4 signes qui montrent qu'Ethereum connaîtra un mois de juillet explosif

Le marché de la crypto en juin a connu une période relativement morose, particulièrement dans le contexte de l’instabilité mondiale qui englobe les politiques tarifaires internationales et les changements de taux d'intérêt des banques centrales des États-Unis. Ces facteurs ont eu un impact fort sur la valeur de nombreux types de cryptomonnaies, en particulier Bitcoin et Ethereum.

Les actions américaines dépassent Ethereum en juin

Au cours de la période de 30 jours se terminant le 27 juin, l'indice S&P 500 a enregistré une augmentation impressionnante de +4,25%, marquant une forte reprise du marché boursier américain. Cet indice a surmonté les défis posés par les réactions vives aux politiques tarifaires et a atteint un niveau record historique à la fin juin.

Cependant, alors que les actions américaines affichent une croissance exceptionnelle, la valeur du Bitcoin montre des signes de stagnation après une forte augmentation passant de 76 200 USD le 4 août à 111 600 USD le 22 mai, soit une augmentation de +46 % en un peu plus d'un mois. En juin, bien que le Bitcoin ait légèrement augmenté, ce changement peut être considéré comme un signe positif dans un contexte mondial confronté à de grandes turbulences et à des chocs géopolitiques.

Pendant ce temps, Ethereum a subi une forte correction, diminuant de 24 % avant de trouver un niveau de support le 22 juin. À la fin du mois, Ethereum n'a enregistré qu'une baisse de 2 % sur 30 jours, ce qui montre que sa reprise n'est pas vraiment aussi forte que celle de Bitcoin.

En réalité, ce n'est pas une chose inhabituelle. Ethereum, avec une capitalisation boursière ne représentant qu'environ 14 % par rapport à Bitcoin, est toujours considéré comme une option d'investissement plus risquée. Par conséquent, cette cryptomonnaie a tendance à se déplacer plus fortement que Bitcoin, avec des variations de pourcentage plus importantes.

Cela signifie que lorsque le marché est en baisse, l'Ethereum subit généralement des pertes plus lourdes. Mais inversement, lorsque le marché est en hausse, les profits de l'Ethereum peuvent également dépasser ceux de Bitcoin.

Par exemple, lors de la forte croissance du marché des crypto-monnaies du début avril au début juin, Bitcoin a augmenté de +46%. Cependant, pendant la même période, Ethereum a connu une augmentation spectaculaire de +100%, passant de 1 400 USD à 2 800 USD, prouvant que la forte volatilité d'Ethereum peut apporter de grands bénéfices lorsque le marché va dans la bonne direction.

Graphique de bridge Bitcoin et Ethereum

Bitcoin a longtemps été un indicateur clé de la volatilité de l'ensemble du marché crypto, y compris Ethereum. Bien qu'Ethereum ait toujours une volatilité plus forte, il est indéniable que la croissance de Bitcoin guide souvent la tendance générale du marché des cryptomonnaies. Et pour l'instant, Bitcoin semble avoir encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre un sommet, peut-être à la fin de cette année ou l'année prochaine.

Basé sur les objectifs de prix des analystes réputés, Bitcoin devrait continuer à augmenter fortement dans un avenir proche. Les experts estiment que le prix de Bitcoin pourrait augmenter de 50 % à 66 % par rapport au sommet de juillet et du troisième trimestre, avant la fin de ce cycle. Cela signifie qu'au cours de la seconde moitié de cette année, le prix de Bitcoin pourrait atteindre le double de celui de juin, créant ainsi une forte vague haussière.

Graphique en arc-en-ciel de BTC | Source : Bitbo.ioDes grandes institutions comme Standard Chartered, Bernstein, Galaxy Digital et le célèbre expert Peter Brandt s'attendent à ce que le prix du Bitcoin atteigne entre 150 000 et 200 000 USD dans les six prochains mois. Ces prévisions sont confirmées par le graphique de tendance de prix à long terme du Bitcoin, qui montre un avenir très prometteur pour cette crypto-monnaie.

Alors que Bitcoin continue de laisser une empreinte solide sur le marché, le graphique de tendance à long terme d'Ethereum commence également à former une tendance de trois ans consécutifs. Cela rappelle les deux derniers grands cycles de marché, lorsque le prix d'Ethereum avait tendance à croître de manière supérieure à celle de Bitcoin lors des fortes hausses mensuelles suivantes.

