Analyse approfondie de la plateforme sociale Friend.Tech : évaluation du modèle économique des jetons et perspectives d'avenir
Résumé
Friend.Tech, en tant qu'application représentative du domaine SocialFi, a rapidement gagné en popularité après son lancement en août 2023. Cette plateforme permet aux KOL de tokeniser et de trader leur influence sociale, tout en faisant face à des défis sérieux concernant son modèle économique de jetons et sa stratégie commerciale.
Ce rapport, grâce à une analyse des données on-chain, examine en profondeur le modèle économique du jeton de Friend.Tech et révèle :
Le prix des jetons présente une tendance de hausse exponentielle, apportant des revenus considérables aux KOL, mais limitant également la taille de la communauté des fans. 99,94 % des comptes détiennent des jetons entre 0 et 100, avec un prix généralement inférieur à 4 ETH.
Le mécanisme de tarification rigide a entraîné une chute drastique du volume des transactions de jetons coûteux, avec une moyenne quotidienne de seulement 7 transactions le premier jour, puis se maintenant à 1 transaction ou moins par la suite. Les perspectives de profitabilité continue du modèle actuel sont incertaines.
Un espace d'arbitrage clair a attiré un grand nombre de spéculateurs et de robots de trading, contribuant à 90,6 % du volume total des transactions. Cependant, seulement 18,6 % des spéculateurs ont réalisé des bénéfices, dont la moitié a été obtenue par 10,8 % de spéculateurs purs n'ayant pas lié de compte social.
Après une analyse approfondie, nous commentons les problèmes et les perspectives de Friend.Tech comme suit :
La durabilité du modèle économique est relativement faible. Le coût élevé de détention des jetons à prix élevé et le faible rendement pourraient empêcher la participation des utilisateurs, entraînant une baisse du volume des transactions. Si l'équipe du projet souhaite maintenir l'activité, elle devra peut-être continuer à attirer de nouveaux utilisateurs, mais cette capacité est douteuse. Une solution d'amélioration simple consiste à facturer des frais de transaction plus bas pour les Keys à prix élevé, tout en garantissant la rentabilité et en maintenant le volume des transactions.
Le potentiel de développement des fonctionnalités sociales pourrait exister. L'espace d'arbitrage des jetons pourrait encourager la promotion spontanée par les utilisateurs. Les liens entre les utilisateurs sont plus étroits que sur d'autres plateformes, ce qui favorise les comportements réciproques, ce qui est un bon exemple pour le modèle SocialFi. Cependant, l'expérience utilisateur doit être améliorée, et le modèle commercial est facilement duplicable, ce qui pourrait affecter ses perspectives.
Ce rapport vise à fournir des références pour les futures voies de développement de l'industrie Web3.
I. Introduction à FRIEND.TECH
Nouvelle tentative du modèle SocialFi
SocialFi, en tant que concept populaire dans le domaine du Web3 après DeFi et GameFi, combine la finance décentralisée et les médias sociaux, offrant aux utilisateurs de nouvelles façons d'obtenir de la valeur économique directement à partir des interactions sociales et de la création de contenu.
Le développeur Racer a lancé la plateforme Friend.Tech le 10 août 2023, permettant aux utilisateurs d'échanger des qualifications de chat privé en tête-à-tête avec d'autres en utilisant des cryptomonnaies. Cette application, qui lie directement l'influence sociale à la valeur économique, est extrêmement attrayante pour les utilisateurs passionnés par les discussions sur les cryptomonnaies, créant des opportunités d'interaction directe entre les utilisateurs ordinaires et les KOL, tout en offrant aux KOL une nouvelle manière de monétiser leur influence.
Mécanisme de fonctionnement de Friend.Tech
L'utilisateur lie son compte Twitter(X), chaque compte correspondant à un ensemble de clés, sans limite de nombre.
Le nombre initial de clés est de 0, les utilisateurs peuvent recevoir gratuitement la première clé pour activer la fonction.
