Mercado de stake Solana: Análise do quadro das quatro grandes no campo da aposta líquida
Com a recuperação do mercado, Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda, com um volume de ativos em stake que é apenas inferior ao do Ethereum entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS). No entanto, o nível de aglomeração de fundos nas aplicações de Finanças Descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, com um Valor Total Bloqueado (TVL) de 1,137 milhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel crucial, com a expectativa de impulsionar o TVL de volta aos máximos históricos. Entre eles, Marinade e Jito ocupam posições de destaque com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida da Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho de mercado.
stake e situação geral da aposta líquida
Até 12 de dezembro, o valor de mercado do SOL era de 30,53 bilhões de dólares, o valor de mercado em stake era de 27,62 bilhões de dólares, a proporção de stake era de 69,18%, a quantidade em stake era de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação era de 6,75% e a taxa de recompensa era de 6,87%. O valor de mercado em stake do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, apenas atrás do ETH; a proporção de stake também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior valor de mercado.
A rede Solana tem um total de 1986 validadores, sendo que os validadores mais bem classificados oferecem um APY próximo de 8%, todos sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a resistência à censura, a Fundação Solana lançou o "programa de pools de apostas", permitindo que os usuários depositem SOL nos pools de apostas e recebam tokens SPL que representam sua participação nos pools de apostas. Esses tokens SPL são os tokens de aposta líquida (LST) e podem circular livremente. Um total de 16,82 milhões de SOL está bloqueado nos pools de apostas, com um APY médio de 6,68%, representando cerca de 4,3% do total apostado. Os 4 principais pools de apostas são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido.
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado em agosto de 2021 na mainnet da Solana. Ao fazer stake de SOL na Marinade, você recebe mSOL, e os rendimentos do stake são acumulados diretamente em mSOL.
Marinade também oferece serviços de aposta nativa, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de aposta sem o uso de contratos inteligentes. Atualmente, há 7,058,000 SOL apostados no Marinade, o que representa a maior quantidade de apostas entre os projetos de aposta líquida no Solana; o TVL é de 777 milhões de dólares, ocupando o primeiro lugar no Solana; a taxa de rendimento de aposta é de 6.543%; e a quantidade de apostas aumentou 31.22% nos últimos 30 dias.
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado circulante de 85,99 milhões de dólares, e uma capitalização de mercado total de 356 milhões de dólares.
Jito
O Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. No Jito, ao apostar SOL, você pode obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente no JitoSOL.
A Jito desenvolveu uma infraestrutura de Valor Máximo Extraível (MEV) para a rede Solana, incluindo o cliente Jito Solana, Jito Bundles, o construtor de blockchain Jito Block Engine e o sistema de distribuição de MEV. Devido ao seu próprio negócio de MEV, uma parte dos rendimentos de MEV é alocada para JisoSOL, fazendo com que os rendimentos dos usuários que apostam através da Jito sejam relativamente mais altos.
No Jito, o montante de staking é de 6.38 milhões de SOL; o volume de staking aumentou 17.77% nos últimos 30 dias; o TVL é de 455 milhões de dólares; a taxa de retorno do staking é de 6.892%.
O token de governança da Jito é o JTO, com um valor de mercado circulante de 342 milhões de dólares e um valor de mercado total de 2.973 milhões de dólares.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e, recentemente, devido à explosão coletiva do ecossistema Solana, desenvolveu-se rapidamente, superando a Lido e tornando-se o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana. Ao apostar SOL no BlazeStake, você pode obter bSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados diretamente no bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente oficial do pool de staking da Solana Labs, que possui o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam aposta líquida a validadores específicos.
No BlazeStake, o montante em stake é de 1,52 milhões de SOL; o volume de stake cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 1,08 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,232%.
O token de governança da Blaze é o BLZE, com um valor de mercado total de 38,84 milhões de dólares.
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não foi ideal, tendo anunciado em outubro a suspensão da aceitação de novas apostas na Solana. Ao apostar SOL na Lido, é possível obter stSOL, com os rendimentos da aposta acumulados em stSOL.
A Lido tem 887 mil SOL em stake; o volume de stake caiu 41,43% nos últimos 30 dias; o TVL na Solana é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,717%.
O token de governança da Lido é o LDO, com uma capitalização de mercado em circulação de 20,95 bilhões de dólares, e uma capitalização total de 23,56 bilhões de dólares.
A aplicação de LST no DeFi
O mSOL da Marinade, o JitoSOL da Jito, o bSOL da Blaze e o stSOL da Lido têm recebido um bom suporte nas aplicações DeFi da Solana.
Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana, marginfi e Solend, suportam mSOL, JitoSOL e bSOL como garantias para empréstimos, mas o stSOL foi removido por estes dois projetos.
No maior DEX Orca na Solana, tanto mSOL/SOL quanto bSOL/SOL têm mais de dez milhões de dólares em liquidez, e há pares de negociação entre mSOL e bSOL que podem ser negociados diretamente; enquanto a liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente baixa.
O aumento do volume de staking e a liquidez nas DEX podem estar relacionados com as medidas de incentivo do projeto. A Blaze oferece o maior incentivo, com um depósito em Solend garantindo um subsídio de token de governança BLZE com um APR de 15,37%, enquanto um depósito em mSOL garante um subsídio de token de governança MNDE com um APR de 1,98%. A Jito ainda não implementou incentivos para a adoção do JitoSOL no DeFi, e os tokens da Lido já foram praticamente todos distribuídos, não tendo capacidade para novos incentivos e optando por sair do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui várias soluções de aposta líquida representativas, todas apoiadas por projetos DeFi dentro do ecossistema. A Marinade foi a primeira a ser lançada e oferece serviços de staking nativo; a Jito oferece retornos mais altos através da infraestrutura MEV; a BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; e a Lido é um representante dos provedores de serviços de aposta líquida multi-chain.
No entanto, a quantidade total de aposta líquida é bastante reduzida, com apenas 4,3% do SOL apostado a partir de pools de aposta. A variedade de soluções de liquidez também causou uma dispersão da liquidez, e no futuro, podem surgir algumas soluções competitivas, como o LST da marginfi.
As medidas de incentivo continuam a ser cruciais para o aumento do volume de stake e a liquidez do LST em DEX. O projeto Blaze, embora com menor notoriedade, ofereceu os maiores subsídios de APR em DEX e protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% no volume de stake nos últimos 30 dias. Em contraste, o Lido, apesar de ser o mais conhecido na área de aposta líquida e de ter sido lançado em Solana mais cedo, não conseguiu participar da batalha por subsídios devido à quase totalidade da distribuição de tokens e decidiu encerrar suas operações.
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gas_fee_trauma
· 9h atrás
TVL é só isso? sol ainda está a fazer bull!
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ChainSherlockGirl
· 9h atrás
Com uma grande multidão a assistir, os fundos na cadeia sol começaram novamente a ser dramaticamente reordenados.
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AirdropHunter420
· 10h atrás
sol chegou ao topo, vamos dispersar
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SelfStaking
· 10h atrás
O TVL está baixo, o que há? Eu apenas brinco com jito.
Comparação dos quatro principais projetos de aposta líquida Solana: Marinade e Jito lideram, BlazeStake está em ascensão.
Mercado de stake Solana: Análise do quadro das quatro grandes no campo da aposta líquida
Com a recuperação do mercado, Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda, com um volume de ativos em stake que é apenas inferior ao do Ethereum entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS). No entanto, o nível de aglomeração de fundos nas aplicações de Finanças Descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, com um Valor Total Bloqueado (TVL) de 1,137 milhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel crucial, com a expectativa de impulsionar o TVL de volta aos máximos históricos. Entre eles, Marinade e Jito ocupam posições de destaque com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida da Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho de mercado.
stake e situação geral da aposta líquida
Até 12 de dezembro, o valor de mercado do SOL era de 30,53 bilhões de dólares, o valor de mercado em stake era de 27,62 bilhões de dólares, a proporção de stake era de 69,18%, a quantidade em stake era de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação era de 6,75% e a taxa de recompensa era de 6,87%. O valor de mercado em stake do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, apenas atrás do ETH; a proporção de stake também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior valor de mercado.
A rede Solana tem um total de 1986 validadores, sendo que os validadores mais bem classificados oferecem um APY próximo de 8%, todos sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a resistência à censura, a Fundação Solana lançou o "programa de pools de apostas", permitindo que os usuários depositem SOL nos pools de apostas e recebam tokens SPL que representam sua participação nos pools de apostas. Esses tokens SPL são os tokens de aposta líquida (LST) e podem circular livremente. Um total de 16,82 milhões de SOL está bloqueado nos pools de apostas, com um APY médio de 6,68%, representando cerca de 4,3% do total apostado. Os 4 principais pools de apostas são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido.
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado em agosto de 2021 na mainnet da Solana. Ao fazer stake de SOL na Marinade, você recebe mSOL, e os rendimentos do stake são acumulados diretamente em mSOL.
Marinade também oferece serviços de aposta nativa, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de aposta sem o uso de contratos inteligentes. Atualmente, há 7,058,000 SOL apostados no Marinade, o que representa a maior quantidade de apostas entre os projetos de aposta líquida no Solana; o TVL é de 777 milhões de dólares, ocupando o primeiro lugar no Solana; a taxa de rendimento de aposta é de 6.543%; e a quantidade de apostas aumentou 31.22% nos últimos 30 dias.
