Si vous êtes intéressé par une large exposition au segment Consumer Discretionary - Broad du marché des actions, ne cherchez pas plus loin que le First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD), un fonds négocié en bourse géré passivement lancé le 05/08/2007.
Une option de plus en plus populaire parmi les investisseurs particuliers et institutionnels, les ETF gérés de manière passive offrent des coûts bas, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ils sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
Les FNB sectoriels sont également des fonds de commodité, offrant de nombreuses façons d’obtenir un faible risque et une exposition diversifiée à un large groupe de sociétés dans des secteurs particuliers. Consommation discrétionnaire - Broad est l’un des 16 grands secteurs de Zacks dans la classification de Zacks Industry. Il est actuellement classé 10e, ce qui le place dans les 38 % inférieurs.
Détails de l'index
Le fonds est parrainé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 315,90 millions de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF tentant de correspondre à la performance du segment des Consommation discrétionnaire - Large du marché boursier. FXD vise à correspondre à la performance de l'indice StrataQuant Consumer Discretionary avant frais et dépenses.
L'indice StrataQuant des biens de consommation discrétionnaires utilise la méthodologie de sélection d'actions AlphaDEX pour sélectionner des actions de l'indice Russell 1000.
Coûts
Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, des fonds moins chers peuvent surperformer significativement leurs homologues plus chers, toutes choses étant égales par ailleurs.
Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,61 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement en dividendes de 1% sur 12 mois glissants.
Exposition sectorielle et principales participations
Il est important d'examiner les actifs d'un ETF avant d'investir, malgré les nombreux avantages de ces types de fonds, comme une exposition diversifiée, qui minimise le risque lié à une seule action. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs actifs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur de la consommation discrétionnaire - environ 75,10 % du portefeuille. Les télécommunications et l'industrie complètent le trio de tête.
Si l’on considère les avoirs individuels, Carvana Co. (class A) (CVNA) représente environ 1,67 % du total des actifs, suivie de Spotify Technology S.a. (SPOT) et de Tko Group Holdings, Inc. (class A) (TKO).
Les 10 principales participations représentent environ 14,82 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
Depuis le début de l'année, le First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF a perdu environ -3,96 % jusqu'à présent et a augmenté d'environ 2,49 % au cours des 12 derniers mois ( à partir du 04/06/2025). FXD a été échangé entre 50,42 $ et 68,52 $ au cours de cette période de 52 semaines.
L'histoire continue. L'ETF a un bêta de 1,20 et un écart type de 22,85 % pour la période de trois ans précédents, ce qui en fait un choix de risque moyen dans le domaine. Avec environ 123 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF a un classement Zacks ETF de 4 (Vendre), basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et l'élan, entre autres facteurs. FXD, donc, n'est pas un excellent choix pour les investisseurs cherchant une exposition au segment des ETF de consommation discrétionnaire du marché. Cependant, il existe de meilleurs ETF dans ce domaine à considérer.
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) suit l’indice MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 et le Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) suit l’indice Consumer Discretionary Select Sector. Vanguard Consumer Discretionary ETF a 5,84 milliards de dollars d’actifs, Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF a 21,61 milliards de dollars. VCR a un ratio de frais de 0,09 % et XLY facture 0,08 %.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous souhaitez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) : Rapports de recherche sur les ETF
Rapports de recherche sur les ETF du secteur discrétionnaire des consommateurs Select Sector SPDR ETF (XLY)
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) : Rapports de recherche sur les ETF
Carvana Co. (CVNA) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Spotify Technology (SPOT) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
TKO Group Holdings, Inc. (TKO) : Rapport d'analyse boursière gratuit
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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Devriez-vous investir dans le First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) ?
Si vous êtes intéressé par une large exposition au segment Consumer Discretionary - Broad du marché des actions, ne cherchez pas plus loin que le First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD), un fonds négocié en bourse géré passivement lancé le 05/08/2007.
Une option de plus en plus populaire parmi les investisseurs particuliers et institutionnels, les ETF gérés de manière passive offrent des coûts bas, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ils sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
Les FNB sectoriels sont également des fonds de commodité, offrant de nombreuses façons d’obtenir un faible risque et une exposition diversifiée à un large groupe de sociétés dans des secteurs particuliers. Consommation discrétionnaire - Broad est l’un des 16 grands secteurs de Zacks dans la classification de Zacks Industry. Il est actuellement classé 10e, ce qui le place dans les 38 % inférieurs.
Détails de l'index
Le fonds est parrainé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 315,90 millions de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF tentant de correspondre à la performance du segment des Consommation discrétionnaire - Large du marché boursier. FXD vise à correspondre à la performance de l'indice StrataQuant Consumer Discretionary avant frais et dépenses.
L'indice StrataQuant des biens de consommation discrétionnaires utilise la méthodologie de sélection d'actions AlphaDEX pour sélectionner des actions de l'indice Russell 1000.
Coûts
Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, des fonds moins chers peuvent surperformer significativement leurs homologues plus chers, toutes choses étant égales par ailleurs.
Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,61 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement en dividendes de 1% sur 12 mois glissants.
Exposition sectorielle et principales participations
Il est important d'examiner les actifs d'un ETF avant d'investir, malgré les nombreux avantages de ces types de fonds, comme une exposition diversifiée, qui minimise le risque lié à une seule action. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs actifs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur de la consommation discrétionnaire - environ 75,10 % du portefeuille. Les télécommunications et l'industrie complètent le trio de tête.
Si l’on considère les avoirs individuels, Carvana Co. (class A) (CVNA) représente environ 1,67 % du total des actifs, suivie de Spotify Technology S.a. (SPOT) et de Tko Group Holdings, Inc. (class A) (TKO).
Les 10 principales participations représentent environ 14,82 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
Depuis le début de l'année, le First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF a perdu environ -3,96 % jusqu'à présent et a augmenté d'environ 2,49 % au cours des 12 derniers mois ( à partir du 04/06/2025). FXD a été échangé entre 50,42 $ et 68,52 $ au cours de cette période de 52 semaines.
L'histoire continue. L'ETF a un bêta de 1,20 et un écart type de 22,85 % pour la période de trois ans précédents, ce qui en fait un choix de risque moyen dans le domaine. Avec environ 123 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF a un classement Zacks ETF de 4 (Vendre), basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et l'élan, entre autres facteurs. FXD, donc, n'est pas un excellent choix pour les investisseurs cherchant une exposition au segment des ETF de consommation discrétionnaire du marché. Cependant, il existe de meilleurs ETF dans ce domaine à considérer.
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) suit l’indice MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 et le Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) suit l’indice Consumer Discretionary Select Sector. Vanguard Consumer Discretionary ETF a 5,84 milliards de dollars d’actifs, Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF a 21,61 milliards de dollars. VCR a un ratio de frais de 0,09 % et XLY facture 0,08 %.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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