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受動的収入のために購入すべきより良い配当ETF：SCHDまたはGCOW
重要なポイント
多くの上場投資信託(ETF)は、配当を支払う株式を保有することに焦点を当てています。これは、収入を求める投資家に多くの選択肢を提供しますが、どれが最適なものかを知るのが難しくなることがあります。
シュワブ米国配当株ETF (NYSEMKT: SCHD) と ペイサーグローバルキャッシュカウズ配当ETF (NYSEMKT: GCOW) は、注目すべき2つの配当ETFです。こちらは、受動的な収入を得たい人にとって、どちらがより良い購入先かを見てみましょう。
画像出典:ゲッティイメージズ ## 高利回り配当株を選択するためのさまざまな戦略
シュワブ米国配当株式ETFとペイサーグローバルキャッシュカウズ配当ETFは、高配当株を保有することで、投資家に平均以上の配当収入を提供することを目指しています。これらのETFはそれぞれ約100の配当株を保有しています。しかし、それぞれ異なる戦略を用いて保有株を選定しています。
シュワブ米国配当株ETFは、ダウ・ジョーンズ米国配当100指数のリターンを追跡することを目的としています。この指数は、4つの品質特性に基づいて米国の配当株をスクリーニングします：
このインデックスは、同業他社よりも強力な財務プロファイルを持つ企業を選定します。これにより、持続可能で成長する配当を提供できるはずであり、シュワブ米国配当ETFはそれに応じて、投資家に対して平均以上の成長率で増加するべき高利回りの現在の配当を提供します。年次再構成時には、100の保有銘柄の平均配当利回りは3.8％、5年間の配当成長率は8.4％でした。
ペイサー・グローバル・キャッシュ・カウズ・ディビデンドETFは、100の高利回り配当株を選定するために異なる戦略を使用しています。まず、FTSE開発大型株指数に含まれる1,000の株式の中から、過去12ヶ月間のフリーキャッシュフロー利回りが最も高い300社をスクリーニングします。次に、その中から100の高配当利回り株を選びます。次に、その100社を利回りが高い順にファンドにウェイト付けし、最大で2%の保有比率を制限します。最後のリバランスでは、年に2回行い、100の保有株は平均フリーキャッシュフロー利回り6.3%、配当利回り5%でした。
これが、これらのETFのトップ保有株が現在どのように比較されるかの概要です：
|SCHDの|ジーコウ | | --- | --- | | コノコフィリップス, 4.4% | フィリップモリス, 2.6% | | シスコシステムズ, 4.3% | アンジー, 2.6% | | テキサス・インスツルメンツ, 4.2% | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ, 2.4% | | アルトリアグループ, 4.2% | エクイノール, 2.2% | | コカ・コーラ, 4.1% | ギリアド・サイエンシズ, 2.2% | | シェブロン, 4.1% | ネスレ, 2.2% | | ロッキード・マーチン, 4.1% | AT&T, 2.2% | | ベライゾン, 4.1% | ノバルティス, 2.1% | | アムジェン, 3.8% | シェル, 2.1% | | ホームデポ, 3.8% | BP, 2% |
データソース：シュワブとペイサー。
物語は続く配当株を選定するための異なる戦略を持つため、ファンドは非常に異なる保有株を持っています。SCHDは本社がアメリカにある企業のみを保有していますが、GCOWはグローバルなアプローチを取っています。アメリカの株式はその保有の25%未満を占めています。一方で、SCHDは保有株を配当の質に基づいて重み付けしているのに対し、GCOWは配当利回りに基づいて重み付けしています。利回りに焦点を当てているため、GCOWは投資家に対して4.2%のより高い現在の収入利回りを提供しており、対してSCHDは3.9%です。
コストとリターン
SCHDとGCOWは高配当株に焦点を当てていますが、保有銘柄の選定における戦略は、現在の配当収入を超えて大きな影響を与えます。SCHDはパッシブ運用のETFであり、GCOWはアクティブ運用のファンドであるため、SCHDはGCOWに比べてETFの経費率が非常に低くなっています。SCHDの経費率はわずか0.06%で、GCOWの0.6%と比較されます。言い換えれば、GCOWに投資した場合、毎年$10,000投資するごとに$60の管理手数料が発生しますが、SCHDではわずか$6です。
GCOWの高い手数料は、ファンドが生み出す収入を大きく削っており、それが長期的なリターンに影響を与えています。ファンドの現在の保有株は実際に4.7%の配当利回りを持っていますが、ファンドの最新の支払いはわずか4.2%の暗示的利回りでした。
|ETF上場投資信託 |1年間 |3年間 |5年間 |10年間 |創業以来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |ジーコウ |11.2パーセント|8.4パーセント|15.5パーセント|N/A |8.8% | |SCHDの|3.8パーセント|3.7パーセント|12.2パーセント|10.6パーセント|12.2パーセント|
データソース: Pacer と Schwab。注: GCOW の開始日は 2/22/16 で、SCHD の開始日は 10/20/11 です。
GCOWは過去5年間でSCHDをアウトパフォームしました。しかし、SCHDは長期的にはより良いパフォーマンスを提供しています。これは、その低コストと配当を増やす企業に焦点を当てているためであり、これが長期的に最も高い総リターンを生み出す傾向にあります。
SCHDはパッシブインカムに優れたETFです
SCHDとGCOWは高配当株を保有しており、どちらのETFもパッシブインカムを求める人に理想的です。しかし、SCHDは配当の持続可能性と成長に焦点を当てているため、購入するには優れた選択肢です。また、ETFの経費率もはるかに低いです。したがって、投資家には魅力的で成長するパッシブ配当収入を提供するはずです。
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受動的収入のために購入するべきより良い配当ETF：SCHDまたはGCOWは、元々モトリー・フールによって公開されました。
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