Analisis Kedalaman Ekosistem DeFi Solana: Proyek Utama dan Tren Perkembangan
Menurut data terbaru, volume perdagangan DeFi Solana terus meningkat, dengan volume perdagangan DEX spot harian rata-rata pada kuartal pertama meningkat 319% dibandingkan kuartal sebelumnya menjadi 1,5 miliar dolar. Perdagangan Memecoin yang diwakili oleh SLERF dan BOME adalah faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini. Solana, dengan biaya transaksi yang sangat rendah dan kecepatan konfirmasi yang cepat, telah menjadi tempat berkumpul bagi pedagang ritel dan Memecoin. Dalam konteks harga SOL yang terus meningkat, nilai total yang terkunci di Solana (TVL) juga meningkat menjadi 4,311 miliar dolar. Seperti halnya blockchain publik lainnya, TVL Solana sebagian besar berasal dari DEX, LST, platform pinjaman, dan perdagangan kontrak berkelanjutan.
Pertukaran Terdesentralisasi(DEX)
Bursa terdesentralisasi biasanya beroperasi di sekitar ekosistem tertentu, dan karakteristik ini sangat jelas di blockchain non-EVM seperti Solana.
|Proyek|TVL( miliar USD)|Kapitalisasi pasar sirkulasi( miliar USD)|FDV( miliar USD)|Volume perdagangan 24 jam( miliar USD)|
|---|---|---|---|---|
|Raydium|9.65|4.58|9.65|6.50|
|Jupiter|5.96|11.72|86.82|8.18|
|Orca|2.36|1.07|2.68|5.96|
Raydium
Raydium memungkinkan pengguna untuk membuat kolam likuiditas dan mengarahkan likuiditas token, yang memungkinkan banyak meme coin diluncurkan di Solana. Raydium pernah menjadi DEX pilihan untuk penerbitan meme coin, dengan TVL sekitar 9,65 miliar USD dan volume perdagangan 24 jam sekitar 11,62 miliar USD.
Namun, dengan munculnya platform Meme yang diwakili oleh Pump.fun, pengaruh Raydium sebagai platform peluncuran proyek sedang menurun. Jika platform baru ini membangun DEX mereka sendiri, itu bisa memberi dampak yang lebih besar pada Raydium.
Jupiter
Jupiter sebagai pengumpul likuiditas, dapat menemukan rute harga terbaik di semua DEX dan AMM utama di Solana, secara efektif mengurangi slippage dan biaya transaksi. Ini tidak hanya merupakan platform DEX terkemuka, tetapi juga menyediakan perdagangan kontrak permanen terdesentralisasi, mendukung leverage hingga 100 kali.
Jupiter juga meluncurkan alat eksplorasi pasar MEME bernama APE, yang membantu pengguna menemukan token terbaru yang diluncurkan dan melakukan penilaian risiko. Sistem poin dan rencana airdrop di platform ini juga menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi.
Orca
Orca dengan slogan "DEX untuk orang, bukan program" telah lama menduduki peringkat teratas DEX Solana. Ini menggunakan model penyediaan likuiditas terpusat yang mirip dengan UniswapV3 - Whirlpools, yang meningkatkan efisiensi penggunaan modal.
Staking Likuid ( LST )
Permintaan pengguna untuk staking likuid di Solana tidak kuat, terutama karena tidak ada persyaratan jumlah staking minimum, dan harga SOL relatif rendah.
|Proyek|LST|APY|TVL( juta dolar)|Kapitalisasi pasar beredar( dolar)|FDV( dolar)|
|---|---|---|---|---|---|
|Jito|JitoSOL|8.26%|17.05|2.95 juta|23.74 juta|
|Marinade|mSOL|7,44%|14,13|27,41 juta|1,01 miliar|
|BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|Jumlah yang tidak diketahui|683 juta|
Jito (JTO)
Jito dengan cepat menjadi pemimpin di bidang ini setelah meluncurkan program poin airdrop pada bulan September 2023. TVL-nya sebesar 1,705 juta dolar, merupakan proyek dengan TVL tertinggi dalam ekosistem Solana. APY staking JitoSOL saat ini adalah 8,26%.
