marché des cryptomonnaies hebdomadaire : la course à l'IA déclenche 2025

Vue d'ensemble du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies présente une tendance à la hausse, l'indice de sentiment du marché passant de 10 % à 19 %. Bien qu'il soit toujours dans la zone de panique, des signes de réchauffement commencent à apparaître. Malgré l'impact des vacances du Nouvel An, la liquidité du marché n'est pas encore complètement rétablie, mais les fonds commencent à revenir progressivement. Les altcoins affichent des performances globalement supérieures à l'indice de référence, et il est prévu qu'ils restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme.

Le montant total des actifs verrouillés des projets DeFi (TVL) est passé de 52,7 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,95 %, mettant fin à deux semaines consécutives de décroissance. Les projets de pool de liquidités et de Prep DEX se sont démarqués, principalement en raison de l'augmentation des taux d'intérêt de base du marché, ce qui a entraîné une hausse des rendements, ainsi que de la diminution de la liquidité pendant les vacances, ce qui a conduit à une augmentation de la demande de trading de contrats.

Le secteur des agents d'IA continue de maintenir une position chaude, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, enregistrant une croissance hebdomadaire de près de 12 %. L'attention du marché se déplace des mèmes d'IA vers les projets d'infrastructure d'IA, où la création de jetons par les agents d'IA devient un domaine de focus, avec des projets d'infrastructure connexes comme Phala Network qui se distinguent.

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies Meme est principalement axé sur des projets liés à l'IA. Sous l'influence de l'effet de richesse généré par le lancement autonome de jetons par des agents IA, les projets Meme liés à l'IA ont connu une augmentation significative. Cela reflète que les fonds du marché poursuivent le concept d'IA, mais montre également une intensification des caractéristiques spéculatives.

Les projets de chaînes publiques ont bien performé cette semaine lors de la reprise, principalement grâce à l'augmentation des rendements des projets DeFi en chaîne et à la demande de développement des projets d'IA. Les chaînes publiques soutenant le développement de l'IA, comme Solana et zkSync Era, se distinguent, montrant que les chaînes publiques évoluent vers des infrastructures d'IA.

Pistes chaudes

Agent IA

La piste des agents d'IA continue d'être au centre des préoccupations du marché, principalement alimentée par le lancement de jetons par des agents d'IA. Certaines pièces de meme émises par Virtuals et ai16z ont connu une forte hausse, créant un effet de richesse qui attire l'attention des investisseurs. L'accent du marché s'est déplacé des memes d'IA vers des projets d'infrastructure d'IA, tels que Phala Network.

secteur DeFi

Au cours de la dernière semaine, les projets ayant connu une forte croissance de la TVL se concentrent principalement dans les domaines des pools de fusils et des DEX Prep. Les projets à surveiller incluent :

• Resolv : lancement d'un nouveau type de pool de liquidités, achevant l'expansion inter-chaînes du réseau Base
• Bluefin : intégration du Sui Bridge, mise à niveau du système de paiement
• StakeStone : lancement du coffre Berachain multi-chaînes, permettant des fonctionnalités inter-chaînes
• Euler : le nombre d'utilisateurs actifs atteint un niveau comparable à celui de Compound
• Hyperliquid : lancement de la fonction de mise en jeu sur le réseau principal, ajout de la négociation à effet de levier pour les jetons liés à l'IA

chaîne publique

Les blockchains publiques qui se distinguent comprennent :

• Zircuit : développement d'un coffre-fort intelligent AI en collaboration avec l'équipe Gud Tech AI
• Hyperliquid : lancement de la fonction de mise en jeu, ajout de la négociation à effet de levier des jetons AI
• Toncoin : développement d'une solution de pont sans autorisation TON Teleport BTC
• ZKsync Era : publication de la déclaration "2025 est l'année de ZK"
• Solana : lancement du kit d'outils de développement AI Agent

Perspectives du marché

La semaine prochaine, les données sur l'emploi aux États-Unis seront publiées, ce qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale concernant une baisse des taux d'intérêt, entraînant des fluctuations sur le marché. Avec la fin des vacances, les investisseurs institutionnels reviendront, et la liquidité du marché devrait se rétablir. Il est conseillé de maintenir une allocation défensive, d'augmenter la proportion d'actifs majeurs tels que BTC et ETH, et de participer modérément à des projets de pools à rendement élevé et à Prep DEX, tout en contrôlant strictement les positions et en assurant une bonne gestion des risques.