Dans le contexte de la tendance des jetons on-chain, les jetons de plateforme d'échange peuvent-ils émerger ?
Récemment, le marché des cryptomonnaies présente une tendance de développement diversifiée, la part de marché du Bitcoin passant de 60 % à 55 %, marquant l'arrivée de la saison des altcoins. Divers projets tendance émergent sur le marché, pouvant être qualifiés de floraison de la diversité. Les projets liés aux Agents IA mènent la danse, la capitalisation boursière d'un protocole ayant même franchi les 300 millions de dollars ; la capitalisation boursière d'un projet d'IA dans un écosystème a également dépassé le cap des 1 milliard de dollars ; une autre cryptomonnaie a même réalisé une augmentation de plus de 10 fois.
Au niveau des produits, le volume ouvert de la plateforme d'échange a également atteint de nouveaux sommets, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le domaine des NFT, qui avait été ignoré par le marché, a retrouvé de la vitalité, avec plusieurs projets connus émettant des jetons, entraînant une hausse des prix de nombreux projets NFT de premier plan dans l'écosystème Ethereum et Solana.
Bien que les tendances du marché se concentrent principalement sur les projets off-chain, cela ne signifie pas que les jetons des plateformes d'échange sont complètement oubliés par le marché. En fait, un catalyseur potentiel non négligeable de cette nouvelle saison haussière est la possibilité que Trump soit réélu président des États-Unis.
L'élection de Trump pourrait amener les cryptomonnaies à entrer davantage dans le viseur du public. Avec l'amélioration des réglementations et l'assouplissement des contrôles, davantage de fonds externes devraient entrer sur le marché des cryptomonnaies. Cette tendance a déjà été confirmée par l'afflux net de fonds continu dans les ETF au comptant de Bitcoin et d'Ethereum.
Il convient de noter que les projets financiers liés à la famille Trump ont massivement acheté des cryptomonnaies liées à la DeFi au cours du dernier mois, y compris ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO. Comment ces jetons se sont-ils comportés après leur achat ? Quelles sont les caractéristiques communes entre eux ? Quels autres jetons conceptuels valent la peine d'être surveillés ? Explorons ces questions ensemble.
Aperçu des achats
À partir du 30 novembre, les projets financiers liés à Trump ont investi un total de 44,75 millions de dollars pour acheter des cryptomonnaies. Au 18 décembre, toutes les monnaies détenues étaient en situation de profit.
Il est intéressant de noter qu'à la différence des institutions traditionnelles qui se concentrent davantage sur le Bitcoin, la quantité d'Ethereum détenue par ce projet dépasse largement celle du Bitcoin, ce qui pourrait refléter leur optimisme quant à l'évolution future du prix de l'Ethereum.
AAVE, en tant que leader du prêt sur l'ensemble du marché, occupe la première place en termes de TVL parmi tous les protocoles, avec un volume de dépôts proche de 40 milliards de dollars, atteignant un niveau record. Au cours des sept derniers jours, le prix du jeton AAVE a augmenté de 35 %. De plus, la communauté du projet a proposé des collaborations avec AAVE, et des discussions supplémentaires ont lieu actuellement au sein de l'AaveDAO.
LINK est un projet de oracle bien connu. Le 14 novembre, un projet financier lié à Trump a annoncé qu'il adopterait Chainlink comme norme pour les données off-chain et les connexions inter-chaînes, afin de promouvoir l'application à grande échelle de la DeFi de manière sûre et fiable.
Le développement d'ENA est étroitement lié au marché haussier actuel. Étant donné que ses revenus proviennent de l'arbitrage entre les contrats à terme et au comptant, plus le sentiment du marché est actif, plus le taux de financement d'Ethereum est élevé, ce qui permet à Ethena d'obtenir davantage de revenus. Récemment, son TVL a dépassé 6 milliards de dollars, atteignant un niveau record. En termes de produits, ils ont également collaboré avec une grande société de gestion d'actifs pour lancer un stablecoin RWA basé sur les rendements des obligations d'État.
ONDO est le leader actuel du secteur RWA. Après qu'une société de gestion d'actifs connue ait annoncé le lancement d'un fonds connexe, Ondo Finance a investi plus de 95 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand détenteur. Que ce soit en termes de conformité, de légitimité, de taille des fonds ou de reconnaissance sur le marché, ONDO se positionne en tête du secteur RWA actuel.
En plus des jetons mentionnés ci-dessus, le COW mérite également d'être surveillé. Les projets financiers liés à Trump ont utilisé un certain protocole de plateforme d'échange décentralisée pour acheter ces jetons, c'est pourquoi le COW est également considéré comme un jeton conceptuel connexe.
Les jetons à surveiller à l'avenir
Selon la logique d'investissement des projets financiers liés à Trump, nous pouvons supposer les jetons sur lesquels ils pourraient se concentrer à l'avenir.
Les jetons préférés sont ceux qui ont des relations de coopération avec le projet, comme AAVE et LINK. Ensuite, il y a les projets ayant un "modèle commercial clair" et des "revenus réels stables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc. ont tous une position produit claire, une vaste base d'utilisateurs écologiques et un modèle de revenus réel. Cela indique qu'ils préfèrent investir dans des protocoles capables de générer une valeur à long terme, plutôt que de poursuivre des jetons "nouveaux" ou "purement conceptuels".