L'utilisateur peut acheter les clés d'autres personnes pour devenir titulaire et obtenir le droit de discuter en privé en tête-à-tête.
Les utilisateurs peuvent acheter plusieurs clés (, y compris leur propre ), et peuvent également vendre les clés qu'ils détiennent sur la plateforme.
Friend.Tech fonctionne sur le réseau Ethereum Layer2 ( de la chaîne Base ), les informations de possession des clés sont stockées dans des contrats intelligents, et les transactions sont payées en ETH. Le compte doit être lié à Twitter ( X ) pour obtenir une adresse blockchain, mais en raison de l'ouverture des contrats intelligents, il est également possible de générer une adresse et d'interagir avec le contrat sans passer par l'interface de l'application.
II. Aperçu du modèle économique des jetons
Mécanisme de tarification rigide
Keys utilise une formule de prix fixe basée sur la quantité totale détenue actuelle, plutôt que sur les méthodes de tarification traditionnelles des livres de commandes ou de l'AMM.
Lors de l'achat, l'utilisateur paie au contrat : 0,01 × (n+1)^2 / 16384 ETH
Remboursement de la plateforme lors de la vente : 0.01 × n^2 / 16384 ETH
Dans les transactions réelles, l'utilisateur doit payer des frais de 10 % supplémentaires(, dont 5 % vont au créateur et 5 % au projet) ; lors de la vente, il ne reçoit que 90 %(, dont 5 % vont au créateur et 5 % au projet). Même en vendant au même prix, l'utilisateur subira une perte de 20 % de frais.
Bien que le prix comptable des Keys augmente en fonction de la puissance de la quantité possédée, des frais existent qui nécessitent une augmentation de 10,6 % de la quantité détenue pour atteindre le seuil de rentabilité. Par exemple, l'achat du 200ème Keys nécessite d'attendre que les utilisateurs suivants achètent 22 jetons ( pour un total de 68 ETH) afin d'atteindre le seuil de rentabilité.
Analyse des avantages et des inconvénients du modèle
Avantages:
Évitez les problèmes de démarrage à froid précoce et de fluctuations de prix
Augmenter l'enthousiasme des détenteurs de Keys pour la promotion
Créer des opportunités pour les investisseurs afin d'identifier précocement les KOL potentiels.
Les KOL peuvent obtenir des récompenses généreuses
Limiter la possibilité que les Keys soient indéfiniment surévalués
Problèmes potentiels:
Encourager l'achat à bas prix et la vente à prix élevé, attirer un grand nombre d'utilisateurs spéculatifs et de robots.
Le nombre de détenteurs de clés est limité
L'activité de la plateforme peut diminuer rapidement
Difficile de compter sur les utilisateurs existants pour continuer à réaliser des bénéfices.
Trois, Analyse empirique des données on-chain
3.1 Performance du premier mois de test
Friend.Tech a rapidement gagné en popularité après son lancement. Le 11 août, il a enregistré 17 556 créations de Keys, 136 000 transactions en une seule journée et plus de 4 000 ETH de volume de transactions. Le 21 août, le volume de transactions en une seule journée a dépassé 10 000 ETH, avec un volume de transactions atteignant 525 000, et les revenus du projet ont dépassé 500 ETH en une seule journée.
Au 19 septembre, le nombre total d'utilisateurs est de 206 706, le nombre de clés créées est de 203 953, le nombre de clés détenues est de 258 859, le volume total des transactions est de 3 049 066 et le montant total des transactions est de 139 530,09 ETH.
3.2 Types d'utilisateur et analyse du comportement
90,2 % des utilisateurs ont des gains dans une fourchette de ±0,1 ETH, 52,6 % des utilisateurs ont réalisé des gains positifs, mais seulement 2,17 % des gains dépassent 0,1 ETH. Les 100 utilisateurs avec les gains les plus élevés représentent 47,9 % des gains totaux.
