Solv Protocol: Explorando a camada de abstração de stake e o mecanismo de Liquidez no ecossistema BTCFi
Introdução
O Solv Protocol foi fundado em 2020, com o objetivo de reduzir a barreira para a criação e uso de ferramentas financeiras em blockchain, trazendo uma diversidade de classes de ativos e oportunidades de rendimento para o setor cripto. O projeto foca na cunhagem e negociação de NFTs relacionadas a certificados de propriedade financeira. Em 2024, com o desenvolvimento da pista BTCFi, o Solv Protocol direcionará seu foco para o BTCFi, criando o ativo SolvBTC de rendimento completo em Bitcoin, oferecendo novas oportunidades para os detentores de Bitcoin, ao mesmo tempo que cria um ecossistema BTCFi eficiente. Recentemente, o Solv Protocol lançou a camada de abstração de staking (SAL), simplificando e padronizando o processo de staking de Bitcoin entre cadeias, abstraindo a complexidade dos cenários de staking de Bitcoin, facilitando a rápida adoção por usuários e desenvolvedores.
Informação básica do projeto
Informação Básica
Site:
Twitter: @SolvProtocol, seguidores 272 mil
Data de lançamento: Junho de 2021 na mainnet
Equipa do Projeto
Equipe Central
Ryan Chow: Co-fundador. Formado na Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, foi co-fundador da Youzan Technology em Pequim, dedicado à aplicação da tecnologia blockchain em bancos de dados da indústria automotiva. Além disso, ele também trabalhou como analista financeiro na Singularity Financial, pesquisando a integração da tecnologia blockchain e a regulação financeira.
Will Wang: Co-fundador. Criou o "ERC-3525: padrão de token semi-homogeneizado". Ele tem 20 anos de experiência na área de TI financeira, tendo liderado o design e desenvolvimento do maior sistema bancário baseado em plataformas abertas e tecnologia distribuída do mundo, e é o vencedor do "Prémio de Contribuição Distinta do 20º Aniversário de Zhongguancun".
Meng Yan: Co-fundador. Anteriormente foi vice-presidente da CSDN, além disso, ele também é um KOL ativo na indústria de Crypto.
Situação de financiamento
O Solv Protocol arrecadou cerca de 29 milhões de dólares através de três rondas de financiamento.
rodada de anjo
No dia 10 de novembro de 2020, foi concluído um financiamento de 6 milhões de dólares na rodada de anjo, liderado em conjunto pela Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures e Emirates Consortium.
rodada de sementes
No dia 8 de maio de 2021, foi concluído um financiamento de seed round de 2 milhões de dólares, com investimento de uma plataforma de negociação.
No dia 30 de agosto de 2021, foi concluído um financiamento de 4 milhões de dólares na rodada de sementes, com a Blockchain Capital, Sfermion e Gumi Cryptos Capital a liderarem conjuntamente, e a DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group, entre outros, a participarem.
No dia 1 de agosto de 2023, foi concluída uma ronda de financiamento de 6 milhões de dólares, com investimentos de instituições como a Laser Digital, do gigante bancário japonês Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade Labs, entre outras.
Roda Estratégica
No dia 14 de outubro de 2024, foi concluído um financiamento estratégico de 11 milhões de dólares, com a participação de empresas como Laser Digital, Blockchain Capital e OKX Ventures.
Durante o processo de financiamento da terceira rodada, o Solv Protocol alcançou um montante de financiamento de 29 milhões de dólares, com várias instituições de investimento renomadas realizando grandes investimentos, mostrando que o setor de capital tem uma visão positiva sobre o futuro desenvolvimento do Solv Protocol.
Força de Desenvolvimento
Desde que o Solv Protocol foi fundado em 2020, tem trabalhado arduamente para reduzir as barreiras à criação e utilização de ferramentas financeiras em blockchain. Isso permitiu que o Solv Protocol, após o surgimento do BTCFi, emitisse rapidamente o ativo encapsulado SolvBTC e conquistasse rapidamente o mercado de LST baseado em BTC. Do ponto de vista do cronograma de implementação de vários marcos técnicos do Solv Protocol, o projeto concluiu o desenvolvimento técnico conforme o previsto, demonstrando a força da equipe técnica.
