Daily News - Les valeurs minières ont grimpé, mais les gains des cryptos ont été limités, car les responsables de la Fed ont annoncé des taux d’intérêt supérieurs à 5 %.
TL; DR
🥂 Bonjour, nous sommes le mardi 10 janvier 2023. Ça va être une autre grande journée. Allons-y sans relâche.
Macro: Les actions américaines ont enregistré des performances mitigées après que des responsables de la Réserve fédérale ont déclaré que la banque centrale pourrait devoir relever les taux d’intérêt au-delà de 5 % avant de faire une longue pause. Parallèlement, les attentes des consommateurs américains en matière d’inflation pour l’année prochaine ont légèrement diminué, selon une enquête de la Federal Reserve Bank of New York. Enfin, malgré la menace d’une contraction économique, les entreprises américaines ont annoncé un montant record de 1 260 milliards de dollars de rachats en 2022, soit une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente.
Crypto: Le BTC augmente de 0,41 % pour atteindre 17 198 $, tandis que l’ETH enregistre une hausse de 2,23 % à 1 318 $. Pendant ce temps, la capitalisation totale du marché cryptographique est passée de 784,61 milliards de dollars à 808,89 milliards de dollars (+3%) depuis dimanche. Alors que le S&P 500 et le Nasdaq ont connu une rare division de leur performance, la plupart des actions liées aux crypto-monnaies ont suivi cette dernière, avec des actions minières surperformant des entreprises comme MicroStrategy et Coinbase.
Sujet du jour : Les protocoles de jalonnement liquide de l’Ethereum enregistrent des gains importants à l’approche de la date de retrait.
Titres à retenir: Le ministère américain de la justice a saisi 55 millions d’actions Robinhood auprès des cofondateurs de FTX, Sam Bankman-Fried et Gary Wang ; des documents judiciaires montrent que 117 parties sont intéressées par l’achat de quatre entreprises FTX, à savoir LedgerX, Embed, FTX Japan et FTX Europe ; le régulateur financier allemand BaFin a signalé que le logiciel malveillant GodFather a attaqué 400 applications cryptographiques et bancaires…
Coup d’œil sur la macroéconomie : Les responsables de la Fed signalent une hausse des taux d’intérêt supérieure à 5 % alors que les actions sont en difficulté et que les attentes en matière d’inflation chutent.
Les actions ont trébuché après que les responsables de la Réserve fédérale ont signalé que les taux d’intérêt pourraient dépasser 5 %, anéantissant les espoirs des traders qui espéraient un pic sous cette marque. Le S&P 500 n’a pas réussi à maintenir le niveau clé de 3 900, inversant une progression qui avait atteint près de 1,5 %. Le Dow Jones Industrial Average a sous-performé, tandis que le Nasdaq 100 a progressé grâce à des gains dans le secteur des technologies, Tesla ayant fait un bond d’environ 6 %. Le dollar et les rendements du Trésor ont réduit leurs baisses.
Les responsables de la Réserve fédérale, Raphael Bostic et Mary Daly, ont déclaré lundi que la banque centrale devra probablement relever les taux d’intérêt au-delà de 5 % avant de faire une pause et de les maintenir pendant une longue période.
M. Bostic a déclaré que la Fed s’est engagée à lutter contre une inflation élevée, ce qui justifie une hausse des taux d’intérêt dans une fourchette de 5 % à 5,25 % afin de réduire la demande excessive dans l’économie. Mme Daly a déclaré qu’elle s’attendait à ce que la banque centrale relève les taux d’intérêt quelque part au-dessus de 5 %, bien que le niveau final ne soit pas clair et dépende des données entrantes sur l’inflation.
M. Bostic a ajouté que si les données relatives à l’indice des prix à la consommation prévues jeudi montrent également une atténuation des pressions inflationnistes, cela pourrait renforcer les arguments en faveur d’une réduction de l’ampleur des hausses de taux à 25 points de base.
Le rapport sur l’IPC américain prévu jeudi sera publié une semaine après que les dernières données sur l’emploi aient montré que la croissance des salaires a ralenti. Ces chiffres seront parmi les derniers que les responsables de la Fed verront avant leur réunion des 31 janvier et 1er février.
