O mercado internacional de carbono (International Carbon Market) sempre foi visto como um importante canal para o fluxo de fundos de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. No entanto, nos últimos anos, problemas como fraudes em energia verde, inflacionamento de dados de carbono e resultados não realistas têm surgido frequentemente, o que fez com que a confiança no mercado caísse drasticamente. Em resposta a isso, o JP Morgan (JP Morgan) planeja utilizar sua plataforma de blockchain Kinexys para lançar um projeto piloto de "tokenização de direitos de carbono" em colaboração com entidades de registro de direitos de carbono, registrando todo o processo de negociação na blockchain, aumentando a transparência do mercado.
Experiência piloto de tokenização de créditos de carbono, tornando o processo de negociação transparente.
De acordo com relatórios, a plataforma de Blockchain Kinexys do JPMorgan colaborará com as seguintes três instituições para iniciar testes de tokenização de direitos de carbono:
S&P Global Commodity Insights
EcoRegistry
Registro Internacional de Carbono
As três empresas atualmente têm sistemas responsáveis pelo registro e gestão de direitos de carbono. O objetivo desta colaboração é tokenizar os direitos de carbono existentes no sistema de registro e testar se todo o processo de "emissão a destruição" pode ser rastreado de forma integrada na blockchain.
As três grandes anomalias precisam de reforma
O mercado de direitos de carbono foi originalmente criado para permitir que os países desenvolvidos investissem em países em desenvolvimento, servindo como um canal importante para financiar projetos de redução de carbono, alcançando assim os objetivos duplos de redução global de carbono e circulação de capital. No entanto, com uma série de escândalos envolvendo fraudes em energias verdes, manipulação de desempenho e falta de transparência nas informações, a base de confiança desse sistema está gradualmente se desmoronando.
O problema da inundação de informações é frequente, e os direitos de carbono não resultaram em reduções nas emissões.
Muitos projetos foram descobertos a exagerar os efeitos de redução de carbono, até mesmo falsificando dados. Como por exemplo:
Falsificação em usinas de carvão na China: A investigação realizada pelo Ministério do Ecossistema e Meio Ambiente da China em 2022 apontou que algumas usinas deliberadamente utilizaram amostras de carvão com coeficientes de emissão de carbono baixos, falsificando relatórios de emissão de carbono.
Dados de redução de emissões da Tesla superestimados: Embora a empresa afirme que em 2023 irá reduzir 20 milhões de toneladas de dióxido de carbono, a empresa de gestão de pegada de carbono Greenly analisa que na realidade poderá ser apenas entre 10,2 e 14,4 milhões de toneladas, com a redução de emissões superestimada em 28% a 49%.
Não há um padrão unificado, a qualidade dos direitos de carbono varia.
O mercado de carbono carece de padrões de emissão globais consistentes e de uma forte regulamentação, o que leva a muitas dúvidas sobre a qualidade dos direitos de carbono:
Fraude de direitos de carbono florestais VCS: Uma investigação do jornal britânico "The Guardian" apontou que cerca de 90% dos direitos de carbono certificados pelo VCS são fraudulentos, devido à falta de verificação em campo, levantando dúvidas sobre a eficácia.
Insuficiência de adição nos direitos de carbono da Austrália: acadêmicos da Universidade Nacional da Austrália apontam que até 80% dos direitos de carbono na verdade não trazem benefícios adicionais de redução de carbono.
A caixa preta da informação é opaca, os investidores temem comprar reduções de emissão falsas.
O processo de negociação de créditos de carbono é pouco transparente, os compradores não conseguem confirmar se o projeto realmente reduz as emissões de carbono, e as empresas são facilmente criticadas por "greenwashing", o que prejudica ainda mais a confiança no mercado.
Alemanha revela fraude em projetos chineses: A Agência Ambiental da Alemanha apontou que 45 projetos de redução de emissões na China são suspeitos de fraude, envolvendo 6 milhões de toneladas de certificados de emissões de carbono, com um valor de mercado de aproximadamente 1,84 bilhões de dólares.
Uma alta proporção de direitos de carbono foi cancelada: segundo informações, no final de 2024, as 12 principais entidades de registro do mundo emitiram um total de 305 milhões de toneladas de direitos de carbono, dos quais 180 milhões foram cancelados, e ainda existem preocupações sobre a qualidade.
