JPMorgan Kinexys prévoit de lancer un pilote de « tokenisation des droits d'émission de carbone » pour résoudre les trois grands problèmes du marché des énergies renouvelables.
Le marché international des droits d'émission (International Carbon Market) a toujours été considéré comme un important canal de financement des pays développés vers les pays en développement. Cependant, au cours des dernières années, des problèmes tels que la fraude en matière d'énergie verte, le gonflement des données sur les droits d'émission et l'inefficacité des résultats ont fréquemment émergé, ce qui a considérablement réduit la confiance du marché. À cet égard, JP Morgan (JP Morgan) a l'intention d'utiliser sa plateforme de blockchain Kinexys pour lancer un projet pilote de "tokenisation des droits d'émission" en collaboration avec les organismes d'enregistrement des droits d'émission, afin d'enregistrer les droits d'émission sur la blockchain pour améliorer la transparence du marché.
Pilote de tokenisation des droits d'émission de carbone, rendant le processus de transaction transparent.
Selon des rapports, la plateforme Blockchain Kinexys de JPMorgan collaborera avec les trois institutions suivantes pour lancer des tests de tokenisation des droits d'émission de carbone :
S&P Global Commodity Insights
EcoRegistry
Registre international du carbone
Ces trois entreprises disposent actuellement de systèmes de gestion et d'enregistrement des droits d'émission de carbone. L'objectif de cette collaboration est de tokeniser les droits d'émission de carbone existants dans le système d'enregistrement actuel et de tester si l'ensemble du processus, de l'émission à la destruction des droits d'émission de carbone, peut être suivi sans faille sur la chaîne.
Les trois grandes anomalies nécessitent une réforme
Le marché des droits d'émission était à l'origine destiné à permettre aux fonds des pays développés de pénétrer les pays en développement et de constituer un canal important pour financer des projets de réduction des émissions. Cela vise à atteindre les doubles objectifs de réduction des émissions à l'échelle mondiale et de circulation des fonds. Cependant, avec une série de scandales impliquant des fraudes dans les énergies renouvelables, le gonflement des performances et le manque de transparence des informations, la base de confiance de ce système s'effondre progressivement.
Le problème de la pollution par les eaux usées se manifeste fréquemment, et les droits d'émission n'ont en réalité pas réduit les émissions.
De nombreux projets ont été découverts en train d'exagérer les effets de réduction des émissions de carbone, voire de falsifier des données. Comme :
Faux des centrales à charbon en Chine : Une enquête menée par le ministère chinois de l'Écologie et de l'Environnement en 2022 a révélé que certaines centrales utilisaient délibérément des échantillons de charbon avec des coefficients d'émission de carbone trop bas pour falsifier les rapports d'émission de carbone.
Tesla surestime les données d'émission : Bien que l'entreprise affirme avoir réduit les émissions de 20 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2023, l'analyse de la société de gestion des empreintes carbone Greenly estime que le chiffre réel pourrait n'être que de 10,2 à 14,4 millions de tonnes, ce qui représente une surestimation des réductions de 28 % à 49 %.
Il n'y a pas de norme unifiée, la qualité des droits carbone varie.
Le marché du carbone manque de normes d'émission globales cohérentes et de réglementations strictes, ce qui suscite des doutes sur la qualité de nombreux jetons de carbone :
VCS Faux droits de carbone forestiers : Une enquête du Guardian britannique a révélé que près de 90 % des droits de carbone certifiés par VCS étaient faux, en raison d'un manque de vérification sur le terrain, ce qui remet en question leur efficacité.
Insuffisance de l'additionnalité des droits de carbone en Australie : Des chercheurs de l'Université nationale australienne soulignent que jusqu'à 80 % des droits de carbone n'ont en réalité pas apporté de bénéfices supplémentaires en matière de réduction des émissions.
La boîte noire de l'information est opaque, les investisseurs craignent d'acheter de faux crédits de réduction des émissions.
Le processus de négociation des droits d'émission est opaque, les acheteurs ne peuvent pas vérifier si le projet réduit réellement les émissions de carbone, et les entreprises sont facilement critiquées pour "greenwashing", ce qui nuit davantage à la confiance du marché.
L'Allemagne révèle des fraudes dans des projets chinois : L'Agence fédérale de l'environnement d'Allemagne a indiqué que 45 projets de réduction des émissions en Chine sont soupçonnés de fraude, impliquant 6 millions de tonnes de certificats d'émission de carbone, d'une valeur d'environ 1,84 milliard de dollars.
Annulation d'une proportion élevée de droits d'émission : Selon les informations, d'ici la fin de 2024, les 12 plus grandes agences d'enregistrement au monde auront délivré au total 305 millions de tonnes de droits d'émission, dont 180 millions de tonnes ont été annulés, laissant des doutes sur la qualité.
