2016年12月13日に発表されたNuveen ESG大型成長ETF (NULG)は、マーケットのスタイルボックス-大型成長カテゴリーに広範なエクスポージャーを提供するスマートベータ取引所です。
長い間、ETF業界は市場資本加重インデックスに基づいた製品で溢れかえっており、これらはより広い市場または特定の市場セグメントを表すように設計されています。
市場の効率性を信じる投資家は、市場のリターンを低コストで便利かつ透明な方法で再現するため、市場キャップインデックスを検討すべきです。
しかし、一部の投資家は、優れた株式選択を通じて市場を上回る可能性を信じており、時価総額加重戦略ではないファンドの別のタイプを選択します：スマートベータ。
リスクとリターンのパフォーマンスの可能性が高い株を選ぼうとすることによって、非時価総額加重インデックスは特定の基本的な特性、またはその組み合わせに基づいています。
等重量付け、最もシンプルな選択肢の1つであるファンダメンタル重量付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重量付けなどの方法論は、この分野で投資家に提供される選択肢ですが、それらすべてが優れたリターンをもたらすわけではありません。
このファンドはNuveenによって運営されており、16.6億ドル以上を蓄積することができ、スタイルボックス - 大型成長株の平均的なサイズのETFの一つとなっています。手数料や経費を除くと、NULGはTIAA ESG USA大型成長株指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
Nuveen ESG USA Large-Cap Growth Indexは、米国の証券取引所に上場している大型資本企業が発行する株式で構成されています。
経費比率はETFのリターンにおいて重要な要素であり、長期的には、他の条件が同じであれば、安価なファンドが高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
NULGの年間運営費は0.26%であり、この分野のほとんどの同業製品と同等です。
NULGの12か月間のトレーリング配当利回りは0.14%です。
ETFは単一株のリスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資家はファンド内の実際の保有資産も確認すべきです。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有資産を日々開示しています。
このETFは情報技術セクターに最も重い配分を持ち、ポートフォリオの約48.9%を占めています。消費者裁量およびテレコムが上位3位を占めています。
個々の保有資産を考慮すると、Nvidia Corp (NVDA)ファンドの総資産の約13.14%を占めており、Broadcom Inc (AVGO)、Alphabet Inc (GOOG)がそれに続きます。
物語は続く。上位10の保有資産は、運用資産の約42.74%を占めています。
このETFは今年に入って約10.41%上昇し、過去1年間で約13.47%上昇しています。2025年7月17日現在、(。過去52週間の期間では、$70.54と$94.78の間で取引されました。
NULGのベータは1.18で、過去3年間の標準偏差は20.87%です。約80の銘柄を保有することで、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
Nuveen ESG 大型成長 ETF は、市場のスタイルボックス - 大型成長セグメントを上回ることを目指す投資家にとって優れた選択肢です。この分野には、投資家が検討できる他の ETF もあります。
バンガードESG米国株式ETF )ESGV(はFTSE US ALL CAP CHOICE INDEXに連動し、iシェアーズESGアウェアMSCI USA ETF )ESGU(はMSCI USA ESGフォーカス・インデックスに連動します。Vanguard ESG U.S. Stock ETFの資産は107億6000万ドル、iShares ESG Aware MSCI USA ETFの資産は138億3000万ドルです。ESGVの経費率は0.09%で、ESGUは0.15%変動します。
安価でリスクの低い選択肢を求める投資家は、スタイルボックス - 大型成長のリターンに一致することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
この製品および他のETFについて詳しく学び、投資目標に合った製品を絞り込み、ETF投資の最新動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターを訪れてください。
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Nuveen ESG 大型グロースETF )NULG(:ETFリサーチレポート
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Nuveen ESG大型グロースETFは現在、強力なETF (NULG)ですか?