As três principais razões mencionadas limitam a ajuda do mercado de créditos de carbono aos países em desenvolvimento e podem aumentar a pressão ambiental local. Com o amadurecimento de novas tecnologias emergentes, como monitoramento por satélite e análise de IA, as exigências do mercado em relação aos métodos de verificação de créditos de carbono também aumentam, não aceitando mais apenas a auto declaração. Todos esperam poder verificar a eficácia da redução de carbono de forma imediata, objetiva e baseada em dados, reconstruindo realmente a confiança.
O JPMorgan quer ser o banco de carbono preferido, o desenvolvimento da infraestrutura ainda precisa ser fortalecido.
O JPMorgan já investiu em projetos de direitos de carbono e adquiriu certificados de remoção de carbono, e agora está entrando na aplicação de tecnologia, preparando-se para se tornar a escolha preferencial do banco de carbono global. No entanto, o relatório publicado pelo JPMorgan no mesmo dia apontou que, embora o mercado de direitos de carbono tenha um potencial considerável, a infraestrutura de mercado e a inovação não acompanharam, o que pode aumentar a desconfiança no mercado, levando a uma queda adicional na demanda.
É importante estar atento aos dois grandes riscos da tokenização de direitos de carbono.
O JPMorgan também alertou que, atualmente, a tokenização de direitos de carbono ainda apresenta alguns riscos a serem considerados. Eles apontaram que, no passado, alguns operadores que promoviam tokens de direitos de carbono, devido a um manuseio inadequado, acabaram gerando dúvidas no mercado sobre a "integridade", especialmente:
Risco de Contagem Dupla (Double-Counting): O mesmo crédito de carbono é utilizado duas vezes ou mais.
Os direitos de carbono já destruídos ainda estão sendo negociados.
Se essas questões não forem resolvidas tecnicamente, elas acabarão por destruir a confiança no mercado.
Este artigo da Morgan Chase Kinexys propõe um projeto piloto de "tokenização de direitos de carbono" para resolver três grandes anomalias no mercado de energia verde, que apareceu pela primeira vez na Chain News ABMedia.
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A Morgan Stanley Kinexys propõe um piloto de "tokenização de créditos de carbono" para resolver três grandes problemas no mercado de energia verde.
O mercado internacional de carbono (International Carbon Market) sempre foi visto como um importante canal para o fluxo de fundos de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. No entanto, nos últimos anos, problemas como fraudes em energia verde, inflacionamento de dados de carbono e resultados não realistas têm surgido frequentemente, o que fez com que a confiança no mercado caísse drasticamente. Em resposta a isso, o JP Morgan (JP Morgan) planeja utilizar sua plataforma de blockchain Kinexys para lançar um projeto piloto de "tokenização de direitos de carbono" em colaboração com entidades de registro de direitos de carbono, registrando todo o processo de negociação na blockchain, aumentando a transparência do mercado.
Experiência piloto de tokenização de créditos de carbono, tornando o processo de negociação transparente.
De acordo com relatórios, a plataforma de Blockchain Kinexys do JPMorgan colaborará com as seguintes três instituições para iniciar testes de tokenização de direitos de carbono:
S&P Global Commodity Insights
EcoRegistry
Registro Internacional de Carbono
As três empresas atualmente têm sistemas responsáveis pelo registro e gestão de direitos de carbono. O objetivo desta colaboração é tokenizar os direitos de carbono existentes no sistema de registro e testar se todo o processo de "emissão a destruição" pode ser rastreado de forma integrada na blockchain.
As três grandes anomalias precisam de reforma
O mercado de direitos de carbono foi originalmente criado para permitir que os países desenvolvidos investissem em países em desenvolvimento, servindo como um canal importante para financiar projetos de redução de carbono, alcançando assim os objetivos duplos de redução global de carbono e circulação de capital. No entanto, com uma série de escândalos envolvendo fraudes em energias verdes, manipulação de desempenho e falta de transparência nas informações, a base de confiança desse sistema está gradualmente se desmoronando.
O problema da inundação de informações é frequente, e os direitos de carbono não resultaram em reduções nas emissões.
Muitos projetos foram descobertos a exagerar os efeitos de redução de carbono, até mesmo falsificando dados. Como por exemplo:
Falsificação em usinas de carvão na China: A investigação realizada pelo Ministério do Ecossistema e Meio Ambiente da China em 2022 apontou que algumas usinas deliberadamente utilizaram amostras de carvão com coeficientes de emissão de carbono baixos, falsificando relatórios de emissão de carbono.
