Solv Protocol: Menjelajahi lapisan abstraksi stake dan mekanisme Likuiditas dalam ekosistem BTCFi

Solv Protocol didirikan pada tahun 2020, bertujuan untuk menurunkan hambatan dalam menciptakan dan menggunakan alat keuangan di blockchain, serta membawa beragam kelas aset dan peluang pendapatan ke dalam bidang kripto. Proyek ini fokus pada pencetakan dan perdagangan NFT yang terkait dengan sertifikat kepemilikan keuangan. Dengan berkembangnya jalur BTCFi pada tahun 2024, Solv Protocol memfokuskan perhatian pada BTCFi, menciptakan aset SolvBTC yang memberikan pendapatan penuh di seluruh blockchain untuk pemegang Bitcoin, sekaligus menciptakan ekosistem BTCFi yang efisien. Baru-baru ini, Solv Protocol meluncurkan lapisan abstraksi staking (SAL), menyederhanakan dan menstandarisasi proses staking Bitcoin lintas rantai, mengabstraksi kompleksitas skenario staking Bitcoin, sehingga pengguna dan pengembang dapat dengan cepat mengadopsi.

Informasi Dasar Proyek

• Situs web: solv.finance
• Waktu peluncuran: Jaringan utama diluncurkan pada Juni 2021
• Solv Protocol belum menerbitkan token

Tim Proyek

Anggota tim inti termasuk:

• Ryan Chow: Co-founder, lulusan Universitas Bahasa Asing Beijing
• Will Wang: Co-founder, menciptakan standar token semi-homogen ERC-3525
• Meng Yan: Co-founder, pernah menjabat sebagai wakil presiden CSDN

Situasi Pembiayaan

Solv Protocol telah mengumpulkan sekitar 29 juta dolar AS melalui tiga putaran pendanaan:

• Putaran Angel: 600 juta dolar AS
• Putaran benih: 12 juta dolar
• Putaran Strategis: 11 juta dolar AS

Investor termasuk lembaga terkenal seperti Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures, dan lainnya.

Kekuatan Pengembangan

Sejak didirikan pada tahun 2020, Solv Protocol terus berupaya mengurangi hambatan dalam menciptakan dan menggunakan alat keuangan di blockchain. Proyek ini telah berhasil mengembangkan berbagai titik teknologi kunci, menunjukkan kekuatan tim teknis yang kuat. Setelah munculnya jalur BTCFi, Solv Protocol dengan cepat meluncurkan aset terbungkus BTC, SolvBTC, dan dengan cepat menguasai pasar LST berbasis BTC.

Mode Operasi

Protokol Solv membuka potensi aset BTC senilai 1,3 triliun dolar AS melalui staking BTC. Fokus proyek pada tahun 2024 akan beralih ke BTCFi, meluncurkan aset BTC SolvBTC dengan imbal hasil seluruh rantai, dan melepaskan likuiditas staking BTC. Lapisan Abstraksi Staking yang baru diluncurkan (SAL) menandai bahwa Protokol Solv mulai mengagregasi likuiditas BTC.

Solv Protocol membangun ekosistem staking Bitcoin yang lengkap, termasuk empat peran kunci:

1. Penerbit LST: Membuat token hasil likuiditas yang terikat pada staking Bitcoin
2. Stake Protocol: Mengelola Bitcoin yang disimpan oleh pengguna, menyediakan hasil yang aman
3. Validator Staking: memverifikasi transaksi, memastikan legalitas dan keamanan transaksi staking
4. Pendistribusi hasil: memastikan bahwa hasil staking didistribusikan secara transparan dan adil kepada pemegang LST

Dengan mengintegrasikan empat peran ini, Solv Protocol mewujudkan interaksi tanpa hambatan antara jaringan utama Bitcoin dan rantai yang kompatibel dengan EVM, menyederhanakan proses implementasi stake.

Lapisan Abstraksi Staking (SAL) Abstraksi Staking

SAL adalah arsitektur modular yang memfasilitasi pencatatan BTC yang aman dan efisien melalui interaksi dengan komponen kunci Staking Parameter Matrix (SPM). Komponen utama termasuk:

• Matriks parameter staking (SPM): berbagai pengaturan dan parameter untuk staking BTC yang distandarisasi
• Modul Pembuatan LST: Menyederhanakan penerbitan Token staking likuiditas lintas rantai
• Modul Pembuatan Transaksi: Menghasilkan dan menyiarkan transaksi staking BTC secara otomatis
• Node verifikasi: memverifikasi legalitas dan keamanan transaksi stake secara real-time
• Modul distribusi pendapatan: bertanggung jawab untuk memetakan hadiah staking dengan benar kepada pemegang LST

SAL mengintegrasikan beberapa peserta stake, mengabstraksi proses yang kompleks menjadi modul yang distandarisasi, menyederhanakan pelaksanaan stake, dan mempromosikan adopsi dApp yang lebih banyak.

