DeFAI: Apakah integrasi mendalam antara AI dan Keuangan Desentralisasi dapat melahirkan gelombang baru AI Agent?
Satu, Konsep dan Mekanisme Operasi DeFAI
1.1 Pengantar DeFAI
DeFAI adalah gabungan AI dan DeFi. Meskipun konsep terkait AI telah melalui beberapa putaran spekulasi, mulai dari daya komputasi AI hingga Meme AI, dari arsitektur teknologi hingga infrastruktur, DeFAI sebagai tren baru sedang muncul. Saat ini, DeFAI dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.
1.2 Proses Operasional DeFAI
Inti dari sistem DeFAI adalah Agen AI berbasis model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan beberapa aspek, dari pengumpulan data hingga pelaksanaan keputusan. Utamanya mencakup beberapa langkah berikut:
Pengumpulan data: Mengambil informasi real-time dari sumber data on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.
Inferensi model: Menggunakan teknologi AI seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk analisis dan prediksi.
Pengambilan keputusan: Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil inferensi, gunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen bekerja sama untuk merumuskan strategi terbaik.
Penitipan dan Operasi: Dapat memilih cara terpusat atau terdesentralisasi untuk penitipan model AI, dan melakukan operasi melalui interaksi di blockchain.
Interoperabilitas: Berinteraksi dengan berbagai protokol Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.
Manajemen dompet: Menggunakan teknologi MPC dompet atau TEE untuk memastikan keamanan dan otonomi transaksi.
1.3 Hubungan DeFAI dengan konsep "niat"
Visi DeFAI adalah memungkinkan pengguna untuk mengelola portofolio secara mandiri, menyederhanakan batasan partisipasi di pasar kripto. Ini memiliki kesamaan dengan konsep "niat" yang diajukan oleh Paradigm. Dalam skenario yang didorong oleh niat, pengguna hanya perlu fokus pada hasil transaksi, tanpa harus menentukan jalur eksekusi yang spesifik. DeFAI dapat dianggap sebagai cara baru untuk mewujudkan niat, dan di masa depan mungkin akan terintegrasi dengan konsep AI Agent, Solver, dan Intent-Centric, bersama-sama mendorong aplikasi besar-besaran blockchain.
Dua, Tinjauan Proyek Terkait DeFAI
Saat ini, banyak proyek inovatif muncul di bidang DeFi, yang terutama mencakup:
Griffain: platform yang mendukung penerbitan AI Agent dan operasi Keuangan Desentralisasi.
Hey Anon: Protokol DeFi yang didorong oleh AI, menyederhanakan interaksi pengguna.
Orbit：Platform dukungan multi-rantai yang menurunkan batasan partisipasi Keuangan Desentralisasi.
Neur：Aplikasi stack penuh sumber terbuka yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana.
Modenetwork: Diposisikan sebagai pusat inovasi AI x DeFi Layer2 Ethereum.
The Hive: Platform DeFi multi-model terintegrasi di Solana.
Bankr: Asisten manajemen cryptocurrency yang didorong oleh AI.
HotKeySwap: Menyediakan agregator DEX yang didorong oleh AI dan alat perdagangan lintas rantai.
Gekko AI: Solusi trading otomatis yang fokus pada prediksi pasar.
ASYM: Pengumpul DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI.
Wayfinder Foundation: alat interaksi seluruh rantai, membantu Agent dalam navigasi dan interaksi.
Slate: Infrastruktur lapisan koneksi agen AI umum.
Cod3x: Alat pengembangan tanpa kode untuk membangun agen strategi DeFi otomatis.
Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan untuk belajar sendiri, mengoptimalkan Keuangan Desentralisasi dan proyek game.
HIERO: Alat cerdas multi-rantai yang mendukung eksekusi transaksi dengan perintah bahasa alami.
Tiga, Arah Pengembangan AI Agent
Pengembangan AI Agent di bidang keuangan menghadapi dua arah utama: Game dan Keuangan Desentralisasi.
3.1 Arah Permainan
Proyek yang diwakili oleh M3 ( Metaverse Makers ) menunjukkan potensi, tetapi saat ini pasar Web2 belum muncul AI game yang benar-benar meledak. Siklus pengembangan game yang panjang, dibandingkan dengan arah DeFi, AI Game mungkin memerlukan lebih banyak dukungan antusiasme pasar.
3.2 Arah Keuangan Desentralisasi
Token terkait DeFAI yang memiliki kapitalisasi pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, dan lainnya. Di antara mereka, GRIFFAIN dan ANON bersama-sama menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI.
GRIFFAIN: Dibangun di Solana, menawarkan fitur seperti pembuatan dompet dan transaksi cepat.
Hey Anon: platform yang mendukung banyak rantai, dipimpin oleh pendiri terkenal Daniele, dengan perhatian tinggi di pasar.
