Cycle, opportunités et défis du marché des cryptoactifs
Dans le secteur des Cryptoactifs, des mots-clés tels que "gagner de l'argent", "opportunité" et "cycle" apparaissent fréquemment, reflétant l'instabilité de ce domaine ainsi que la nature humaine qui y est impliquée. Ce que nous explorons n'est pas un modèle commercial éprouvé, mais divers explorations dans ce marché à haut risque et à haut rendement, ainsi que la manière de trouver des voies de profit stables dans un environnement volatil.
L'histoire du développement de Solv Protocol, de l'explosion de l'écosystème Ethereum à l'émergence de l'écosystème Bitcoin, en passant par l'évolution continue des produits financiers générant des intérêts, chaque étape correspond parfaitement au cycle de développement de l'industrie. Un programme d'interviews sur les cryptoactifs et la blockchain a spécialement invité le fondateur de Solv Protocol, Ryan. Solv, fondé en 2020, a rapidement émergé pendant l'été DeFi, a traversé deux cycles de marché et a su saisir avec précision de nombreuses opportunités sectorielles que beaucoup n'avaient pas remarquées, offrant une nouvelle façon de penser l'avenir du Bitcoin et des actifs virtuels.
La panique se propage et l'aversion au risque
Le "ruée vers l'or" dans le monde du chiffrement est en train de se refroidir progressivement. Le sentiment du marché se tourne vers la panique, la confiance des investisseurs s'effondre lentement, et beaucoup d'entre eux réévaluent leurs stratégies d'investissement avec une approche plus prudente en retirant des fonds et en adoptant une attitude d'attente. Pour l'industrie des Cryptoactifs, le déclin des dividendes n'est pas simplement un simple repli du marché, mais cache des cycles de marché plus profonds et des lois d'évolution technologique.
La chute du prix du Bitcoin a suscité une large discussion sur la question de savoir si ce cycle haussier est déjà terminé. Quatre mois après la réduction de moitié de cette année, le prix du Bitcoin a chuté de près de 5 %, ce qui marque la première fois que le Bitcoin connaît une baisse de prix après une réduction de moitié, atteignant même un point bas sous les soixante mille dollars. Actuellement sur le marché, les voix de "sortie du cercle", "doute" et "disparition des dividendes" se font entendre. Tout cela n'est finalement que la confusion et la réaction des individus face à l'incertitude au cours du cycle de volatilité du marché.
Les dividendes cycliques ont-ils déjà disparu ?
Ce changement n'a pas affaibli la confiance des investisseurs core. Ceux qui ont réalisé d'énormes gains lors de la dernière bulle continuent de croire en la valeur à long terme des cryptoactifs et d'augmenter leurs positions. Avec les turbulences du marché, certains spéculateurs commencent à se retirer, tandis que les investisseurs qui comprennent réellement le cycle de l'industrie voient de nouvelles opportunités. Non seulement le bitcoin et l'ethereum, mais ils commencent également à se tourner vers de nouvelles solutions et des stratégies de diversification d'actifs.
Ryan pense que les bénéfices cycliques du secteur des cryptoactifs n'ont pas complètement disparu. Comparé aux marchés traditionnels, il présente encore des avantages. Il déclare : "Cela devrait durer jusqu'en 2028 environ, des opportunités existent toujours. Cependant, par rapport au cycle précédent, de nombreuses opportunités d'arbitrage ont clairement diminué."
La transition de SolvETH à SolvBTC signifie que l'équipe est plus optimiste quant à l'avenir du Bitcoin. Ryan a expliqué : "À partir de 2024, nous nous concentrons essentiellement sur les actifs générateurs de revenus en Bitcoin. La principale raison est que le marché des stablecoins et d'Ethereum est devenu un marché de mer rouge, avec une concurrence très intense. Le dernier cycle était un cycle d'innovation algorithmique et d'innovation de l'infrastructure sous-jacente. Mais ce cycle-ci se concentre sur l'innovation des actifs. Celui qui peut introduire des actifs supplémentaires dans ce secteur aura plus de succès durant ce cycle."
La bataille pour la survie des petits investisseurs dans un jeu à somme nulle
Concernant la possibilité pour les petits investisseurs de gagner de l'argent dans l'environnement actuel du marché, Ryan a déclaré : "Toute personne rationnelle ayant fait le bon choix et détenant des jetons Bitcoin jusqu'à maintenant a en fait gagné de l'argent. La clé réside dans le fait que de nombreux petits investisseurs n'ont pas aimé détenir des jetons Bitcoin dans le passé. Si les opérations sont mal gérées, la plupart des petits investisseurs seront éliminés dans la volatilité."
