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ファースト・トラスト・コンシューマー・ディスクリションリー・アルファデックス ETF (FXD)に投資すべきですか?
消費者裁量 - ブロードセグメントの株式市場への広範なエクスポージャーに興味があるなら、First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD)を見逃さないでください。これは、2007年5月8日に開始されたパッシブ運用の取引所上場ファンドです。
個人投資家と機関投資家の間でますます人気が高まっている受動的に運用されるETFは、低コスト、透明性、柔軟性、税効率を提供します。また、長期投資家にとっても優れた手段です。
セクターETFは便利なファンドでもあり、特定のセクターの幅広い企業グループに対して低リスクで分散したエクスポージャーを得るための多くの方法を提供します。一般消費財 - ブロードは、ザックス業界分類内の16の広範なザックスセクターの1つです。現在10位にランクされており、下位38%に位置しています。
インデックスの詳細
このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによってスポンサーされています。資産は3億1590万ドル以上に達し、消費者裁量 - 広範なセグメントの株式市場のパフォーマンスに合わせようとしている大規模なETFの1つとなっています。FXDは、手数料や費用を差し引く前のストラタクォント消費者裁量指数のパフォーマンスに合わせることを目指しています。
ストラタクアント消費者裁量指数は、ラッセル1000指数から株式を選択するためにアルファDEX株式選択手法を採用しています。
コスト
経費比率はETFのリターンにおいて重要な要素であり、長期的には、他の条件が同じであれば、安価なファンドが高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
このETFの年間運営費用は0.61%であり、この分野のほとんどの同業製品と同等です。
それは12か月のトレーリング配当利回りが1%です。
セクター・エクスポージャーとトップ・ホールディングス
投資する前にETFの保有資産を詳しく調べることは重要です。これらのファンドには、単一株のリスクを最小化するような分散投資といった多くの利点があります。そして、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、毎日保有資産を開示しています。
このETFは、消費者裁量部門に最も重い配分を持っています。ポートフォリオの約75.10%です。テレコムと工業が上位3つを占めています。
個人保有額を見ると、Carvana Co.(class A) (CVNA)が総資産の約1.67%を占めており、次いでSpotify Technology S.a. (SPOT)、Tko Group Holdings, Inc.が(class A) (TKO)となっています。
トップ10の保有資産は、運用総資産の約14.82%を占めています。
パフォーマンスとリスク
年初来では、First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETFはこれまでに約-3.96%下落しており、06/04/2025(の過去12か月間の)asで約2.49%上昇しています。FXDは、この過去52週間で50.42ドルから68.52ドルの間で取引されています。
物語は続くETFのベータは1.20で、過去3年間の標準偏差は22.85%であり、この分野では中程度のリスク選択となります。約123の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
代替案
ファーストトラスト消費者裁量AlphaDEX ETFは、予想される資産クラスのリターン、経費率、モメンタムなどの要因に基づいて、Zacks ETFランクが4 (Sell)となっています。したがって、FXDは、市場の一般消費財ETFセグメントへのエクスポージャーを求める投資家にとっては良い選択肢ではありません。ただし、考慮すべきスペースにはより優れたETFがあります。
バンガード・コンシューマー・ポジショナリーETF (VCR)は、MSCI米国インベスタブル・マーケット・コンシューマー・プロポーザリー25/50指数に連動し、コンシューマー・ピニシャリー・セレクト・セクターSPDR ETF (XLY)は、全米消費者裁量セレクト・セクター・インデックスに連動します。バンガード・コンシューマー・ピニシャリーETFの資産は58億4000万ドル、コンシューマー・ピニシャリー・セレクト・セクターSPDR ETFの資産は216億1000万ドルです。VCRの経費率は0.09%、XLYは0.08%です。
ボトムライン
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ファースト・トラスト・消費者裁量アルファDEX ETF (FXD): ETFリサーチレポート
一般消費財セレクトセクターSPDR ETF (XLY):ETFリサーチレポート
バンガード・消費者裁量 ETF (VCR): ETF リサーチレポート
Carvana Co. (CVNA) : フリーストック分析レポート
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この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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