Modo de operação
O Solv Protocol defende desbloquear o potencial de 1,3 trilhões de dólares em ativos BTC através do staking de BTC. Em 2024, o foco do projeto mudará para o BTCFi, lançando o ativo BTC SolvBTC com rendimento total em toda a cadeia, liberando a liquidez do staking de BTC. Recentemente, foi introduzido o conceito de Staking Abstraction Layer (SAL), marcando o início da agregação da liquidez do BTC.
Plataforma de staking integrada
A arquitetura do Solv Protocol divide o processo de stake em quatro papéis-chave e os conecta intimamente através de uma arquitetura de plataforma integrada:
Emissores de LST (LST Issuers): Criar tokens de rendimento de liquidez (LST) vinculados ao staking de Bitcoin.
stake protocolos (Staking Protocols): Gerir os Bitcoins depositados pelos usuários, oferecendo rendimentos seguros.
Validadores de Stake (Staking Validators): responsáveis por validar transações, garantindo a legalidade e segurança das transações de stake.
Distribuidores de Rendimento (Yield Distributors): Garantir que os rendimentos de stake sejam distribuídos de forma transparente e justa aos detentores de LST.
O Solv Protocol construiu um ecossistema completo de staking de Bitcoin ao integrar esses quatro papéis-chave, permitindo a interação perfeita entre a mainnet do Bitcoin e as cadeias compatíveis com EVM, simplificando a implementação de staking para usuários e desenvolvedores.
Staking Abstraction layer（SAL）stake抽象层
SAL é uma arquitetura modular, projetada para promover a contabilidade segura e eficiente de BTC através da interação com o Staking Parameter Matrix (SPM), um componente chave. Os módulos chave do SAL incluem:
Matriz de Parâmetros de Staking (SPM): Várias configurações e parâmetros padronizados para o staking de BTC.
Módulo de geração de LST: simplifica a emissão de Token de staking de liquidez interchain (LST).
Módulo de geração de transações: gera automaticamente e transmite transações de stake BTC.
Nós de validação: validam em tempo real a legalidade e a segurança das transações de stake.
Módulo de distribuição de rendimento: responsável por mapear corretamente as recompensas de stake para os detentores de LST.
SAL como camada de abstração de stake integra vários participantes de stake, encapsulando o processo complexo em módulos padronizados. Isso permite que os desenvolvedores integrem rapidamente a funcionalidade de stake de Bitcoin em aplicativos e permite que os usuários iniciem o stake de forma abrangente.
Vantagens em relação a outros projetos BTCFi
O Solv Protocol, após o lançamento do SAL, foca na integração da liquidez do BTC, apresentando as seguintes vantagens em relação a outros projetos:
Garantia de Segurança
Através da integração do serviço de validação ativo (AVS), garantimos a segurança das transações de stake. O sistema AVS monitoriza completamente todos os aspectos das transações de stake, proporcionando uma garantia confiável aos usuários.
Otimização de Processos
Otimizou o processo de stake, permitindo que os usuários realizem operações de stake de forma mais conveniente. Os usuários só precisam depositar BTC na plataforma, sem necessidade de outras operações em cadeia.
Plataforma de Agregação de Rendimentos em Toda a Cadeia
Adotando o modelo CeDeFi, combinando CeFi e DeFi, oferece serviços de gestão de contratos transparentes. Através do endereço do contrato multi-assinatura do Gnosis Safe e do Solv Vault Guardian, é possível realizar a execução de permissões e condições de forma refinada.
normalização da indústria
Promover a padronização da indústria de LST baseado em BTC, estabelecer normas da indústria e promover a colaboração e comunicação na indústria.
Liquidez unificada
Como uma entrada de liquidez unificada na indústria BTCFi, integra diversos recursos de liquidez e oportunidades de investimento.
Modelo do Projeto
Modelo de Negócio
O modelo econômico do Solv Protocol é composto por dois papéis: os stakers de BTC e LST, e os projetos que colaboram com a Solv.
Os usuários podem depositar BTC ou BTC envolto no Solv Protocol em várias cadeias, cunhando SolvBTC na proporção de 1:1, e podem recomprar SolvBTC em outras formas de LST. O Solv Protocol deposita o BTC em stake em vários protocolos DeFi para obter rendimentos, de acordo com as necessidades dos projetos parceiros.
