Vue d'ensemble du marché

Principales tendances du marché

• L'indice de sentiment du marché a augmenté à 91%, se trouvant dans un état d'extrême cupidité.

• Après un bref passage au-dessus de 100 000 USD, le BTC a corrigé, mais la résilience globale du marché reste forte.

• La performance solide de l'ETH a entraîné une hausse du marché global, montrant une confiance continue dans les principales cryptomonnaies.

• La capitalisation des stablecoins continue de croître, USDT augmente de 1,74 % pour atteindre 141 milliards de dollars, USDC augmente de 2,03 % pour atteindre 40,2 milliards de dollars.

• Les gros transferts sur la chaîne sont fréquents, des signes clairs d'entrée de fonds institutionnels.

• La prime hors marché reste dans une fourchette raisonnable, la situation de l'offre et de la demande de capitaux est saine.

• Le montant total des actifs verrouillés dans la DeFi est passé de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %.

• Les projets de staking liquide se démarquent, bénéficiant de la hausse des prix des actifs sous-jacents et de l'augmentation des rendements.

• L'activité des protocoles de prêt a considérablement augmenté, la demande de levier a augmenté

• Le volume des transactions DEX continue d'augmenter, l'activité du marché s'intensifie.

• Le secteur des Meme coins se comporte relativement mal, avec un rendement hebdomadaire de 11,94%.

• Réduction des émissions de nouveaux projets, diminution de l'intérêt des investisseurs

• Les fonds se déplacent vers des projets ayant des applications pratiques et des fondamentaux.

• La discussion sur les médias sociaux diminue, la préférence des investisseurs pour le risque diminue.

• Les projets de Layer 1 ont obtenu le plus haut niveau d'attention sur les médias sociaux, le taux de retour hebdomadaire de PayFi est de 40,04 %

• Le projet AI Agent attire une nouvelle attention, en particulier pour les projets sur les chaînes Solana, TON et Base.

• Les produits de staking DeFi à haut rendement continuent d'attirer l'attention.

• L'activité des transactions sur le marché NFT reprend, mais l'évaluation globale reste à la recherche d'un plancher.

Conseils d'investissement

• Adopter une attitude prudemment optimiste
• Définir un stop raisonnable pour éviter un effet de levier excessif
• Mise en avant de la liquidité des staking et de la piste des agents AI
• Suivre l'impact des événements importants : proposition d'investissement en Bitcoin de Microsoft, données CPI des États-Unis et décision de taux de la Banque centrale européenne.
• Maintenir une liquidité suffisante pour faire face à la volatilité, constituer des positions par étapes pour éviter de suivre les hausses.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché a augmenté à 91%, en hausse par rapport à 83% la semaine dernière, et se situe en phase d'extrême cupidité.
• Les altcoins ont essentiellement suivi la tendance générale cette semaine, oscillant à la hausse.
• ETH affiche une forte performance entraînant une hausse généralisée des Altcoins
• Les projets de chaînes publiques entraînent une hausse des projets écologiques, avec des rotations de fonds prévues par la suite.
• Le BTC a brièvement dépassé les 100 000 dollars avant de corriger, il y a encore des possibilités de correction à l'avenir, il est nécessaire d'augmenter la prévention des risques.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies a connu des fluctuations à la hausse cette semaine, l'indice de sentiment étant en phase de cupidité.
• Les projets liés à la DeFi se distinguent, le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
• Le projet AI Agent suscite progressivement l'attention, offrant peut-être des opportunités d'investissement à court terme.
• La performance du secteur des mèmes reste faible, n'attirant pas plus d'attention.
• Les projets de chaînes publiques ont généralement augmenté avec la hausse de l'ETH.

Secteurs en vogue

Écosystème Tron

Cette semaine, le prix du TRX a considérablement augmenté, attirant une grande attention sur l'écosystème Tron. En tant que principale chaîne de trading pour l'USDT, les activités sur la chaîne Tron ont fortement augmenté.

Données sur la chaîne Tron :

• La TVL est passée de 7,97B à 9,32B, soit une augmentation de 16,93 %, le premier taux de croissance parmi les grandes blockchains.
• Nombre de comptes actifs 3,672,500, augmentation hebdomadaire de 18,06 %, maintien d'une croissance rapide
• Le volume de transactions hebdomadaire de l'USDT est de 131,4 milliards de dollars, avec une augmentation hebdomadaire de 16,23 %, le volume des transactions sur la chaîne continue d'augmenter.
• Les TVL des principaux projets DeFi Justlend et SUN ont respectivement augmenté de 55,34 % et 39,49 %

La chaîne Tron continue de se développer rapidement, l'augmentation du prix du TRX et la position de la chaîne de transaction USDT attirent de nombreux utilisateurs à participer, stimulant le développement de l'ensemble de l'écosystème.