Marinade
Meskipun tidak sepopuler Jito, staking asli Marinade lebih populer dan APY-nya juga lebih tinggi. Ini memiliki total nilai terkunci sebesar 1,413 juta dolar, tetapi nilai pasar dan FDV-nya jauh lebih rendah dibandingkan Jito, menunjukkan ruang pertumbuhan yang potensial.
BlazeStake
BlazeStake adalah proyek LST terbesar kedua di ekosistem Solana, dengan TVL sekitar 275 juta dolar. Perkiraan APY stakingnya adalah 7,06%, FDV hanya 6,87 juta dolar, yang menunjukkan adanya ruang pertumbuhan yang cukup besar dibandingkan Jito.
Peminjaman
Simpan
Save (sebelumnya Solend) adalah protokol peminjaman terdesentralisasi berbasis algoritma di Solana. Ini memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal kecepatan dan biaya dibandingkan produk peminjaman tradisional. Setelah mengalami insiden serangan oracle pada November 22, Save mengadopsi oracle PYTH, meningkatkan keamanan.
Saat ini, ekosistem Solana tidak memiliki permintaan tinggi untuk pinjaman, mungkin terkait dengan masalah keamanan sebelumnya. Protokol pinjaman baru Marginfi akan segera diluncurkan, patut diperhatikan.
Derivatif
Derivatif di ekosistem Solana mencakup beberapa protokol, seperti Drift, Flash Trade, dan Zeta.
Drift memiliki TVL sebesar 360 juta USD, menawarkan perdagangan pra-pasar, leverage 20x, dan pinjaman jaminan yang multifungsi. Versi V2-nya telah menarik lebih dari 15.000 pengguna dalam enam bulan, dengan volume perdagangan melebihi 10 miliar USD.
Flash Trade
Flash Trade berfokus pada perdagangan spot dan kontrak terdesentralisasi di jaringan Solana, dengan fitur biaya perdagangan yang rendah dan dampak harga yang kecil. Sistem kolam multi-aset dan struktur NFT yang unik meningkatkan partisipasi pengguna.
Zeta Markets
Zeta Markets bertujuan untuk mendemokratisasi perdagangan derivatif dengan menyediakan likuiditas, opsi derivatif dan perdagangan berjangka yang tidak memerlukan jaminan yang cukup. Antarmuka operasi yang sederhana dan harapan airdrop yang potensial telah menarik TVL yang signifikan.
PYTH
PYTH sebagai proyek oracle terkemuka di jaringan Solana, memiliki banyak inovasi dibandingkan Chainlink. Ini menyediakan pembaruan data yang lebih cepat dan lebih stabil, tidak hanya berlaku untuk jaringan Solana, tetapi juga dapat diterapkan di blockchain lainnya, dengan potensi pengembangan yang besar.
Ringkasan
Ekosistem DeFi Solana sedang berkembang dengan cepat, produk-produk baru terus bermunculan. Meskipun produk yang sudah matang memiliki keunggulannya, produk baru juga dapat dengan cepat menarik pengguna melalui optimalisasi pengalaman pengguna dan strategi pasar yang aktif. Dengan terus bergabungnya proyek-proyek inovatif, ekosistem DeFi Solana akan semakin makmur dan beragam.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Suka
Hadiah
19
5
Bagikan
Komentar
0/400
DataOnlooker
· 07-04 19:00
Hanya dalam satu kuartal, big pump 300? Dianggap Bodoh datanglah
Lihat AsliBalas0
CryptoCross-TalkClub
· 07-02 04:28
Para trader shitcoin akhirnya memiliki rumah.
Lihat AsliBalas0
RumbleValidator
· 07-02 04:23
Konfirmasi kecepatan prioritas adalah satu-satunya standar yang diuji pasar.
