シリコンバレーのベンチャーキャピタルの父Tim Draper：ビットコインと未来の時代の先駆者に賭ける

潮玩ブランド「泡泡玛特」の成功により、初期投資家の麦刚が再び市場の注目を浴びている。麦刚の投資眼光は、彼がアメリカ留学中に出会った「啓蒙者」——シリコンバレーの著名なベンチャーキャピタリストTim Draperに部分的に起因している。1998年、麦刚は中国のベンチャーキャピタル界に入った後、アメリカに留学した。UCLAで学んでいる間、彼は起業コンテストで第一位を獲得し、その結果、シリコンバレーのベンチャーキャピタル界の巨頭Tim Draperとの縁が生まれ、シリコンバレーのベンチャーキャピタル業界に足を踏み入れた。2005年、二人は共同で起業工場VenturesLabを設立した。

ティム・ドレイパーは「ベンチャーキャピタルの父」と称され、彼が投資したプロジェクトは、Skype、百度、Hotmail、テスラなど、今日の市場で最も革新的な進展を促進しました。同時に、ドレイパーはビットコインの初期の強力な支持者でもあります。

家族伝承とシリコンバレーの遺伝子：第三世代の投資家の継続

ドレイパーは、ベンチャーキャピタルと政治的背景を持つ家族に生まれ、家族の第三世代の継承者です。彼の父はドレイパー・ジョンソン投資会社を設立し、アメリカ輸出入銀行の会長兼社長を務めました。1994年、ドレイパーの父は投資の世界に戻り、アメリカのVCファンドとして初めてインド企業への投資に特化したドレイパー・インターナショナルを設立しました。

ドレイパーの祖父ウィリアム・ヘンリー・ドレイパー・ジュニアは1958年にベンチャーキャピタル会社ドレイパー、ゲイサー、アンダーソンを設立し、現代のVCの基本ルールを確立しました。これには管理費や投資先企業のエグジット後のプロジェクト分配が含まれます。ドレイパーの祖父はまた、アメリカ初代NATO大使を務めました。

このような金融と政治の背景を持つ家庭で、ドレイパーは早くから独自の視点を示していました。彼はフィリップスアカデミーアンドーバー校、スタンフォード大学、ハーバードビジネススクールに通い、それぞれ電子工学の学士号とMBAを取得しました。

1985年、ティム・ドレイパーはドレイパー・フィッシャー・ジャーヴェトン（DFJ）を設立し、その後ドレイパー・ベンチャー・ネットワーク、ドレイパー・ユニバーシティなどの起業および起業教育プラットフォームを拡大しました。

ティム・ドレイパーの最も有名な投資先には、Baidu、Hotmail、Skype、Tesla、SpaceX、AngelList、Twitter、Coinbase、Robinhood、Twitchなどがあります。

2000年代初、ほとんどの海外資本が中国から撤退する中、ドレイパーは留まることを選択し、最終的にDFJを通じて百度に成功裏に投資しました。彼は中国のベンチャーキャピタル業界に最初に参入したシリコンバレーの人物の一人です。2005年、彼はマイ・ガンらと共同で「起業工場」（VenturesLab）を立ち上げ、中国の起業エコシステムの重要な参加者となり、暗号分野では起業工場もある取引プラットフォームのエンジェル投資家となりました。

2018年、Tim Draperが設立したDraper Universityは、dCampというトレーニングキャンプを通じて、北京中関村に拠点を設けてブロックチェーン人材を育成し、多くの暗号分野の専門家を引き寄せました。

ドレイパーは、イーサリアム、ある取引プラットフォーム、Ledger、Bancor、Arkham、Ark、Merzo、Propyなどのいくつかの初期の暗号プロジェクトへの投資にも参加しました。

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ビットコインとの縁：4万枚のビットコインが"消えた"から信仰者になるまで

