El mercado de criptomonedas está en auge, Ethereum lidera una nueva ronda de行情
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una fuerte tendencia alcista, y Ethereum se ha convertido en el líder de esta ronda de行情.
En los últimos dos días, ETH ha superado la importante barrera de 4000 dólares, alcanzando un máximo de 4200 dólares, y actualmente se cotiza a 4194 dólares, marcando un nuevo máximo en casi cuatro años. Desde el mínimo de 1385 dólares del 9 de abril, el aumento acumulado de ETH ha superado el 300%, con un incremento del 65% solo en el mes de julio, lo que lo coloca significativamente por delante de la mayoría de las otras criptomonedas, convirtiéndose en el objetivo central de inversión.
En comparación, el rendimiento de Bitcoin ha sido relativamente plano, actualmente oscilando entre 112000 y 119000 dólares, con un precio actual de 117200 dólares. Solana ha rebotado desde un mínimo de 155.8 dólares el 3 de agosto hasta cerca de 180 dólares, mostrando un rendimiento notable en tiempos recientes. Todo el sector de altcoins está experimentando una activa dinámica, con constantes noticias positivas para los proyectos, lo que impulsa el aumento del sentimiento del mercado, y la señal de la "temporada de altcoins" se vuelve cada vez más evidente.
Desde los datos de liquidación, el monto total de liquidaciones en 24 horas alcanzó los 362 millones de dólares, de los cuales las liquidaciones de posiciones cortas fueron de 286 millones de dólares y las de posiciones largas de 78.14 millones de dólares. Solo el ETH contribuyó con un volumen de liquidaciones de 203 millones de dólares. La mayor liquidación individual ocurrió en un contrato perpetuo ETH-USDT en una plataforma de intercambio, con un monto que alcanzó los 10.6284 millones de dólares.
En cuanto al flujo de fondos, el ETF de Bitcoin pasó de un flujo neto de salida durante cuatro días consecutivos a un flujo neto de entrada. El ETF de Ethereum también terminó con dos días consecutivos de salida neta, registrando un flujo neto de entrada durante cuatro días, lo que indica que los fondos están volviendo a fluir hacia el mercado de criptomonedas.
Factores macroeconómicos catalizadores: políticas favorables y desfavorables
Recientemente, un nuevo decreto administrativo ha permitido por primera vez que los planes de pensiones 401(k) asignen criptomonedas, capital privado, bienes raíces y otros activos alternativos. Este fondo, que gestiona hasta 90 billones de dólares, podría generar teóricamente 170 mil millones de dólares en ingresos adicionales con solo un 2% de asignación en activos criptográficos, lo que podría sacudir todo el mercado de ETF al contado. Aunque la implementación real de la política aún tomará tiempo, su significado simbólico ya es suficiente para estimular la imaginación del mercado.
Al mismo tiempo, la orden administrativa de aranceles recíprocos entra en vigor, imponiendo aranceles del 15% al 41% sobre los productos importados de 67 socios comerciales, lo que permite digerir los factores de riesgo pendientes.
Cambio en la política de la Reserva Federal: Aumento de las expectativas de recortes de tasas
El presidente de una reserva federal ha declarado que, dado el debilitamiento del mercado laboral y la presión inflacionaria limitada causada por los aranceles, la ventana para reducir las tasas de interés se está acercando, con posibles recortes de 25 puntos básicos en septiembre o diciembre. Si el mercado laboral empeora aún más, podría haber más recortes de tasas.
Recientemente, un asesor económico fue nominado como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Los analistas generalmente creen que, como diseñador de políticas arancelarias, su nombramiento podría hacer que la política de la Reserva Federal sea más dovish y ejercer presión sobre el actual presidente para recortar tasas.
Varios bancos de inversión analizan que los aranceles han llevado la tasa impositiva promedio ponderada por el comercio cerca del 20%, este impacto en los costos erosionará las ganancias de las empresas, debilitará el poder adquisitivo de las familias y podría obligar a la Reserva Federal a actuar anticipadamente en otoño. Algunas instituciones incluso advierten que, si la respuesta política es lenta, el "efecto rezagado" de 2021-2022 podría repetirse.