Ryan pense qu'il y a deux étapes clés à mettre en œuvre : la première est de "revenir à l'essentiel", c'est-à-dire de réexaminer et de choisir des cryptoactifs ayant un véritable soutien en valeur, plutôt que de poursuivre aveuglément des tendances spéculatives à court terme ; la seconde est de "rester rationnel", c'est-à-dire de s'en tenir à une stratégie d'investissement à long terme au milieu des fluctuations du marché, au lieu de se laisser influencer par l'humeur du marché à court terme.
"Ce cycle est très différent des deux cycles précédents. Le marché haussier du Bitcoin a encore renforcé son statut d'actif à l'échelle mondiale, notamment dans le cadre de la validation dans le monde de la finance traditionnelle, et son effet de richesse est de plus en plus reconnu. Les personnes détenant des Bitcoins sont plus susceptibles d'obtenir des rendements certains, bien que l'ampleur puisse ne pas être aussi élevée qu'auparavant. Cela représente en fait un signe de maturité du secteur.
En comparaison, les jetons alternatifs ne se trouvent pas actuellement dans une phase de marché haussier absolue. D'un point de vue macro, investir dans les jetons alternatifs en ce moment présente une probabilité de perte supérieure à celle de gain.
Nouvelle mission du Bitcoin et chemin d'innovation DeFi
Récemment, Babylon a lancé le réseau principal de staking Bitcoin, tentant de prouver que le plus grand actif crypto est sur le point de devenir la pierre angulaire de la sécurité des systèmes PoS. Bitcoin pourrait accueillir un troisième cas d'utilisation natif, en plus de la conservation de valeur et des paiements simples – le staking. Grâce au staking, les actifs Bitcoin peuvent être utilisés pour sécuriser le réseau et générer des bénéfices, fournissant une infrastructure plus sécurisée et fiable pour les chaînes PoS et autres applications décentralisées, tout en libérant la valeur potentielle de 1 trillion de dollars de l'écosystème Bitcoin.
Solv a déposé 250 BTC dans la première phase de staking du réseau principal Babylon, atteignant le plafond dur, occupant la plus grande part de staking de babylon sur le marché. Pour Solv, c'est un positionnement stratégique, en accord avec les réflexions de Ryan sur les actifs Bitcoin et les possibilités de nouvelles applications.
Ryan pense qu'à l'heure actuelle, la demande pour de nouveaux produits sur le marché augmente constamment. En tant que projet de DeFi générant des intérêts, le processus d'itération du produit consiste en réalité à organiser les relations de jeu d'actifs. "Mais la phase d'innovation algorithmique est désormais révolue, ce dont les gens ont besoin maintenant ce sont des produits plus matures. L'innovation actuelle a atteint le sommet de la pyramide, en particulier dans le domaine des produits financiers avancés tels que les swaps de taux d'intérêt."
Liberté financière et démocratie blockchain
En discutant de l'avenir de la DeFi, Ryan a souligné : "La DeFi ne peut pas complètement remplacer la finance traditionnelle, mais elle améliore certains aspects inefficaces par des moyens plus efficaces, et les deux sont destinés à être complémentaires. Les actifs internationaux qui étaient auparavant difficiles d'accès peuvent désormais être mieux accessibles aux investisseurs mondiaux grâce à la blockchain, augmentant ainsi la liquidité. Cette méthode est particulièrement adaptée à certains actifs non financiers, comme les billets ou d'autres actifs qui ne sont pas entièrement définis comme des actifs financiers. Le système financier traditionnel impose une réglementation très stricte sur les actifs de type titres, tandis que la DeFi peut offrir de meilleurs services aux actifs non financiers de deuxième et troisième catégorie."
Ryan pense que, bien que la plupart des gens entrent dans ce secteur pour gagner de l'argent, une petite partie le fait par foi en la technologie blockchain. La principale raison pour laquelle il a choisi le secteur de la blockchain est qu'il a vu sa énorme valeur commerciale : "Bien que la valeur utilisateur et la valeur produit dans le secteur financier soient extrêmement élevées, le coût de construction de la confiance qui les sous-tend est tout aussi énorme. En comparaison avec les finances traditionnelles, la technologie blockchain construit la confiance à un coût très bas, ce qui m'a fait réaliser que la valeur commerciale dans ce domaine est immense. Grâce à la technologie blockchain, je peux construire des produits financiers de plus grande valeur à un coût inférieur à celui des finances traditionnelles."
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WalletDetective
· Il y a 10h
Qui suit encore le prix des jetons ? En fait, j'ai déjà tout mis dedans.
