Solv Protocol : explorer la couche d'abstraction de stake et le mécanisme de Liquidité dans l'écosystème BTCFi

Le protocole Solv a été fondé en 2020, dans le but de réduire le seuil d'entrée pour la création et l'utilisation d'outils financiers basés sur la blockchain, apportant une diversification des catégories d'actifs et des opportunités de rendement dans le domaine de la cryptographie. Ce projet se concentre sur la création et le commerce de NFT liés aux certificats de droits financiers. En 2024, avec le développement du secteur BTCFi, le protocole Solv réorientera son attention vers le BTCFi, créant l'actif SolvBTC à rendement intégral basé sur Bitcoin, offrant de nouvelles opportunités aux détenteurs de Bitcoin, tout en construisant un écosystème BTCFi efficace. Récemment, le protocole Solv a lancé la couche d'abstraction de stake (SAL), simplifiant et standardisant le processus de stake Bitcoin inter-chaînes, abstrait la complexité des scénarios de stake Bitcoin, facilitant ainsi l'adoption rapide par les utilisateurs et les développeurs.

Informations de base sur le projet

• Site web:
• Twitter : @SolvProtocol, fans 272 000
• Date de lancement : lancement de la mainnet en juin 2021, aucun jeton émis

Équipe du projet

• Ryan Chow : co-fondateur, diplômé de l'Université des langues étrangères de Pékin, ancien co-fondateur de Beijing Youzan Technology
• Will Wang : cofondateur, créateur de la norme de jeton semi-fongible ERC-3525, 20 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique financière
• Meng Yan : co-fondateur, ancien vice-président de CSDN, KOL actif dans l'industrie Crypto

Situation de financement

Solv Protocol a réalisé trois tours de financement, levant environ 29 millions de dollars :

• Tour d'ange : 6 millions de dollars, Laser Digital, UOB Venture, etc. ont mené
• Tour de semences : 12 millions de dollars, investissements de Binance Labs, Blockchain Capital, etc.
• Tour stratégique : 11 millions de dollars, participation de Laser Digital, OKX Ventures, etc.

Force de développement

Depuis son lancement en 2020, Solv Protocol s'est engagé à réduire le seuil d'utilisation des outils financiers sur la blockchain. L'équipe technique du projet est solide, et le développement des principaux points techniques a été achevé dans les délais.

Mode de fonctionnement

Le protocole Solv plaide pour le déverrouillage du potentiel de 1,3 billion de dollars d'actifs BTC grâce à la mise en jeu de BTC. En 2024, le projet se concentrera sur BTCFi, avec le lancement de l'actif BTC de rendement complet SolvBTC pour libérer la liquidité de mise en jeu de BTC, et introduira le niveau d'abstraction de mise en jeu SAL pour commencer à agréger la liquidité BTC.

Le protocole Solv a construit une plateforme de staking intégrée, décomposant le processus de staking en quatre rôles clés :

1. Émetteur de LST : créer un jeton de rendement liquide lié à la mise en jeu de Bitcoin.
2. Accord de stake : gérer les BTC déposés par les utilisateurs, fournir des rendements sécurisés
3. Validateur de stake : Vérifier la légitimité et la sécurité des transactions de stake.
4. Distributeur de revenus : assurer que les revenus de staking sont distribués de manière transparente et équitable aux détenteurs de LST.

En intégrant ces quatre rôles, le protocole Solv a construit un écosystème complet de staking BTC, réalisant une interaction transparente entre la chaîne principale du BTC et les chaînes compatibles EVM, simplifiant ainsi la mise en œuvre du staking pour les utilisateurs et les développeurs.

Couche d'abstraction de staking (SAL) couche d'abstraction de la qualité

SAL est une architecture modulaire conçue pour faciliter la comptabilisation sécurisée et efficace du BTC. Ses modules clés incluent :

• Matrice des paramètres de staking (SPM) : différents réglages et paramètres normalisés pour le staking de BTC
• Module de génération de LST : simplifier l'émission de Token de staking de liquidité inter-chaînes
• Module de génération de transactions : génération et diffusion automatiques des transactions de staking BTC
• Nœud de validation : vérifie en temps réel la légitimité et la sécurité des transactions de staking.
• Module de distribution des revenus : Mapper correctement les récompenses de stake aux détenteurs de LST

SAL intègre plusieurs participants au staking, abstrait et encapsule le processus complexe en modules standardisés, simplifiant ainsi la mise en œuvre du staking et favorisant l'adoption par davantage de dApps. Cependant, comme le Bitcoin ne prend pas en charge le staking, le staking tiers peut présenter des risques de sécurité, et SAL doit constamment relever les défis liés à la robustesse opérationnelle et à la sécurité.