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado circulante de 85,99 milhões de dólares, e uma capitalização de mercado total de 356 milhões de dólares.
Jito
O Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. No Jito, ao apostar SOL, você pode obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente no JitoSOL.
A Jito desenvolveu uma infraestrutura de Valor Máximo Extraível (MEV) para a rede Solana, incluindo o cliente Jito Solana, Jito Bundles, o construtor de blockchain Jito Block Engine e o sistema de distribuição de MEV. Devido ao seu próprio negócio de MEV, uma parte dos rendimentos de MEV é alocada para JisoSOL, fazendo com que os rendimentos dos usuários que apostam através da Jito sejam relativamente mais altos.
No Jito, o montante de staking é de 6.38 milhões de SOL; o volume de staking aumentou 17.77% nos últimos 30 dias; o TVL é de 455 milhões de dólares; a taxa de retorno do staking é de 6.892%.
O token de governança da Jito é o JTO, com um valor de mercado circulante de 342 milhões de dólares e um valor de mercado total de 2.973 milhões de dólares.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e, recentemente, devido à explosão coletiva do ecossistema Solana, desenvolveu-se rapidamente, superando a Lido e tornando-se o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana. Ao apostar SOL no BlazeStake, você pode obter bSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados diretamente no bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente oficial do pool de staking da Solana Labs, que possui o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam aposta líquida a validadores específicos.
No BlazeStake, o montante em stake é de 1,52 milhões de SOL; o volume de stake cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 1,08 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,232%.
O token de governança da Blaze é o BLZE, com um valor de mercado total de 38,84 milhões de dólares.
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não foi ideal, tendo anunciado em outubro a suspensão da aceitação de novas apostas na Solana. Ao apostar SOL na Lido, é possível obter stSOL, com os rendimentos da aposta acumulados em stSOL.
A Lido tem 887 mil SOL em stake; o volume de stake caiu 41,43% nos últimos 30 dias; o TVL na Solana é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,717%.
O token de governança da Lido é o LDO, com uma capitalização de mercado em circulação de 20,95 bilhões de dólares, e uma capitalização total de 23,56 bilhões de dólares.
A aplicação de LST no DeFi
O mSOL da Marinade, o JitoSOL da Jito, o bSOL da Blaze e o stSOL da Lido têm recebido um bom suporte nas aplicações DeFi da Solana.
Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana, marginfi e Solend, suportam mSOL, JitoSOL e bSOL como garantias para empréstimos, mas o stSOL foi removido por estes dois projetos.
No maior DEX Orca na Solana, tanto mSOL/SOL quanto bSOL/SOL têm mais de dez milhões de dólares em liquidez, e há pares de negociação entre mSOL e bSOL que podem ser negociados diretamente; enquanto a liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente baixa.
O aumento do volume de staking e a liquidez nas DEX podem estar relacionados com as medidas de incentivo do projeto. A Blaze oferece o maior incentivo, com um depósito em Solend garantindo um subsídio de token de governança BLZE com um APR de 15,37%, enquanto um depósito em mSOL garante um subsídio de token de governança MNDE com um APR de 1,98%. A Jito ainda não implementou incentivos para a adoção do JitoSOL no DeFi, e os tokens da Lido já foram praticamente todos distribuídos, não tendo capacidade para novos incentivos e optando por sair do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui várias soluções de aposta líquida representativas, todas apoiadas por projetos DeFi dentro do ecossistema. A Marinade foi a primeira a ser lançada e oferece serviços de staking nativo; a Jito oferece retornos mais altos através da infraestrutura MEV; a BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; e a Lido é um representante dos provedores de serviços de aposta líquida multi-chain.
No entanto, a quantidade total de aposta líquida é bastante reduzida, com apenas 4,3% do SOL apostado a partir de pools de aposta. A variedade de soluções de liquidez também causou uma dispersão da liquidez, e no futuro, podem surgir algumas soluções competitivas, como o LST da marginfi.
As medidas de incentivo continuam a ser cruciais para o aumento do volume de stake e a liquidez do LST em DEX. O projeto Blaze, embora com menor notoriedade, ofereceu os maiores subsídios de APR em DEX e protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% no volume de stake nos últimos 30 dias. Em contraste, o Lido, apesar de ser o mais conhecido na área de aposta líquida e de ter sido lançado em Solana mais cedo, não conseguiu participar da batalha por subsídios devido à quase totalidade da distribuição de tokens e decidiu encerrar suas operações.