D’autre part, les attentes des consommateurs américains en matière d’inflation pour l’année prochaine ont légèrement diminué, selon une enquête de la Federal Reserve Bank of New York. Les attentes d’inflation à trois ans sont restées inchangées à 3%. Les attentes médianes en matière d’inflation à un an ont diminué de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 5 % en décembre, la lecture la plus faible depuis juillet 2021.
Les analystes de Goldman Sachs s’attendent à ce que la pression sur les marges bénéficiaires, les changements dans les politiques fiscales des entreprises américaines et la probabilité d’une récession l’emportent sur l’impact positif de la réouverture économique de la Chine. Toutefois, la menace croissante d’une contraction économique n’a pas empêché les entreprises américaines de dépenser massivement pour leurs propres actions. Les entreprises américaines ont annoncé un montant record de 1 260 milliards de dollars de rachats en 2022, soit une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente, selon les données de Birinyi Associates.
💡 Marchés d’aujourd’hui au 09 janvier 20:54 GMT
BTC +0.44% at $17,202; Ether +2.24% at $1,318.
Asie : Australie +0,60% ; Japon fermé ; Hong Kong +1,89% ; Chine +0,58% ; Inde +1,35%.
Europe: Londres -0,42% ; Paris +0,68% ; Francfort +1,25%.
Indices Spot US: Dow -0,30% ; S&P -0,08% ; Nasdaq +0,84%.
US Index Futures : Dow -0,32% ; S&P +0,00% ; Nasdaq +0,75%.
Trésorerie américaine à deux ans en baisse de 5 points de base à 4,204%.
Trésorerie américaine à dix ans en baisse de 3bps à 3,530%.
Gilt bond britannique à dix ans en hausse de 3bp à 3,532%.
Indice dollar américain -0.56% à 102.82.
FX en 24 heures: GBP: +0.78%; EUR: +0.87%; JPY: +0.24%; CNY: +0.98%.
Or inchangé à 1 869 ; Pétrole Crude +0,95% à 74,77.
🧠 Catalyseurs cette semaine
Lundi : Balance commerciale de la France, taux de chômage de l’UE
Mardi : Taux de chômage Turquie, Discours du président de la Fed américaine Powell
Mercredi : IPC Australie, Ventes au détail Italie, Taux hypothécaire 30 ans US MBA
Jeudi ⭐️ : **Balance commerciale australienne, taux d’inflation chinois, taux d’inflation américain.
Vendredi ⭐️ : Balance commerciale de la Chine, PIB du Royaume-Uni, PIB de l’Allemagne, climat de consommation du Michigan aux États-Unis.
Crypto Daily Digest : Les valeurs minières ont grimpé en flèche et la plupart des cryptomonnaies ont connu une deuxième journée consécutive de hausse.
Parmi les 20 premières pièces, le Bitcoin (BTC) a connu une hausse modeste de 0,41% pour atteindre 17 198 $, tandis que l’Ether (ETH) a également augmenté de 2,23% à 1 318 $. La capitalisation totale du marché cryptographique a augmenté de 1,38% pour atteindre 808,89 milliards de dollars.
Les trois premiers gagnants ont été Cardano (ADA), qui a connu une augmentation de 4,88% à 0,312 après une hausse de 7,3% dimanche, Solana (SOL), qui a connu une forte augmentation de 13,49% à 16,42 après une hausse de 10,5% dimanche, et GateToken (GT), qui a augmenté de 4,60 après avoir connu une hausse de 6,2% la semaine dernière.
Dans des nouvelles connexes, Charles Hoskinson a annoncé le lancement d’un hôpital qui accepte le paiement par ADA. Pendant ce temps, Solana a augmenté de près de 45% la semaine dernière et a lancé un nouveau memecoin connu sous le nom de BONK (+1,130%), qui est censé être un rival de Shiba Inu (SHIB), bien qu’il soit encore trop tôt pour dire si BONK est capable de conserver suffisamment de traction pour y arriver.
Le seul perdant parmi les 20 premières pièces à la fin de la journée de lundi est BNB qui a chuté de 1,17% après avoir augmenté de près de 13% au cours des sept derniers jours. Cette baisse survient après que le Washington Post a rapporté que les autorités américaines demandent à Binance des informations sur de potentielles violations des règles de blanchiment d’argent.
