Машина Oracle является механизмом услуги в системе блокчейн, используемым для внедрения данных вне цепи в смарт-контракты и является одним из краеугольных камней мира блокчейн. С точки зрения первых принципов, основные конкурентные преимущества проекта Машина Oracle проявляются в четырех аспектах: всеобъемлющая и надежная проверка данных, получение уникальных данных и захват их ценности, безопасность и децентрализация механизма проверки, а также эффективность передачи и устойчивость сети.
Ожидается, что к 2030 году общий объем рынка в сфере Машина Oracle составит от 13,8 до 23,1 миллиарда долларов. Chainlink является абсолютным лидером в этой области, обладая богатым набором данных и широким спектром проектов сотрудничества; Pyth обладает преимуществами в скорости передачи и получении финансовых данных; Redstone в настоящее время является единственным Машина Oracle, который предлагает два метода предоставления цен: Push и Pull.
В будущем Машина Oracle больше не будет чрезмерно зависеть от предоставления услуг по ценовым котировкам для проектов DeFi, RWA обещает стать сильной второй кривой роста на трассе Машины Oracle. Новые бизнесы, такие как DePIN, AI, DeSci и др., в сочетании с данными услуг Машины Oracle могут стать новым двигателем роста доходов Машины Oracle, позволяя росту отрасли переходить от 2 к N.
Машина Oracle: развитие
В 2014 году и ранее потребность в Машина Oracle начала проявляться. В 2015-2016 годах соучредитель Ethereum Виталик Бутерин предложил концепцию Машина Oracle, а Oraclize запустила первый децентрализованный сервис Машина Oracle. В 2017-2018 годах был основан проект Chainlink, который предложил концепцию децентрализованной сети Машина Oracle. В 2019-2021 годах наступило лето DeFi, что привело к взрыву спроса на Машина Oracle. В 2022-2023 годах услуги Машина Oracle расширяются на многоцепочечные решения и различные сценарии. В 2024-2025 годах услуги Машина Oracle расширяются с DeFi на такие области, как игры, NFT, страхование и т.д.
Oracle отслеживает размер рынка
К концу 2024 года общая рыночная капитализация проектов Машина Oracle составит 10,55 миллиарда долларов, что составляет 11,8% от общей рыночной капитализации DeFi. Основываясь на прогнозах Grand View Research по рынку DeFi, в данной статье вводятся два гипотетических сценария: "стабильная доля" и "снижающаяся доля" для оценки рыночного пространства Машина Oracle:
Оптимистичный сценарий: рынок Машина Oracle сохранит 10% от рынка DeFi, достигнув 23,1 миллиарда долларов США к 2030 году.
Нейтральный сценарий: рынок Машина Oracle останется на уровне 6-8% от объема рынка DeFi, к 2030 году составит 138-184 миллиарда долларов.
Основные проекты в области Машина Oracle
В настоящее время ситуацию в отрасли Машин Oracle можно описать как доминирование одной компании. Chainlink является абсолютным лидером в данной области как по рыночной капитализации токенов, так и по TVS. По состоянию на март 2025 года, TVS проекта Chainlink составляет 31 миллиард долларов, что составляет 53,3% от общего TVS всей отрасли Машин Oracle, а рыночная капитализация токенов составляет 9,6 миллиардов долларов, что составляет 76,9% от общей рыночной капитализации всей отрасли Машин Oracle. Помимо Chainlink, проекты Pyth Network, UMA, API3 и другие также занимают свое место в отрасли Машин Oracle благодаря своим преимуществам в низкой задержке, механизмах проверки и получении данных.
Chainlink
Chainlink является абсолютным лидером в секторе Машина Oracle, проект был основан в 2017 году. Chainlink предлагает услуги по кормлению цен, автоматизации, проверяемым случайным функциям, кросс-цепочным операциям и другим. В 2024 году, по структуре доходов, доходы от услуг кормления цен составляют наибольшую долю в доходах проекта, составляя 95% от общего дохода.
Основные услуги Chainlink включают:
Услуга кормления цен: получение данных от нескольких независимых узлов от нескольких высококачественных агрегаторов данных, их локальная агрегация и очистка перед отправкой в цепочку.
Автоматизированные услуги: Автоматизированные услуги Keeper могут выполнять операции автоматически при возникновении определенных событий. Автоматизация 2.0, которая будет запущена в 2024 году, вводит криптографический консенсус, увеличивает время работы dApps, снижает затраты и упрощает пользовательский опыт.
Кросс-цепочный протокол: CCIP предоставляет разработчикам смарт-контрактов универсальную инфраструктуру с вычислительными возможностями, позволяющую передавать данные и команды смарт-контрактов между различными блокчейн-сетями.