Ekosistem DeFi Solana mengalami ledakan: volume transaksi DEX naik 319% TVL melewati 4,3 miliar dolar AS
Analisis Kedalaman Ekosistem DeFi Solana: Proyek Utama dan Tren Perkembangan
Menurut data terbaru, volume perdagangan DeFi Solana terus meningkat, dengan volume perdagangan DEX spot harian rata-rata pada kuartal pertama meningkat 319% dibandingkan kuartal sebelumnya menjadi 1,5 miliar dolar. Perdagangan Memecoin yang diwakili oleh SLERF dan BOME adalah faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini. Solana, dengan biaya transaksi yang sangat rendah dan kecepatan konfirmasi yang cepat, telah menjadi tempat berkumpul bagi pedagang ritel dan Memecoin. Dalam konteks harga SOL yang terus meningkat, nilai total yang terkunci di Solana (TVL) juga meningkat menjadi 4,311 miliar dolar. Seperti halnya blockchain publik lainnya, TVL Solana sebagian besar berasal dari DEX, LST, platform pinjaman, dan perdagangan kontrak berkelanjutan.
Pertukaran Terdesentralisasi(DEX)
Bursa terdesentralisasi biasanya beroperasi di sekitar ekosistem tertentu, dan karakteristik ini sangat jelas di blockchain non-EVM seperti Solana.
|Proyek|TVL( miliar USD)|Kapitalisasi pasar sirkulasi( miliar USD)|FDV( miliar USD)|Volume perdagangan 24 jam( miliar USD)| |---|---|---|---|---| |Raydium|9.65|4.58|9.65|6.50| |Jupiter|5.96|11.72|86.82|8.18| |Orca|2.36|1.07|2.68|5.96|
Raydium
Raydium memungkinkan pengguna untuk membuat kolam likuiditas dan mengarahkan likuiditas token, yang memungkinkan banyak meme coin diluncurkan di Solana. Raydium pernah menjadi DEX pilihan untuk penerbitan meme coin, dengan TVL sekitar 9,65 miliar USD dan volume perdagangan 24 jam sekitar 11,62 miliar USD.
Namun, dengan munculnya platform Meme yang diwakili oleh Pump.fun, pengaruh Raydium sebagai platform peluncuran proyek sedang menurun. Jika platform baru ini membangun DEX mereka sendiri, itu bisa memberi dampak yang lebih besar pada Raydium.
Jupiter
Jupiter sebagai pengumpul likuiditas, dapat menemukan rute harga terbaik di semua DEX dan AMM utama di Solana, secara efektif mengurangi slippage dan biaya transaksi. Ini tidak hanya merupakan platform DEX terkemuka, tetapi juga menyediakan perdagangan kontrak permanen terdesentralisasi, mendukung leverage hingga 100 kali.
Jupiter juga meluncurkan alat eksplorasi pasar MEME bernama APE, yang membantu pengguna menemukan token terbaru yang diluncurkan dan melakukan penilaian risiko. Sistem poin dan rencana airdrop di platform ini juga menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi.
Orca
Orca dengan slogan "DEX untuk orang, bukan program" telah lama menduduki peringkat teratas DEX Solana. Ini menggunakan model penyediaan likuiditas terpusat yang mirip dengan UniswapV3 - Whirlpools, yang meningkatkan efisiensi penggunaan modal.
Staking Likuid ( LST )
Permintaan pengguna untuk staking likuid di Solana tidak kuat, terutama karena tidak ada persyaratan jumlah staking minimum, dan harga SOL relatif rendah.
|Proyek|LST|APY|TVL( juta dolar)|Kapitalisasi pasar beredar( dolar)|FDV( dolar)| |---|---|---|---|---|---| |Jito|JitoSOL|8.26%|17.05|2.95 juta|23.74 juta| |Marinade|mSOL|7,44%|14,13|27,41 juta|1,01 miliar| |BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|Jumlah yang tidak diketahui|683 juta|
Jito (JTO)
Jito dengan cepat menjadi pemimpin di bidang ini setelah meluncurkan program poin airdrop pada bulan September 2023. TVL-nya sebesar 1,705 juta dolar, merupakan proyek dengan TVL tertinggi dalam ekosistem Solana. APY staking JitoSOL saat ini adalah 8,26%.
