Web3のインフラが整備され、革新的なアプリケーションが爆発的に成長することが期待され、投資機会はデータの価値に焦点を当てています。

Web3分野は急速に発展しており、独立アドレス数が50万を突破し、ユーザー群が継続的に拡大しています。2017年以来、Web3のインフラが徐々に整備されており、初期の「泥道」から現在の「アスファルト道路」へと進化しています。しかし、業界のエコシステムの繁栄は依然として市場サイクルと密接に関連しており、オンチェーンデータの価値はさらに掘り下げられる余地があり、新しいアプリケーションシーンやユーザーインタラクションメカニズムはまだ開発されていません。Web3業界は依然として爆発の前夜にあります。

最近、ある資本パートナーがWeb3投資と起業機会についてのサロンイベントに参加しました。このパートナーは7年以上のインターネットおよびブロックチェーンの起業と投資経験を持ち、ブロックチェーンインフラ、中間層、アプリケーション層などの分野への投資に注力しています。彼が設立した分散型アプリケーション分析プラットフォームは、2019年にある取引プラットフォームに買収されました。

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重要なポイント:

1. 組み合わせ可能性と統一データベースは、ブロックチェーン技術の最大の価値です。

2. Web3はデータの価値を再構築し、このデータの金鉱をどのように開発するかが巨大な革新の方向です。

3. アプリケーション層の価値創造は、新しいメカニズムとインタラクションの方法に起因し、単なるWeb2製品の改造ではありません。

4. Web3はまだ初期段階にあり、スタートアップチームは真のニーズとターゲットユーザーを見つけることに集中し、盲目的にトレンドを追いかけるべきではない。

起業家の観点から見ると、Web3業界は2017年には荒れ果てた状態で、インフラが不十分でした。4年間の発展を経て、インフラは徐々に整備され、「泥道」から「アスファルト道路」へと変化しました。Web3の起業は、より多くのインフラ制約に直面しており、できることとできないことの境界を明確にする必要があります。中間層とプロトコル層は0から1への爆発を実現し、アプリケーション層も初の爆発を達成し、より大規模な発展に向かっています。ゲーム、NFT、メタバースなどのトラックはまだ初期段階にあります。多くの主要プロジェクトは前回の牛市ではなく、前回の牛熊交替期に誕生しました。

ブロックチェーン技術は二つのコアバリューをもたらします:

1. コンポーザビリティ: コードとデジタル資産はアプリケーション間で相互運用可能であり、業界の迅速な発展を促進します。

2. 統一データベース:膨大なアプリケーションデータを接続し、一つのアドレスで全てのアプリにログインでき、データの価値は巨大です。

二つの重要な投資テーマ:

1. データ:オンチェーンデータは"金鉱"であり、ユーザーの行動を全面的に分析できます。基盤となるデータソースから上層の分析ツールまで、各層でユニコーン企業が誕生しています。

2. アプリケーション層:今後3-4年で大規模な爆発が期待される。DeFiは初期の蓄積を完了し、他の分野はまだ探索中である。キラーアプリケーションはブロックチェーンの特性、革新的なメカニズムとプレイスタイルを組み合わせる必要がある。

起業家へのアドバイス:

1. ベアマーケットに備えて2-3年分の資金を準備する。

2. 本当のニーズとターゲットユーザーを見つけることに集中し、盲目的にトレンドを追わないようにする。

3. まず信者になり、その後建設者になり、業界への愛を持ち続ける。

4. 歴史の負担を捨て、業界を深く理解した後に方向性を決定する。

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Web3投資の特徴:

• デューデリジェンスを深く行うのが難しく、チームはしばしば各地に分散しています。
• シングルラウンドの資金調達機関が増え、付加価値サービスを提供する必要があります。

投資の焦点:

• インフラとミドルウェアに注目。
• アプリケーション層は革新的なプレイ方法とメカニズムを重視しています。
• クリエイティブな製品を好み、業界に強い焦点を当てている起業家。

業界の課題:

• ユーザー数が少なく、主にウィンザーのために使用される。
• 業界の現状と外部の認識にギャップが存在する。

機関投資家の価値:

• ビジネスと製品のサポートを提供し、プロジェクトに深く関与します。
• トークン経済モデルの設計、リソースの接続などを支援します。
• 人材を採用する手助けをする。

コアはプロジェクトの方向性を理解し、洞察を提供し、プロジェクトの発展を助けることです。

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