Les utilisateurs peuvent être classés en trois catégories :
Participants légers : faible fréquence de transactions, bénéfices limités
KOL de cryptomonnaie : principalement bénéfice par le partage de protocoles.
Spéculateurs : négociez activement les clés populaires, tirez parti des écarts de prix pour réaliser des bénéfices.
3.3 Comportement des spéculateurs et rendements
Les spéculateurs ( ont contribué à 88,4 % du volume total des transactions, mais seulement 18,6 % ont réalisé un bénéfice positif. Parmi eux, les comptes non liés aux réseaux sociaux représentent 60,9 % des bénéfices totaux de "l'argent intelligent".
Environ 186 utilisateurs suspects de robots ont effectué 27 648 transactions de "sniping", avec un montant total de 463,21 ETH, réalisant un bénéfice positif de 2 553,84 ETH, représentant 28,3 % des bénéfices positifs de tous les utilisateurs.
![Analyse approfondie du modèle de jeton Friend.tech et discussion sur les perspectives])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-04c71cc4940aa4eef1b2f40ad191adfc.webp(
) 3.4 Comportement et revenus des KOL
86,5 % des utilisateurs ont des revenus de protocole, 4 718 utilisateurs ont des revenus supérieurs à 0,1 ETH, représentant 93,2 % des revenus totaux du protocole, avec une moyenne de 1,37 ETH. Les trois KOL ont des revenus journaliers d'environ 6 000-8 000 USD.
99,94 % des comptes ont une détention de clés inférieure à 100, avec un prix ne dépassant pas 0,6 ETH. La limite de détention de clés des meilleurs KOL est d'environ 250, avec un prix inférieur à 4 ETH.
18,9 % des utilisateurs détiennent des Jetons, 29,3 % réalisent un bénéfice positif ( avec une moyenne de 0,28 ETH ). 68,1 % des KOL achètent des Jetons supplémentaires pour eux-mêmes, 535 personnes ont profité de la détention de Jetons ### avec une moyenne de 0,14 ETH (.
![Analyse approfondie du modèle de jeton Friend.tech et discussion sur les perspectives])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9396e04aa010e1aa8d61772e3bfca498.webp(
) 3.5 problème de durabilité de la plateforme
La hausse des prix des Keys a entraîné une stagnation des transactions, le nombre moyen de transactions quotidiennes ayant chuté rapidement de 7 le jour de sa création à moins de 1. Les nouveaux Keys contribuent toujours à près de la moitié du volume quotidien des transactions, mais si le manque de nouvelles ressources KOL persiste, le volume des transactions sur la plateforme pourrait être difficile à maintenir.
Le volume des transactions des KOLs principaux Keys est en baisse, ce qui pourrait affecter la durabilité du projet.
3.6 Analyse des réseaux sociaux des utilisateurs
79,2% des utilisateurs sont connectés au sein de la même communauté, avec en moyenne 3 à 4 amis par utilisateur. La probabilité que les amis des amis soient également des amis est d'environ 41,3%, supérieure à celle des plateformes sociales existantes. 13,5% des relations sociales sont réciproques.
Quatre, résumé et perspectives
4.1 Défauts d'application
Les fonctionnalités sociales de base sont simples, manquant de points d'accroche pour la rétention des utilisateurs.
Il existe des problèmes de fraude, de pannes réseau, de délais de message, etc.
Impossible d'empêcher les utilisateurs d'interagir directement avec le contrat en contournant l'interface.
Les relations de liaison peuvent être obtenues à partir de l'API publique, suscitant des inquiétudes en matière de confidentialité.
Le seuil de reproduction du modèle commercial est bas, faisant face à une concurrence homogène.
( 4.2 Perspectives des réseaux sociaux alimentés par le Web3
Friend.Tech a attiré 260 000 utilisateurs en un mois, un résultat impressionnant, mais la durabilité de son modèle économique est mise en doute. Bien que le prix des Keys soit relativement stable, la baisse du volume des transactions pourrait rendre difficile la rentabilité de la plateforme et des créateurs.
