Web3 marche sur la trajectoire de développement qu'Internet a autrefois empruntée
La logique fondamentale du commerce reste toujours la même. De Web2 à Web3, la prospérité repose en réalité sur le même vieux chemin, sauf que cette fois, le récit est enveloppé dans un protocole et le capital est caché dans le code.
Au cours des dix dernières années, le chemin de développement d'Internet en Chine est clair : une croissance impulsée par les concepts et le capital ; des subventions pour attirer le trafic ; puis des licenciements pour améliorer l'efficacité et réaliser des bénéfices ; et enfin, la transformation des plateformes et la reconstruction technologique. Le Web3 d'aujourd'hui suit également un rythme de développement similaire.
Au cours de l'année écoulée, la compétition entre les équipes de projet s'est transformée en un ring de compétition utilisant le TGE et les airdrops comme moyens d'attirer des utilisateurs. Personne ne veut être à la traîne, mais personne ne sait combien de temps ce "changement d'utilisateurs" va encore durer. Suivons les traces de l'histoire et voyons comment le Web3 en est arrivé là aujourd'hui et vers où il pourrait se diriger.
I. Revue des phases de développement de l'industrie Internet : de l'expansion à la synergie industrielle
1. Narration-driven, phase of mass innovation ( 2010 ans )
C'était une époque où les tendances étaient définies par des "noms". "Internet +" est devenu la clé universelle, il suffit d'associer ces trois mots pour attirer des fonds et de l'attention. Les entrepreneurs commencent par trouver leur créneau, créer un concept, rédiger un BP, tandis que les investisseurs cherchent à savoir s'ils peuvent raconter une histoire "suffisamment nouvelle, suffisamment grande, et facile à imaginer".
O2O, commerce social, économie collaborative, sous le tourbillon des termes, la valorisation des projets s'envole, le rythme de financement est dominé par le rythme narratif. C'est une époque où "celui qui se positionne en premier a une chance". Valider le produit, faire fonctionner le modèle est la deuxième étape, d'abord raconter l'histoire, puis on a le droit d'entrer sur le terrain.
2. Expansion à coup de millions, phase de compétition pour le trafic ( 2010-2018)
Si la phase précédente reposait sur des histoires pour attirer l'attention, cette phase s'appuie sur des subventions pour s'emparer durement du marché. De la bataille de taxis entre Didi et Kuaidi à la guerre des vélos entre Mobike et Ofo, l'ensemble de l'industrie est tombé dans une stratégie hautement cohérente : échanger du capital contre de l'échelle, échanger des prix contre des habitudes, échanger des pertes contre des points d'entrée. Celui qui peut brûler plus de financements a le droit de continuer à s'étendre ; celui qui peut obtenir le prochain tour de financement peut se maintenir sur le champ de bataille.
C'est une période où "capturer les utilisateurs" est placé au-dessus de tout. La guerre des subventions s'intensifie, les prix bas sont presque devenus la norme. Ce qui semble être une vulgarisation des services est en réalité une bataille pour le trafic contrôlée par le capital.
Ce n'est pas qui a le meilleur produit, mais qui peut dépenser plus d'argent; ce n'est pas qui peut résoudre les problèmes, mais qui "encercle" plus rapidement. À long terme, cela jette également les bases pour une transformation plus fine par la suite.
3. Mise en œuvre, phase d'exploitation fine(2018-2022)
Lorsque l'histoire dure trop longtemps, l'industrie finira par revenir à un problème de réalité : "Après la croissance, comment concrétiser ?".
Depuis 2018, avec le ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs d'internet mobile, le bonus de trafic diminue progressivement et le coût d'acquisition des clients continue d'augmenter. Un certain nombre de projets ayant réellement réussi se sont révélés. Ils partagent une caractéristique commune : ils ne sont pas basés sur une chaleur à court terme stimulée par des subventions, mais ont construit un cercle vertueux de leur modèle commercial grâce à de véritables scénarios de besoin et à des capacités systématiques.