LDO : Compte tenu de la forte détention d'ETH par ce projet, il est clair qu'ils croient au potentiel à long terme d'Ethereum. Avec la maturation du mécanisme de staking d'Ethereum, et l'introduction possible des taux de staking d'Ethereum par les ETF, LDO, en tant que plus grand protocole de staking liquide dans l'écosystème Ethereum, pourrait devenir le choix privilégié. Actuellement, la TVL de LDO s'élève à 37 milliards de dollars, représentant 30 % du marché total du staking d'Ethereum.
Pendle : axé sur le marché de la séparation des revenus, permet aux utilisateurs d'échanger des droits de revenus futurs. Avec l'augmentation des taux de staking Ethereum et des rendements des protocoles tels que USDe, la demande sur le marché des échanges de revenus ne cesse d'augmenter, ce qui attire l'attention sur Pendle lors de ce cycle haussier. Récemment, la TVL de Pendle a dépassé 5 milliards de dollars et a établi des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi de premier plan.
UNI : En tant que pionnier de l'été DeFi, UNI est actuellement la plateforme d'échange décentralisée la plus utilisée par les utilisateurs, occupant une position de leader dans ce domaine. Bien que le récent lancement de Unichain n'ait pas suscité d'engouement sur le marché, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs aux produits Uniswap.
Résumé : L'importance des projets de premier plan
Concernant l'achat massif de cryptomonnaies dans les projets financiers liés à Trump, un analyste d'une plateforme d'analyse de données estime que cela pourrait être pour gagner plus de confiance, ou pour promouvoir le développement de son propre projet en attirant l'attention sur ces actifs. Si ces actifs performent bien, le projet pourrait également en bénéficier.
Ce projet s'engage activement dans des projets de premier plan, renforçant non seulement la confiance du marché dans les protocoles DeFi mainstream, mais injectant également davantage de fonds institutionnels dans le marché des cryptomonnaies. Ce flux de capitaux a en outre stabilisé le marché, propulsant les projets principaux vers une capitalisation boursière et un potentiel de développement plus élevés.
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MeaninglessApe
· 07-01 14:02
rattraper un couteau qui tombe et buy the dip, j'ai perdu comme un chien.
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MEVHunterNoLoss
· 07-01 14:00
prendre les gens pour des idiots c'est tout, voyons qui court le plus vite
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MetaEggplant
· 07-01 13:58
Les taureaux et les chevaux se sont à nouveau enroulés.
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RooftopVIP
· 07-01 13:48
Les jetons de la plateforme d'échange ne sont que du papier !
La saison des altcoins arrive. Les jetons de la plateforme d'échange peuvent-ils connaître un renouveau ?
Dans le contexte de la tendance des jetons on-chain, les jetons de plateforme d'échange peuvent-ils émerger ?
Récemment, le marché des cryptomonnaies présente une tendance de développement diversifiée, la part de marché du Bitcoin passant de 60 % à 55 %, marquant l'arrivée de la saison des altcoins. Divers projets tendance émergent sur le marché, pouvant être qualifiés de floraison de la diversité. Les projets liés aux Agents IA mènent la danse, la capitalisation boursière d'un protocole ayant même franchi les 300 millions de dollars ; la capitalisation boursière d'un projet d'IA dans un écosystème a également dépassé le cap des 1 milliard de dollars ; une autre cryptomonnaie a même réalisé une augmentation de plus de 10 fois.
Au niveau des produits, le volume ouvert de la plateforme d'échange a également atteint de nouveaux sommets, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le domaine des NFT, qui avait été ignoré par le marché, a retrouvé de la vitalité, avec plusieurs projets connus émettant des jetons, entraînant une hausse des prix de nombreux projets NFT de premier plan dans l'écosystème Ethereum et Solana.
Bien que les tendances du marché se concentrent principalement sur les projets off-chain, cela ne signifie pas que les jetons des plateformes d'échange sont complètement oubliés par le marché. En fait, un catalyseur potentiel non négligeable de cette nouvelle saison haussière est la possibilité que Trump soit réélu président des États-Unis.
L'élection de Trump pourrait amener les cryptomonnaies à entrer davantage dans le viseur du public. Avec l'amélioration des réglementations et l'assouplissement des contrôles, davantage de fonds externes devraient entrer sur le marché des cryptomonnaies. Cette tendance a déjà été confirmée par l'afflux net de fonds continu dans les ETF au comptant de Bitcoin et d'Ethereum.
Il convient de noter que les projets financiers liés à la famille Trump ont massivement acheté des cryptomonnaies liées à la DeFi au cours du dernier mois, y compris ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO. Comment ces jetons se sont-ils comportés après leur achat ? Quelles sont les caractéristiques communes entre eux ? Quels autres jetons conceptuels valent la peine d'être surveillés ? Explorons ces questions ensemble.
