Entonces, ¿qué es realmente el MEV? ¿Cuál es su impacto en el ecosistema de blockchain? ¿Y cómo debería Solana enfrentar los desafíos que presenta el MEV? Profundicemos en estas cuestiones.
MEV y oportunidades de trading
MEV significa Maximal Extractable Value, o valor máximo extraíble. Este concepto se originó inicialmente en la red de Bitcoin como Miner Extractable Value (valor extraíble por mineros), que se refiere a las ganancias adicionales que los mineros obtienen al reorganizar las transacciones en los bloques. Con el desarrollo de la tecnología blockchain, el concepto de MEV se ha ampliado a todas las redes de cadenas públicas.
MEV puede ser visto como un tipo de "impuesto" que los mantenedores de la red blockchain cobran a los usuarios comunes. Aunque esto puede aumentar los costos para los usuarios, MEV juega un papel importante en el desarrollo de la red blockchain y la estabilidad de la economía ecológica.
Debido a que los productores de bloques pueden ajustar el orden de las transacciones, el MEV se utiliza comúnmente en las siguientes estrategias:
Arbitraje atómico: aprovechar las diferencias de precio entre diferentes pools de liquidez para realizar arbitraje, lo que ayuda a equilibrar los precios de los activos.
Liquidación: En los negocios de préstamos en cadena, se mantiene la estabilidad del protocolo mediante la liquidación de posiciones de margen no saludables.
Ataque de sándwich: aprovechar el mecanismo de cálculo de precios de AMM para insertar operaciones de compra y venta antes y después de la transacción del usuario para obtener ganancias.
Además, la compra anticipada en actividades como IDO e INO también es un caso de uso común de MEV.
Características de MEV de Solana
Solana utiliza un mecanismo de consenso PoS, donde los nodos de validación se concentran principalmente en grandes centros de datos. Para incentivar a los validadores a procesar más transacciones, Solana establece que la mitad de las tarifas de transacción que cobran los validadores deben ser destruidas.
La velocidad de generación de bloques de Solana es muy rápida, aproximadamente un bloque cada 400 milisegundos. Anteriormente, Solana utilizaba un mecanismo de procesamiento de transacciones de primero en llegar, primero en ser atendido, lo que significa que las estrategias de MEV necesitaban competir por baja latencia en lugar de altas tarifas. Los participantes que pueden leer el estado del bloque más rápido tienen más probabilidades de ejecutar transacciones rentables.
Las principales formas de implementar estrategias MEV en Solana incluyen:
Transacciones basura: se envían una gran cantidad de transacciones inválidas para acaparar recursos de la red, lo que puede provocar congestión en la red.
Tarifa de gas prioritaria: un mecanismo nuevo introducido por Solana que permite a los usuarios mejorar la prioridad de las transacciones pagando una tarifa de gas más alta.
Jito-Solana: similar a los Flashbots de Ethereum, introduce un mecanismo de subasta de mempool y espacio en bloque, permitiendo a los usuarios enviar paquetes de transacciones directamente a los validadores y pujar.
Actualmente, Jito-Solana se ha convertido en el cliente de validación principal de Solana, ocupando el 66% de la cuota de mercado. En la reciente ola de tokens meme, los ataques de sándwich iniciados a través de Jito han causado serias molestias a los usuarios comunes, lo que llevó a Jito a tener que cerrar temporalmente su mempool para reducir los ataques.
La comprensión correcta de MEV
El MEV no es un fenómeno que se pueda eliminar por completo. El enfoque de la investigación debería centrarse en cómo utilizar el MEV para beneficiar a todas las partes en el ecosistema. Por ejemplo, Jito guía a los validadores para que elijan su cliente a través del MEV, aumentando la diversidad de clientes de Solana; el MEV también se puede utilizar para salvar los activos de los usuarios y protocolos, así como para redistribuir los ingresos de la red.
En general, el MEV es una espada de doble filo. El uso adecuado del MEV puede promover el desarrollo saludable de la red blockchain, pero su uso excesivo también puede perjudicar los intereses de los usuarios. Con el avance de la tecnología y la mejora de la gobernanza, confío en que en el futuro surgirán más soluciones de MEV que equilibren los intereses de todas las partes.