Avantages par rapport à d'autres projets BTCFi

1. Sécurité : Intégration des services de validation actifs (AVS) surveillance complète des transactions de stake.

2. Optimisation des processus : simplifier les opérations de stake des utilisateurs, améliorer l'efficacité.

3. Plateforme d'agrégation des revenus de la chaîne complète : adopte le modèle CeDeFi, combinant CeFi et DeFi

4. Normalisation de l'industrie : promouvoir la normalisation de l'industrie LST basée sur BTC.

5. Liquidité unifiée : en tant qu'entrée de liquidité unifiée pour l'industrie BTCFi

Modèle de projet

Modèle d'affaires

Le modèle économique de Solv Protocol se compose de deux rôles :

1. Les stakers de BTC et LST : Stakez BTC ou BTC encapsulé sur plusieurs chaînes pour obtenir SolvBTC.
2. Projets de coopération : déposer le BTC staké par les utilisateurs dans divers protocoles DeFi pour obtenir des rendements.

Sources de revenus de Solv Protocol : percevoir un certain pourcentage des gains des utilisateurs

modèle de jeton

Le protocole Solv n'a pas encore publié de jetons ni de plan d'émission.

Données on-chain

TVL

La TVL du Solv Protocol a rapidement augmenté de 1,153 milliards de dollars à 1,783 milliards de dollars depuis janvier 2024, soit une hausse de 54,64 %.

nombre d'utilisateurs

Le nombre d'utilisateurs de SolvBTC a augmenté rapidement, passant de 185 799 en août à 397 324, soit une augmentation de 113,85 %.

Projets soutenus

Plusieurs chaînes publiques et projets DeFi soutiennent le Solv Protocol, dont les actifs encapsulés SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA et SolvBTC.CORE sont adoptés dans plusieurs chaînes et projets DeFi.

Comparaison avec Babylon

Solv Protocol et Babylon collaborent étroitement dans le domaine du staking BTC, mais chacun a un positionnement unique:

• Babylon se concentre sur le stake BTC, étendant la sécurité de Bitcoin à d'autres réseaux
• Solv Protocol est un protocole de rendement et de liquidité multi-chaînes, simplifiant le processus de staking BTC.

Le protocole Solv fournit non seulement des actifs BTC en stake pour Babylon, mais est également le principal fournisseur de liquidité de son écosystème. La relation entre les deux devrait être parallèle, le protocole Solv ayant une plus grande liquidité et des cas d'utilisation plus variés.

Risque du projet

1. Risque de vulnérabilité des contrats intelligents
2. Manque d'un modèle économique de jetons clair
3. Les défis de la gestion décentralisée
4. Risque de Liquidité
5. Risques des protocoles DeFi à haut risque
6. Acceptation du marché et confiance des utilisateurs

Résumé

Solv Protocol, en tant que projet innovant dans le secteur BTCFi, intègre l'écosystème de staking Bitcoin grâce aux technologies SolvBTC et SAL, réduisant ainsi le seuil de participation pour les utilisateurs. Le projet présente une croissance rapide de la TVL et du nombre d'utilisateurs, et bénéficie du soutien d'organismes renommés du secteur. Cependant, Solv Protocol fait également face à des défis liés à la sécurité, aux mécanismes d'incitation et à la confiance des utilisateurs. Malgré les risques, ceux-ci sont généralement présents dans les projets du secteur BTCFi. Avec le lancement de SAL, la direction du développement de Solv Protocol se distingue nettement de celle des projets LST basés uniquement sur BTC, car elle offre un potentiel de développement plus important pour l'agrégation de la liquidité Bitcoin dispersée sur l'ensemble de la blockchain. Par conséquent, Solv Protocol est un projet qui mérite vraiment d'être investi et suivi.