Empat, Harapan
Kemunculan DeFAI sejalan dengan tren perkembangan atribut keuangan yang kuat dari blockchain. Baik GameFAI maupun DeFAI, keduanya menunjukkan potensi pasar yang besar.
Arah permainan mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, dengan memanfaatkan AI untuk mewujudkan evolusi dan kemakmuran dunia virtual secara mandiri. Arah DeFi perlu beralih dari spekulasi emosional ke orientasi nilai nyata, pengembangan AI Agent tidak dapat hanya bergantung pada efek Meme, tetapi perlu didukung oleh keuntungan DeFi yang substansial.
Seiring dengan kedalaman persaingan pasar, pemenang akhir di bidang DeFi akan mulai muncul secara bertahap, dan proses ini patut untuk kita perhatikan secara terus-menerus.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DeFAI muncul: Integrasi mendalam AI dan Keuangan Desentralisasi membuka era baru Agent
DeFAI: Apakah integrasi mendalam antara AI dan Keuangan Desentralisasi dapat melahirkan gelombang baru AI Agent?
Satu, Konsep dan Mekanisme Operasi DeFAI
1.1 Pengantar DeFAI
DeFAI adalah gabungan AI dan DeFi. Meskipun konsep terkait AI telah melalui beberapa putaran spekulasi, mulai dari daya komputasi AI hingga Meme AI, dari arsitektur teknologi hingga infrastruktur, DeFAI sebagai tren baru sedang muncul. Saat ini, DeFAI dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.
1.2 Proses Operasional DeFAI
Inti dari sistem DeFAI adalah Agen AI berbasis model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan beberapa aspek, dari pengumpulan data hingga pelaksanaan keputusan. Utamanya mencakup beberapa langkah berikut:
Pengumpulan data: Mengambil informasi real-time dari sumber data on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.
Inferensi model: Menggunakan teknologi AI seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk analisis dan prediksi.
Pengambilan keputusan: Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil inferensi, gunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen bekerja sama untuk merumuskan strategi terbaik.
Penitipan dan Operasi: Dapat memilih cara terpusat atau terdesentralisasi untuk penitipan model AI, dan melakukan operasi melalui interaksi di blockchain.
Interoperabilitas: Berinteraksi dengan berbagai protokol Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.
Manajemen dompet: Menggunakan teknologi MPC dompet atau TEE untuk memastikan keamanan dan otonomi transaksi.
1.3 Hubungan DeFAI dengan konsep "niat"
Visi DeFAI adalah memungkinkan pengguna untuk mengelola portofolio secara mandiri, menyederhanakan batasan partisipasi di pasar kripto. Ini memiliki kesamaan dengan konsep "niat" yang diajukan oleh Paradigm. Dalam skenario yang didorong oleh niat, pengguna hanya perlu fokus pada hasil transaksi, tanpa harus menentukan jalur eksekusi yang spesifik. DeFAI dapat dianggap sebagai cara baru untuk mewujudkan niat, dan di masa depan mungkin akan terintegrasi dengan konsep AI Agent, Solver, dan Intent-Centric, bersama-sama mendorong aplikasi besar-besaran blockchain.
Dua, Tinjauan Proyek Terkait DeFAI
Saat ini, banyak proyek inovatif muncul di bidang DeFi, yang terutama mencakup:
Tiga, Arah Pengembangan AI Agent
Pengembangan AI Agent di bidang keuangan menghadapi dua arah utama: Game dan Keuangan Desentralisasi.
3.1 Arah Permainan
Proyek yang diwakili oleh M3 ( Metaverse Makers ) menunjukkan potensi, tetapi saat ini pasar Web2 belum muncul AI game yang benar-benar meledak. Siklus pengembangan game yang panjang, dibandingkan dengan arah DeFi, AI Game mungkin memerlukan lebih banyak dukungan antusiasme pasar.
3.2 Arah Keuangan Desentralisasi
Token terkait DeFAI yang memiliki kapitalisasi pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, dan lainnya. Di antara mereka, GRIFFAIN dan ANON bersama-sama menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI.
Empat, Harapan
Kemunculan DeFAI sejalan dengan tren perkembangan atribut keuangan yang kuat dari blockchain. Baik GameFAI maupun DeFAI, keduanya menunjukkan potensi pasar yang besar.
Arah permainan mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, dengan memanfaatkan AI untuk mewujudkan evolusi dan kemakmuran dunia virtual secara mandiri. Arah DeFi perlu beralih dari spekulasi emosional ke orientasi nilai nyata, pengembangan AI Agent tidak dapat hanya bergantung pada efek Meme, tetapi perlu didukung oleh keuntungan DeFi yang substansial.
Seiring dengan kedalaman persaingan pasar, pemenang akhir di bidang DeFi akan mulai muncul secara bertahap, dan proses ini patut untuk kita perhatikan secara terus-menerus.