Movimientos de capital: las instituciones aceleran su despliegue
El presidente ejecutivo de una empresa afirmó que la última política arancelaria "catalizará una nueva ola de adopción de Bitcoin por parte de las instituciones". Esto no solo es un llamado a la confianza, sino también una reafirmación de la narrativa del "oro digital".
Un director de una incubadora prevé que en 2025 las firmas de capital de riesgo invertirán hasta 25 mil millones de dólares en startups de encriptación. Detrás de esto hay una "tormenta perfecta" formada por la salida a bolsa de una empresa de pagos, la recuperación del mercado, la adquisición de empresas de blockchain por grandes compañías tecnológicas, el aumento de la inversión de Wall Street en blockchain y la clarificación de las regulaciones.
El flujo de capital de este año ya ha mostrado esta tendencia. Según estadísticas, hasta ahora este año ha habido 13,2 mil millones de dólares que han entrado en financiamiento de proyectos de encriptación, un 40% más que el total del año pasado, y se espera que supere los 18 mil millones de dólares en previsiones. Pero también hay advertencias; si algunas empresas que cotizan en bolsa no cumplen con las expectativas o si el entorno macroeconómico se deteriora debido a políticas arancelarias, el ritmo de despliegue de capital podría desacelerarse.
Datos en cadena: múltiples sectores en aumento
Los indicadores en cadena también reflejan signos de recuperación. Según datos de la plataforma, el valor total bloqueado en protocolos DeFi alcanzó un máximo histórico de 270 mil millones de dólares en julio, un aumento del 30% en comparación con el mes anterior. Las acciones tokenizadas se convirtieron en un punto destacado de crecimiento, ya que el número de billeteras activas aumentó de aproximadamente 1600 a más de 90,000, con un crecimiento del 220% en la capitalización de mercado.
El volumen de transacciones de NFT creció un 96% en comparación con el período anterior, alcanzando los 530 millones de dólares, con aproximadamente 3.85 millones de billeteras activas diarias interactuando con DApps de NFT, ligeramente superior a DeFi. A pesar de la recuperación del mercado en julio, el volumen de transacciones de NFT aún es inferior al pico de 2021.
Las stablecoins continúan desempeñando un papel fundamental en la liquidez del mercado. La oferta total alcanzó un máximo histórico de 265 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 5% en los últimos 30 días. Aunque no ha habido una explosión de dos dígitos desde principios de año, este repunte en el contexto de un crecimiento continuo y lento significa que los fondos están comenzando a reasentarse en la cadena, esperando el próximo pico.
Dinámicas recientes de los tres principales activos
Según los analistas en cadena, en el último mes, más de 1,035,000 ETH (aproximadamente 41.67 millones de dólares) han sido acumulados por varios grandes jugadores/entidades desconocidas a través de intercambios o plataformas de negocios institucionales. La mayoría de los ETH acumulados en estas direcciones probablemente pertenecen a instituciones o empresas que hacen reservas de ETH, con un precio de compra promedio de aproximadamente 3,546 dólares.
La dirección de una empresa de juegos ha sido rastreada, actualmente posee un total de 532,914 ETH, valorados en 2.07 mil millones de dólares. La empresa anunció recientemente una recaudación de 200 millones de dólares a través de una oferta de acciones, a 19.5 dólares por acción, y los nuevos fondos se utilizarán para expandir el tesoro de Ethereum. Según su ritmo anterior, es posible que una nueva ronda de grandes órdenes de compra esté a punto de llegar.
La historia de Solana tiene algunos giros. Una empresa de tesorería de activos digitales planeaba recaudar hasta 1.500 millones de dólares mediante una fusión con una empresa de adquisición de propósito especial. Sin embargo, este plan fue repentinamente detenido recientemente, y la razón no se ha hecho pública. Anteriormente, había informes de que el fondo de cobertura de la empresa había perdido cerca del 80% en lo que va del año, lo que ha llevado al mercado a especular: ¿ha cambiado el entorno de capital o ha cambiado la estrategia del equipo?