À ce stade, la croissance n'est plus l'unique objectif. La véritable ligne de démarcation qui détermine la survie d'un projet est la capacité à transformer la croissance en rétention structurelle et en valorisation. L'ère axée sur le récit est révolue ; la logique commerciale doit posséder la capacité de "boucle auto-fermée" : retenir les utilisateurs, soutenir le modèle, et faire fonctionner la structure.
4. La base écologique est fondamentalement formée, la phase de recherche d'opportunités pour la transformation technologique ( depuis 2023 jusqu'à présent )
La concurrence entre les plateformes n'est plus une bataille pour attirer les utilisateurs, mais un test des capacités écologiques. La véritable moats n'est pas nécessairement d'avoir une fonctionnalité en tête, mais plutôt de savoir si le cycle interne du système est efficace, stable et cohérent.
C'est une phase qui appartient aux joueurs systémiques. Le schéma est fondamentalement établi, et si de nouvelles variables souhaitent percer, elles ne peuvent que chercher des interstices et des points de rupture technique à la périphérie de la structure. La croissance ne dépend plus des nouveaux utilisateurs, mais du rendement structurel généré par le fonctionnement autonome du système.
Mais c'est justement dans ce contexte de contraction structurelle que ByteDance est devenu un outsider. Il a pris un virage serré, partant de la technologie de base, et a reconstruit la logique de distribution de contenu grâce à des algorithmes de recommandation. Ce n'est pas une amélioration du schéma existant, mais une percée technologique qui contourne les voies établies et reconstruit la structure de croissance.
Aujourd'hui, le Web3 se trouve dans une zone critique similaire.
II. Web3 à l'étape actuelle : le "miroir parallèle" de l'évolution logique d'Internet
Le parcours du Web3 est presque identique à celui du Web2. Sauf que cette fois-ci, ce sont les incitations par token qui sont brûlées; des protocoles modulaires sont utilisés; et ce sont le TVL, les adresses actives et les tableaux de points d'airdrop qui sont en jeu.
1. Phase de concept - Émission de jetons : l'histoire d'abord, l'afflux de capitaux
Après le lancement d'Ethereum en 2015, la norme ERC-20 a fourni une interface uniforme pour l'émission d'actifs, permettant à "l'émission de jetons" de devenir une capacité fondamentale que tous les développeurs peuvent utiliser. "Narration technique + déploiement de contrats + incitation par jetons" est devenu le modèle standard pour les startups Web3 au début.
Le capital se forme rapidement un "mécanisme de mise": celui qui se positionne en premier sur la nouvelle voie, celui qui démarre en premier, celui qui diffuse le récit en premier, a la possibilité d'obtenir un retour exponentiel. Cela a engendré une "efficacité du capital sans précédent".
Dans la période où "tout peut être blockchain", il suffit d'apposer une étiquette et de créer un récit, même si le chemin à suivre n'est pas encore clair, pour pouvoir anticiper une valorisation future. DeFi, NFT, Layer1, GameFi... chaque mot-clé brûlant est une "fenêtre".
2. Phase d'expansion par dépenses excessives - Projets en masse, guerre totale pour la conquête des utilisateurs
L'airdrop d'Uniswap en 2020 a ouvert la boîte de Pandore de l'industrie. Les équipes de projet ont découvert qu'il était possible d'échanger des jetons contre de la fidélité, du trafic, et même de créer une illusion communautaire.
Les airdrops sont devenus une norme. Presque tous les nouveaux projets considèrent "les attentes d'airdrop" comme un module par défaut pour le lancement à froid, afin de montrer leur écosystème prospère au marché, en utilisant des jetons pour acheter des comportements utilisateurs. Les systèmes de points, les tâches interactives et le snapshot sont devenus indispensables.
De nombreux projets sont tombés dans une illusion de croissance "pilotée par les incitations plutôt que par la valeur". Les données on-chain ont flambé, mais une fois le TGE passé, l'ambiance s'est instantanément refroidie.
