16 images pour comprendre l'année du Bitcoin : plus de 140 millions d'adresses ajoutées, la part des jetons bénéficiaires est en moyenne de 60,50%

En 2022, le Bitcoin a mis fin à deux années de marché haussier et est entré dans un marché baissier en oscillation. Le resserrement de la liquidité mondiale a conduit le prix du Bitcoin à tomber en dessous de la barre des 20 000 dollars, et les problèmes survenus dans les principaux échanges et protocoles DeFi ont encore davantage sapé la confiance du marché.

Cet article passe en revue de manière exhaustive les changements de données concernant le Bitcoin cette année dans cinq domaines : le marché des échanges, les fondamentaux en chaîne, la structure des jetons et des adresses, l'exploitation minière et l'applicabilité, fournissant ainsi une base d'analyse pour les perspectives de l'année prochaine.

Résumé

1. Marché des transactions

1)BTC a connu une baisse globale de plus de 65% cette année, présentant une forme de baisse "en escalier".

2. échange BTC réduit de 533,700 jetons, avec une baisse d'environ 20,20 %.

3)10 octobre, le taux de levier du marché est estimé redescendre de 40,47 % à 28,05 %, et par la suite ne dépassera essentiellement pas 30 %.

4. institution BTC a enregistré une baisse modérée de 4,54 % de ses avoirs, le taux de prime hors marché est tombé à -44 %.

2. Fondamentaux en chaîne

1. le nombre d'utilisateurs de Bitcoin sur la chaîne a clairement diminué par rapport à l'année dernière, mais reste relativement stable dans un contexte de forte volatilité du marché.

2. a total de 88,99 millions de transactions pour l'année, soit une diminution de 4,13 % par rapport à l'année dernière, mais le montant total des transactions s'élève à environ 12,56 milliards de BTC, soit une augmentation de 36,37 % par rapport à l'année dernière.

3. a accumulé des frais de transaction sur la chaîne d'environ 137 millions de dollars, avec des frais de transaction moyens quotidiens sur la chaîne d'environ 1,53 dollar par transaction, montrant une tendance de baisse nette au cours de l'année.

3. Jetons et structure d'adresse

1. Le pourcentage moyen des jetons de profit est de 60,50 %, c'est-à-dire que 40 % des jetons sont en perte tout au long de l'année.

La concentration des jetons sur l'"Adresse" de la "grande baleine" 2) a connu un processus de "concentration-distribution" cette année. La répartition des actifs des utilisateurs ordinaires montre une tendance à l'accélération de la petite taille des actifs et à la polarisation des durées de détention des jetons.

4. Minage

1. La puissance de calcul moyenne quotidienne est d'environ 218,5 EH/s, avec une augmentation annuelle de 11,21 %, en légère hausse.

2. l'espace de profit dans l'exploitation minière est de plus en plus comprimé, les revenus miniers par T de puissance de calcul par jour sont tombés à 0,06 dollar, avec une baisse de 76 % sur l'année.

5. Applicabilité

1. Le nombre de canaux de réseau Lightning a diminué de 18,53 %, le volume de circulation de WBTC a diminué de 24,48 %, ce qui indique une réduction de la connectivité avec d'autres écosystèmes.

01、le prix du jeton a chuté de 65,09 %, le stock de l'échange a diminué de 20,20 %

En 2022, le prix du Bitcoin est passé d'environ 47 700 dollars au début de l'année à environ 16 600 dollars à la fin de l'année, soit une baisse d'environ 65,09 %. Au cours de l'année, il y a eu six "crashes" où la baisse quotidienne a dépassé 10 %, dont deux ont eu lieu en novembre.

Le BTC présente une forme de baisse en "escaliers", chaque "chute brutale" étant presque toujours accompagnée d'une amplitude intrajournalière très élevée de plus de 10 %. Les fortes baisses se produisent généralement au cours de la journée, suivies d'une brève période de stabilité avant de redescendre.

En 2022, le stock de BTC sur les échanges est passé de 2,6423 millions de pièces à 2,1086 millions de pièces, soit une diminution de 533,7 milliers de pièces, une baisse d'environ 20,20 %. Après l'incident FTX, le stock de BTC sur les échanges a rapidement diminué, avec une réduction d'environ 240 000 BTC entre le 6 et le 17 novembre.

Le taux de levier prévu par le marché a d'abord continué à augmenter cette année, puis a rapidement chuté. Le 11 octobre, il a atteint un maximum de 40,47% pour l'année, mais un mois plus tard, il est retombé à 28,05%. Par la suite, le taux de levier n'a jamais dépassé 30%.

La détention de BTC par les institutions a légèrement diminué de 4,54%, le taux de prime hors cote est tombé de -20,74% en janvier à -44,12% en décembre, soit une baisse de 112,73%.

02, le nombre moyen d'adresses actives par mois est de 27,82 millions, le montant total des transactions s'élève à 12,56 milliards de BTC.

Au cours des 11 premiers mois de 2022, le nombre moyen d'adresses actives de Bitcoin s'élevait à environ 27,82 millions, soit une baisse de 7,67 % par rapport à l'année dernière. Le nombre moyen d'adresses actives par jour était d'environ 916 500, soit une baisse de 7,70 % par rapport à l'année dernière.

Jusqu'au 15 décembre, cette année, le nombre total de nouvelles adresses Bitcoin s'élève à 141 millions, soit une diminution de 9,50 % par rapport à l'année dernière. Au cours des 11 premiers mois, le nombre moyen de nouvelles adresses ajoutées par mois est de 12,274 millions, soit une baisse de 9,83 % par rapport à l'année dernière.