Marinade
Meskipun tidak sepopuler Jito, staking asli Marinade lebih populer dan APY-nya juga lebih tinggi. Ini memiliki total nilai terkunci sebesar 1,413 juta dolar, tetapi nilai pasar dan FDV-nya jauh lebih rendah dibandingkan Jito, menunjukkan ruang pertumbuhan yang potensial.
BlazeStake
BlazeStake adalah proyek LST terbesar kedua di ekosistem Solana, dengan TVL sekitar 275 juta dolar. Perkiraan APY stakingnya adalah 7,06%, FDV hanya 6,87 juta dolar, yang menunjukkan adanya ruang pertumbuhan yang cukup besar dibandingkan Jito.
Peminjaman
Simpan
Save (sebelumnya Solend) adalah protokol peminjaman terdesentralisasi berbasis algoritma di Solana. Ini memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal kecepatan dan biaya dibandingkan produk peminjaman tradisional. Setelah mengalami insiden serangan oracle pada November 22, Save mengadopsi oracle PYTH, meningkatkan keamanan.
Saat ini, ekosistem Solana tidak memiliki permintaan tinggi untuk pinjaman, mungkin terkait dengan masalah keamanan sebelumnya. Protokol pinjaman baru Marginfi akan segera diluncurkan, patut diperhatikan.
Derivatif
Derivatif di ekosistem Solana mencakup beberapa protokol, seperti Drift, Flash Trade, dan Zeta.
|Proyek|TVL( juta dolar)|FDV( dolar)| |---|---|---| |Drift|3.6 juta|5.3 juta| |Perdagangan Kilat|14,69 juta|550 juta| |Zeta Markets|970 juta|belum menerbitkan token|
Drift
Drift memiliki TVL sebesar 360 juta USD, menawarkan perdagangan pra-pasar, leverage 20x, dan pinjaman jaminan yang multifungsi. Versi V2-nya telah menarik lebih dari 15.000 pengguna dalam enam bulan, dengan volume perdagangan melebihi 10 miliar USD.
Flash Trade
Flash Trade berfokus pada perdagangan spot dan kontrak terdesentralisasi di jaringan Solana, dengan fitur biaya perdagangan yang rendah dan dampak harga yang kecil. Sistem kolam multi-aset dan struktur NFT yang unik meningkatkan partisipasi pengguna.
Zeta Markets
Zeta Markets bertujuan untuk mendemokratisasi perdagangan derivatif dengan menyediakan likuiditas, opsi derivatif dan perdagangan berjangka yang tidak memerlukan jaminan yang cukup. Antarmuka operasi yang sederhana dan harapan airdrop yang potensial telah menarik TVL yang signifikan.
PYTH
PYTH sebagai proyek oracle terkemuka di jaringan Solana, memiliki banyak inovasi dibandingkan Chainlink. Ini menyediakan pembaruan data yang lebih cepat dan lebih stabil, tidak hanya berlaku untuk jaringan Solana, tetapi juga dapat diterapkan di blockchain lainnya, dengan potensi pengembangan yang besar.
Ringkasan
Ekosistem DeFi Solana sedang berkembang dengan cepat, produk-produk baru terus bermunculan. Meskipun produk yang sudah matang memiliki keunggulannya, produk baru juga dapat dengan cepat menarik pengguna melalui optimalisasi pengalaman pengguna dan strategi pasar yang aktif. Dengan terus bergabungnya proyek-proyek inovatif, ekosistem DeFi Solana akan semakin makmur dan beragam.