3. Phase de validation commerciale - Scénarios réels, validation narrative
De plus en plus de projets commencent à se construire autour de scénarios réels, que ce soit pour le trading, la DeFi ou des capacités fondamentales comme les systèmes d'identité.
Les équipes qui choisissent la bonne direction au bon moment et affinent un produit réel, sont en train de s'enraciner progressivement et de construire leur propre chemin d'industrialisation grâce à leur capacité de boucle positive dans des scénarios verticaux - de l'utilisation à la rétention, de la rétention à la monétisation.
Le meilleur exemple est celui des produits de type échange : ils transforment la demande à haute fréquence en flux structurels, puis complètent la boucle grâce aux actifs, aux portefeuilles et aux interconnexions écologiques, suivis de la "ligne d'évolution structurelle" dans les projets Web3.
4. Période de sédimentation structurelle - standardisation de la plateforme, contraction des variables
Le véritable scénario commercial capable de circuler de manière positive est le sésame pour obtenir la parole dans l'industrie. C'est une période où l'industrie passe de l'expérimentation de projets à un ancrage structurel - il ne s'agit plus de la vitesse, mais de l'intégrité du système.
Après l'ère de la blockchain, un nouveau cycle alimenté par l'IA est en train d'émerger. Il y aura sans aucun doute des projets comme ByteDance qui, grâce à l'IA, pourront rapidement structurer et réaliser des percées industrielles et des boucles de rétroaction autonomes sous le bon angle.
L'avenir du développement de Web3, tout comme l'internet des objets, réside dans son véritable potentiel, qui est de reconstruire les chemins d'utilisation, de réduire les barrières de collaboration et de donner naissance à une série de produits et de systèmes véritablement fonctionnels à l'ère post-blockchain.
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governance_ghost
· Il y a 23h
La vérité n'est qu'une : les capitalistes ont toujours raison !
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AlphaLeaker
· Il y a 23h
Les gros capitalistes applaudissent, les investisseurs détaillants sont les victimes.
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MetaMuskRat
· Il y a 23h
Se faire prendre pour des cons une piége une piége...
Web3 retourne sur les anciennes routes d'Internet, passant de la dynamique conceptuelle à la sédimentation structurelle.
Web3 marche sur la trajectoire de développement qu'Internet a autrefois empruntée
La logique fondamentale du commerce reste toujours la même. De Web2 à Web3, la prospérité repose en réalité sur le même vieux chemin, sauf que cette fois, le récit est enveloppé dans un protocole et le capital est caché dans le code.
Au cours des dix dernières années, le chemin de développement d'Internet en Chine est clair : une croissance impulsée par les concepts et le capital ; des subventions pour attirer le trafic ; puis des licenciements pour améliorer l'efficacité et réaliser des bénéfices ; et enfin, la transformation des plateformes et la reconstruction technologique. Le Web3 d'aujourd'hui suit également un rythme de développement similaire.
Au cours de l'année écoulée, la compétition entre les équipes de projet s'est transformée en un ring de compétition utilisant le TGE et les airdrops comme moyens d'attirer des utilisateurs. Personne ne veut être à la traîne, mais personne ne sait combien de temps ce "changement d'utilisateurs" va encore durer. Suivons les traces de l'histoire et voyons comment le Web3 en est arrivé là aujourd'hui et vers où il pourrait se diriger.
I. Revue des phases de développement de l'industrie Internet : de l'expansion à la synergie industrielle
1. Narration-driven, phase of mass innovation ( 2010 ans )
C'était une époque où les tendances étaient définies par des "noms". "Internet +" est devenu la clé universelle, il suffit d'associer ces trois mots pour attirer des fonds et de l'attention. Les entrepreneurs commencent par trouver leur créneau, créer un concept, rédiger un BP, tandis que les investisseurs cherchent à savoir s'ils peuvent raconter une histoire "suffisamment nouvelle, suffisamment grande, et facile à imaginer".
