Analyse approfondie de l'écosystème DeFi de Solana : principaux projets et tendances de développement
Selon les dernières données, le volume des transactions DeFi de Solana continue d'augmenter, avec une augmentation de 319 % du volume quotidien moyen des transactions DEX au comptant au premier trimestre, atteignant 1,5 milliard de dollars. Les transactions de Memecoin, représentées par SLERF et BOME, sont les principaux facteurs de cette croissance. Solana est devenu un point de rassemblement pour les détaillants et les traders de Memecoin grâce à ses frais de transaction très bas et à sa rapidité de confirmation. Dans le contexte d'une augmentation régulière du prix de SOL, la valeur totale verrouillée (TVL) de Solana a également augmenté pour atteindre 4,311 milliards de dollars. Comme d'autres chaînes publiques, le TVL de Solana provient principalement des DEX, LST, plateformes de prêt et trading de contrats perpétuels.
Échange décentralisé ( DEX )
Les échanges décentralisés fonctionnent généralement autour d'un écosystème spécifique, une caractéristique particulièrement évidente sur des chaînes non EVM comme Solana.
|Projet|TVL( milliards de dollars)|Capacité de circulation( milliards de dollars)|FDV( milliards de dollars)|Volume de transactions sur 24h( milliards de dollars)|
|---|---|---|---|---|
|Raydium|9.65|4.58|9.65|6.50|
|Jupiter|5.96|11.72|86.82|8.18|
|Orca|2,36|1,07|2,68|5,96|
Raydium
Raydium permet aux utilisateurs de créer des pools de liquidité et de diriger la liquidité des tokens, ce qui a permis le lancement d'un grand nombre de meme coins sur Solana. Raydium était le DEX de choix pour l'émission de meme coins, avec une TVL d'environ 965 millions de dollars et un volume d'échanges de 1,162 milliard de dollars sur 24 heures.
Cependant, avec l'émergence de plateformes Meme telles que Pump.fun, l'influence de Raydium en tant que plateforme de lancement de projets est en déclin. Si ces nouvelles plateformes construisent leur propre DEX, cela pourrait avoir un impact encore plus grand sur Raydium.
Jupiter
Jupiter, en tant qu'agrégateur de liquidité, peut trouver les meilleures routes de prix sur tous les principaux DEX et AMM de Solana, réduisant ainsi efficacement le slippage et les frais de transaction. Ce n'est pas seulement une plateforme DEX de premier plan, mais elle propose également des contrats perpétuels décentralisés, avec un effet de levier allant jusqu'à 100 fois.
Jupiter a également lancé l'outil d'exploration de marché MEME APE, qui aide les utilisateurs à découvrir les nouveaux jetons lancés et à effectuer des évaluations de risque. Le système de points et le programme d'airdrop de la plateforme ont également attiré un grand nombre d'utilisateurs.
Orca
Orca, avec le slogan "DEX pour les gens, pas pour les programmes", se classe parmi les meilleurs DEX de Solana depuis longtemps. Il adopte un modèle de market making actif à liquidité concentrée similaire à UniswapV3 - Whirlpools, améliorant l'efficacité de l'utilisation du capital.
Liquidité Staking ( LST )
La demande des utilisateurs pour le staking liquide sur Solana n'est pas forte, principalement parce qu'il n'y a pas d'exigence de montant minimum de staking et que le prix de SOL est relativement bas.
|Projet|LST|APY|TVL( milliards de dollars)|Capitalisation boursière en circulation( dollars)|FDV( dollars)|
|---|---|---|---|---|---|
|Jito|JitoSOL|8.26%|17.05|2.95 millions|23.74 millions|
|Marinade|mSOL|7.44%|14.13|27.41 millions|1.01 milliards|
|BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|Montant de déverrouillage inconnu|6,83 millions|
Jito (JTO)
Jito est rapidement devenu un leader dans le domaine après le lancement de son programme de points d'airdrop en septembre 2023. Son TVL est de 1,705 milliards de dollars, ce qui en fait le projet avec le TVL le plus élevé de l'écosystème Solana. Le rendement APY de staking de JitoSOL est actuellement de 8,26 %.