Seguimiento de altcoins: cuatro tendencias a tener en cuenta
Ripple (XRP): Seis años de litigios concluyen
La larga batalla legal entre XRP y los reguladores finalmente ha terminado. Ambas partes han retirado conjuntamente su apelación ante el Segundo Circuito y asumirán los costos del litigio. Esto significa que la decisión de 2023 entra en vigor oficialmente: las transacciones en el mercado secundario no constituyen una actividad de valores, pero las ventas de grandes volúmenes dirigidas a instituciones se consideran emisiones de valores ilegales, y Ripple ha sido multado con 125 millones de dólares y se le ha impuesto una prohibición permanente por futuras violaciones.
El CEO de Ripple declaró que la compañía pondrá fin a esta disputa legal y se centrará en construir un "internet de valor". Al mismo tiempo, el suministro de la stablecoin en dólares de Ripple, RLUSD, superó los 600 millones de dólares en julio, con un crecimiento mensual del 32%, y el volumen de transacciones alcanzó los 3.3 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico.
Una empresa de gestión de activos anunció que, desde abril, su serie de fondos de inversión privada ha recaudado aproximadamente 200 millones de dólares. La empresa, como gestora de fondos privados que aceptan inversiones en activos digitales físicos, ha completado hasta la fecha todas las contribuciones en forma de XRP.
Ethena (ENA): Reforzar la confianza con recompra
Ethena Labs anunció un acuerdo de inversión privada de 360 millones de dólares con un emisor de stablecoin, que planea salir a bolsa en Nasdaq. Al mismo tiempo, la Fundación Ethena lanzó un plan de recompra de tokens ENA de 260 millones de dólares, que se espera que invierta aproximadamente 5 millones de dólares diariamente durante las próximas 6 semanas para crear reservas de ENA.
Los datos muestran que la moneda estable sintética de Ethena, USDe, ha alcanzado una capitalización de mercado de 9,293 millones de dólares, con un aumento del 75.13% en el último mes. Actualmente, USDe es la tercera moneda estable por capitalización de mercado, solo detrás de USDT y USDC.
Chainlink (LINK): Bloqueando ingresos en la cadena
Chainlink lanzó una reserva estratégica en cadena para el token LINK, con el plan de convertir las tarifas de usuario integradas en empresas y las tarifas de servicios en cadena en tokens LINK, para apoyar el crecimiento sostenible a largo plazo de la red, lo que también significa un plan de recompra a largo plazo y continuo.
El cofundador de Chainlink declaró que la demanda del mercado por Chainlink ha generado cientos de millones de dólares en ingresos para el proyecto, la mayor parte de los cuales proviene de grandes empresas. Esta reserva ha acumulado más de un millón de dólares en tokens LINK desde el lanzamiento inicial y continuará creciendo en el futuro.
BounceBit (BB): Un nuevo intento de CeDeFi
BounceBit se ha asociado con un gigante de la gestión de activos para lanzar un nuevo producto, BB Prime, y ha iniciado simultáneamente un plan de recompra de tokens. Este producto integra un fondo de moneda tokenizado, creando un producto estructurado de CeDeFi que combina arbitraje de base y rendimiento de bonos del gobierno. Este fondo tokenizado servirá como colateral y herramienta de liquidación en la estrategia de inversión. A través de este enfoque, los inversores no solo pueden obtener el rendimiento de la tasa de interés de los bonos del gobierno subyacentes, sino que también pueden superponer otras fuentes de rendimiento. El plan de recompra de tokens BB anunciado se apoya en ingresos de protocolo de más de 10 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer el soporte de valor a largo plazo del token.
En general, este rebote ha sido impulsado tanto por políticas macroeconómicas como por datos en cadena, y respaldado por la emoción del capital. Tanto la aceleración del avance de ETH como la recuperación general de los tokens alternativos parecen indicar que el mercado avanza a un ritmo familiar y emocionante.
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SmartContractRebel
· hace2h
¡Otra vez en un bull run! Los alts aún necesitan que eth los lleve.
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MidnightMEVeater
· hace11h
A medianoche, el banquete de sándwiches ha comenzado de nuevo, los tontos aún no se han despertado.
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GasFeeNightmare
· hace15h
el gas volvió a subir. Quiero escapar, pero no puedo. No puedo dormir.