O2O, commerce social, économie collaborative, sous le tourbillon des termes, la valorisation des projets s'envole, le rythme de financement est dominé par le rythme narratif. C'est une époque où "celui qui se positionne en premier a une chance". Valider le produit, faire fonctionner le modèle est la deuxième étape, d'abord raconter l'histoire, puis on a le droit d'entrer sur le terrain.
2. Expansion à coup de millions, phase de compétition pour le trafic ( 2010-2018)
Si la phase précédente reposait sur des histoires pour attirer l'attention, cette phase s'appuie sur des subventions pour s'emparer durement du marché. De la bataille de taxis entre Didi et Kuaidi à la guerre des vélos entre Mobike et Ofo, l'ensemble de l'industrie est tombé dans une stratégie hautement cohérente : échanger du capital contre de l'échelle, échanger des prix contre des habitudes, échanger des pertes contre des points d'entrée. Celui qui peut brûler plus de financements a le droit de continuer à s'étendre ; celui qui peut obtenir le prochain tour de financement peut se maintenir sur le champ de bataille.
C'est une période où "capturer les utilisateurs" est placé au-dessus de tout. La guerre des subventions s'intensifie, les prix bas sont presque devenus la norme. Ce qui semble être une vulgarisation des services est en réalité une bataille pour le trafic contrôlée par le capital.
Ce n'est pas qui a le meilleur produit, mais qui peut dépenser plus d'argent; ce n'est pas qui peut résoudre les problèmes, mais qui "encercle" plus rapidement. À long terme, cela jette également les bases pour une transformation plus fine par la suite.
3. Mise en œuvre, phase d'exploitation fine(2018-2022)
Lorsque l'histoire dure trop longtemps, l'industrie finira par revenir à un problème de réalité : "Après la croissance, comment concrétiser ?".
Depuis 2018, avec le ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs d'internet mobile, le bonus de trafic diminue progressivement et le coût d'acquisition des clients continue d'augmenter. Un certain nombre de projets ayant réellement réussi se sont révélés. Ils partagent une caractéristique commune : ils ne sont pas basés sur une chaleur à court terme stimulée par des subventions, mais ont construit un cercle vertueux de leur modèle commercial grâce à de véritables scénarios de besoin et à des capacités systématiques.
À ce stade, la croissance n'est plus l'unique objectif. La véritable ligne de démarcation qui détermine la survie d'un projet est la capacité à transformer la croissance en rétention structurelle et en valorisation. L'ère axée sur le récit est révolue ; la logique commerciale doit posséder la capacité de "boucle auto-fermée" : retenir les utilisateurs, soutenir le modèle, et faire fonctionner la structure.
4. La base écologique est fondamentalement formée, la phase de recherche d'opportunités pour la transformation technologique ( depuis 2023 jusqu'à présent )
La concurrence entre les plateformes n'est plus une bataille pour attirer les utilisateurs, mais un test des capacités écologiques. La véritable moats n'est pas nécessairement d'avoir une fonctionnalité en tête, mais plutôt de savoir si le cycle interne du système est efficace, stable et cohérent.
C'est une phase qui appartient aux joueurs systémiques. Le schéma est fondamentalement établi, et si de nouvelles variables souhaitent percer, elles ne peuvent que chercher des interstices et des points de rupture technique à la périphérie de la structure. La croissance ne dépend plus des nouveaux utilisateurs, mais du rendement structurel généré par le fonctionnement autonome du système.
Mais c'est justement dans ce contexte de contraction structurelle que ByteDance est devenu un outsider. Il a pris un virage serré, partant de la technologie de base, et a reconstruit la logique de distribution de contenu grâce à des algorithmes de recommandation. Ce n'est pas une amélioration du schéma existant, mais une percée technologique qui contourne les voies établies et reconstruit la structure de croissance.
Aujourd'hui, le Web3 se trouve dans une zone critique similaire.