2016年12月13日に発表されたNuveen ESG大型成長ETF (NULG)は、マーケットのスタイルボックス-大型成長カテゴリーに広範なエクスポージャーを提供するスマートベータ取引所です。
スマートベータETFとは？
長い間、ETF業界は市場資本加重インデックスに基づいた製品で溢れかえっており、これらはより広い市場または特定の市場セグメントを表すように設計されています。
市場の効率性を信じる投資家は、市場のリターンを低コストで便利かつ透明な方法で再現するため、市場キャップインデックスを検討すべきです。
しかし、一部の投資家は、優れた株式選択を通じて市場を上回る可能性を信じており、時価総額加重戦略ではないファンドの別のタイプを選択します：スマートベータ。
リスクとリターンのパフォーマンスの可能性が高い株を選ぼうとすることによって、非時価総額加重インデックスは特定の基本的な特性、またはその組み合わせに基づいています。
等重量付け、最もシンプルな選択肢の1つであるファンダメンタル重量付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重量付けなどの方法論は、この分野で投資家に提供される選択肢ですが、それらすべてが優れたリターンをもたらすわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
このファンドはNuveenによって運営されており、16.6億ドル以上を蓄積することができ、スタイルボックス - 大型成長株の平均的なサイズのETFの一つとなっています。手数料や経費を除くと、NULGはTIAA ESG USA大型成長株指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
Nuveen ESG USA Large-Cap Growth Indexは、米国の証券取引所に上場している大型資本企業が発行する株式で構成されています。
コスト & その他の費用
経費比率はETFのリターンにおいて重要な要素であり、長期的には、他の条件が同じであれば、安価なファンドが高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
NULGの年間運営費は0.26%であり、この分野のほとんどの同業製品と同等です。
NULGの12か月間のトレーリング配当利回りは0.14%です。
セクターエクスポージャーとトップホールディングス
ETFは単一株のリスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資家はファンド内の実際の保有資産も確認すべきです。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有資産を日々開示しています。
このETFは情報技術セクターに最も重い配分を持ち、ポートフォリオの約48.9%を占めています。消費者裁量およびテレコムが上位3位を占めています。
個々の保有資産を考慮すると、Nvidia Corp (NVDA)ファンドの総資産の約13.14%を占めており、Broadcom Inc (AVGO)、Alphabet Inc (GOOG)がそれに続きます。
物語は続く。上位10の保有資産は、運用資産の約42.74%を占めています。
パフォーマンスとリスク
このETFは今年に入って約10.41%上昇し、過去1年間で約13.47%上昇しています。2025年7月17日現在、(。過去52週間の期間では、$70.54と$94.78の間で取引されました。
NULGのベータは1.18で、過去3年間の標準偏差は20.87%です。約80の銘柄を保有することで、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
代替案
Nuveen ESG 大型成長 ETF は、市場のスタイルボックス - 大型成長セグメントを上回ることを目指す投資家にとって優れた選択肢です。この分野には、投資家が検討できる他の ETF もあります。
バンガードESG米国株式ETF )ESGV(はFTSE US ALL CAP CHOICE INDEXに連動し、iシェアーズESGアウェアMSCI USA ETF )ESGU(はMSCI USA ESGフォーカス・インデックスに連動します。Vanguard ESG U.S. Stock ETFの資産は107億6000万ドル、iShares ESG Aware MSCI USA ETFの資産は138億3000万ドルです。ESGVの経費率は0.09%で、ESGUは0.15%変動します。
安価でリスクの低い選択肢を求める投資家は、スタイルボックス - 大型成長のリターンに一致することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この製品および他のETFについて詳しく学び、投資目標に合った製品を絞り込み、ETF投資の最新動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターを訪れてください。
最新のZacks Investment Researchからの推奨事項をお求めですか？今日は、次の30日間のための7つの最高の株をダウンロードできます。この無料レポートを取得するにはクリックしてください。
Nuveen ESG 大型グロースETF )NULG(:ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research)zacks.com(に掲載されました。
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