Solv Protocol : explorer la couche d'abstraction de staking et les mécanismes de liquidité dans l'écosystème BTCFi

Le protocole Solv a été créé en 2020 dans le but de réduire les barrières à la création et à l'utilisation d'outils financiers en chaîne, apportant une diversité de classes d'actifs et d'opportunités de rendement dans le domaine de la cryptographie. Ce projet se concentre sur la création et le commerce de NFT liés aux certificats de propriété financière. En 2024, avec le développement de la piste BTCFi, le protocole Solv a placé son accent sur le BTCFi, créant l'actif SolvBTC à rendement intégral en Bitcoin, offrant de nouvelles opportunités aux détenteurs de Bitcoin, tout en créant un écosystème BTCFi efficace. Récemment, le protocole Solv a lancé la couche d'abstraction de staking (SAL), simplifiant et standardisant le processus de staking de Bitcoin inter-chaînes, en abstrait la complexité des scénarios de staking Bitcoin, permettant aux utilisateurs et aux développeurs de l'adopter rapidement.

Informations de base sur le projet

• Site web : solv.finance
• Date de lancement : lancement de la mainnet en juin 2021
• Solv Protocol n'a pas émis de jetons

Équipe du projet

Les membres de l'équipe centrale comprennent :

• Ryan Chow : co-fondateur, diplômé de l'Université des Langues Étrangères de Pékin
• Will Wang : Co-fondateur, créateur de la norme de jeton semi-homogénéisé ERC-3525
• Meng Yan : co-fondateur, ancien vice-président de CSDN

Situation de financement

Le protocole Solv a levé environ 29 millions de dollars lors de trois tours de financement :

• Tour de financement : 6 millions de dollars
• Tour de semence : 12 millions de dollars
• Ronde stratégique : 11 millions de dollars

Les investisseurs incluent des institutions renommées telles que Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China et OKX Ventures.

Force de développement

Depuis le lancement du Solv Protocol en 2020, celui-ci s'est constamment concentré sur l'abaissement des barrières à la création et à l'utilisation d'outils financiers sur la chaîne. Le projet a réalisé le développement de divers points technologiques clés, démontrant la solidité de son équipe technique. Après l'émergence de la piste BTCFi, le Solv Protocol a rapidement émis l'actif encapsulé SolvBTC basé sur le BTC, s'appropriant rapidement le marché des LST basé sur le BTC.

Mode de fonctionnement

Le protocole Solv débloque un potentiel d'actifs BTC de 1,3 trillion de dollars grâce à la mise en jeu de BTC. En 2024, le projet se concentrera sur BTCFi, avec le lancement de l'actif SolvBTC, qui génère des revenus sur toute la chaîne, libérant ainsi la liquidité des mises de BTC. Le Staking Abstraction Layer (SAL) récemment lancé marque le début de l'agrégation de la liquidité BTC par le protocole Solv.

Le protocole Solv a construit un écosystème complet de staking de Bitcoin, comprenant quatre rôles clés :

1. Émetteur LST : créer un jeton de rendement liquide lié au BTC.
2. Accord de staking : gérer les bitcoins déposés par les utilisateurs, fournir des rendements sécurisés
3. Stakeurs : vérifier les transactions, garantir la légalité et la sécurité des transactions de staking.
4. Distributeur de revenus : Assurez-vous que les gains de staking sont répartis de manière transparente et équitable entre les détenteurs de LST.

En intégrant ces quatre rôles, le protocole Solv permet une interaction transparente entre le réseau principal Bitcoin et les chaînes compatibles EVM, simplifiant ainsi le processus de staking.

Couche d'abstraction de staking (SAL) couche d'abstraction de stake

SAL est une architecture modulaire qui facilite la comptabilité sécurisée et efficace de BTC grâce à un composant clé interagissant avec la Staking Parameter Matrix (SPM). Les principaux composants comprennent :

• Matrice de paramètres de staking (SPM) : divers paramètres et réglages normalisés pour le staking de BTC
• Module de génération LST : simplifier l'émission de Token de staking de liquidité inter-chaînes
• Module de génération de transactions : génère automatiquement et diffuse les transactions de stake BTC
• Nœuds de validation : vérification en temps réel de la légitimité et de la sécurité des transactions de stake.
• Module de distribution des revenus : responsable de la répartition correcte des récompenses de stake aux détenteurs de LST

SAL intègre plusieurs participants au stake, encapsulant le processus complexe en modules standardisés, simplifiant la mise en œuvre du stake et favorisant l'adoption de plus d'applications décentralisées.