A receita do Solv Protocol vem da cobrança de uma certa proporção dos lucros dos usuários.
Modelo de token
O Solv Protocol ainda não lançou nenhum token nem plano de emissão de tokens.
Dados em cadeia
TVL
O TVL do Solv Protocol teve um crescimento significativo de janeiro de 2024 até agora, passando de 1,153 bilhões de dólares para 1,783 bilhões de dólares no último mês, com um aumento de 54,64%.
Número de usuários
O número de usuários da SolvBTC cresceu rapidamente, passando de 185.799 em agosto para 397.324, um aumento de 113,85%.
Projetos de Apoio
O Solv Protocol recebeu o apoio de várias cadeias e projetos, e os ativos encapsulados SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE foram adotados em várias cadeias e projetos DeFi.
Comparação com Babylon
O Solv Protocol e o Babylon têm uma colaboração estreita no campo do staking de BTC, mas cada um tem funções e posicionamentos únicos. O Babylon foca no protocolo de staking de BTC, enquanto o Solv Protocol é um protocolo de rendimento e liquidez em toda a cadeia. O TVL do Solv Protocol (1.783 milhões de dólares) já ultrapassou o do Babylon (1.605 milhões de dólares).
Risco do Projeto
Risco de vulnerabilidades em contratos inteligentes
Falta de um modelo econômico de token claro
Desafios da gestão descentralizada
Risco de Liquidez
Riscos de protocolos DeFi de alto risco
Aceitação do mercado e confiança do usuário
Resumo
O Solv Protocol, como um projeto inovador na pista BTCFi, integrou o ecossistema de stake de Bitcoin através da tecnologia SolvBTC e SAL, reduzindo a barreira de entrada para os usuários. O projeto apresenta um crescimento rápido em TVL e número de usuários, refletindo o reconhecimento do mercado. No entanto, o Solv Protocol também enfrenta alguns desafios e riscos potenciais, como vulnerabilidades de segurança, falta de um modelo econômico de token claro e confiança dos usuários.
Apesar dos riscos, esses riscos são comuns nos projetos da pista BTCFi. Após o lançamento do SAL, a direção de desenvolvimento do Solv Protocol tornou-se significativamente diferente de simplesmente oferecer projetos LST baseados em BTC, tendo um limite de desenvolvimento maior na agregação da liquidez descentralizada em toda a cadeia BTC. Portanto, o Solv Protocol é um projeto que merece investimento e atenção.
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ClassicDumpster
· 10h atrás
Outro a preparar o caminho para o bull run
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liquidation_surfer
· 10h atrás
bull run está melhorando, comprar na baixa uma solução de dissolução
Solv Protocol: A camada de abstração de stake e o pioneiro em Liquidez do ecossistema BTCFi
Solv Protocol: Explorando a camada de abstração de stake e o mecanismo de Liquidez no ecossistema BTCFi
Introdução
O Solv Protocol foi fundado em 2020, com o objetivo de reduzir a barreira para a criação e uso de ferramentas financeiras em blockchain, trazendo uma diversidade de classes de ativos e oportunidades de rendimento para o setor cripto. O projeto foca na cunhagem e negociação de NFTs relacionadas a certificados de propriedade financeira. Em 2024, com o desenvolvimento da pista BTCFi, o Solv Protocol direcionará seu foco para o BTCFi, criando o ativo SolvBTC de rendimento completo em Bitcoin, oferecendo novas oportunidades para os detentores de Bitcoin, ao mesmo tempo que cria um ecossistema BTCFi eficiente. Recentemente, o Solv Protocol lançou a camada de abstração de staking (SAL), simplificando e padronizando o processo de staking de Bitcoin entre cadeias, abstraindo a complexidade dos cenários de staking de Bitcoin, facilitando a rápida adoção por usuários e desenvolvedores.