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LucidSleepwalker
· hace15h
¡Bull run, bull run, bull run! ¡Es hora de Todo dentro!
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FUD_Vaccinated
· hace15h
Ya lo dije, abril es el fondo. Ahora les voy a mostrar.
ETH supera los 4000 dólares alcanzando un nuevo máximo en cuatro años, el mercado de criptomonedas se recupera completamente.
El mercado de criptomonedas está en auge, Ethereum lidera una nueva ronda de行情
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una fuerte tendencia alcista, y Ethereum se ha convertido en el líder de esta ronda de行情.
En los últimos dos días, ETH ha superado la importante barrera de 4000 dólares, alcanzando un máximo de 4200 dólares, y actualmente se cotiza a 4194 dólares, marcando un nuevo máximo en casi cuatro años. Desde el mínimo de 1385 dólares del 9 de abril, el aumento acumulado de ETH ha superado el 300%, con un incremento del 65% solo en el mes de julio, lo que lo coloca significativamente por delante de la mayoría de las otras criptomonedas, convirtiéndose en el objetivo central de inversión.
En comparación, el rendimiento de Bitcoin ha sido relativamente plano, actualmente oscilando entre 112000 y 119000 dólares, con un precio actual de 117200 dólares. Solana ha rebotado desde un mínimo de 155.8 dólares el 3 de agosto hasta cerca de 180 dólares, mostrando un rendimiento notable en tiempos recientes. Todo el sector de altcoins está experimentando una activa dinámica, con constantes noticias positivas para los proyectos, lo que impulsa el aumento del sentimiento del mercado, y la señal de la "temporada de altcoins" se vuelve cada vez más evidente.
Desde los datos de liquidación, el monto total de liquidaciones en 24 horas alcanzó los 362 millones de dólares, de los cuales las liquidaciones de posiciones cortas fueron de 286 millones de dólares y las de posiciones largas de 78.14 millones de dólares. Solo el ETH contribuyó con un volumen de liquidaciones de 203 millones de dólares. La mayor liquidación individual ocurrió en un contrato perpetuo ETH-USDT en una plataforma de intercambio, con un monto que alcanzó los 10.6284 millones de dólares.
En cuanto al flujo de fondos, el ETF de Bitcoin pasó de un flujo neto de salida durante cuatro días consecutivos a un flujo neto de entrada. El ETF de Ethereum también terminó con dos días consecutivos de salida neta, registrando un flujo neto de entrada durante cuatro días, lo que indica que los fondos están volviendo a fluir hacia el mercado de criptomonedas.
Factores macroeconómicos catalizadores: políticas favorables y desfavorables
Recientemente, un nuevo decreto administrativo ha permitido por primera vez que los planes de pensiones 401(k) asignen criptomonedas, capital privado, bienes raíces y otros activos alternativos. Este fondo, que gestiona hasta 90 billones de dólares, podría generar teóricamente 170 mil millones de dólares en ingresos adicionales con solo un 2% de asignación en activos criptográficos, lo que podría sacudir todo el mercado de ETF al contado. Aunque la implementación real de la política aún tomará tiempo, su significado simbólico ya es suficiente para estimular la imaginación del mercado.
Al mismo tiempo, la orden administrativa de aranceles recíprocos entra en vigor, imponiendo aranceles del 15% al 41% sobre los productos importados de 67 socios comerciales, lo que permite digerir los factores de riesgo pendientes.
Cambio en la política de la Reserva Federal: Aumento de las expectativas de recortes de tasas
El presidente de una reserva federal ha declarado que, dado el debilitamiento del mercado laboral y la presión inflacionaria limitada causada por los aranceles, la ventana para reducir las tasas de interés se está acercando, con posibles recortes de 25 puntos básicos en septiembre o diciembre. Si el mercado laboral empeora aún más, podría haber más recortes de tasas.
Recientemente, un asesor económico fue nominado como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Los analistas generalmente creen que, como diseñador de políticas arancelarias, su nombramiento podría hacer que la política de la Reserva Federal sea más dovish y ejercer presión sobre el actual presidente para recortar tasas.
