Le capital-risque asiatique continue de soutenir activement les projets de Blockchain et de chiffrement

Malgré le durcissement de la réglementation, les principaux fonds de capital-risque d’Asie continuent d’investir activement dans des projets de blockchain et de crypto dans la région et dans le monde.

Selon les données, entre janvier 2021 et juin 2022, les 20 plus grandes sociétés de capital-risque d’Asie ont participé à un total de 495 investissements connexes. Parmi eux, les investisseurs les plus actifs viennent principalement de Chine continentale, de Hong Kong, de Singapour et d’Inde, et la plupart des fonds vont à des entreprises américaines.

Stratégie mondiale du fonds asiatique

À l’échelle mondiale, les institutions asiatiques les plus actives sont AU21 Capital(59 ), Fen Capital (45 ), GBV(43 stylo ), HashKey Capital(41 Pen ), NGC Ventures(38 Pen ) et notions de base Capital(12 stylo ).

Ces investisseurs de premier plan se concentrent sur plusieurs entreprises américaines de Blockchain, y compris :

• CertiK, une plateforme d’analyse de la sécurité
• Plateforme de paiement MobileCoin
• Plateforme de trading en chiffrement FalconX
• Fournisseur de services de développement Blockchain InfStones

Soutien aux projets locaux en Asie

En termes d’investissement dans les sociétés blockchain en Asie, les cinq premiers investisseurs en termes de nombre de transactions sont AU21(25 ), GBV Capital(24 ), Fen Capital (19 ), HashKey Capital(19 ) et NGC Ventures(19 ).

Ces institutions ont principalement investi dans des projets de Blockchain à Singapour, y compris :

• Zignaly, une société de logiciels de trading de crypto
• Fournisseur de services de garde d'actifs numériques Hex Trust
• Plateforme ludique StarryNift
• Plateforme de signature électronique décentralisée EthSign

Les domaines d'investissement les plus prisés

Au cours des 18 derniers mois, 13 des 20 plus grands fonds de capital-risque d'Asie ont investi dans des plateformes de développement Blockchain ou des projets d'infrastructure. Parmi eux, Fenbushi Capital et HashKey Capital ont respectivement investi dans 4 et 3 entreprises, y compris Blockdaemon et InfStones aux États-Unis, ainsi que Stake Technologies à Singapour.

Des institutions telles que NGC Ventures, Basics Capital et Ascensive Assets se concentrent davantage sur les projets appliqués, en particulier dans le domaine du GameFi, où chacune dispose de plus de 10 portefeuilles d'investissement.

De plus, le DeFi et les NFT, en tant que deux des domaines de chiffrement à la croissance la plus rapide, ont également reçu une attention particulière de la part de ces capital-risqueurs.

Tendances d'investissement futur du capital-risque en Asie

Singapour est devenue une plaque tournante de la blockchain en Asie du Sud-Est. Le pays a lancé un programme d’innovation blockchain de 12 millions de dollars en 2020 dans le but de stimuler l’écosystème local. Dans le classement mondial des crypto-monnaies au T4 2021, Singapour a été classé comme le premier pays au monde prêt pour les crypto-monnaies.

L’Inde est également susceptible d’être un point chaud pour les investissements futurs. À l’heure actuelle, il existe environ 230 start-ups liées aux crypto-monnaies en Inde, et malgré les défis réglementaires tels que les impôts, l’investissement dans les entreprises Web3 est toujours chaud, et on s’attend à ce que la mise en place du capital-risque dans ce domaine se poursuive en 2022.

Les investisseurs en capital-risque en Asie continueront de soutenir les projets innovants dans la région. L'écosystème Web3 de la région est très adapté aux startups orientées vers le consommateur. En plus de la demande des consommateurs, l'attitude ouverte de pays comme Singapour envers le chiffrement a également attiré de nombreux entrepreneurs, surtout dans le contexte d'un renforcement de la réglementation aux États-Unis.

Dans les prochaines années, les régulateurs de divers pays asiatiques établiront progressivement un cadre de gestion des actifs numériques. Bien qu'ils soient confrontés à des défis, l'Asie restera un terrain de jeu important pour l'innovation en matière de Blockchain et de chiffrement au niveau mondial.