Dans l'ensemble, le nombre d'utilisateurs sur la chaîne Bitcoin en 2022 a clairement diminué par rapport à l'année dernière, mais est resté relativement stable dans un contexte de forte volatilité du marché.

Jusqu'au 15 décembre 2022, le nombre total de transactions de Bitcoin pour l'année s'élevait à 88,99 millions, soit une baisse de 4,13 % par rapport à l'année précédente. Cependant, le montant total des transactions pour l'année était d'environ 12,56 millions de BTC, en hausse significative de 36,37 % par rapport à l'année précédente. Le montant moyen des transactions mensuelles au cours du premier semestre était de 1,35 million de BTC, nettement supérieur aux 86,96 millions de BTC du second semestre.

En 2022, les frais de transaction moyens par transaction sur la chaîne de Bitcoin étaient d'environ 1,53 USD par jour, avec une tendance à la baisse évidente au cours de l'année. Au 15 décembre, les frais de transaction cumulés sur la chaîne pour 2022 étaient d'environ 137 millions de jetons USD, montrant également une tendance à la baisse évidente.

03, la proportion de jetons de profit moyen continue de diminuer, la part des jetons avec un cycle de détention de 1 à 2 ans augmente le plus.

En 2022, la part moyenne des jetons de Bitcoin en profit était de 60,50 %, ce qui signifie que 40 % des jetons étaient en perte tout au long de l'année. La part des jetons en profit a montré une tendance à la baisse évidente tout au long de l'année, passant de 74,54 % au début de l'année à 55,77 % à la fin de l'année, soit une réduction de plus de 18 points de pourcentage.

La concentration des jetons Bitcoin a connu un processus de concentration puis de dispersion au cours de l'année. Le solde total des 100 premières adresses représente 15,03 % de l'offre en circulation au début de l'année, atteignant un maximum de 15,81 % à la mi-juin, puis redescendant à 14,82 % à la fin de l'année.

En 2022, le nombre d'adresses de faible montant continue de croître de manière significative, mais par rapport à l'année précédente, la plage de solde des adresses qui ont connu une croissance s'est élargie, passant de moins de 1 BTC à moins de 10 BTC, et l'augmentation des adresses de faible montant a considérablement augmenté.

La période de détention des jetons continue de se diversifier, la période de détention dominante étant de 1 à 2 ans. Au 15 décembre, il y avait 3 918 600 BTC avec une période de détention de 1 à 2 ans, représentant 20,37 %.

La proportion de jetons détenus pendant 1 à 2 ans dans l'année a augmenté de plus de 8 points de pourcentage, ce qui est essentiellement équivalent à la variation de la proportion de jetons détenus pendant 6 mois à 1 an. Le nombre d'adresses détenant des jetons à court terme et à très long terme a augmenté.

Dans l'ensemble, la répartition des actifs des utilisateurs de Bitcoin montre une tendance à la petite taille accélérée et à la polarisation des durées de détention.

04, la puissance de calcul a continué à croître tout au long de l'année, les revenus miniers par unité de puissance de calcul ont diminué de plus de 77 %.

Jusqu'au 17 décembre, la difficulté de minage du BTC a été ajustée 25 fois au cours de l'année, dont 15 fois à la hausse et 10 fois à la baisse. Dans l'ensemble, l'augmentation est plus importante que la diminution.

En 2022, la puissance de calcul moyenne quotidienne du Bitcoin était d'environ 218,5 EH/s, avec une augmentation annuelle d'environ 11,21 %, présentant une tendance à la hausse modérée. La puissance de calcul maximale de l'année était d'environ 316,2 EH/s, et la puissance de calcul minimale d'environ 160,3 EH/s. La consommation d'électricité estimée pour l'année était d'environ 113,83 TW/h, équivalente à celle des Pays-Bas.

La baisse continue des prix des jetons cette année coïncide avec une augmentation continue de la puissance de calcul, mais la baisse des prix des jetons est plus importante que l'augmentation de la puissance de calcul. Les revenus miniers de Bitcoin par T de puissance de calcul sont passés de 0,25 dollar au début de l'année à 0,06 dollar à la fin de l'année, avec une chute de 76 %.

Malgré la morosité du marché, la pression de vente des mineurs en 2022 n'était pas élevée. L'indice de position des mineurs de Bitcoin pour l'année (MPI) avait une moyenne de -0,52, inférieure à 0, indiquant une faible pression de vente. Cependant, quatre périodes de pression de vente relativement élevée ont été observées au cours de l'année.

05, le nombre de canaux du réseau Lightning a diminué de plus de 18%, l'offre de WBTC a diminué de plus de 24%

En 2022, le nombre de canaux du réseau Lightning est passé de 83 000 à 67 700, soit une baisse d'environ 18,53 %. Avant la mi-octobre, il était relativement stable, mais par la suite, il a rapidement diminué de manière significative.

La capacité de financement du réseau Lightning a d'abord augmenté puis diminué cette année. Avant le 25 octobre, elle est passée de 3305 BTC à 5097 BTC, soit une augmentation de 54,22 %. Ensuite, elle a rapidement chuté, avec une augmentation globale d'environ 46,19 % sur l'année.

En 2022, le volume total de WBTC a d'abord augmenté puis diminué. Avant la mi-mai, il est passé de 258 100 jetons à 285 000 jetons, puis a chuté à 194 900 jetons à la fin de l'année, avec une baisse globale d'environ 24,48 % sur l'année. À la fin novembre, le taux de conversion WBTC/BTC a brièvement chuté en dessous de 1, ce qui a entraîné un phénomène de découplage.