Informação básica do projeto
Informação Básica
Site:
Twitter: @SolvProtocol, seguidores 272 mil
Data de lançamento: Junho de 2021 na mainnet
Equipa do Projeto
Equipe Central
Ryan Chow: Co-fundador. Formado na Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, foi co-fundador da Youzan Technology em Pequim, dedicado à aplicação da tecnologia blockchain em bancos de dados da indústria automotiva. Além disso, ele também trabalhou como analista financeiro na Singularity Financial, pesquisando a integração da tecnologia blockchain e a regulação financeira.
Will Wang: Co-fundador. Criou o "ERC-3525: padrão de token semi-homogeneizado". Ele tem 20 anos de experiência na área de TI financeira, tendo liderado o design e desenvolvimento do maior sistema bancário baseado em plataformas abertas e tecnologia distribuída do mundo, e é o vencedor do "Prémio de Contribuição Distinta do 20º Aniversário de Zhongguancun".
Meng Yan: Co-fundador. Anteriormente foi vice-presidente da CSDN, além disso, ele também é um KOL ativo na indústria de Crypto.
Situação de financiamento
O Solv Protocol arrecadou cerca de 29 milhões de dólares através de três rondas de financiamento.
rodada de anjo
No dia 10 de novembro de 2020, foi concluído um financiamento de 6 milhões de dólares na rodada de anjo, liderado em conjunto pela Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures e Emirates Consortium.
rodada de sementes
No dia 8 de maio de 2021, foi concluído um financiamento de seed round de 2 milhões de dólares, com investimento de uma plataforma de negociação.
No dia 30 de agosto de 2021, foi concluído um financiamento de 4 milhões de dólares na rodada de sementes, com a Blockchain Capital, Sfermion e Gumi Cryptos Capital a liderarem conjuntamente, e a DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group, entre outros, a participarem.
No dia 1 de agosto de 2023, foi concluída uma ronda de financiamento de 6 milhões de dólares, com investimentos de instituições como a Laser Digital, do gigante bancário japonês Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade Labs, entre outras.
Roda Estratégica
No dia 14 de outubro de 2024, foi concluído um financiamento estratégico de 11 milhões de dólares, com a participação de empresas como Laser Digital, Blockchain Capital e OKX Ventures.
Durante o processo de financiamento da terceira rodada, o Solv Protocol alcançou um montante de financiamento de 29 milhões de dólares, com várias instituições de investimento renomadas realizando grandes investimentos, mostrando que o setor de capital tem uma visão positiva sobre o futuro desenvolvimento do Solv Protocol.
Força de Desenvolvimento
Desde que o Solv Protocol foi fundado em 2020, tem trabalhado arduamente para reduzir as barreiras à criação e utilização de ferramentas financeiras em blockchain. Isso permitiu que o Solv Protocol, após o surgimento do BTCFi, emitisse rapidamente o ativo encapsulado SolvBTC e conquistasse rapidamente o mercado de LST baseado em BTC. Do ponto de vista do cronograma de implementação de vários marcos técnicos do Solv Protocol, o projeto concluiu o desenvolvimento técnico conforme o previsto, demonstrando a força da equipe técnica.
Modo de operação
O Solv Protocol defende desbloquear o potencial de 1,3 trilhões de dólares em ativos BTC através do staking de BTC. Em 2024, o foco do projeto mudará para o BTCFi, lançando o ativo BTC SolvBTC com rendimento total em toda a cadeia, liberando a liquidez do staking de BTC. Recentemente, foi introduzido o conceito de Staking Abstraction Layer (SAL), marcando o início da agregação da liquidez do BTC.
Plataforma de staking integrada
A arquitetura do Solv Protocol divide o processo de stake em quatro papéis-chave e os conecta intimamente através de uma arquitetura de plataforma integrada:
O Solv Protocol construiu um ecossistema completo de staking de Bitcoin ao integrar esses quatro papéis-chave, permitindo a interação perfeita entre a mainnet do Bitcoin e as cadeias compatíveis com EVM, simplificando a implementação de staking para usuários e desenvolvedores.
Staking Abstraction layer（SAL）stake抽象层
SAL é uma arquitetura modular, projetada para promover a contabilidade segura e eficiente de BTC através da interação com o Staking Parameter Matrix (SPM), um componente chave. Os módulos chave do SAL incluem:
SAL como camada de abstração de stake integra vários participantes de stake, encapsulando o processo complexo em módulos padronizados. Isso permite que os desenvolvedores integrem rapidamente a funcionalidade de stake de Bitcoin em aplicativos e permite que os usuários iniciem o stake de forma abrangente.