Avantages par rapport à d'autres projets BTCFi

Le protocole Solv a les avantages suivants par rapport aux autres projets BTCFi après le lancement de SAL :

1. Sécurité: Intégration des services de validation actifs (AVS) pour garantir la sécurité des transactions de stake.
2. Optimisation des processus : simplifier le processus d'opération de staking des utilisateurs.
3. Plateforme d'agrégation des revenus de la chaîne entière : adopte le modèle CeDeFi, combinant CeFi et DeFi.
4. Normalisation de l'industrie : promouvoir la normalisation de l'industrie LST basée sur le BTC
5. Liquidité unifiée : en tant qu'entrée de liquidité unifiée dans l'industrie BTCFi.

Modèle de projet

Modèle commercial

Le modèle économique de Solv Protocol se compose de deux rôles :

1. Les stakers de BTC et de LST : peuvent staker BTC sur plusieurs chaînes ou BTC encapsulé, pour obtenir SolvBTC
2. Projet de collaboration : Solv Protocol déposera les actifs stakés par les utilisateurs dans divers protocoles DeFi pour générer des revenus.

Sources de revenus du protocole Solv : prélever un certain pourcentage des gains des utilisateurs.

Modèle de jeton

Le protocole Solv n'a encore publié aucun jeton ni de plan d'émission de jetons.

Données en chaîne

TVL

Le TVL du Solv Protocol a rapidement augmenté de 1,153 milliard de dollars à 1,783 milliard de dollars depuis janvier 2024, avec une hausse de 54,64 %.

Nombre d'utilisateurs

Le nombre d'utilisateurs de SolvBTC augmente rapidement, passant de 185 799 en août à 397 324, soit une augmentation de 113,85 %.

Projets soutenus

Le protocole Solv a reçu le soutien de plusieurs chaînes publiques et projets DeFi, et ses actifs empaquetés SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE sont adoptés dans plusieurs chaînes et projets DeFi.

Comparaison avec Babylon

Le protocole Solv et Babylon ont une collaboration étroite dans le domaine du staking BTC, mais chacun a un positionnement différent :

• Babylon: un protocole axé sur le stake de BTC, étendant la sécurité de Bitcoin à d'autres réseaux
• Solv Protocol : protocole de rendement et de liquidité sur toute la chaîne, simplifiant le processus de staking de BTC

Le TVL de Solv Protocol ( est de 1,783 millions de dollars ), dépassant Babylon ( qui est de 1,605 millions de dollars ).

Risque du projet

1. Risque de vulnérabilité des contrats intelligents
2. Manque d'un modèle économique de token clair
3. Les défis de la gestion décentralisée
4. Risque de Liquidité
5. Risques des protocoles DeFi à haut risque
6. Acceptation du marché et confiance des utilisateurs

Résumé

Le protocole Solv, en tant que projet innovant dans le domaine du BTCFi, intègre l'écosystème de staking Bitcoin grâce aux technologies SolvBTC et SAL, réduisant ainsi le seuil de participation pour les utilisateurs. Le projet montre une croissance rapide du TVL et du nombre d'utilisateurs, reflétant la reconnaissance du marché.

Cependant, le protocole Solv fait également face à une série de défis et de risques potentiels, tels que des risques de vulnérabilités de sécurité, un manque de modèle économique de jetons, des défis de gouvernance décentralisée, etc. Néanmoins, ces risques sont généralement présents dans les projets du secteur BTCFi et ne sont pas propres au protocole Solv.

Après le lancement de la technologie SAL, la direction de développement du Solv Protocol a une différence significative par rapport à la simple fourniture de projets LST basés sur BTC, l'agrégation de la liquidité dispersée de BTC sur toute la chaîne a un potentiel de développement beaucoup plus grand. Dans l'ensemble, le Solv Protocol est un projet digne d'investissement et d'attention.