Dados de redução de emissões da Tesla superestimados: Embora a empresa afirme que em 2023 irá reduzir 20 milhões de toneladas de dióxido de carbono, a empresa de gestão de pegada de carbono Greenly analisa que na realidade poderá ser apenas entre 10,2 e 14,4 milhões de toneladas, com a redução de emissões superestimada em 28% a 49%.
Não há um padrão unificado, a qualidade dos direitos de carbono varia.
O mercado de carbono carece de padrões de emissão globais consistentes e de uma forte regulamentação, o que leva a muitas dúvidas sobre a qualidade dos direitos de carbono:
Fraude de direitos de carbono florestais VCS: Uma investigação do jornal britânico "The Guardian" apontou que cerca de 90% dos direitos de carbono certificados pelo VCS são fraudulentos, devido à falta de verificação em campo, levantando dúvidas sobre a eficácia.
Insuficiência de adição nos direitos de carbono da Austrália: acadêmicos da Universidade Nacional da Austrália apontam que até 80% dos direitos de carbono na verdade não trazem benefícios adicionais de redução de carbono.
A caixa preta da informação é opaca, os investidores temem comprar reduções de emissão falsas.
O processo de negociação de créditos de carbono é pouco transparente, os compradores não conseguem confirmar se o projeto realmente reduz as emissões de carbono, e as empresas são facilmente criticadas por "greenwashing", o que prejudica ainda mais a confiança no mercado.
Alemanha revela fraude em projetos chineses: A Agência Ambiental da Alemanha apontou que 45 projetos de redução de emissões na China são suspeitos de fraude, envolvendo 6 milhões de toneladas de certificados de emissões de carbono, com um valor de mercado de aproximadamente 1,84 bilhões de dólares.
Uma alta proporção de direitos de carbono foi cancelada: segundo informações, no final de 2024, as 12 principais entidades de registro do mundo emitiram um total de 305 milhões de toneladas de direitos de carbono, dos quais 180 milhões foram cancelados, e ainda existem preocupações sobre a qualidade.
As três principais razões mencionadas limitam a ajuda do mercado de créditos de carbono aos países em desenvolvimento e podem aumentar a pressão ambiental local. Com o amadurecimento de novas tecnologias emergentes, como monitoramento por satélite e análise de IA, as exigências do mercado em relação aos métodos de verificação de créditos de carbono também aumentam, não aceitando mais apenas a auto declaração. Todos esperam poder verificar a eficácia da redução de carbono de forma imediata, objetiva e baseada em dados, reconstruindo realmente a confiança.
O JPMorgan quer ser o banco de carbono preferido, o desenvolvimento da infraestrutura ainda precisa ser fortalecido.
O JPMorgan já investiu em projetos de direitos de carbono e adquiriu certificados de remoção de carbono, e agora está entrando na aplicação de tecnologia, preparando-se para se tornar a escolha preferencial do banco de carbono global. No entanto, o relatório publicado pelo JPMorgan no mesmo dia apontou que, embora o mercado de direitos de carbono tenha um potencial considerável, a infraestrutura de mercado e a inovação não acompanharam, o que pode aumentar a desconfiança no mercado, levando a uma queda adicional na demanda.
É importante estar atento aos dois grandes riscos da tokenização de direitos de carbono.
O JPMorgan também alertou que, atualmente, a tokenização de direitos de carbono ainda apresenta alguns riscos a serem considerados. Eles apontaram que, no passado, alguns operadores que promoviam tokens de direitos de carbono, devido a um manuseio inadequado, acabaram gerando dúvidas no mercado sobre a "integridade", especialmente:
Risco de Contagem Dupla (Double-Counting): O mesmo crédito de carbono é utilizado duas vezes ou mais.
Os direitos de carbono já destruídos ainda estão sendo negociados.
Se essas questões não forem resolvidas tecnicamente, elas acabarão por destruir a confiança no mercado.
Este artigo da Morgan Chase Kinexys propõe um projeto piloto de "tokenização de direitos de carbono" para resolver três grandes anomalias no mercado de energia verde, que apareceu pela primeira vez na Chain News ABMedia.