Si ce scénario se reproduit, le prix de l'Éther pourrait dépasser celui du Bitcoin lors de la prochaine hausse, entraînant une rupture dans le transfert de valeur entre ces deux monnaies. Ethereum pourrait être le point central du marché des cryptomonnaies au second semestre de cette année, surtout lorsque les facteurs techniques et le développement d'applications de couche 2 commenceront à faire effet.

Si les prévisions concernant Bitcoin sont correctes et que c'est le dernier mouvement avant que Bitcoin n'atteigne un sommet dans ce cycle, alors la montée d'Ethereum pourrait être le signal d'ouverture d'une forte "saison des altcoins" dans ce cycle. Les jetons de cryptomonnaie plus petits comme les jetons meme et les jetons d'application Layer 2 pourraient bénéficier du développement d'Ethereum et des impacts positifs de ses avancées technologiques.

Diagramme arc-en-ciel de l'Éther | Source : Merlijn The Trader/ XEn dehors du contexte technique du marché pour le prix de l'Éther au troisième trimestre, voici quatre autres signaux haussiers soutenant la hausse du prix de cette plateforme de contrat intelligent de premier plan en juillet.

1. Qui va gagner la guerre des frais L2 d'Éther ?

Ethereum traverse une phase importante dans son développement, avec des mises à niveau et des améliorations continues mises en œuvre pour améliorer les performances et réduire les coûts de transaction. Un des plus grands changements est la mise à niveau Dencun, qui a eu lieu le 13 mars 2024.

La mise à niveau Dencun permet de réduire considérablement les frais pour les applications L2, facilitant le déploiement de nouveaux produits avec des frais de transaction moins élevés sur Ethereum. Cela a déjà commencé à se manifester par des changements notables. Au cours des 15 derniers mois, les développeurs ont commencé à déployer des applications utilisant des devises soutenues par Ethereum mais ayant des frais beaucoup plus bas.

En réalité, les revenus des frais de la chaîne de base Ethereum ont fortement diminué, passant de 30 millions USD par an à seulement 500 000 USD au premier trimestre de cette année. C'est un signal clair que les utilisateurs commencent à rechercher des alternatives avec des frais moins élevés. Cela, bien que bénéfique pour les utilisateurs en termes d'économies de coûts, oblige les investisseurs d'Ethereum à faire face à la problématique de transférer leurs actifs hors du réseau pour réaliser des bénéfices grâce à ces économies, notamment dans le cadre des contrats de staking.

Bien qu'Ethereum conserve sa position de plateforme de contrat intelligent de premier plan, cela ne signifie pas que le marché ne connaît pas de changements. Alors que le prix d'Ethereum a augmenté plus lentement que celui de Bitcoin au cours de l'année écoulée, des concurrents comme Solana et XRP continuent d'attirer l'attention.

De plus, le développement des jetons L2 après Dencun, comme Mantle (MNT), POL (POL), Arbitrum (ARB), Optimism (OP), Movement (MOVE) et Starknet (STRK), non seulement aide à réduire les coûts de transaction mais augmente également la compétitivité de l'Ethereum. Bien que la plupart des flux de capitaux ne quittent pas l'Ethereum, mais se déplacent plutôt vers d'autres couches soutenues par la chaîne de base, ce déplacement affecte néanmoins en partie la valeur de l'Ethereum.

Pour cette raison, Ethereum est actuellement confronté à une situation de sous-évaluation aux yeux d'une grande partie des investisseurs et des participants du marché, qui ne comprennent pas encore complètement les impacts de la mise à niveau Dencun et le développement des couches L2.

Crise d'identité d'Ethereum ?

Avec le développement rapide des applications L2 et l'émergence de nombreuses nouvelles solutions, certaines personnes dans la communauté des cryptomonnaies ont commencé à appeler cette période difficile d'Ethereum une "crise d'identité". Ethereum est une plateforme ouverte où tout le monde peut construire des applications, ce qui rend son écosystème extrêmement diversifié et complexe. Cependant, dans un tel environnement, l'instabilité et la concurrence de plus en plus féroce créent des difficultés pour maintenir le positionnement de la marque d'Ethereum.

La question posée à Vitalik Buterin et aux premiers investisseurs ayant reconnu la valeur d'Ethereum est de savoir si les mises à jour et les nouvelles applications peuvent déployer une normalisation à l'échelle de la plateforme. Ethereum pourra-t-il trouver un chemin solide et un développement durable à long terme, afin de renforcer et d'affirmer sa position mondiale sur le marché des cryptomonnaies ?