Проверяемая случайная функция: для каждого запроса на случайное число генерируется одно или несколько случайных чисел, и прилагается криптодоказательство.
Услуги по защите данных предприятий: предоставление компаниям возможности продавать данные и API-сервисы в блокчейн-среде, реализуя функции, такие как размещение защищенных данных в блокчейне, вычисление логики контрактов вне цепочки и торговля защищенными данными на цепочке.
Сеть Пайт
Pyth Network является проектом, который активно поддерживается фондом Solana, и быстрый обновление цен является одним из его важных признаков. Pyth Network поддерживает 65 публичных цепочек, уступая только Redstone. Основные услуги по предоставлению цен по-прежнему происходят на цепочке Solana.
Основные услуги Pyth Network включают:
Сервис выставления цен: предоставление соответствующего SDK для различных типов публичных цепочек, таких как EVM-цепочки, Solana, Sui и т.д.
Служба генерации случайных чисел: Pyth Entropy — это продукт генерации случайных чисел, представленный Pyth Network.
Быстрый ретранслятор: новейший продукт, запущенный в июле 2024 года, предназначенный для устранения MEV на блокчейне.
Редстоун
Redstone на данный момент завершила интеграцию более 70 публичных блокчейнов, что делает ее проектом с наибольшим количеством интегрированных публичных блокчейнов среди проектов Машина Oracle. Продукты Redstone включают модели Push и Pull, а также новый сегмент AI Машина Oracle. Redstone является единственным поставщиком данных, который одновременно использует обе модели: Push и Pull.
Основные услуги Redstone включают:
Модель распространения: состоит из двух частей - оффлайн ретранслятора и смарт-контракта на блокчейне.
Получение модели: смарт-контракты на блокчейне активно вызывают интерфейс Машина Oracle, когда им нужны данные.
AI Машина Oracle архитектура CLARA: фреймворк уровня блокчейна для обеспечения бесшовной связи между агентами.
RWA открывает второй рост в сфере Машина Oracle
Спрос на Машину Oracle для RWA более сложен, он включает как оценку активов, так и实时追踪 состояния физических активов и синхронизацию с цепочкой, что делает его новым полем битвы для расширения возможностей Машины Oracle. Построение "второй кривой" в сценарии RWA обещает открыть рынок дополнительных миллиардов долларов с помощью надежных ключей оффлайн-данных.
Текущие основные проекты Машина Oracle уже начали развиваться в области RWA:
Chainlink уже поддерживает котировки токенизированных RWA от Backed Finance
Redstone вводит источник данных ETF по государственным облигациям еврозоны в криптомир
Сеть Pyth предоставила услуги по ценообразованию для платформы RWA Ondo Finance.
Распределённый протокол Машины Oracle Supra публичной цепи (DORA)2.0, предоставляющий услуги по ценообразованию RWA.
Для нефинансовых активов Машина Oracle должна предоставлять более сложные услуги, такие как подключение к источникам данных, которые могут отражать состояние активов и факторы, влияющие на них, и сочетание этой информации с математическими моделями для преобразования ее в надежные цены на блокчейне или оценку рисков, тем самым поддерживая оценку и управление нефинансовыми токенами RWA.
Машина Oracle для многотипных данных, рост в отрасли от 2 до N
В будущем, отрасль Машина Oracle перейдет от "единого ценообразования" к состоянию параллельного развития "многообразных специализированных Машин Oracle" и войдет в этап расширения "от 2 до N".
Машина Oracle данных Интернета вещей
Интернет вещей Машина Oracle позволяет пользователям устройств в реальном времени контролировать состояние данных устройств. В настоящее время Интернет вещей Машина Oracle находится на ранней стадии развития, развернутая на блокчейне Solana Машина Oracle Echolink является одной из немногих Машин Oracle, разработанных для DePIN.
Код Машина Oracle
Загруженные в цепочку базовые данные по-прежнему являются программным кодом, в будущем могут появиться специальные Машины Oracle, которые будут загружать код вне цепочки в цепочку. Один из возможных сценариев — проверка уязвимостей кода DEX.
Машина Oracle биомолекул
Если в будущем все больше проектов в области биотехнологий будут финансироваться через каналы на блокчейне для разработки биомолекул, то данные о реакциях связанных соединений могут помочь инвесторам определить, стоит ли вкладывать средства в проект.