Varios bancos de inversión analizan que los aranceles han llevado la tasa impositiva promedio ponderada por el comercio cerca del 20%, este impacto en los costos erosionará las ganancias de las empresas, debilitará el poder adquisitivo de las familias y podría obligar a la Reserva Federal a actuar anticipadamente en otoño. Algunas instituciones incluso advierten que, si la respuesta política es lenta, el "efecto rezagado" de 2021-2022 podría repetirse.
Movimientos de capital: las instituciones aceleran su despliegue
El presidente ejecutivo de una empresa afirmó que la última política arancelaria "catalizará una nueva ola de adopción de Bitcoin por parte de las instituciones". Esto no solo es un llamado a la confianza, sino también una reafirmación de la narrativa del "oro digital".
Un director de una incubadora prevé que en 2025 las firmas de capital de riesgo invertirán hasta 25 mil millones de dólares en startups de encriptación. Detrás de esto hay una "tormenta perfecta" formada por la salida a bolsa de una empresa de pagos, la recuperación del mercado, la adquisición de empresas de blockchain por grandes compañías tecnológicas, el aumento de la inversión de Wall Street en blockchain y la clarificación de las regulaciones.
El flujo de capital de este año ya ha mostrado esta tendencia. Según estadísticas, hasta ahora este año ha habido 13,2 mil millones de dólares que han entrado en financiamiento de proyectos de encriptación, un 40% más que el total del año pasado, y se espera que supere los 18 mil millones de dólares en previsiones. Pero también hay advertencias; si algunas empresas que cotizan en bolsa no cumplen con las expectativas o si el entorno macroeconómico se deteriora debido a políticas arancelarias, el ritmo de despliegue de capital podría desacelerarse.
Datos en cadena: múltiples sectores en aumento
Los indicadores en cadena también reflejan signos de recuperación. Según datos de la plataforma, el valor total bloqueado en protocolos DeFi alcanzó un máximo histórico de 270 mil millones de dólares en julio, un aumento del 30% en comparación con el mes anterior. Las acciones tokenizadas se convirtieron en un punto destacado de crecimiento, ya que el número de billeteras activas aumentó de aproximadamente 1600 a más de 90,000, con un crecimiento del 220% en la capitalización de mercado.
El volumen de transacciones de NFT creció un 96% en comparación con el período anterior, alcanzando los 530 millones de dólares, con aproximadamente 3.85 millones de billeteras activas diarias interactuando con DApps de NFT, ligeramente superior a DeFi. A pesar de la recuperación del mercado en julio, el volumen de transacciones de NFT aún es inferior al pico de 2021.
Las stablecoins continúan desempeñando un papel fundamental en la liquidez del mercado. La oferta total alcanzó un máximo histórico de 265 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 5% en los últimos 30 días. Aunque no ha habido una explosión de dos dígitos desde principios de año, este repunte en el contexto de un crecimiento continuo y lento significa que los fondos están comenzando a reasentarse en la cadena, esperando el próximo pico.
Dinámicas recientes de los tres principales activos
Según los analistas en cadena, en el último mes, más de 1,035,000 ETH (aproximadamente 41.67 millones de dólares) han sido acumulados por varios grandes jugadores/entidades desconocidas a través de intercambios o plataformas de negocios institucionales. La mayoría de los ETH acumulados en estas direcciones probablemente pertenecen a instituciones o empresas que hacen reservas de ETH, con un precio de compra promedio de aproximadamente 3,546 dólares.
La dirección de una empresa de juegos ha sido rastreada, actualmente posee un total de 532,914 ETH, valorados en 2.07 mil millones de dólares. La empresa anunció recientemente una recaudación de 200 millones de dólares a través de una oferta de acciones, a 19.5 dólares por acción, y los nuevos fondos se utilizarán para expandir el tesoro de Ethereum. Según su ritmo anterior, es posible que una nueva ronda de grandes órdenes de compra esté a punto de llegar.
La historia de Solana tiene algunos giros. Una empresa de tesorería de activos digitales planeaba recaudar hasta 1.500 millones de dólares mediante una fusión con una empresa de adquisición de propósito especial. Sin embargo, este plan fue repentinamente detenido recientemente, y la razón no se ha hecho pública. Anteriormente, había informes de que el fondo de cobertura de la empresa había perdido cerca del 80% en lo que va del año, lo que ha llevado al mercado a especular: ¿ha cambiado el entorno de capital o ha cambiado la estrategia del equipo?
