交銀國際:下調華潤電力目標價至23.1港元 維持“買入”評級

robot
摘要生成中

金十數據3月17日訊,交銀國際發表報告指,華潤電力(00836.HK)將會在3月20日公佈2024全年業績,經財務模型調整後,估計2024年公司核心盈利按年增長15.7%至127億港元。考慮到2025年風光項目限電率以及市場化交易量按年上升,同時火電點火價差預期按年下降,下調了公司風光項目利用率與平均電價1至2百分點。因此下調 2025和2026年盈利預測22%和21%。該行以分部估值法得出的目標價下調至23.1港元,目前公司6.8倍2025年預測市盈率已在5年曆史平均以下,該行認為已部分反映公司在2025年電價及利用小時的不確定性,維持“買入”評級。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)