Vantagens em relação a outros projetos BTCFi
O Solv Protocol, após o lançamento do SAL, foca na integração da liquidez do BTC, apresentando as seguintes vantagens em relação a outros projetos:
Garantia de Segurança
Através da integração do serviço de validação ativo (AVS), garantimos a segurança das transações de stake. O sistema AVS monitoriza completamente todos os aspectos das transações de stake, proporcionando uma garantia confiável aos usuários.
Otimização de Processos
Otimizou o processo de stake, permitindo que os usuários realizem operações de stake de forma mais conveniente. Os usuários só precisam depositar BTC na plataforma, sem necessidade de outras operações em cadeia.
Plataforma de Agregação de Rendimentos em Toda a Cadeia
Adotando o modelo CeDeFi, combinando CeFi e DeFi, oferece serviços de gestão de contratos transparentes. Através do endereço do contrato multi-assinatura do Gnosis Safe e do Solv Vault Guardian, é possível realizar a execução de permissões e condições de forma refinada.
normalização da indústria
Promover a padronização da indústria de LST baseado em BTC, estabelecer normas da indústria e promover a colaboração e comunicação na indústria.
Liquidez unificada
Como uma entrada de liquidez unificada na indústria BTCFi, integra diversos recursos de liquidez e oportunidades de investimento.
Modelo do Projeto
Modelo de Negócio
O modelo econômico do Solv Protocol é composto por dois papéis: os stakers de BTC e LST, e os projetos que colaboram com a Solv.
Os usuários podem depositar BTC ou BTC envolto no Solv Protocol em várias cadeias, cunhando SolvBTC na proporção de 1:1, e podem recomprar SolvBTC em outras formas de LST. O Solv Protocol deposita o BTC em stake em vários protocolos DeFi para obter rendimentos, de acordo com as necessidades dos projetos parceiros.
A receita do Solv Protocol vem da cobrança de uma certa proporção dos lucros dos usuários.
Modelo de token
O Solv Protocol ainda não lançou nenhum token nem plano de emissão de tokens.
Dados em cadeia
TVL
O TVL do Solv Protocol teve um crescimento significativo de janeiro de 2024 até agora, passando de 1,153 bilhões de dólares para 1,783 bilhões de dólares no último mês, com um aumento de 54,64%.
Número de usuários
O número de usuários da SolvBTC cresceu rapidamente, passando de 185.799 em agosto para 397.324, um aumento de 113,85%.
Projetos de Apoio
O Solv Protocol recebeu o apoio de várias cadeias e projetos, e os ativos encapsulados SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE foram adotados em várias cadeias e projetos DeFi.
Comparação com Babylon
O Solv Protocol e o Babylon têm uma colaboração estreita no campo do staking de BTC, mas cada um tem funções e posicionamentos únicos. O Babylon foca no protocolo de staking de BTC, enquanto o Solv Protocol é um protocolo de rendimento e liquidez em toda a cadeia. O TVL do Solv Protocol (1.783 milhões de dólares) já ultrapassou o do Babylon (1.605 milhões de dólares).
Risco do Projeto
Resumo
O Solv Protocol, como um projeto inovador na pista BTCFi, integrou o ecossistema de stake de Bitcoin através da tecnologia SolvBTC e SAL, reduzindo a barreira de entrada para os usuários. O projeto apresenta um crescimento rápido em TVL e número de usuários, refletindo o reconhecimento do mercado. No entanto, o Solv Protocol também enfrenta alguns desafios e riscos potenciais, como vulnerabilidades de segurança, falta de um modelo econômico de token claro e confiança dos usuários.
Apesar dos riscos, esses riscos são comuns nos projetos da pista BTCFi. Após o lançamento do SAL, a direção de desenvolvimento do Solv Protocol tornou-se significativamente diferente de simplesmente oferecer projetos LST baseados em BTC, tendo um limite de desenvolvimento maior na agregação da liquidez descentralizada em toda a cadeia BTC. Portanto, o Solv Protocol é um projeto que merece investimento e atenção.