Fait intéressant et rare, le S&P 500 a cédé 0,08 % tandis que le Nasdaq a progressé de près de 0,80 %. Cela est probablement dû à la chute de 0,34% de l’indice Dow qui a partagé certaines cotations avec le S&P 500, ce qui implique que certains titres ont tiré ce dernier vers le bas tandis que d’autres titres du Nasdaq ont équilibré la baisse.
Les actions de MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) and Galaxy Digital (OTC:BRPHF) et de Galaxy Digital (OTC:BRPHF) ont augmenté de 9 % et 7 %, respectivement. Pendant ce temps, Jack Dorsey’s Block (NASDAQ:SQ) est resté essentiellement inchangé après avoir connu des gains importants de 6,6 % vendredi dernier. Silvergate (NYSE:SI) a continué de baisser de 5,6 % après avoir chuté d’un peu plus de 45 % depuis que ses finances préliminaires pour le quatrième trimestre ont montré 8,1 milliards de dollars de retraits. Coinbase (NASDAQ:COIN) a augmenté de 15% après avoir chuté de 0,8% vendredi dernier.
Les performances de toutes les valeurs minières ont contribué à la croissance du Nasdaq, Greenridge (NASDAQ:GREE) enregistrant un gain impressionnant de 38 %, suivi de Bitfarms (NASDAQ:BITF) à +23 %. Core Scientific (OTC:COREZQ) et Bit Digital (NASDAQ:BTBT) ont tous deux enregistré des gains de 22 %.
🌐 Performance du Top 20 des Jetons
BTC +0.41% at 17,198; ETH +2.23% at 1,318.
BNB -1.17% at 271; XRP +1.37% at 0.350; DOGE +2.94% at 0.0758.
ADA +4.88% at 0.312; MATIC +0.31% at 0.843; DOT +1.45% at 4.90.
TRX +0.39% at 0.0546; SHIB +1.02% at 0.00000873 LTC +3.40% at 81.30.
SOL +13.49% at 16.42; UNI +4.03% at 5.80; AVAX +0.92% at 12.19.
TONCOIN +2.00% at 2.22; GT +4.60% at 3.35.
Sujet du jour : Les protocoles de jalonnement liquide de l’Ethereum enregistrent des gains importants à l’approche de la date de retrait.
Les protocoles de jalonnement liquide d’Ethereum, Lido Finance (LDO) et Rocket Pool (RPL), ont connu des gains importants au cours des dernières 24 heures.
LDO, le jeton de gouvernance de Lido Finance, le plus grand protocole de jalonnement liquide d’Ethereum, a connu une augmentation de 25,4 % au cours des trois derniers jours et se négocie à environ 1,90 $. Ces échanges intenses ont conduit à une augmentation de 436 % des volumes quotidiens sur plusieurs bourses, atteignant 276 millions de dollars. LDO est désormais la 33e plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière d’un peu plus de 1,5 milliard de dollars.
RPL, le jeton natif de Rocket Pool, a également connu une augmentation de 10,3 % au cours des trois derniers jours, se négociant à environ 24,7 dollars et connaissant une augmentation de 802 % des volumes d’échanges quotidiens pour atteindre 7,8 millions de dollars.
Ethereum lui-même a connu une augmentation quotidienne de 2,2 % et une augmentation hebdomadaire de plus de 10 % depuis qu’il est passé à un mécanisme de consensus de preuve d’enjeu en septembre 2022.
🌐 Ether (ETH) $1,320 (+2.41%) - Perspectives haussières 🐂
Aperçu de l’ETH:
- Zone de soutien la plus proche : 1 240 - 1 250.