Les projets Web3 sont confrontés au défi de transformer les utilisateurs spéculatifs en véritables utilisateurs de service. Si les utilisateurs spéculatifs obtiennent le maximum de bénéfices économiques tout en contribuant le moins à la fidélité des utilisateurs, la rationalité des stratégies de subvention de jetons mérite d'être réfléchie.
![Analyse approfondie du modèle de jeton Friend.tech et discussion sur ses perspectives])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-16b07dd6082a402691eca6d94fe0009b.webp###
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GasGuzzler
· Il y a 5h
Ce n'est qu'une bulle, qui perd, qui le sait.
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ContractFreelancer
· Il y a 5h
Rug Pull prédit
Voir l'originalRépondre0
0xLostKey
· Il y a 5h
Les pigeons ne sont pas encore pris pour des idiots.
Voir l'originalRépondre0
FlippedSignal
· Il y a 5h
Se faire prendre pour des cons est toujours aussi intense.
Analyse approfondie de Friend.Tech : évaluation du modèle économique des jetons et perspectives d'avenir
Analyse approfondie de la plateforme sociale Friend.Tech : évaluation du modèle économique des jetons et perspectives d'avenir
Résumé
Friend.Tech, en tant qu'application représentative du domaine SocialFi, a rapidement gagné en popularité après son lancement en août 2023. Cette plateforme permet aux KOL de tokeniser et de trader leur influence sociale, tout en faisant face à des défis sérieux concernant son modèle économique de jetons et sa stratégie commerciale.
Ce rapport, grâce à une analyse des données on-chain, examine en profondeur le modèle économique du jeton de Friend.Tech et révèle :
Le prix des jetons présente une tendance de hausse exponentielle, apportant des revenus considérables aux KOL, mais limitant également la taille de la communauté des fans. 99,94 % des comptes détiennent des jetons entre 0 et 100, avec un prix généralement inférieur à 4 ETH.
Le mécanisme de tarification rigide a entraîné une chute drastique du volume des transactions de jetons coûteux, avec une moyenne quotidienne de seulement 7 transactions le premier jour, puis se maintenant à 1 transaction ou moins par la suite. Les perspectives de profitabilité continue du modèle actuel sont incertaines.
Un espace d'arbitrage clair a attiré un grand nombre de spéculateurs et de robots de trading, contribuant à 90,6 % du volume total des transactions. Cependant, seulement 18,6 % des spéculateurs ont réalisé des bénéfices, dont la moitié a été obtenue par 10,8 % de spéculateurs purs n'ayant pas lié de compte social.
Après une analyse approfondie, nous commentons les problèmes et les perspectives de Friend.Tech comme suit :
La durabilité du modèle économique est relativement faible. Le coût élevé de détention des jetons à prix élevé et le faible rendement pourraient empêcher la participation des utilisateurs, entraînant une baisse du volume des transactions. Si l'équipe du projet souhaite maintenir l'activité, elle devra peut-être continuer à attirer de nouveaux utilisateurs, mais cette capacité est douteuse. Une solution d'amélioration simple consiste à facturer des frais de transaction plus bas pour les Keys à prix élevé, tout en garantissant la rentabilité et en maintenant le volume des transactions.
Le potentiel de développement des fonctionnalités sociales pourrait exister. L'espace d'arbitrage des jetons pourrait encourager la promotion spontanée par les utilisateurs. Les liens entre les utilisateurs sont plus étroits que sur d'autres plateformes, ce qui favorise les comportements réciproques, ce qui est un bon exemple pour le modèle SocialFi. Cependant, l'expérience utilisateur doit être améliorée, et le modèle commercial est facilement duplicable, ce qui pourrait affecter ses perspectives.
Ce rapport vise à fournir des références pour les futures voies de développement de l'industrie Web3.