Marinade
Bien que moins connu que Jito, le staking natif de Marinade est plus populaire et offre un APY plus élevé. Il possède un montant verrouillé de 1,413 milliard de dollars, tandis que sa capitalisation boursière et sa FDV sont bien inférieures à celles de Jito, montrant un potentiel de croissance.
BlazeStake
BlazeStake est le deuxième plus grand projet LST de l'écosystème Solana, avec un TVL d'environ 275 millions de dollars. Son APY de staking estimé est de 7,06 %, et son FDV n'est que de 6,87 millions de dollars, offrant un potentiel de croissance considérable par rapport à Jito.
Prêt et emprunt
Sauvegarder
Save (ancien Solend) est un protocole de prêt décentralisé algorithmique sur Solana. Il présente des avantages significatifs en termes de vitesse et de coût par rapport aux produits de prêt traditionnels. Après l'incident d'attaque des oracles en novembre 22, Save a adopté l'oracle PYTH, améliorant ainsi la sécurité.
Actuellement, la demande de prêt dans l'écosystème Solana n'est pas élevée, ce qui peut être lié à des problèmes de sécurité antérieurs. Le nouveau protocole de prêt Marginfi sera bientôt lancé, à suivre de près.
Produits dérivés
Les dérivés dans l'écosystème Solana comprennent plusieurs protocoles, tels que Drift, Flash Trade et Zeta.
|Projet|TVL( millions de dollars)|FDV( dollars)|
|---|---|---|
|Drift|360 millions|530 millions|
|Flash Trade|14,69 millions|550 millions|
|Zeta Markets|9,7 millions|Non émis|
Drift
Drift possède un TVL de 360 millions de dollars, offrant des transactions avant marché, un effet de levier de 20 fois et des prêts garantis multiples. Sa version V2 a attiré plus de 15 000 utilisateurs en six mois, avec un volume de transactions dépassant 10 milliards de dollars.
Flash Trade
Flash Trade se concentre sur le trading au comptant et de contrats décentralisés sur le réseau Solana, avec des caractéristiques telles que des frais de transaction bas et un faible impact sur les prix. Son système unique de pools d'actifs multiples et sa structure NFT augmentent l'engagement des utilisateurs.
Zeta Markets
Zeta Markets vise à démocratiser le trading de dérivés en offrant des options et des contrats à terme sous-collatéralisés ainsi que de la liquidité. Son interface utilisateur simplifiée et ses attentes potentielles de distribution attirent un TVL considérable.
PYTH
PYTH, en tant que projet oracle leader sur la chaîne Solana, présente de nombreuses innovations par rapport à Chainlink. Il offre des mises à jour de données plus rapides et plus stables, non seulement adaptées à la chaîne Solana, mais également applicables à d'autres blockchains, avec un potentiel de développement énorme.
Résumé
L'écosystème DeFi de Solana se développe rapidement, avec de nouveaux produits qui émergent constamment. Bien que les produits matures aient leurs avantages, les nouveaux produits peuvent également attirer rapidement les utilisateurs grâce à une expérience utilisateur optimisée et des stratégies de marché actives. Avec l'ajout constant de projets innovants, l'écosystème DeFi de Solana sera encore plus prospère et diversifié.
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DataOnlooker
· 07-04 19:00
Juste un trimestre et une hausse de 300 ? Se faire prendre pour des cons, c'est parti !
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CryptoCross-TalkClub
· 07-02 04:28
Les traders de shitcoin ont enfin un chez-soi.
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RumbleValidator
· 07-02 04:23
La rapidité de confirmation est le seul critère de test du marché.