Заключение
С учетом растущего спроса на данные различных модальностей в цепочке и повышения производительности смарт-контрактов, RWA имеет все шансы стать основной второй кривой роста на рынке машин Oracle, в то время как специализированные вертикальные стартапы машин Oracle будут постоянно появляться. Машина Oracle требует частичной реконструкции бизнес-сценариев как на уровне проверки данных на фронте, так и на уровне выполнения смарт-контрактов на бэкенде.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Вторая кривая роста в сегменте Машина Oracle: RWA может стать рынком с увеличением в сотни миллиардов долларов
Машина Oracle: поиск второй ростовой кривой
Машина Oracle является механизмом услуги в системе блокчейн, используемым для внедрения данных вне цепи в смарт-контракты и является одним из краеугольных камней мира блокчейн. С точки зрения первых принципов, основные конкурентные преимущества проекта Машина Oracle проявляются в четырех аспектах: всеобъемлющая и надежная проверка данных, получение уникальных данных и захват их ценности, безопасность и децентрализация механизма проверки, а также эффективность передачи и устойчивость сети.
Ожидается, что к 2030 году общий объем рынка в сфере Машина Oracle составит от 13,8 до 23,1 миллиарда долларов. Chainlink является абсолютным лидером в этой области, обладая богатым набором данных и широким спектром проектов сотрудничества; Pyth обладает преимуществами в скорости передачи и получении финансовых данных; Redstone в настоящее время является единственным Машина Oracle, который предлагает два метода предоставления цен: Push и Pull.
В будущем Машина Oracle больше не будет чрезмерно зависеть от предоставления услуг по ценовым котировкам для проектов DeFi, RWA обещает стать сильной второй кривой роста на трассе Машины Oracle. Новые бизнесы, такие как DePIN, AI, DeSci и др., в сочетании с данными услуг Машины Oracle могут стать новым двигателем роста доходов Машины Oracle, позволяя росту отрасли переходить от 2 к N.
Машина Oracle: развитие
В 2014 году и ранее потребность в Машина Oracle начала проявляться. В 2015-2016 годах соучредитель Ethereum Виталик Бутерин предложил концепцию Машина Oracle, а Oraclize запустила первый децентрализованный сервис Машина Oracle. В 2017-2018 годах был основан проект Chainlink, который предложил концепцию децентрализованной сети Машина Oracle. В 2019-2021 годах наступило лето DeFi, что привело к взрыву спроса на Машина Oracle. В 2022-2023 годах услуги Машина Oracle расширяются на многоцепочечные решения и различные сценарии. В 2024-2025 годах услуги Машина Oracle расширяются с DeFi на такие области, как игры, NFT, страхование и т.д.
Oracle отслеживает размер рынка
К концу 2024 года общая рыночная капитализация проектов Машина Oracle составит 10,55 миллиарда долларов, что составляет 11,8% от общей рыночной капитализации DeFi. Основываясь на прогнозах Grand View Research по рынку DeFi, в данной статье вводятся два гипотетических сценария: "стабильная доля" и "снижающаяся доля" для оценки рыночного пространства Машина Oracle:
Основные проекты в области Машина Oracle
В настоящее время ситуацию в отрасли Машин Oracle можно описать как доминирование одной компании. Chainlink является абсолютным лидером в данной области как по рыночной капитализации токенов, так и по TVS. По состоянию на март 2025 года, TVS проекта Chainlink составляет 31 миллиард долларов, что составляет 53,3% от общего TVS всей отрасли Машин Oracle, а рыночная капитализация токенов составляет 9,6 миллиардов долларов, что составляет 76,9% от общей рыночной капитализации всей отрасли Машин Oracle. Помимо Chainlink, проекты Pyth Network, UMA, API3 и другие также занимают свое место в отрасли Машин Oracle благодаря своим преимуществам в низкой задержке, механизмах проверки и получении данных.
Chainlink
Chainlink является абсолютным лидером в секторе Машина Oracle, проект был основан в 2017 году. Chainlink предлагает услуги по кормлению цен, автоматизации, проверяемым случайным функциям, кросс-цепочным операциям и другим. В 2024 году, по структуре доходов, доходы от услуг кормления цен составляют наибольшую долю в доходах проекта, составляя 95% от общего дохода.
Основные услуги Chainlink включают:
Услуга кормления цен: получение данных от нескольких независимых узлов от нескольких высококачественных агрегаторов данных, их локальная агрегация и очистка перед отправкой в цепочку.
Автоматизированные услуги: Автоматизированные услуги Keeper могут выполнять операции автоматически при возникновении определенных событий. Автоматизация 2.0, которая будет запущена в 2024 году, вводит криптографический консенсус, увеличивает время работы dApps, снижает затраты и упрощает пользовательский опыт.