Trouver la réponse à cette question sera un tournant important pour toute la communauté Ethereum et les investisseurs. Ceux qui saisiront cette tendance de développement tôt pourront tirer parti des grandes opportunités futures de l'écosystème Ethereum.

2. SharpLink achète 30 millions de dollars d'Éther

Un des développements récents les plus intéressants sur le marché d'Ethereum est que SharpLink Gaming, une entreprise du secteur du divertissement, vient d'annoncer l'achat de 30 millions de dollars d'ETH. Ce mouvement a été effectué juste avant que le graphique des prix de l'Éther ne forme un petit modèle de tasse avec anse (cup and handle), un modèle technique populaire considéré comme un signal de croissance future. Mais pourquoi cette action est-elle importante ? Pour répondre à cette question, nous pouvons revenir sur un exemple marquant du passé – l'histoire de Strategy.

En 2020, sous la direction de Michael Saylor, fondateur et PDG de Strategy (MSTR), cette entreprise a décidé de réorienter sa stratégie commerciale vers l'accumulation de Bitcoin comme un actif principal à conserver à long terme. C'est un mouvement audacieux et révolutionnaire, alors que Bitcoin était encore en phase de reconnaissance plus large. Cependant, cette stratégie a prouvé sa justesse lorsque le prix du Bitcoin a explosé, générant d'énormes profits pour l'entreprise.

Concrètement, du 5 janvier 2024 au 22 novembre 2024, le prix de l'action de Strategy a augmenté de 566 %, passant de 63 USD à 420 USD. Pendant ce temps, l'indice S&P 500 n'a augmenté que de 27 %, passant de 4697 points à 5969 points. Cela montre que l'investissement dans les actions de Strategy offre un rendement supérieur à celui des indices boursiers traditionnels, tels que l'ETF S&P 500.

Si vous dépensez 100 dollars pour acheter des actions MSTR au début de l'année 2024, en seulement 11 mois, cette somme pourrait atteindre 666 dollars, ce qui signifie que vous réaliseriez un bénéfice supplémentaire de 566 dollars. Pendant ce temps, un investissement de 100 dollars dans un ETF S&P 500 n'apporterait que 27 dollars dans le même laps de temps.

Après le succès remarquable de Strategy dans l'accumulation de Bitcoin, SharpLink Gaming semble maintenant vouloir appliquer une stratégie similaire mais pour l'Éther (ETH). À la fin mai 2024, l'action de SharpLink a bondi de 3,76 USD à près de 80 USD en seulement 8 jours. C'est un signe que Wall Street apprécie le mouvement d'accumulation d'ETH de cette entreprise.

Avec cette nouvelle stratégie, SharpLink rejoint la course des grandes entreprises pour acquérir de l'Éther, ce qui peut être considéré comme un pas en avant pour anticiper la tendance haussière d'Ethereum dans le futur. Wall Street continue de montrer un optimisme envers les cryptomonnaies et le marché DeFi, tandis que les fonds d'investissement traditionnels portent de plus en plus attention aux projets et entreprises qui accumulent des cryptomonnaies.

La participation d'entreprises comme SharpLink et Strategy n'a pas seulement un impact majeur sur la valeur de Bitcoin ou d'Éther, mais reflète également une nouvelle tendance d'investissement qui se forme progressivement sur le marché des cryptomonnaies. Lorsque les grandes entreprises commencent à percevoir le potentiel d'Éther et d'autres cryptomonnaies, le marché devient de plus en plus dynamique et offre davantage d'opportunités pour les investisseurs à long terme.

Cela renforce en même temps la confiance dans l'avenir d'Ethereum, alors que de plus en plus de grandes entreprises croient en sa capacité de croissance et son potentiel à long terme, non seulement en tant qu'actif d'investissement mais aussi en tant que plateforme technologique ayant une valeur stratégique dans divers domaines.

3. Les baleines Ethereum ont perdu 39 millions de dollars

Le 22 juin, une baleine Ethereum a subi une perte significative atteignant 39 millions de dollars dans un contexte de baisse des prix des crypto-monnaies à l'échelle mondiale. Bien que cela soit un choc avec une perte importante, il est intéressant de noter que les perspectives futures d'Ethereum restent si prometteuses que les grandes baleines ne peuvent pas passer à côté de l'opportunité d'acheter lorsque le prix a baissé de 24 %.

Alors, qu'est-ce qui a poussé ces grands investisseurs à continuer à participer au marché, même face à une baisse temporaire ?