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HypotheticalLiquidator
· 07-02 04:20
Le TVL est trop absurde, l'indicateur de panique est à fond, une crise de liquidation est imminente.
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ContractHunter
· 07-02 04:08
tvl a encore atteint un nouveau sommet. Tôt ou tard, To the moon.
L'écosystème DeFi de Solana connaît une explosion : le volume des transactions DEX a augmenté de 319 % et le TVL a dépassé 4,3 milliards de dollars.
Analyse approfondie de l'écosystème DeFi de Solana : principaux projets et tendances de développement
Selon les dernières données, le volume des transactions DeFi de Solana continue d'augmenter, avec une augmentation de 319 % du volume quotidien moyen des transactions DEX au comptant au premier trimestre, atteignant 1,5 milliard de dollars. Les transactions de Memecoin, représentées par SLERF et BOME, sont les principaux facteurs de cette croissance. Solana est devenu un point de rassemblement pour les détaillants et les traders de Memecoin grâce à ses frais de transaction très bas et à sa rapidité de confirmation. Dans le contexte d'une augmentation régulière du prix de SOL, la valeur totale verrouillée (TVL) de Solana a également augmenté pour atteindre 4,311 milliards de dollars. Comme d'autres chaînes publiques, le TVL de Solana provient principalement des DEX, LST, plateformes de prêt et trading de contrats perpétuels.
Échange décentralisé ( DEX )
Les échanges décentralisés fonctionnent généralement autour d'un écosystème spécifique, une caractéristique particulièrement évidente sur des chaînes non EVM comme Solana.
|Projet|TVL( milliards de dollars)|Capacité de circulation( milliards de dollars)|FDV( milliards de dollars)|Volume de transactions sur 24h( milliards de dollars)| |---|---|---|---|---| |Raydium|9.65|4.58|9.65|6.50| |Jupiter|5.96|11.72|86.82|8.18| |Orca|2,36|1,07|2,68|5,96|
Raydium
Raydium permet aux utilisateurs de créer des pools de liquidité et de diriger la liquidité des tokens, ce qui a permis le lancement d'un grand nombre de meme coins sur Solana. Raydium était le DEX de choix pour l'émission de meme coins, avec une TVL d'environ 965 millions de dollars et un volume d'échanges de 1,162 milliard de dollars sur 24 heures.
Cependant, avec l'émergence de plateformes Meme telles que Pump.fun, l'influence de Raydium en tant que plateforme de lancement de projets est en déclin. Si ces nouvelles plateformes construisent leur propre DEX, cela pourrait avoir un impact encore plus grand sur Raydium.
Jupiter
Jupiter, en tant qu'agrégateur de liquidité, peut trouver les meilleures routes de prix sur tous les principaux DEX et AMM de Solana, réduisant ainsi efficacement le slippage et les frais de transaction. Ce n'est pas seulement une plateforme DEX de premier plan, mais elle propose également des contrats perpétuels décentralisés, avec un effet de levier allant jusqu'à 100 fois.
Jupiter a également lancé l'outil d'exploration de marché MEME APE, qui aide les utilisateurs à découvrir les nouveaux jetons lancés et à effectuer des évaluations de risque. Le système de points et le programme d'airdrop de la plateforme ont également attiré un grand nombre d'utilisateurs.
Orca
Orca, avec le slogan "DEX pour les gens, pas pour les programmes", se classe parmi les meilleurs DEX de Solana depuis longtemps. Il adopte un modèle de market making actif à liquidité concentrée similaire à UniswapV3 - Whirlpools, améliorant l'efficacité de l'utilisation du capital.