I. Introduction à FRIEND.TECH
Nouvelle tentative du modèle SocialFi
SocialFi, en tant que concept populaire dans le domaine du Web3 après DeFi et GameFi, combine la finance décentralisée et les médias sociaux, offrant aux utilisateurs de nouvelles façons d'obtenir de la valeur économique directement à partir des interactions sociales et de la création de contenu.
Le développeur Racer a lancé la plateforme Friend.Tech le 10 août 2023, permettant aux utilisateurs d'échanger des qualifications de chat privé en tête-à-tête avec d'autres en utilisant des cryptomonnaies. Cette application, qui lie directement l'influence sociale à la valeur économique, est extrêmement attrayante pour les utilisateurs passionnés par les discussions sur les cryptomonnaies, créant des opportunités d'interaction directe entre les utilisateurs ordinaires et les KOL, tout en offrant aux KOL une nouvelle manière de monétiser leur influence.
Mécanisme de fonctionnement de Friend.Tech
L'utilisateur lie son compte Twitter(X), chaque compte correspondant à un ensemble de clés, sans limite de nombre.
Le nombre initial de clés est de 0, les utilisateurs peuvent recevoir gratuitement la première clé pour activer la fonction.
L'utilisateur peut acheter les clés d'autres personnes pour devenir titulaire et obtenir le droit de discuter en privé en tête-à-tête.
Les utilisateurs peuvent acheter plusieurs clés (, y compris leur propre ), et peuvent également vendre les clés qu'ils détiennent sur la plateforme.
Friend.Tech fonctionne sur le réseau Ethereum Layer2 ( de la chaîne Base ), les informations de possession des clés sont stockées dans des contrats intelligents, et les transactions sont payées en ETH. Le compte doit être lié à Twitter ( X ) pour obtenir une adresse blockchain, mais en raison de l'ouverture des contrats intelligents, il est également possible de générer une adresse et d'interagir avec le contrat sans passer par l'interface de l'application.
II. Aperçu du modèle économique des jetons
Mécanisme de tarification rigide
Keys utilise une formule de prix fixe basée sur la quantité totale détenue actuelle, plutôt que sur les méthodes de tarification traditionnelles des livres de commandes ou de l'AMM.
Dans les transactions réelles, l'utilisateur doit payer des frais de 10 % supplémentaires(, dont 5 % vont au créateur et 5 % au projet) ; lors de la vente, il ne reçoit que 90 %(, dont 5 % vont au créateur et 5 % au projet). Même en vendant au même prix, l'utilisateur subira une perte de 20 % de frais.
Bien que le prix comptable des Keys augmente en fonction de la puissance de la quantité possédée, des frais existent qui nécessitent une augmentation de 10,6 % de la quantité détenue pour atteindre le seuil de rentabilité. Par exemple, l'achat du 200ème Keys nécessite d'attendre que les utilisateurs suivants achètent 22 jetons ( pour un total de 68 ETH) afin d'atteindre le seuil de rentabilité.
Analyse des avantages et des inconvénients du modèle
Avantages:
Problèmes potentiels:
Trois, Analyse empirique des données on-chain
3.1 Performance du premier mois de test
Friend.Tech a rapidement gagné en popularité après son lancement. Le 11 août, il a enregistré 17 556 créations de Keys, 136 000 transactions en une seule journée et plus de 4 000 ETH de volume de transactions. Le 21 août, le volume de transactions en une seule journée a dépassé 10 000 ETH, avec un volume de transactions atteignant 525 000, et les revenus du projet ont dépassé 500 ETH en une seule journée.
Au 19 septembre, le nombre total d'utilisateurs est de 206 706, le nombre de clés créées est de 203 953, le nombre de clés détenues est de 258 859, le volume total des transactions est de 3 049 066 et le montant total des transactions est de 139 530,09 ETH.