Pour les investisseurs dans l'Ethereum, chaque jeton n'est pas simplement une unité monétaire, mais un "vote" de valeur. Ces jetons participent à un vaste système de transactions sur des échanges mondiaux, où la valeur de l'Éther est déterminée par de nombreux facteurs, y compris la demande d'achat et de vente et les événements économiques mondiaux.

Cela signifie que lorsqu'une baleine ou un grand investisseur "vote" en achetant ou en retirant de l'Éther de l'échange, ils influencent l'offre et la demande de cette monnaie. Lorsqu'une grande quantité d'ETH est retirée, l'offre d'ETH diminue, ce qui peut entraîner une augmentation des prix lorsque la demande reste constante ou augmente.

Lorsque les investisseurs d'Ethereum décident de "staker" leurs ETH dans des contrats de staking, ils s'attendent non seulement à recevoir des bénéfices grâce aux intérêts de staking, mais aussi à créer un soutien solide pour la valeur d'Ethereum. Cela est particulièrement important lors des périodes de volatilité du marché.

Le staking d'Ethereum agit comme un facteur de stimulation de l'offre et de la demande lorsque l'offre diminue tandis que la demande continue d'augmenter. Cela crée un soutien fort pour la valeur du jeton, surtout lorsque les investisseurs continuent de croire au potentiel à long terme d'Ethereum, malgré les fluctuations à court terme.

Bien que les baleines Ethereum aient subi une perte de 39 millions de dollars lors de la chute des prix le 22 juin, la confiance dans les perspectives à long terme d'Ethereum n'a pas diminué. Les investisseurs institutionnels continuent d'acheter pendant la baisse, car ils comprennent qu'à mesure qu'Ethereum perfectionne son écosystème et se développe, sa valeur continuera d'augmenter.

De plus, avec des améliorations continues telles qu'Ethereum 2.0 et des mises à niveau du système, Ethereum se prépare à de nouvelles percées, ouvrant la voie à une forte croissance à l'avenir.

4. Bit Digital échange 34 millions de dollars BTC contre Éther

Bit Digital, une entreprise de blockchain réputée basée à New York, ne veut pas rester à la traîne dans la course à l'accumulation de cryptomonnaies, surtout avec des concurrents comme SharpLink qui intensifient leurs stratégies d'investissement. Le 25 juin, Bit Digital a annoncé qu'elle transférerait 34 millions de dollars de valeur en BTC en échange d'ETH. Il s'agit d'un mouvement important dans la stratégie de l'entreprise, visant à renforcer sa présence sur le marché et à développer des stratégies de staking pour Ethereum.

Cela montre que Bit Digital ne se contente pas de conserver des Bitcoins, mais commence également à prédire et à s'engager dans la tendance de croissance à long terme d'Ethereum. Ils utiliseront les fonds provenant de Bitcoin pour investir dans l'Éther, un jeton qui a un potentiel de croissance significatif grâce aux avancées technologiques et à l'expansion de l'écosystème.

Ce changement de cap aidera Bit Digital non seulement à détenir une grande quantité d'Éther, mais aussi à générer des profits grâce au staking, où ils recevront des récompenses pour avoir conservé de l'Ethereum dans des contrats de staking. Participer à une stratégie de staking permet à l'entreprise d'avoir une source de revenus passifs tout en réduisant simultanément le risque lié à la volatilité des prix du marché.

Bit Digital ne se contente pas de convertir des BTC en ETH, mais ils prévoient également d'identifier les jetons Ethereum ayant la plus grande échelle et les frais de transaction les plus élevés. Cela leur permet d'optimiser les profits de leurs stratégies de staking, tout en identifiant les jetons ETH susceptibles de générer les rendements les plus élevés à des moments spécifiques.

Avec le développement de solutions telles qu'Ethereum 2.0 et des applications Layer 2, de telles stratégies d'investissement peuvent donner des résultats impressionnants alors qu'Ethereum continue d'avancer et d'élargir son écosystème.

Conclusion

Bien que le mois de juin ait été un mois difficile pour le marché des crypto-monnaies, les signaux positifs d'Ethereum ouvrent des perspectives optimistes pour juillet et la seconde moitié de 2025. Avec la forte reprise de Bitcoin et l'engagement croissant des grandes institutions, Ethereum maintient son rôle de plateforme de contrats intelligents de premier plan, avec un avenir prometteur devant lui. Des facteurs tels que la mise à niveau des frais de transaction L2, la participation de grands fonds d'investissement et de nouvelles stratégies continueront de propulser le développement solide d'Ethereum dans un avenir proche.

Emma