Les trois principales raisons mentionnées ci-dessus limitent l'aide du marché des droits d'émission aux pays en développement et pourraient également aggraver la pression environnementale locale. Avec la maturité des nouvelles technologies émergentes telles que la surveillance par satellite et l'analyse par IA, les exigences du marché concernant les méthodes de vérification des droits d'émission ne cessent d'augmenter, et la simple auto-déclaration n'est plus acceptée. Ce que tout le monde attend, c'est de pouvoir vérifier l'efficacité de la réduction des émissions de manière instantanée, objective et basée sur des données, afin de reconstruire véritablement la confiance.
JPMorgan veut être le choix de la banque carbone, le développement des infrastructures doit encore être renforcé.
JPMorgan a déjà investi dans des projets de droits d'émission et a également acheté des certificats de retrait de carbone. Maintenant, il se lance dans des applications technologiques, prêt à devenir le choix privilégié des banques de carbone dans le monde. Cependant, dans un rapport publié le même jour, JPMorgan a souligné que bien que le marché des droits d'émission ait un potentiel considérable, les infrastructures de marché et l'innovation n'ont pas suivi, ce qui pourrait au contraire aggraver la méfiance du marché et entraîner une nouvelle baisse de la demande.
Il est important de prêter attention aux deux grands risques de la tokenisation des droits d'émission.
JPMorgan rappelle également qu'il existe encore certains risques associés à la tokenisation des droits d'émission. Ils soulignent qu'auparavant, certains acteurs du marché, en introduisant des jetons de droits d'émission, ont suscité des doutes sur la "fiabilité" en raison de leur mauvaise gestion, en particulier :
Risque de double comptage (Double-Counting) : Un même droit d'émission est utilisé deux fois ou plus.
Les droits d'émission de carbone déjà détruits sont toujours échangés.
Si ces problèmes ne sont pas résolus de manière technique, cela risque plutôt de nuire à la confiance du marché.
Cet article sur Morgan Stanley Kinexys propose un projet pilote de « tokenisation des droits d'émission de carbone » pour résoudre les trois principaux problèmes du marché des énergies renouvelables, apparaissant pour la première fois dans les actualités blockchain ABMedia.
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JPMorgan Kinexys prévoit de lancer un pilote de « tokenisation des droits d'émission de carbone » pour résoudre les trois grands problèmes du marché des énergies renouvelables.
Le marché international des droits d'émission (International Carbon Market) a toujours été considéré comme un important canal de financement des pays développés vers les pays en développement. Cependant, au cours des dernières années, des problèmes tels que la fraude en matière d'énergie verte, le gonflement des données sur les droits d'émission et l'inefficacité des résultats ont fréquemment émergé, ce qui a considérablement réduit la confiance du marché. À cet égard, JP Morgan (JP Morgan) a l'intention d'utiliser sa plateforme de blockchain Kinexys pour lancer un projet pilote de "tokenisation des droits d'émission" en collaboration avec les organismes d'enregistrement des droits d'émission, afin d'enregistrer les droits d'émission sur la blockchain pour améliorer la transparence du marché.
Pilote de tokenisation des droits d'émission de carbone, rendant le processus de transaction transparent.
Selon des rapports, la plateforme Blockchain Kinexys de JPMorgan collaborera avec les trois institutions suivantes pour lancer des tests de tokenisation des droits d'émission de carbone :
S&P Global Commodity Insights
EcoRegistry
Registre international du carbone
Ces trois entreprises disposent actuellement de systèmes de gestion et d'enregistrement des droits d'émission de carbone. L'objectif de cette collaboration est de tokeniser les droits d'émission de carbone existants dans le système d'enregistrement actuel et de tester si l'ensemble du processus, de l'émission à la destruction des droits d'émission de carbone, peut être suivi sans faille sur la chaîne.
Les trois grandes anomalies nécessitent une réforme
Le marché des droits d'émission était à l'origine destiné à permettre aux fonds des pays développés de pénétrer les pays en développement et de constituer un canal important pour financer des projets de réduction des émissions. Cela vise à atteindre les doubles objectifs de réduction des émissions à l'échelle mondiale et de circulation des fonds. Cependant, avec une série de scandales impliquant des fraudes dans les énergies renouvelables, le gonflement des performances et le manque de transparence des informations, la base de confiance de ce système s'effondre progressivement.
Le problème de la pollution par les eaux usées se manifeste fréquemment, et les droits d'émission n'ont en réalité pas réduit les émissions.