Agent IA

Le secteur des agents IA est rapidement devenu le point focal du marché après le lancement de GOAT en octobre, formant trois sous-secteurs : les mèmes de pièces de monnaie pour agents IA, la plateforme d'émission et l'infrastructure sous-jacente.

Principalement développé sur les chaînes Solana, Ton et Base. Les investisseurs se concentrent sur le passage des projets individuels aux plateformes de lancement. Principales plateformes :

• Solana: vvaifu.fun
• Base : Protocole Virtuals, Couche d'Agent IA
• Ton: Clanker

Les prix des cryptomonnaies VVAIFU, VIRTUAL et CLANKER ont récemment augmenté rapidement, formant une certaine capitalisation boursière. Elles sont principalement cotées et échangées sur des échanges de deuxième et troisième ligne.

OpenAI a annoncé une diffusion en direct de nouveaux produits pendant 12 jours consécutifs, suscitant une spéculation sur le marché autour du secteur de l'IA. On s'attend à ce que le secteur de l'IA connaisse une bonne hausse au cours des 10 prochains jours, les investisseurs devraient prêter attention aux projets connexes.

Performance des projets AI traditionnels sur le marché des cryptomonnaies :

| Token | Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | |------|---------|-----------|----------| | TAO | Bittensor | 22,46 % | 5 319 989 872 $ | | FET | Fetch.ai | 25,89 % | 5 288 426 405 $ | | RENDER | Rendre | 19,65 % | 5 227 613 836 $ | | WLD | Worldcoin | 43,41 % | 2 986 557 188 $ | | AKT | Réseau Akash | 6,87 % | 1 121 411 518 $ | | ARKM | Arkham | 15,36 % | 830 921 472 $ | | GLM | Golem | 12,47 % | 523 951 936 $ | | AGIX | SingularityNET | 20,58 % | 296 226 702 $ | | TRAC | OriginTrail | 8,01 % | 453 330 796 $ |

Secteur DeFi

Classement de la croissance du TVL

Les 5 premiers projets du marché par augmentation de TVL au cours de la semaine dernière ( TVL > 30 millions de dollars ):

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL(million) | |---------|-----------|--------------| | BounceBit | 134,26 % | 450,13 | | Astherus | 102,65 % | 132,13 | | StakeDAO | 77,17 % | 176,42 | | Flexa | 74,51 % | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16 % | 136,37 |

BounceBit(BB):(Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : Répétition de la mise en gage de la couche de base de l'écosystème Bitcoin, en coopération approfondie avec Binance.
• Dernières nouvelles : augmentation des taux d'intérêt de staking pour chaque jeton, USDT annualisé sur 30 jours atteint 35,45 %, attirant de nombreux utilisateurs à participer au staking.

Astherus( n'a pas émis de jetons ):( indice de recommandation: ⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : Centre de liquidité des actifs stakés, supporte LST et LRT
• Dernières nouvelles : partenariat avec Movement Labs, investissement de Binance Labs, organisation d'événements de staking

Stake DAO(SDT):(Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet: plateforme de gestion d'actifs décentralisée
• Dernières nouvelles : le rendement des produits a nettement augmenté, plusieurs APY de jetons atteignent 20 % à 152 %, attirant un grand nombre d'utilisateurs.

Flexa( n'a pas émis de jetons ) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️)

• Présentation du projet : promouvoir l'utilisation des cryptomonnaies dans les systèmes de règlement des commerçants.
• Dernières nouvelles : les paiements hors ligne progressent, prenant en charge le paiement via l'application dans des milliers de magasins aux États-Unis.

SaucerSwap(SAUCE):(Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : DEX basé sur la chaîne Hedera
• Dernières nouvelles : HBAR en hausse entraîne une augmentation de l'activité sur la chaîne, rachat de jetons SAUCE, lancement d'activités de minage de liquidités.

Les projets à forte croissance du TVL cette semaine se concentrent principalement sur la piste de staking liquide (LRT).

Performance globale de la piste

• La capitalisation des stablecoins augmente régulièrement, USDT augmente de 1,74 %, USDC augmente de 2,03 %, indiquant une entrée continue de fonds.
• Les taux d'arbitrage sans risque traditionnels diminuent, tandis que les taux d'arbitrage DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs.

TVL par secteur DeFi :

• La TVL totale est passée de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %
• La croissance est supérieure à celle des semaines précédentes, maintenant une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois.
• Prouver que les fonds continuent d'affluer vers les projets DeFi

Analyse approfondie

Moteur de hausse:

• Les prix de BTC et ETH ont fortement augmenté, les investisseurs sont plus déterminés à les conserver.
• ETH stimule fortement l'augmentation des APY des projets DeFi, les investisseurs participent activement pour augmenter leurs rendements.

