مشاركة خبراء الاستثمار: العناصر الأربعة الأساسية للتداول الناجح

على مدار السنوات الخمس الماضية، قام خبير استثماري مخضرم بمراجعة مئات من فرق الصناديق، واستخلاص أربعة عناصر رئيسية للتداول الناجح. يتمتع هذا الخبير بخبرة سنوات في مكاتب الأسرة، وقد كان مسؤولاً عن تخصيص الأصول في مكتب عائلي له خلفية تكنولوجية.

بدأ اهتمامه بمجال العملات المشفرة خلال سوق الثور في عام 2020. في ذلك الوقت، استثمروا جزءًا صغيرًا من الأموال في مشاريع استثمارية ذات صلة بالأصول الرقمية، وحققوا عوائد ملحوظة. هذه التجربة أيضًا جعلته يقيم علاقات مع بعض المؤسسات الاستثمارية المعروفة في مجال العملات المشفرة.

السمات المشتركة للمتداولين المتميزين

عند اختيار الصناديق والشركاء العامين، يركز هذا الخبير بشكل رئيسي على ثلاثة عوامل رئيسية: الأداء، والفريق، والاستراتيجية.

فيما يتعلق بالأداء، أكد على أهمية دعم البيانات الموثوقة، خاصة في سوق العملات المشفرة الثانوية حيث تكون شفافية المعلومات منخفضة. وأشار إلى: "المفتاح هو تحليل أي من الأداء السابق يمكن أن يمثل المستقبل، وأيها لا يمكن."

فيما يتعلق بالفريق، قدم ثلاثة نقاط رئيسية:

1. الأمانة مهمة للغاية. سواء كان ذلك في التجارة الذاتية أو إدارة الأصول، يجب الحفاظ على الصدق والانضباط.

2. يجب أن يشارك الأعضاء الرئيسيون شخصيًا. عادةً ما تحتفظ أفضل فرق التداول بحجم صغير، ولا يتجاوز عدد الأعضاء الرئيسيين خمسة، ويجب على القائد أن يتولى المسؤولية شخصيًا.

3. يجب أن يكون لديك نظرة شاملة وقدرة على التكيف. عندما يحدث تغيير في هيكل السوق، يجب أن يكون لدى قادة الفريق الشجاعة لإجراء التعديلات وتنفيذها بثبات.

أخيرًا، يجب أن تتماشى الاستراتيجيات مع متطلبات السوق الحالية واتجاهات تطوير الصناعة.

طرق التقدم المستمر

1. حافظ على التواصل مع السوق، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون لديك حكمتك الخاصة، ولا تتبع التيار.

2. تطوير وجهات نظر ذات أبعاد أعلى. من خلال مراقبة سلوك وتفكير المشاركين المختلفين من منظور شامل، يساعد ذلك في الإجابة على العديد من الأسئلة الصعبة.

3. تطوير "الذكاء الشارعي". غالبًا ما يكون المتداولون الممتازون قادرين على فهم جوهر الأشياء بعمق، حيث تستند أحكامهم إلى أكثر إشارات السوق مباشرة.

4. تعلم من المتميزين. في بيئة مليئة بعدم اليقين الحالية، من الضروري البحث عن توجيه من الأشخاص ذوي المستوى العالي.

كيف تقوم المؤسسات بتوزيع الأصول المشفرة

تختلف طريقة تخصيص أصول العملات المشفرة حسب المؤسسة، وتعتمد على خصائص الأموال والتفضيلات. يميل هذا الخبير شخصيًا إلى الاستثمار في السوق الثانوية.

قسم استثمار السوق الثانوية للعملات المشفرة إلى أربع فئات:

1. التعدين والاحتفاظ على المدى الطويل
2. التداول من الجانب الفني، بما في ذلك تحليل الرسوم البيانية والتداول الكمي
3. التداول القائم على الحكم الذاتي و"القيمة"
4. الاستثمار في التمويل اللامركزي (DeFi) يشبه بشكل أكبر منطق إدارة المنتجات

الاستراتيجيات التي تؤدي بشكل جيد حاليًا

1. استراتيجية تعزيز العملة الأساسية:

   • ألعاب TVL (إجمالي قيمة القفل)، بما في ذلك الرهن واستلام الإعلانات
   • التداول الكمي

2. شراء بيتكوين بخصم أو المشاركة في التعدين

3. استراتيجيات تتجاوز البيتكوين على مراحل، مثل CTA (مستشار تداول السلع)

الكتب الموصى بها

1. "مبادئ المضاربة الاحترافية": شرح نظام التداول بشكل منهجي
2. كتب تتعلق بتاريخ البنك المركزي، والسياسة النقدية، وعلم المصارف، مثل "الخيميائي"
3. مناقشة الأعمال الأدبية التي تتناول طبيعة الإنسان، مثل الروايات الصينية من عهد مينغ وتشينغ والقصص القصيرة الفرنسية

يعتقد هذا الخبير أن فهم الطبيعة البشرية أمر بالغ الأهمية للتعامل مع العلاقات المعقدة للمصالح، وهذا ينطبق أيضًا على مجال الاستثمار.