Keunggulan dibandingkan proyek BTCFi lainnya

Solv Protocol memiliki keunggulan berikut dibandingkan dengan proyek BTCFi lainnya setelah meluncurkan SAL:

1. Jaminan Keamanan: Mengintegrasikan layanan verifikasi aktif (AVS) untuk memastikan keamanan transaksi stake.
2. Optimalisasi Proses: Menyederhanakan Proses Operasi Stake Pengguna
3. Platform Agregasi Pendapatan Seluruh Rantai: Mengadopsi model CeDeFi, menggabungkan CeFi dan DeFi
4. Standarisasi Industri: Mendorong standarisasi industri LST berbasis BTC
5. Likuiditas yang terpadu: sebagai pintu masuk likuiditas yang terpadu di industri BTCFi

Model Proyek

Model Bisnis

Model ekonomi Solv Protocol terdiri dari dua peran:

1. Para staker BTC dan LST: dapat melakukan staking BTC atau BTC terbungkus di multi-chain, untuk mendapatkan SolvBTC
2. Proyek Kerjasama: Solv Protocol akan menyimpan aset yang di-stake oleh pengguna ke berbagai protokol DeFi untuk mendapatkan imbal hasil.

Sumber pendapatan Solv Protocol: mengambil persentase tertentu dari keuntungan pengguna

model token

Solv Protocol belum merilis token atau rencana penerbitan token.

Data On-Chain

TVL

TVL Solv Protocol telah tumbuh dengan cepat dari Januari 2024 hingga sekarang, dari 1,153 juta dolar AS menjadi 1,783 juta dolar AS, dengan kenaikan sebesar 54,64%.

Jumlah pengguna

Jumlah pengguna SolvBTC meningkat pesat, dari 185.799 pada bulan Agustus hingga 397.324 saat ini, meningkat sebesar 113,85%.

Proyek yang Didukung

Protokol Solv mendapatkan dukungan dari berbagai rantai publik dan proyek DeFi, aset yang dibungkusnya SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE digunakan di berbagai rantai dan proyek DeFi.

Perbandingan dengan Babylon

Solv Protocol dan Babylon memiliki kerjasama yang erat di bidang BTC stake, tetapi masing-masing memiliki posisi yang berbeda:

• Babylon: Protokol yang fokus pada staking BTC, memperluas keamanan Bitcoin ke jaringan lain
• Solv Protocol: Protokol pendapatan dan likuiditas seluruh rantai, menyederhanakan proses staking Bitcoin

TVL Solv Protocol ( sebesar 1,783 juta USD ) telah melampaui Babylon ( sebesar 1,605 juta USD ).

Risiko Proyek

1. Risiko Kerentanan Kontrak Pintar
2. Kurangnya model ekonomi token yang jelas
3. Tantangan pengelolaan terdesentralisasi
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko protokol DeFi berisiko tinggi
6. Tingkat Penerimaan Pasar dan Kepercayaan Pengguna

Ringkasan

Solv Protocol sebagai proyek inovatif di jalur BTCFi, mengintegrasikan ekosistem staking Bitcoin melalui teknologi SolvBTC dan SAL, menurunkan ambang partisipasi pengguna. Proyek ini menunjukkan pertumbuhan TVL dan jumlah pengguna yang cepat, mencerminkan pengakuan pasar.

Namun, Solv Protocol juga menghadapi serangkaian tantangan dan potensi risiko, seperti risiko kerentanan keamanan, kurangnya model ekonomi token, tantangan dalam tata kelola desentralisasi, dan lain-lain. Meskipun demikian, risiko-risiko ini umumnya ada dalam proyek-proyek di jalur BTCFi dan bukan khusus untuk Solv Protocol.

Setelah meluncurkan teknologi SAL, arah pengembangan Solv Protocol memiliki perbedaan yang signifikan dengan hanya menyediakan proyek LST berbasis BTC, di mana pengembangan agregasi likuiditas BTC di seluruh rantai memiliki batasan yang lebih besar. Secara keseluruhan, Solv Protocol adalah proyek yang patut diinvestasikan dan diperhatikan.