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BanklessAtHeart
· Il y a 11h
Attendre que le chiffrement connaisse une nouvelle vague de bull run
Fondateur de Solv : le staking de Bitcoin ouvre un nouveau cycle, l'innovation DeFi redessine le paysage financier.
Cycle, opportunités et défis du marché des cryptoactifs
Dans le secteur des Cryptoactifs, des mots-clés tels que "gagner de l'argent", "opportunité" et "cycle" apparaissent fréquemment, reflétant l'instabilité de ce domaine ainsi que la nature humaine qui y est impliquée. Ce que nous explorons n'est pas un modèle commercial éprouvé, mais divers explorations dans ce marché à haut risque et à haut rendement, ainsi que la manière de trouver des voies de profit stables dans un environnement volatil.
L'histoire du développement de Solv Protocol, de l'explosion de l'écosystème Ethereum à l'émergence de l'écosystème Bitcoin, en passant par l'évolution continue des produits financiers générant des intérêts, chaque étape correspond parfaitement au cycle de développement de l'industrie. Un programme d'interviews sur les cryptoactifs et la blockchain a spécialement invité le fondateur de Solv Protocol, Ryan. Solv, fondé en 2020, a rapidement émergé pendant l'été DeFi, a traversé deux cycles de marché et a su saisir avec précision de nombreuses opportunités sectorielles que beaucoup n'avaient pas remarquées, offrant une nouvelle façon de penser l'avenir du Bitcoin et des actifs virtuels.
La panique se propage et l'aversion au risque
Le "ruée vers l'or" dans le monde du chiffrement est en train de se refroidir progressivement. Le sentiment du marché se tourne vers la panique, la confiance des investisseurs s'effondre lentement, et beaucoup d'entre eux réévaluent leurs stratégies d'investissement avec une approche plus prudente en retirant des fonds et en adoptant une attitude d'attente. Pour l'industrie des Cryptoactifs, le déclin des dividendes n'est pas simplement un simple repli du marché, mais cache des cycles de marché plus profonds et des lois d'évolution technologique.
La chute du prix du Bitcoin a suscité une large discussion sur la question de savoir si ce cycle haussier est déjà terminé. Quatre mois après la réduction de moitié de cette année, le prix du Bitcoin a chuté de près de 5 %, ce qui marque la première fois que le Bitcoin connaît une baisse de prix après une réduction de moitié, atteignant même un point bas sous les soixante mille dollars. Actuellement sur le marché, les voix de "sortie du cercle", "doute" et "disparition des dividendes" se font entendre. Tout cela n'est finalement que la confusion et la réaction des individus face à l'incertitude au cours du cycle de volatilité du marché.
Les dividendes cycliques ont-ils déjà disparu ?
Ce changement n'a pas affaibli la confiance des investisseurs core. Ceux qui ont réalisé d'énormes gains lors de la dernière bulle continuent de croire en la valeur à long terme des cryptoactifs et d'augmenter leurs positions. Avec les turbulences du marché, certains spéculateurs commencent à se retirer, tandis que les investisseurs qui comprennent réellement le cycle de l'industrie voient de nouvelles opportunités. Non seulement le bitcoin et l'ethereum, mais ils commencent également à se tourner vers de nouvelles solutions et des stratégies de diversification d'actifs.
Ryan pense que les bénéfices cycliques du secteur des cryptoactifs n'ont pas complètement disparu. Comparé aux marchés traditionnels, il présente encore des avantages. Il déclare : "Cela devrait durer jusqu'en 2028 environ, des opportunités existent toujours. Cependant, par rapport au cycle précédent, de nombreuses opportunités d'arbitrage ont clairement diminué."
La transition de SolvETH à SolvBTC signifie que l'équipe est plus optimiste quant à l'avenir du Bitcoin. Ryan a expliqué : "À partir de 2024, nous nous concentrons essentiellement sur les actifs générateurs de revenus en Bitcoin. La principale raison est que le marché des stablecoins et d'Ethereum est devenu un marché de mer rouge, avec une concurrence très intense. Le dernier cycle était un cycle d'innovation algorithmique et d'innovation de l'infrastructure sous-jacente. Mais ce cycle-ci se concentre sur l'innovation des actifs. Celui qui peut introduire des actifs supplémentaires dans ce secteur aura plus de succès durant ce cycle."
La bataille pour la survie des petits investisseurs dans un jeu à somme nulle
Concernant la possibilité pour les petits investisseurs de gagner de l'argent dans l'environnement actuel du marché, Ryan a déclaré : "Toute personne rationnelle ayant fait le bon choix et détenant des jetons Bitcoin jusqu'à maintenant a en fait gagné de l'argent. La clé réside dans le fait que de nombreux petits investisseurs n'ont pas aimé détenir des jetons Bitcoin dans le passé. Si les opérations sont mal gérées, la plupart des petits investisseurs seront éliminés dans la volatilité."