Seguimiento de altcoins: cuatro tendencias a tener en cuenta
Ripple (XRP): Seis años de litigios concluyen
La larga batalla legal entre XRP y los reguladores finalmente ha terminado. Ambas partes han retirado conjuntamente su apelación ante el Segundo Circuito y asumirán los costos del litigio. Esto significa que la decisión de 2023 entra en vigor oficialmente: las transacciones en el mercado secundario no constituyen una actividad de valores, pero las ventas de grandes volúmenes dirigidas a instituciones se consideran emisiones de valores ilegales, y Ripple ha sido multado con 125 millones de dólares y se le ha impuesto una prohibición permanente por futuras violaciones.
El CEO de Ripple declaró que la compañía pondrá fin a esta disputa legal y se centrará en construir un "internet de valor". Al mismo tiempo, el suministro de la stablecoin en dólares de Ripple, RLUSD, superó los 600 millones de dólares en julio, con un crecimiento mensual del 32%, y el volumen de transacciones alcanzó los 3.3 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico.
Una empresa de gestión de activos anunció que, desde abril, su serie de fondos de inversión privada ha recaudado aproximadamente 200 millones de dólares. La empresa, como gestora de fondos privados que aceptan inversiones en activos digitales físicos, ha completado hasta la fecha todas las contribuciones en forma de XRP.
Ethena (ENA): Reforzar la confianza con recompra
Ethena Labs anunció un acuerdo de inversión privada de 360 millones de dólares con un emisor de stablecoin, que planea salir a bolsa en Nasdaq. Al mismo tiempo, la Fundación Ethena lanzó un plan de recompra de tokens ENA de 260 millones de dólares, que se espera que invierta aproximadamente 5 millones de dólares diariamente durante las próximas 6 semanas para crear reservas de ENA.
Los datos muestran que la moneda estable sintética de Ethena, USDe, ha alcanzado una capitalización de mercado de 9,293 millones de dólares, con un aumento del 75.13% en el último mes. Actualmente, USDe es la tercera moneda estable por capitalización de mercado, solo detrás de USDT y USDC.
Chainlink (LINK): Bloqueando ingresos en la cadena
Chainlink lanzó una reserva estratégica en cadena para el token LINK, con el plan de convertir las tarifas de usuario integradas en empresas y las tarifas de servicios en cadena en tokens LINK, para apoyar el crecimiento sostenible a largo plazo de la red, lo que también significa un plan de recompra a largo plazo y continuo.
El cofundador de Chainlink declaró que la demanda del mercado por Chainlink ha generado cientos de millones de dólares en ingresos para el proyecto, la mayor parte de los cuales proviene de grandes empresas. Esta reserva ha acumulado más de un millón de dólares en tokens LINK desde el lanzamiento inicial y continuará creciendo en el futuro.
BounceBit (BB): Un nuevo intento de CeDeFi
BounceBit se ha asociado con un gigante de la gestión de activos para lanzar un nuevo producto, BB Prime, y ha iniciado simultáneamente un plan de recompra de tokens. Este producto integra un fondo de moneda tokenizado, creando un producto estructurado de CeDeFi que combina arbitraje de base y rendimiento de bonos del gobierno. Este fondo tokenizado servirá como colateral y herramienta de liquidación en la estrategia de inversión. A través de este enfoque, los inversores no solo pueden obtener el rendimiento de la tasa de interés de los bonos del gobierno subyacentes, sino que también pueden superponer otras fuentes de rendimiento. El plan de recompra de tokens BB anunciado se apoya en ingresos de protocolo de más de 10 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer el soporte de valor a largo plazo del token.
En general, este rebote ha sido impulsado tanto por políticas macroeconómicas como por datos en cadena, y respaldado por la emoción del capital. Tanto la aceleración del avance de ETH como la recuperación general de los tokens alternativos parecen indicar que el mercado avanza a un ritmo familiar y emocionante.