Liquidité Staking ( LST )
La demande des utilisateurs pour le staking liquide sur Solana n'est pas forte, principalement parce qu'il n'y a pas d'exigence de montant minimum de staking et que le prix de SOL est relativement bas.
|Projet|LST|APY|TVL( milliards de dollars)|Capitalisation boursière en circulation( dollars)|FDV( dollars)| |---|---|---|---|---|---| |Jito|JitoSOL|8.26%|17.05|2.95 millions|23.74 millions| |Marinade|mSOL|7.44%|14.13|27.41 millions|1.01 milliards| |BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|Montant de déverrouillage inconnu|6,83 millions|
Jito (JTO)
Jito est rapidement devenu un leader dans le domaine après le lancement de son programme de points d'airdrop en septembre 2023. Son TVL est de 1,705 milliards de dollars, ce qui en fait le projet avec le TVL le plus élevé de l'écosystème Solana. Le rendement APY de staking de JitoSOL est actuellement de 8,26 %.
Marinade
Bien que moins connu que Jito, le staking natif de Marinade est plus populaire et offre un APY plus élevé. Il possède un montant verrouillé de 1,413 milliard de dollars, tandis que sa capitalisation boursière et sa FDV sont bien inférieures à celles de Jito, montrant un potentiel de croissance.
BlazeStake
BlazeStake est le deuxième plus grand projet LST de l'écosystème Solana, avec un TVL d'environ 275 millions de dollars. Son APY de staking estimé est de 7,06 %, et son FDV n'est que de 6,87 millions de dollars, offrant un potentiel de croissance considérable par rapport à Jito.
Prêt et emprunt
Sauvegarder
Save (ancien Solend) est un protocole de prêt décentralisé algorithmique sur Solana. Il présente des avantages significatifs en termes de vitesse et de coût par rapport aux produits de prêt traditionnels. Après l'incident d'attaque des oracles en novembre 22, Save a adopté l'oracle PYTH, améliorant ainsi la sécurité.
Actuellement, la demande de prêt dans l'écosystème Solana n'est pas élevée, ce qui peut être lié à des problèmes de sécurité antérieurs. Le nouveau protocole de prêt Marginfi sera bientôt lancé, à suivre de près.
Produits dérivés
Les dérivés dans l'écosystème Solana comprennent plusieurs protocoles, tels que Drift, Flash Trade et Zeta.
|Projet|TVL( millions de dollars)|FDV( dollars)| |---|---|---| |Drift|360 millions|530 millions| |Flash Trade|14,69 millions|550 millions| |Zeta Markets|9,7 millions|Non émis|
Drift
Drift possède un TVL de 360 millions de dollars, offrant des transactions avant marché, un effet de levier de 20 fois et des prêts garantis multiples. Sa version V2 a attiré plus de 15 000 utilisateurs en six mois, avec un volume de transactions dépassant 10 milliards de dollars.
Flash Trade
Flash Trade se concentre sur le trading au comptant et de contrats décentralisés sur le réseau Solana, avec des caractéristiques telles que des frais de transaction bas et un faible impact sur les prix. Son système unique de pools d'actifs multiples et sa structure NFT augmentent l'engagement des utilisateurs.
Zeta Markets
Zeta Markets vise à démocratiser le trading de dérivés en offrant des options et des contrats à terme sous-collatéralisés ainsi que de la liquidité. Son interface utilisateur simplifiée et ses attentes potentielles de distribution attirent un TVL considérable.
PYTH
PYTH, en tant que projet oracle leader sur la chaîne Solana, présente de nombreuses innovations par rapport à Chainlink. Il offre des mises à jour de données plus rapides et plus stables, non seulement adaptées à la chaîne Solana, mais également applicables à d'autres blockchains, avec un potentiel de développement énorme.
Résumé
L'écosystème DeFi de Solana se développe rapidement, avec de nouveaux produits qui émergent constamment. Bien que les produits matures aient leurs avantages, les nouveaux produits peuvent également attirer rapidement les utilisateurs grâce à une expérience utilisateur optimisée et des stratégies de marché actives. Avec l'ajout constant de projets innovants, l'écosystème DeFi de Solana sera encore plus prospère et diversifié.