Ryan pense qu'il y a deux étapes clés à mettre en œuvre : la première est de "revenir à l'essentiel", c'est-à-dire de réexaminer et de choisir des cryptoactifs ayant un véritable soutien en valeur, plutôt que de poursuivre aveuglément des tendances spéculatives à court terme ; la seconde est de "rester rationnel", c'est-à-dire de s'en tenir à une stratégie d'investissement à long terme au milieu des fluctuations du marché, au lieu de se laisser influencer par l'humeur du marché à court terme.
"Ce cycle est très différent des deux cycles précédents. Le marché haussier du Bitcoin a encore renforcé son statut d'actif à l'échelle mondiale, notamment dans le cadre de la validation dans le monde de la finance traditionnelle, et son effet de richesse est de plus en plus reconnu. Les personnes détenant des Bitcoins sont plus susceptibles d'obtenir des rendements certains, bien que l'ampleur puisse ne pas être aussi élevée qu'auparavant. Cela représente en fait un signe de maturité du secteur.
En comparaison, les jetons alternatifs ne se trouvent pas actuellement dans une phase de marché haussier absolue. D'un point de vue macro, investir dans les jetons alternatifs en ce moment présente une probabilité de perte supérieure à celle de gain.
Nouvelle mission du Bitcoin et chemin d'innovation DeFi
Récemment, Babylon a lancé le réseau principal de staking Bitcoin, tentant de prouver que le plus grand actif crypto est sur le point de devenir la pierre angulaire de la sécurité des systèmes PoS. Bitcoin pourrait accueillir un troisième cas d'utilisation natif, en plus de la conservation de valeur et des paiements simples – le staking. Grâce au staking, les actifs Bitcoin peuvent être utilisés pour sécuriser le réseau et générer des bénéfices, fournissant une infrastructure plus sécurisée et fiable pour les chaînes PoS et autres applications décentralisées, tout en libérant la valeur potentielle de 1 trillion de dollars de l'écosystème Bitcoin.
Solv a déposé 250 BTC dans la première phase de staking du réseau principal Babylon, atteignant le plafond dur, occupant la plus grande part de staking de babylon sur le marché. Pour Solv, c'est un positionnement stratégique, en accord avec les réflexions de Ryan sur les actifs Bitcoin et les possibilités de nouvelles applications.
Ryan pense qu'à l'heure actuelle, la demande pour de nouveaux produits sur le marché augmente constamment. En tant que projet de DeFi générant des intérêts, le processus d'itération du produit consiste en réalité à organiser les relations de jeu d'actifs. "Mais la phase d'innovation algorithmique est désormais révolue, ce dont les gens ont besoin maintenant ce sont des produits plus matures. L'innovation actuelle a atteint le sommet de la pyramide, en particulier dans le domaine des produits financiers avancés tels que les swaps de taux d'intérêt."
Liberté financière et démocratie blockchain
En discutant de l'avenir de la DeFi, Ryan a souligné : "La DeFi ne peut pas complètement remplacer la finance traditionnelle, mais elle améliore certains aspects inefficaces par des moyens plus efficaces, et les deux sont destinés à être complémentaires. Les actifs internationaux qui étaient auparavant difficiles d'accès peuvent désormais être mieux accessibles aux investisseurs mondiaux grâce à la blockchain, augmentant ainsi la liquidité. Cette méthode est particulièrement adaptée à certains actifs non financiers, comme les billets ou d'autres actifs qui ne sont pas entièrement définis comme des actifs financiers. Le système financier traditionnel impose une réglementation très stricte sur les actifs de type titres, tandis que la DeFi peut offrir de meilleurs services aux actifs non financiers de deuxième et troisième catégorie."
Ryan pense que, bien que la plupart des gens entrent dans ce secteur pour gagner de l'argent, une petite partie le fait par foi en la technologie blockchain. La principale raison pour laquelle il a choisi le secteur de la blockchain est qu'il a vu sa énorme valeur commerciale : "Bien que la valeur utilisateur et la valeur produit dans le secteur financier soient extrêmement élevées, le coût de construction de la confiance qui les sous-tend est tout aussi énorme. En comparaison avec les finances traditionnelles, la technologie blockchain construit la confiance à un coût très bas, ce qui m'a fait réaliser que la valeur commerciale dans ce domaine est immense. Grâce à la technologie blockchain, je peux construire des produits financiers de plus grande valeur à un coût inférieur à celui des finances traditionnelles."