ティム・ドレイパーはビットコインに関心を持ち始めたのは2011年で、その時ビットコインは誕生から2年しか経っていませんでした。彼は投資家のジョエル・ヤーモンを通じてCoinLabの創設者ピーター・ヴィンセンスと知り合いました。Coinlabは後にビットコインに特化した革新企業およびマイナーとなり、当時アメリカで最大の取引所のパートナーでもありました。ドレイパーはこのコンセプトに興味を持ち、CoinLabに少額の投資をしました。その後、彼はピーターに頼んで25万ドル相当のビットコインを購入してもらいましたが、その時ビットコインの価格は約6ドルでした。

しかし、マイニングマシンのチップの納期遅延や取引所の盗難などの理由により、本来得られるはずだった約4万枚のビットコインが"消え"てしまった。しかし、この損失はDraperの自信を打撃するどころか、ビットコインシステムのレジリエンスに対する彼の敬意を引き出した。

2014年、アメリカの連邦保安官局はシルクロードから押収したビットコインをオークションにかけました。ドレイパーは入札に参加し、市場価格を上回る632ドルで9つのブロック全てを獲得し、合計約3.6万枚のビットコインを手に入れました。

ドレイパーはすぐに、これらのビットコインを使って何か意味のあることをすることができると認識しました—例えば、発展途上国におけるビットコインの普及を促進することです。これらの国々では、人々は自国通貨に対して一般的に信頼を欠いており、ビットコインは約30億の「無銀行口座者」の解決策となる可能性があります。

2025年にビットコインが25万ドルに上昇すると予測されており、"ビットコインはドルを置き換える"

ティム・ドレイパーによれば、ビットコインの利点は非常に明らかです：それは政府の干渉を必要としない、世界共通の通貨です；貴金属や美術品を保管することなく価値を保つ手段です；摩擦のない通貨であり、契約に基づいて自動的に流通でき、弁護士や会計士の説明や介入を必要としません。

彼は、ビットコインとその基盤技術であるブロックチェーンが、人類の進歩を推進するエンジンであると考えています。アメリカは当初、インターネットに対して規制を加えなかったことが賢明であり、多くのインターネット起業家がアメリカに根付くことを可能にし、最終的にはインターネット経済の繁栄を生み出しました。今日、ビットコインの規制においても同様の「ライトタッチ」戦略を採用すれば、革新者がアメリカに留まることを引き続き惹きつけることができるでしょう。

今年5月、Tim Draperは何度もドルが急速に価値を失っていると述べ、ビットコインを代替案として推奨しました。彼は、10年以内にビットコインがドルに代わって世界の準備通貨になると予測しています。短期的には、彼は2025年までにビットコインが25万ドルの価格に達すると予測しています。

Draperがドルに対してますます悲観的な理由の一つは、ドルインデックス（DXY）が今年不調であり、市場のドルに対する信頼の低下を反映しているからです。彼は、ドルインデックスの弱さが、トランプ大統領の貿易政策に対する世界的な懸念と関連していることを指摘しました。

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投資哲学：周期は5年から10年に設定され、熱意はデータに優先します

リスク投資家として、ドレイパーは6つの核心的な投資理念を要約しました：

1. 早期に単一の会社に過剰な資金を投入しないでください。

2. 投資サイクルは5年から10年に設定されます。

3. 自分の起業経験を他人に投影しないでください。

4. 使命に注目し、お金ではなく。

5. 投資は"熱意"を見るべきで、"データ"ではない。

6. 使命のために投資し、金儲けのために投資しない。

まとめ

ビットコインが依然として"バブル"だと疑問視されている中で、Tim Draperは全力を注いでいる。主流の資本がWeb3を慎重に観察している間に、彼は次の時代のために人材を育成し、インフラを構築し、ビジョナリーに投資している。彼は自分自身を投機家とは見なさず、変革の推進者と考えている。

泡泡玛特の投資家マイ・ガンの目には、ドレイパーは啓蒙者であるだけでなく、「資本の寒冬の中で星の火を灯し続ける人」でもある。

彼の行動は引き続き発酵しています。ビットコインが本当にドルに取って代わるかどうかは断言できませんが、確かなことは：Tim Draperはその可能性のある世界に全てを賭けました。

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