Aperçu des achats
À partir du 30 novembre, les projets financiers liés à Trump ont investi un total de 44,75 millions de dollars pour acheter des cryptomonnaies. Au 18 décembre, toutes les monnaies détenues étaient en situation de profit.
Il est intéressant de noter qu'à la différence des institutions traditionnelles qui se concentrent davantage sur le Bitcoin, la quantité d'Ethereum détenue par ce projet dépasse largement celle du Bitcoin, ce qui pourrait refléter leur optimisme quant à l'évolution future du prix de l'Ethereum.
AAVE, en tant que leader du prêt sur l'ensemble du marché, occupe la première place en termes de TVL parmi tous les protocoles, avec un volume de dépôts proche de 40 milliards de dollars, atteignant un niveau record. Au cours des sept derniers jours, le prix du jeton AAVE a augmenté de 35 %. De plus, la communauté du projet a proposé des collaborations avec AAVE, et des discussions supplémentaires ont lieu actuellement au sein de l'AaveDAO.
LINK est un projet de oracle bien connu. Le 14 novembre, un projet financier lié à Trump a annoncé qu'il adopterait Chainlink comme norme pour les données off-chain et les connexions inter-chaînes, afin de promouvoir l'application à grande échelle de la DeFi de manière sûre et fiable.
Le développement d'ENA est étroitement lié au marché haussier actuel. Étant donné que ses revenus proviennent de l'arbitrage entre les contrats à terme et au comptant, plus le sentiment du marché est actif, plus le taux de financement d'Ethereum est élevé, ce qui permet à Ethena d'obtenir davantage de revenus. Récemment, son TVL a dépassé 6 milliards de dollars, atteignant un niveau record. En termes de produits, ils ont également collaboré avec une grande société de gestion d'actifs pour lancer un stablecoin RWA basé sur les rendements des obligations d'État.
ONDO est le leader actuel du secteur RWA. Après qu'une société de gestion d'actifs connue ait annoncé le lancement d'un fonds connexe, Ondo Finance a investi plus de 95 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand détenteur. Que ce soit en termes de conformité, de légitimité, de taille des fonds ou de reconnaissance sur le marché, ONDO se positionne en tête du secteur RWA actuel.
En plus des jetons mentionnés ci-dessus, le COW mérite également d'être surveillé. Les projets financiers liés à Trump ont utilisé un certain protocole de plateforme d'échange décentralisée pour acheter ces jetons, c'est pourquoi le COW est également considéré comme un jeton conceptuel connexe.
Les jetons à surveiller à l'avenir
Selon la logique d'investissement des projets financiers liés à Trump, nous pouvons supposer les jetons sur lesquels ils pourraient se concentrer à l'avenir.
Les jetons préférés sont ceux qui ont des relations de coopération avec le projet, comme AAVE et LINK. Ensuite, il y a les projets ayant un "modèle commercial clair" et des "revenus réels stables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc. ont tous une position produit claire, une vaste base d'utilisateurs écologiques et un modèle de revenus réel. Cela indique qu'ils préfèrent investir dans des protocoles capables de générer une valeur à long terme, plutôt que de poursuivre des jetons "nouveaux" ou "purement conceptuels".
LDO : Compte tenu de la forte détention d'ETH par ce projet, il est clair qu'ils croient au potentiel à long terme d'Ethereum. Avec la maturation du mécanisme de staking d'Ethereum, et l'introduction possible des taux de staking d'Ethereum par les ETF, LDO, en tant que plus grand protocole de staking liquide dans l'écosystème Ethereum, pourrait devenir le choix privilégié. Actuellement, la TVL de LDO s'élève à 37 milliards de dollars, représentant 30 % du marché total du staking d'Ethereum.
Pendle : axé sur le marché de la séparation des revenus, permet aux utilisateurs d'échanger des droits de revenus futurs. Avec l'augmentation des taux de staking Ethereum et des rendements des protocoles tels que USDe, la demande sur le marché des échanges de revenus ne cesse d'augmenter, ce qui attire l'attention sur Pendle lors de ce cycle haussier. Récemment, la TVL de Pendle a dépassé 5 milliards de dollars et a établi des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi de premier plan.
UNI : En tant que pionnier de l'été DeFi, UNI est actuellement la plateforme d'échange décentralisée la plus utilisée par les utilisateurs, occupant une position de leader dans ce domaine. Bien que le récent lancement de Unichain n'ait pas suscité d'engouement sur le marché, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs aux produits Uniswap.
Résumé : L'importance des projets de premier plan
Concernant l'achat massif de cryptomonnaies dans les projets financiers liés à Trump, un analyste d'une plateforme d'analyse de données estime que cela pourrait être pour gagner plus de confiance, ou pour promouvoir le développement de son propre projet en attirant l'attention sur ces actifs. Si ces actifs performent bien, le projet pourrait également en bénéficier.
Ce projet s'engage activement dans des projets de premier plan, renforçant non seulement la confiance du marché dans les protocoles DeFi mainstream, mais injectant également davantage de fonds institutionnels dans le marché des cryptomonnaies. Ce flux de capitaux a en outre stabilisé le marché, propulsant les projets principaux vers une capitalisation boursière et un potentiel de développement plus élevés.