- Zone de résistance la plus proche : 1 313 - 1 372
- Niveau clé : 1 428 (clôture mensuelle de janvier 2018)
L’ether a progressé de près de 10,4 % depuis le début de l’année 2023, mais reste en baisse de près de 56,8 % depuis le début de l’année. Aujourd’hui, il a dépassé la ligne de tendance mesurée entre la clôture du 3 avril 2022 et la clôture du 4 novembre 2022, ce qui établit un breakout: Lien vers le graphique
ETH Zones de résistance journalière
- 1,313 - 1,372
- 1,428 - 1,450
- 1,456 - 1,575
Zones de support journalier de l’ETH
- 1,240 - 1,250
- 1,212 - 1,190
- 1,150 - 1,125
💸 Lido Finance (LDO) $1,285 (+1.73%) - Perspectives haussières 🐂
Aperçu des LDO:
- Zone de support la plus proche : 1.905 - 1.795
- Zone de résistance journalière la plus proche : 1.982 - 2.125
- Niveau clé : 2,490 (plus bas hebdomadaire entre le 13 et le 20 décembre 2021)
Le LDO a augmenté de plus de 100 % depuis le début de l’année 2023, mais il est toujours en baisse de près de 46,2 % depuis le début de l’année. Comme l’Ether, LDO a formé aujourd’hui un modèle de rupture haussier: Lien vers le graphique
LDO Zones de résistance quotidienne
- 1.982 - 2.125
- 2.157 - 2.318
- 2.460 - 2.708
Zones de support journalier LDO
- 1.905 - 1.795
- 1.617 - 1.510
- 1.440 - 1.322
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Lecture complémentaire
Tendance du marché｜Les autorités américaines saisissent 460 millions de dollars en actions Robinhood, le gouvernement indonésien se prépare à lancer une bourse d’échange
Prévision hebdomadaire des prix du Top 5 | TA on BTC, ETH, XRP, ADA, and BNB
5 choses à savoir sur le marché des cryptomonnaies cette semaine | Actualités concernant Polkadot, Ripple, FTX, Solana, Ethereum
Lancement officiel de l’association Gate Charity, qui renforce sa mission de “promotion d’un monde équilibré”.” | Opérant sous la mission de “Promouvoir un monde équilibré”, Gate Charity vise à unir la communauté cryptographique pour combler le fossé de la pauvreté et améliorer la vie des personnes défavorisées.
Titres à retenir
🔹 The CFTC and the Justice Department are suing Avraham Eisenberg for alleged manipulation of Mango Markets, une bourse décentralisée sur la blockchain Solana. Eisenberg fait déjà l’objet de poursuites pénales pour manipulation de la part du ministère de la Justice.
🔹 De nombreuses sociétés de capital-risque en crypto-monnaies signalent qu’au moins la moitié des entreprises de leur portefeuille retardent le lancement de leurs jetons. en raison de problèmes de réglementation et de frais de change.
🔹 Le ministère américain de la Justice a saisi 55 millions d’actions de Robinhood appartenant aux cofondateurs de FTX, Sam Bankman-Fried et Gary Wang. L’ancien PDG Emergent Fidelity Technologies, qui possède plus de 50 millions d’actions de Robinhood, est détenu à 90% par Eisenberg.
🔹 Les documents judiciaires montrent que 117 parties sont intéressées par l’achat de quatre entreprises de FTX : LedgerX, Embed, FTX Japan, et FTX Europe. Les débiteurs de FTX ont conclu des accords de confidentialité avec 59 de ces parties.
🔹 Metropolitan Commercial Bank mettra fin à ses services d’actifs en crypto, une semaine après que les régulateurs américains aient mis en garde les banques contre un effet de levier excessif en crypto. La banque ne détient aucune crypto dans son bilan et mettra fin aux relations avec ses quatre clients institutionnels en crypto cette année.
🔹 Malgré une tempête hivernale, le mineur de Bitcoin Core Scientific a augmenté sa production de 1 356 à 1 435 BTC en décembre. Comme d’autres entreprises, elle a réduit sa consommation d’énergie le mois dernier.
🔹 Le régulateur financier allemand BaFin a signalé que le logiciel malveillant GodFather a attaqué 400 applications cryptographiques et bancaires., le vol de données de connexion, y compris les codes d’authentification à deux facteurs.
🔹 Le nombre de distributeurs automatiques de billets Bitcoin dans le monde n’a pas changé de manière significative au cours des six derniers mois, avec moins de 100 distributeurs supplémentaires installés. Il y a maintenant 38 641 guichets automatiques Bitcoin dans le monde, selon Coin ATM Rader, contre 14 051 au début de 2021.
🔹 Huobi Korea aurait l’intention de mettre fin à sa relation d’entreprise avec Huobi Global et de fonctionner indépendamment. Plus de la moitié de Huobi Korea est détenue par Leon Lin, le fondateur de Huobi Global, le reste étant détenu par le président Jo Guk-Bong et Korea Land Trust.