II. Web3 à l'étape actuelle : le "miroir parallèle" de l'évolution logique d'Internet
Le parcours du Web3 est presque identique à celui du Web2. Sauf que cette fois-ci, ce sont les incitations par token qui sont brûlées; des protocoles modulaires sont utilisés; et ce sont le TVL, les adresses actives et les tableaux de points d'airdrop qui sont en jeu.
1. Phase de concept - Émission de jetons : l'histoire d'abord, l'afflux de capitaux
Après le lancement d'Ethereum en 2015, la norme ERC-20 a fourni une interface uniforme pour l'émission d'actifs, permettant à "l'émission de jetons" de devenir une capacité fondamentale que tous les développeurs peuvent utiliser. "Narration technique + déploiement de contrats + incitation par jetons" est devenu le modèle standard pour les startups Web3 au début.
Le capital se forme rapidement un "mécanisme de mise": celui qui se positionne en premier sur la nouvelle voie, celui qui démarre en premier, celui qui diffuse le récit en premier, a la possibilité d'obtenir un retour exponentiel. Cela a engendré une "efficacité du capital sans précédent".
Dans la période où "tout peut être blockchain", il suffit d'apposer une étiquette et de créer un récit, même si le chemin à suivre n'est pas encore clair, pour pouvoir anticiper une valorisation future. DeFi, NFT, Layer1, GameFi... chaque mot-clé brûlant est une "fenêtre".
2. Phase d'expansion par dépenses excessives - Projets en masse, guerre totale pour la conquête des utilisateurs
L'airdrop d'Uniswap en 2020 a ouvert la boîte de Pandore de l'industrie. Les équipes de projet ont découvert qu'il était possible d'échanger des jetons contre de la fidélité, du trafic, et même de créer une illusion communautaire.
Les airdrops sont devenus une norme. Presque tous les nouveaux projets considèrent "les attentes d'airdrop" comme un module par défaut pour le lancement à froid, afin de montrer leur écosystème prospère au marché, en utilisant des jetons pour acheter des comportements utilisateurs. Les systèmes de points, les tâches interactives et le snapshot sont devenus indispensables.
De nombreux projets sont tombés dans une illusion de croissance "pilotée par les incitations plutôt que par la valeur". Les données on-chain ont flambé, mais une fois le TGE passé, l'ambiance s'est instantanément refroidie.
3. Phase de validation commerciale - Scénarios réels, validation narrative
De plus en plus de projets commencent à se construire autour de scénarios réels, que ce soit pour le trading, la DeFi ou des capacités fondamentales comme les systèmes d'identité.
Les équipes qui choisissent la bonne direction au bon moment et affinent un produit réel, sont en train de s'enraciner progressivement et de construire leur propre chemin d'industrialisation grâce à leur capacité de boucle positive dans des scénarios verticaux - de l'utilisation à la rétention, de la rétention à la monétisation.
Le meilleur exemple est celui des produits de type échange : ils transforment la demande à haute fréquence en flux structurels, puis complètent la boucle grâce aux actifs, aux portefeuilles et aux interconnexions écologiques, suivis de la "ligne d'évolution structurelle" dans les projets Web3.
4. Période de sédimentation structurelle - standardisation de la plateforme, contraction des variables
Le véritable scénario commercial capable de circuler de manière positive est le sésame pour obtenir la parole dans l'industrie. C'est une période où l'industrie passe de l'expérimentation de projets à un ancrage structurel - il ne s'agit plus de la vitesse, mais de l'intégrité du système.
Après l'ère de la blockchain, un nouveau cycle alimenté par l'IA est en train d'émerger. Il y aura sans aucun doute des projets comme ByteDance qui, grâce à l'IA, pourront rapidement structurer et réaliser des percées industrielles et des boucles de rétroaction autonomes sous le bon angle.
L'avenir du développement de Web3, tout comme l'internet des objets, réside dans son véritable potentiel, qui est de reconstruire les chemins d'utilisation, de réduire les barrières de collaboration et de donner naissance à une série de produits et de systèmes véritablement fonctionnels à l'ère post-blockchain.