Analyse approfondie de l'industrie des Oracle Machines : De l'alimentation unique des prix à une infrastructure de données diversifiée

L'Oracle Machine, en tant qu'une des infrastructures fondamentales du monde de la blockchain, se distingue principalement par la complétude et la fiabilité de l'acquisition des données, l'acquisition de données exclusives et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation des mécanismes de vérification, ainsi que l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau. Avec le développement continu de la technologie blockchain, les cas d'application de l'Oracle Machine continuent également de s'élargir.

I. L'évolution des Oracle Machines

Le concept d'Oracle Machine remonte à 2015, lorsque le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a souligné le rôle clé des Oracle Machines dans l'obtention de données externes pour les contrats intelligents. Depuis lors, la technologie des Oracle Machines a connu plusieurs phases de développement :

• 2015-2016 : Le premier service d'oracle décentralisé Oraclize( est désormais lancé sous le nom de Provable), permettant aux contrats intelligents Ethereum d'accéder à des données externes.

• Années 2017-2018 : Le projet Chainlink est fondé, proposant le concept d'un réseau d'oracles décentralisés (DON), visant à résoudre le problème de point de défaillance unique.

• 2019-2021: L'été DeFi est arrivé, l'Oracle Machine est devenu le fournisseur de données externes central de DeFi. Plusieurs projets d'Oracle Machine tels que Band Protocol et Tellor ont été lancés.

• Année 2022-2023 : les services d'Oracle Machine s'étendent à plusieurs chaînes et plusieurs scénarios. Chainlink lance le protocole d'interopérabilité inter-chaînes (CCIP), mise en ligne du réseau Pyth.

• Années 2024-2025 : les services d'Oracle Machine s'étendent du DeFi aux domaines du jeu, des NFT, de l'assurance, etc. La demande en Oracle Machine pour l'Internet des objets augmente avec les applications DePIN, et l'IA commence à être combinée avec les Oracle Machine pour explorer de nouveaux scénarios.

II. Taille du marché des Oracle Machines

D'ici la fin de 2024, la capitalisation boursière totale des projets d'Oracle Machine sera de 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation boursière totale de DeFi. Sur la base des prévisions de Grand View Research concernant le marché DeFi, le marché des Oracle Machines pourrait connaître deux scénarios de développement à l'avenir :

• Scénario optimiste : la taille du marché des Oracle Machines restera à 10 % de la taille du marché DeFi, atteignant 23,1 milliards de dollars d'ici 2030.

• Situation neutre : la taille du marché des Oracle Machines reste entre 6 et 8 % de la taille du marché DeFi, atteignant 13,8 à 18,4 milliards de dollars d'ici 2030.

Trois, les principaux projets du secteur des Oracle Machines

Actuellement, l'industrie des Oracle Machines présente une domination d'une seule entreprise. Chainlink est le leader absolu en termes de capitalisation boursière des jetons et de la valeur totale sécurisée TVS( ). D'autres projets comme Pyth Network, UMA, API3, etc. se distinguent également par leurs caractéristiques en matière de faible latence, de mécanismes de validation et d'acquisition de données.

3.1 Chainlink

Chainlink, en tant que leader des Oracle Machines, fournit des services tels que l'alimentation des prix, l'automatisation, les fonctions aléatoires vérifiables et les opérations inter-chaînes. En 2024, ses revenus proviendront principalement du service d'alimentation des prix, représentant 95 %.

3.2 Pyth Network

Le réseau Pyth a un avantage en termes de vitesse de transmission et d'acquisition de données financières, offrant des services de prix sur 65 blockchains.

3.3 Redstone

Redstone est actuellement le seul fournisseur de données à utiliser à la fois les modes Push et Pull, ayant intégré plus de 70 chaînes publiques.

Quatre, RWA ouvre la deuxième courbe de croissance du secteur des machines oracle.

Avec la fusion de la finance traditionnelle et des technologies cryptographiques, les RWA( actifs du monde réel ) deviennent un nouveau cas d'utilisation important pour les Oracle Machines. McKinsey prévoit qu'en 2030, les actifs du monde réel tokenisés atteindront 20 000 milliards de dollars. En tant qu'infrastructure essentielle des RWA, les Oracle Machines devraient connaître une augmentation significative de leurs revenus.

Actuellement, des projets d'oracle machine tels que Chainlink, Redstone et Pyth Network ont commencé à se positionner dans le domaine des RWA. À l'avenir, les oracles machine évolueront de "transmission de prix" à "infrastructure de données fiables", en particulier dans le modélisation des données hors chaîne des actifs non financiers, où de nouvelles opportunités et défis se présentent.

Cinq, Oracle Machine dédié aux données multi-types, la courbe de croissance de l'industrie passe de 2 à N

Avec l'expansion de la demande sur la chaîne, la capacité de service des Oracle Machines passe d'une "transmission généralisée" à un "traitement verticalisé". Les Oracle Machines spécialisées qui pourraient apparaître à l'avenir comprennent :

• Machine Oracle de données IoT : soutient l'expansion de la capacité DePIN
• Code Oracle Machine: sert à des scénarios tels que la détection de vulnérabilités des contrats intelligents
• Machine Oracle des biomolécules : soutien à la construction d'infrastructures pour Crypto × Biotech

L'émergence de ces oracles spécialisés marque l'évolution de l'industrie des oracles, passant d'une "couche de données générique" servant des protocoles financiers standardisés à une "infrastructure multimodale" soutenant des scénarios verticaux.

Conclusion

Avec la fusion de la blockchain et du monde réel de plus en plus étroite, l'importance des oracles en tant qu'infrastructure clé devient de plus en plus évidente. À l'avenir, avec l'augmentation de la demande de données multimodales sur la chaîne, ainsi que l'amélioration des performances des contrats intelligents, les RWA devraient devenir la principale deuxième courbe de croissance sur le marché des oracles. Parallèlement, des projets d'oracles spécialisés et verticaux continueront d'émerger, poussant l'ensemble de l'industrie à se transformer d'un service de tarification unique vers une infrastructure de données diversifiée.