Кросс-цепочный протокол: CCIP предоставляет разработчикам смарт-контрактов универсальную инфраструктуру с вычислительными возможностями, позволяющую передавать данные и команды смарт-контрактов между различными блокчейн-сетями.
Проверяемая случайная функция: для каждого запроса на случайное число генерируется одно или несколько случайных чисел, и прилагается криптодоказательство.
Услуги по защите данных предприятий: предоставление компаниям возможности продавать данные и API-сервисы в блокчейн-среде, реализуя функции, такие как размещение защищенных данных в блокчейне, вычисление логики контрактов вне цепочки и торговля защищенными данными на цепочке.
Сеть Пайт
Pyth Network является проектом, который активно поддерживается фондом Solana, и быстрый обновление цен является одним из его важных признаков. Pyth Network поддерживает 65 публичных цепочек, уступая только Redstone. Основные услуги по предоставлению цен по-прежнему происходят на цепочке Solana.
Основные услуги Pyth Network включают:
Сервис выставления цен: предоставление соответствующего SDK для различных типов публичных цепочек, таких как EVM-цепочки, Solana, Sui и т.д.
Служба генерации случайных чисел: Pyth Entropy — это продукт генерации случайных чисел, представленный Pyth Network.
Быстрый ретранслятор: новейший продукт, запущенный в июле 2024 года, предназначенный для устранения MEV на блокчейне.
Редстоун
Redstone на данный момент завершила интеграцию более 70 публичных блокчейнов, что делает ее проектом с наибольшим количеством интегрированных публичных блокчейнов среди проектов Машина Oracle. Продукты Redstone включают модели Push и Pull, а также новый сегмент AI Машина Oracle. Redstone является единственным поставщиком данных, который одновременно использует обе модели: Push и Pull.
Основные услуги Redstone включают:
Модель распространения: состоит из двух частей - оффлайн ретранслятора и смарт-контракта на блокчейне.
Получение модели: смарт-контракты на блокчейне активно вызывают интерфейс Машина Oracle, когда им нужны данные.
AI Машина Oracle архитектура CLARA: фреймворк уровня блокчейна для обеспечения бесшовной связи между агентами.
RWA открывает второй рост в сфере Машина Oracle
Спрос на Машину Oracle для RWA более сложен, он включает как оценку активов, так и实时追踪 состояния физических активов и синхронизацию с цепочкой, что делает его новым полем битвы для расширения возможностей Машины Oracle. Построение "второй кривой" в сценарии RWA обещает открыть рынок дополнительных миллиардов долларов с помощью надежных ключей оффлайн-данных.
Текущие основные проекты Машина Oracle уже начали развиваться в области RWA:
Для нефинансовых активов Машина Oracle должна предоставлять более сложные услуги, такие как подключение к источникам данных, которые могут отражать состояние активов и факторы, влияющие на них, и сочетание этой информации с математическими моделями для преобразования ее в надежные цены на блокчейне или оценку рисков, тем самым поддерживая оценку и управление нефинансовыми токенами RWA.
Машина Oracle для многотипных данных, рост в отрасли от 2 до N
В будущем, отрасль Машина Oracle перейдет от "единого ценообразования" к состоянию параллельного развития "многообразных специализированных Машин Oracle" и войдет в этап расширения "от 2 до N".
Машина Oracle данных Интернета вещей
Интернет вещей Машина Oracle позволяет пользователям устройств в реальном времени контролировать состояние данных устройств. В настоящее время Интернет вещей Машина Oracle находится на ранней стадии развития, развернутая на блокчейне Solana Машина Oracle Echolink является одной из немногих Машин Oracle, разработанных для DePIN.
Код Машина Oracle
Загруженные в цепочку базовые данные по-прежнему являются программным кодом, в будущем могут появиться специальные Машины Oracle, которые будут загружать код вне цепочки в цепочку. Один из возможных сценариев — проверка уязвимостей кода DEX.
Машина Oracle биомолекул
Если в будущем все больше проектов в области биотехнологий будут финансироваться через каналы на блокчейне для разработки биомолекул, то данные о реакциях связанных соединений могут помочь инвесторам определить, стоит ли вкладывать средства в проект.
Заключение
С учетом растущего спроса на данные различных модальностей в цепочке и повышения производительности смарт-контрактов, RWA имеет все шансы стать основной второй кривой роста на рынке машин Oracle, в то время как специализированные вертикальные стартапы машин Oracle будут постоянно появляться. Машина Oracle требует частичной реконструкции бизнес-сценариев как на уровне проверки данных на фронте, так и на уровне выполнения смарт-контрактов на бэкенде.