marché des cryptomonnaies hebdomadaire : le secteur de l'IA continue de chauffer, la confiance du marché se rétablit progressivement

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies montre des signes de réchauffement, l'indice de sentiment du marché est passé de 10 % à 19 %. Bien qu'il soit toujours dans la zone de panique, il montre déjà une tendance à l'amélioration. Malgré le fait que la liquidité du marché ne se soit pas complètement rétablie pendant les vacances du Nouvel An, les fonds commencent à revenir progressivement. Les Altcoins affichent globalement de meilleures performances que le marché, mais il est prévu qu'ils se synchronisent avec le marché à court terme.

Le montant total des dépôts verrouillés des projets DeFi (TVL) est passé de 52,7 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, mettant fin à deux semaines consécutives de baisse. Les projets de pool de liquidités et de Prep DEX ont affiché des performances remarquables, principalement en raison de l'augmentation des taux d'intérêt de base et de la diminution de la liquidité pendant les vacances.

Le secteur des agents IA continue de prospérer, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, en croissance de 12 % par rapport à la semaine précédente. L'attention se déplace des memes IA vers des projets d'infrastructure IA, avec des performances notables comme celle de Phala Network. Le marché des monnaies meme est principalement axé sur des projets liés à l'IA, reflétant à la fois la recherche de financement pour les concepts d'IA et une intensification de la spéculation.

Les projets de chaînes publiques ont bien performé lors de ce rebond, en particulier les chaînes publiques soutenant le développement de l'IA comme Solana, zkSync Era, etc. Cela montre que les chaînes publiques évoluent vers une infrastructure basée sur l'IA.

Analyse des pistes tendance

Agent IA

Le secteur des agents IA continue d'être au centre de l'attention du marché, principalement grâce à l'émission de cryptomonnaies par l'IA elle-même. Certaines cryptomonnaies Meme émises par Virtuals et ai16z ont fortement augmenté, créant un effet de richesse qui attire les investisseurs. L'attention du marché se déplace des Meme IA vers les projets d'infrastructure IA. Des projets comme Phala Network se distinguent parmi les projets d'infrastructure IA et méritent une attention particulière.

DeFi

La TVL des projets DeFi a connu une baisse négative pendant deux semaines, avec une augmentation par rapport à la période précédente de 0,95 % pour atteindre 53,2 milliards de dollars. Les projets de Gun Pool et de Prep DEX ont obtenu les meilleures performances :

• Resolv : lancement réussi d'un nouveau type de pool de liquidité, achèvement de l'extension inter-chaînes du réseau Base, collaboration avec plusieurs projets connus
• Bluefin : intégration de Sui Bridge, mise à niveau du système de paiement, sera bientôt listé sur Bitget
• StakeStone : lancement du Vault Berachain multi-chaînes, permettant des fonctionnalités inter-chaînes, en collaboration étroite avec Uniswap et d'autres.
• Euler : le nombre d'utilisateurs augmente rapidement, en collaboration avec plusieurs projets pour lancer des produits à haut rendement
• Hyperliquid : lancement de la mise en jeu sur la chaîne principale, ajout du support pour le trading de levier de jetons liés à l'IA.

chaîne publique

Les chaînes publiques qui ont bien performé incluent :

• Zircuit: en collaboration avec l'équipe IA pour développer un coffre-fort intelligent, lancement d'un programme de récompenses multiples
• Hyperliquid : lancement de la fonction de staking, ajout du trading à effet de levier pour les jetons d'IA
• Toncoin : développement d'une solution de pont sans autorisation pour BTC, la circulation de USDT dépasse 1 milliard de dollars.
• zkSync Era : publication de la déclaration de développement 2025, obtenant un bon retour de la communauté
• Solana : lancement d'un kit de développement d'Agent AI, plusieurs projets GameFi annoncent des plans de développement

Perspectives du marché

La semaine prochaine, les États-Unis publieront des données sur l'emploi, ce qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale concernant une baisse des taux d'intérêt, et devrait entraîner des fluctuations sur le marché. Avec la fin des vacances, les investisseurs institutionnels reviennent, et la liquidité du marché devrait se rétablir. Nous recommandons aux investisseurs :

1. Maintenir une allocation défensive, augmenter la proportion d'actifs principaux comme BTC, ETH.
2. Participez modérément aux pools de rendement élevé et aux projets Prep DEX
3. Suivre le développement des projets liés à l'IA
4. Contrôler strictement les positions et bien gérer les risques