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ソラナ分散型金融エコシステムが爆発的な成長を迎えた：DEX出来高大きな上昇319% TVLが430億ドルを突破
ソラナ 分散型金融エコシステムデプス解析：主要プロジェクトと発展トレンド
最新のデータによると、ソラナの分散型金融取引量は引き続き増加しており、第1四半期の平均日次現物DEX取引量は前期比319％増の15億ドルに達しています。SLERFやBOMEを代表とするメムコイン取引がこの成長を促進する主な要因です。ソラナは非常に低い取引手数料と迅速な確認速度により、小口投資家やメムコイントレーダーの集まる場所となっています。SOL価格が着実に上昇する中、ソラナの総ロックアップバリュー(TVL)も43.11億ドルに増加しました。他のパブリックチェーンと同様に、ソラナのTVLは主にDEX、LST、貸付プラットフォーム、永続契約取引から来ています。
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分散型取引所(DEX)
去中心化取引所は通常、特定のエコシステムを中心に運営されており、この特徴はソラナなどの非EVMチェーン上で特に顕著です。
|プロジェクト|TVL(億ドル)|流通時価総額(億ドル)|FDV(億ドル)|24時間取引量(億ドル)| |---|---|---|---|---| |レイディウム|9.65|4.58|9.65|6.50| |ジュピター|5.96|11.72|86.82|8.18| |オルカ|2.36|1.07|2.68|5.96|
レイディウム
Raydiumはユーザーが流動性プールを作成し、トークンの流動性を導くことを可能にし、これにより多くのmemeコインがソラナ上で発売されました。Raydiumはmemeコインの発行における優先DEXであり、そのTVLは約9.65億ドル、24時間の取引量は約11.62億ドルです。
しかし、Pump.funを代表とするMemeプラットフォームの台頭に伴い、Raydiumはプロジェクト立ち上げプラットフォームとしての影響力が低下しています。これらの新しいプラットフォームが独自のDEXを構築する場合、Raydiumに対してさらに大きな影響を及ぼす可能性があります。
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ジュピター
Jupiterは流動性アグリゲーターとして、ソラナ上のすべての主要DEXとAMMで最も有利な価格ルートを見つけ、スリッページと取引コストを効果的に削減します。これは、先進的なDEXプラットフォームであるだけでなく、分散型永続契約取引も提供し、最大100倍のレバレッジをサポートします。
Jupiterは、ユーザーが最新のトークンを発見し、リスク評価を行うのを助けるMEMEマーケット発掘ツールAPEを発表しました。このプラットフォームのポイントシステムとエアドロッププランは、多くのユーザーの参加を引き付けています。
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オルカ
Orcaは「人々のためのDEX、プログラムのためではない」というスローガンのもと、長期にわたりソラナDEXの前列に位置しています。UniswapV3に似た集中流動性のアクティブマーケットメイキングモデル - Whirlpoolsを採用し、資本の利用効率を向上させています。
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流動性ステーキング(LST)
ソラナ上ユーザーの流動性ステーキングの需要は強くなく、主な理由は最低ステーキング量の要件がないことと、SOLの価格が比較的低いことです。
|プロジェクト|LST|APY|TVL(億ドル)|流通時価総額(ドル)|FDV(ドル)| |---|---|---|---|---|---| |ジト|ジトSOL|8.26%|17.05|2.95億|23.74億| |マリネード|mSOL|7.44%|14.13|2741万|1.01億| |ブレイズステーク|bSOL|7.06%|2.75|ロック解除量不明|683万|
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###ジト(JTO)
Jitoは2023年9月にエアドロップポイントプログラムを開始した後、急速にこの分野のリーダーとなりました。そのTVLは170.5百万ドルで、ソラナエコシステム内でTVLが最も高いプロジェクトです。JitoSOLのステーキングAPYは現在8.26%です。
マリネード
Jitoほどの知名度はないが、Marinadeのネイティブステーキングはより人気があり、APYも高い。14.13億ドルのロックアップ量を持ち、市場価値とFDVはJitoよりもはるかに低く、成長の可能性を示している。
ブレイズステーク
BlazeStakeはソラナエコシステムの第二大LSTプロジェクトで、TVLは約2.75億ドルです。推定ステーキングAPYは7.06%、FDVはわずか687万ドルで、Jitoに比べて大きな成長の余地があります。
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借り入れ
###保存
Save（旧Solend）はソラナ上のアルゴリズムによる分散型借貸プロトコルです。従来の借貸商品に比べて、速度とコストの面で顕著な優位性があります。2022年11月のオラクル攻撃事件を経て、SaveはPYTHオラクルを採用し、安全性を向上させました。
現在、ソラナエコシステムは貸出需要が高くなく、以前のセキュリティ問題に関連している可能性があります。新しい貸出プロトコルMarginfiがまもなくローンチされるので、注目に値します。
デリバティブ
ソラナエコシステムにおけるデリバティブには、Drift、Flash Trade、Zetaなどの複数のプロトコルが含まれます。
|プロジェクト|TVL(億ドル)|FDV(ドル)| |---|---|---| |ドリフト|3.6億|5.3億| |フラッシュトレード|1469万|5.5億| |ゼタマーケッツ|970万|未発行コイン|
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ドリフト
Driftは3.6億ドルのTVLを持ち、プレマーケット取引、20倍のレバレッジ、担保貸付などの多機能を提供します。そのV2バージョンは6ヶ月以内に15,000人以上のユーザーを引き付け、取引量は100億ドルを超えました。
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フラッシュトレード
Flash Tradeはソラナネットワークの分散型現物および契約取引に焦点を当てており、低取引手数料と小さな価格影響が特徴です。その独自のマルチアセットプールシステムとNFT構造がユーザーの参加度を高めています。
ゼタマーケット
Zeta Marketsは流動性、担保不足のデリバティブオプション及び先物取引を提供することで、デリバティブ取引の民主化を目指しています。そのシンプルな操作インターフェースと潜在的なエアドロップの期待は、かなりのTVLを引き寄せました。
ピス
PYTHはソラナチェーン上のオラクルのリーディングプロジェクトであり、Chainlinkと比較して多くの革新を提供しています。より迅速で安定したデータ更新を提供し、ソラナチェーンだけでなく他のブロックチェーンにも適用可能であり、発展の潜在能力が非常に大きいです。
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まとめ
ソラナの分散型金融エコシステムは急速に発展しており、新興製品が次々と登場しています。成熟した製品にはその利点がありますが、新しい製品はユーザー体験の最適化と積極的なマーケティング戦略を通じて迅速にユーザーを惹きつけることもできます。革新的なプロジェクトが次々と加わることで、ソラナの分散型金融エコシステムはより豊かで多様化していくでしょう。