Leader de la croissance:

• Les projets de staking liquide se distinguent.
• La hausse des prix des actifs de base des chaînes publiques renforce la confiance des détenteurs de jetons et incite à participer aux activités d'investissement.
• Les projets de staking liquide augmentent le taux de rendement sans modifier la quantité d'actifs détenus.
• Les prix des chaînes publiques devraient augmenter avec la hausse de l'ETH, entraînant une croissance des projets de staking liquide.

Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer récemment sur les projets de staking liquide des différentes blockchains.

Autres performances de la piste

Blockchain public

Les 5 principales augmentations de TVL des chaînes publiques sur le marché au cours de la semaine dernière :

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL(million) | |---------|-----------|--------------| | Hedera | 74,42 % | 176,93 | | Zircuit | 70,79 % | 329,84 | | Filecoin | 54,12 % | 120,54 | | EOS | 47,66 % | 259,38 | | Kaia | 41,28 % | 117,16 |

Hedera : la forte hausse de HBAR entraîne une augmentation du TVL de l'écosystème, SaucerSwap se distingue.

Zircuit : le nouvel échange ZRC, en collaboration avec Elara pour élargir son utilisation, soutenu par Kelp DAO.

Filecoin : FIL a augmenté de 44,36 %, entraînant une activité de staking en chaîne.

EOS : Participation au BTC-L2, importance de la construction de l'écosystème en chaîne, EOS a augmenté de 68,7 % entraînant une activité en chaîne.

Kaia : lancement d'une nouvelle version prenant en charge le prêt, lancement d'activités d'incitation sur la chaîne

Aperçu des classements des hausses

Les 5 tokens avec la plus forte augmentation sur le marché la semaine dernière :

| Token | Nom du projet | Variation sur les sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | Taux de circulation | |------|---------|-----------|----------|--------| | HYPE | Hyperliquid | 324,49 % | 4 524 840 415 $ | 33,39 % | | OL | Ouvrir le butin | 304,84 % | 122 785 197 $ | 4,73 % | | CVX | Convex Finance | 127,01 % | 548 205 234 $ | 82,15 % | | IOTA | IOTA | 125,08% | 1 705 326 899 $ | 76,86% | | CRV | Curve | 124,95 % | 1 321 165 128 $ | 56,63 % |

Cette semaine, le classement des hausses présente une caractéristique centralisée des blockchains publiques, avec des augmentations généralement meilleures que celles de BTC et ETH. Les projets DeFi des écosystèmes de chaque blockchain publique continuent d'être en plein essor, avec une augmentation du TVL et des volumes de transactions. Cela reflète l'optimisme des investisseurs quant à l'avenir.

Tendances des médias sociaux

Selon les données de LunarCrush et Scopechat, cette semaine, le sujet le plus fréquent entre (11.30-12.6) est L1s, les tokens classés sont les suivants :

| Jeton | Capitalisation boursière ( milliards ) | FDV ( milliards ) | Taux de circulation | Variation hebdomadaire | |------|---------|---------|--------|----------| | TRX | 294,2059 | 294,2079 | 99,99 % | 68,73 % | | ALGO | 39.3137 | 39.3137 | 100.00% | 59.76% | | BNB | 1058,4132 | 1058,4132 | 100,00 % | 10,95 % | | CRO | 57.2832 | 63.3731 | 90.39% | 18.31% | | SUI | 122,5145 | 418,4726 | 29,27% | 18,37% | | FTM | 35.2433 | 39.9116 | 88.31% | 24.35% | | CHZ | 12.5752 | 12.5752 | 100.00% | 48.92% | | XRP | 1342.4676 | 2352.7736 | 57,05 % | 58,83 % | | XLM | 146,9372 | 243,9409 | 60,23 % | 4,29 % | | HBAR | 113,4343 | 148,4787 | 76,39% | 113,56% | | VANRY | 2.4824 | 2.4824 | 100,00 % | 33,87 % | | AVAX | 219,6975 | 235,8978 | 93,13% | 23,51% | | XTZ | 17,0523 | 17,3955 | 98,02% | 33,56% | | ATOM | 38.7822 | 38.8032 | 99.99% | 22.79% | | THETA | 30.0306 | 30.0306 | 100.00% | 51.21% | | ONDO | 25.1023 | 174.6471 | 14.37% | 61.93% |

Cette semaine, le projet Layer 1 a suscité le plus d'attention sur les réseaux sociaux, avec une hausse générale et de meilleures performances que le BTC et