De nombreux projets ont été découverts en train d'exagérer les effets de réduction des émissions de carbone, voire de falsifier des données. Comme :
Faux des centrales à charbon en Chine : Une enquête menée par le ministère chinois de l'Écologie et de l'Environnement en 2022 a révélé que certaines centrales utilisaient délibérément des échantillons de charbon avec des coefficients d'émission de carbone trop bas pour falsifier les rapports d'émission de carbone.
Tesla surestime les données d'émission : Bien que l'entreprise affirme avoir réduit les émissions de 20 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2023, l'analyse de la société de gestion des empreintes carbone Greenly estime que le chiffre réel pourrait n'être que de 10,2 à 14,4 millions de tonnes, ce qui représente une surestimation des réductions de 28 % à 49 %.
Il n'y a pas de norme unifiée, la qualité des droits carbone varie.
Le marché du carbone manque de normes d'émission globales cohérentes et de réglementations strictes, ce qui suscite des doutes sur la qualité de nombreux jetons de carbone :
VCS Faux droits de carbone forestiers : Une enquête du Guardian britannique a révélé que près de 90 % des droits de carbone certifiés par VCS étaient faux, en raison d'un manque de vérification sur le terrain, ce qui remet en question leur efficacité.
Insuffisance de l'additionnalité des droits de carbone en Australie : Des chercheurs de l'Université nationale australienne soulignent que jusqu'à 80 % des droits de carbone n'ont en réalité pas apporté de bénéfices supplémentaires en matière de réduction des émissions.
La boîte noire de l'information est opaque, les investisseurs craignent d'acheter de faux crédits de réduction des émissions.
Le processus de négociation des droits d'émission est opaque, les acheteurs ne peuvent pas vérifier si le projet réduit réellement les émissions de carbone, et les entreprises sont facilement critiquées pour "greenwashing", ce qui nuit davantage à la confiance du marché.
L'Allemagne révèle des fraudes dans des projets chinois : L'Agence fédérale de l'environnement d'Allemagne a indiqué que 45 projets de réduction des émissions en Chine sont soupçonnés de fraude, impliquant 6 millions de tonnes de certificats d'émission de carbone, d'une valeur d'environ 1,84 milliard de dollars.
Annulation d'une proportion élevée de droits d'émission : Selon les informations, d'ici la fin de 2024, les 12 plus grandes agences d'enregistrement au monde auront délivré au total 305 millions de tonnes de droits d'émission, dont 180 millions de tonnes ont été annulés, laissant des doutes sur la qualité.
Les trois principales raisons mentionnées ci-dessus limitent l'aide du marché des droits d'émission aux pays en développement et pourraient également aggraver la pression environnementale locale. Avec la maturité des nouvelles technologies émergentes telles que la surveillance par satellite et l'analyse par IA, les exigences du marché concernant les méthodes de vérification des droits d'émission ne cessent d'augmenter, et la simple auto-déclaration n'est plus acceptée. Ce que tout le monde attend, c'est de pouvoir vérifier l'efficacité de la réduction des émissions de manière instantanée, objective et basée sur des données, afin de reconstruire véritablement la confiance.
JPMorgan veut être le choix de la banque carbone, le développement des infrastructures doit encore être renforcé.
JPMorgan a déjà investi dans des projets de droits d'émission et a également acheté des certificats de retrait de carbone. Maintenant, il se lance dans des applications technologiques, prêt à devenir le choix privilégié des banques de carbone dans le monde. Cependant, dans un rapport publié le même jour, JPMorgan a souligné que bien que le marché des droits d'émission ait un potentiel considérable, les infrastructures de marché et l'innovation n'ont pas suivi, ce qui pourrait au contraire aggraver la méfiance du marché et entraîner une nouvelle baisse de la demande.
Il est important de prêter attention aux deux grands risques de la tokenisation des droits d'émission.
JPMorgan rappelle également qu'il existe encore certains risques associés à la tokenisation des droits d'émission. Ils soulignent qu'auparavant, certains acteurs du marché, en introduisant des jetons de droits d'émission, ont suscité des doutes sur la "fiabilité" en raison de leur mauvaise gestion, en particulier :
Risque de double comptage (Double-Counting) : Un même droit d'émission est utilisé deux fois ou plus.
Les droits d'émission de carbone déjà détruits sont toujours échangés.
Si ces problèmes ne sont pas résolus de manière technique, cela risque plutôt de nuire à la confiance du marché.
Cet article sur Morgan Stanley Kinexys propose un projet pilote de « tokenisation des droits d'émission de carbone » pour résoudre les trois principaux problèmes du marché des énergies renouvelables, apparaissant pour la première fois dans les actualités blockchain ABMedia.