3.2 Types d'utilisateur et analyse du comportement
90,2 % des utilisateurs ont des gains dans une fourchette de ±0,1 ETH, 52,6 % des utilisateurs ont réalisé des gains positifs, mais seulement 2,17 % des gains dépassent 0,1 ETH. Les 100 utilisateurs avec les gains les plus élevés représentent 47,9 % des gains totaux.
Les utilisateurs peuvent être classés en trois catégories :
3.3 Comportement des spéculateurs et rendements
Les spéculateurs ( ont contribué à 88,4 % du volume total des transactions, mais seulement 18,6 % ont réalisé un bénéfice positif. Parmi eux, les comptes non liés aux réseaux sociaux représentent 60,9 % des bénéfices totaux de "l'argent intelligent".
Environ 186 utilisateurs suspects de robots ont effectué 27 648 transactions de "sniping", avec un montant total de 463,21 ETH, réalisant un bénéfice positif de 2 553,84 ETH, représentant 28,3 % des bénéfices positifs de tous les utilisateurs.
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) 3.4 Comportement et revenus des KOL
86,5 % des utilisateurs ont des revenus de protocole, 4 718 utilisateurs ont des revenus supérieurs à 0,1 ETH, représentant 93,2 % des revenus totaux du protocole, avec une moyenne de 1,37 ETH. Les trois KOL ont des revenus journaliers d'environ 6 000-8 000 USD.
99,94 % des comptes ont une détention de clés inférieure à 100, avec un prix ne dépassant pas 0,6 ETH. La limite de détention de clés des meilleurs KOL est d'environ 250, avec un prix inférieur à 4 ETH.
18,9 % des utilisateurs détiennent des Jetons, 29,3 % réalisent un bénéfice positif ( avec une moyenne de 0,28 ETH ). 68,1 % des KOL achètent des Jetons supplémentaires pour eux-mêmes, 535 personnes ont profité de la détention de Jetons ### avec une moyenne de 0,14 ETH (.
![Analyse approfondie du modèle de jeton Friend.tech et discussion sur les perspectives])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9396e04aa010e1aa8d61772e3bfca498.webp(
) 3.5 problème de durabilité de la plateforme
La hausse des prix des Keys a entraîné une stagnation des transactions, le nombre moyen de transactions quotidiennes ayant chuté rapidement de 7 le jour de sa création à moins de 1. Les nouveaux Keys contribuent toujours à près de la moitié du volume quotidien des transactions, mais si le manque de nouvelles ressources KOL persiste, le volume des transactions sur la plateforme pourrait être difficile à maintenir.
Le volume des transactions des KOLs principaux Keys est en baisse, ce qui pourrait affecter la durabilité du projet.
3.6 Analyse des réseaux sociaux des utilisateurs
79,2% des utilisateurs sont connectés au sein de la même communauté, avec en moyenne 3 à 4 amis par utilisateur. La probabilité que les amis des amis soient également des amis est d'environ 41,3%, supérieure à celle des plateformes sociales existantes. 13,5% des relations sociales sont réciproques.
Quatre, résumé et perspectives
4.1 Défauts d'application
( 4.2 Perspectives des réseaux sociaux alimentés par le Web3
Friend.Tech a attiré 260 000 utilisateurs en un mois, un résultat impressionnant, mais la durabilité de son modèle économique est mise en doute. Bien que le prix des Keys soit relativement stable, la baisse du volume des transactions pourrait rendre difficile la rentabilité de la plateforme et des créateurs.
Les projets Web3 sont confrontés au défi de transformer les utilisateurs spéculatifs en véritables utilisateurs de service. Si les utilisateurs spéculatifs obtiennent le maximum de bénéfices économiques tout en contribuant le moins à la fidélité des utilisateurs, la rationalité des stratégies de subvention de jetons mérite d'être réfléchie.
![Analyse approfondie du modèle de jeton Friend.tech et discussion sur ses perspectives])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-16b07dd6082a402691eca6d94fe0009b.webp###