Máquina Oracle: encontrar a segunda subir curva

Máquina Oracle é a infraestrutura fundamental que conecta dados on-chain e off-chain no sistema de blockchain. Em essência, a principal vantagem competitiva dos projetos de Máquina Oracle é refletida em quatro aspectos: a abrangência e a confiabilidade na obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e a captura de valor, a segurança e o grau de descentralização do mecanismo de verificação, bem como a eficiência de transmissão e a estabilidade da rede.

Estima-se que até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle atinja entre 13,8 bilhões e 23,1 bilhões de dólares. Atualmente, o Chainlink é o líder absoluto nesse campo, possuindo uma vasta gama de fontes de dados e uma ampla colaboração em projetos. O Pyth tem vantagens em termos de velocidade de transmissão e obtenção de dados financeiros, enquanto o Redstone é o único que suporta simultaneamente os modos de transmissão de dados Push e Pull.

No futuro, a Máquina Oracle não dependerá excessivamente de fornecer serviços de preços para projetos DeFi. Ativos do mundo real ( RWA ) têm potencial para se tornarem a segunda curva de crescimento forte na pista da Máquina Oracle. Além disso, campos emergentes como Internet das Coisas ( DePIN ), Inteligência Artificial ( AI ) e Ciência Descentralizada ( DeSci ), combinados com os serviços de dados da Máquina Oracle, também podem se tornar um novo motor de crescimento de receita para a Máquina Oracle, impulsionando a diversificação da indústria de "2" para "N".

Máquina Oracle: o desenvolvimento histórico

2014 e antes: o mercado de previsões descentralizado Augur gerou uma demanda inicial por Máquina Oracle.

2015-2016: O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, propôs o conceito de Máquina Oracle, Oraclize( agora é a Provable) que lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizada.

2017-2018: A Chainlink foi fundada, propondo a rede de Máquina Oracle descentralizada (DON), com o objetivo de resolver o problema de falha de ponto único.

2019-2021: A explosão do DeFi, a Máquina Oracle tornou-se o prestador de serviços de dados externos essencial. Projetos de Máquina Oracle além da Chainlink, como Band Protocol e Tellor, foram lançados.

2022-2023: serviços da Máquina Oracle expandem para múltiplas cadeias e cenários. Chainlink lança o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), a rede Pyth é lançada na rede principal.

2024-2025: Serviço Máquina Oracle expande de DeFi para áreas como jogos, NFT, seguros, entre outros. A demanda por Máquina Oracle de IoT aumenta, e a combinação de IA com Máquina Oracle explora novos cenários.

Máquina Oracle赛道市场规模

Até o final de 2024, o valor de mercado total do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total de DeFi. De acordo com a previsão da Grand View Research, o tamanho do mercado DeFi deve atingir 231 bilhões de dólares até 2030. Com base nisso:

• Cenário otimista: a Máquina Oracle manterá uma participação de 10% no mercado DeFi, alcançando 23,1 bilhões de dólares em 2030.
• Situação neutra: o tamanho do mercado da Máquina Oracle representa 6-8% do mercado DeFi, alcançando entre 138-184 milhões de dólares em 2030.

Análise dos principais projetos de Máquina Oracle

Chainlink

Chainlink é o líder absoluto no setor de Máquinas Oracle, oferecendo serviços como alimentação de preços, funções aleatórias verificáveis e operações entre cadeias. Em 2024, a receita dos serviços de alimentação de preços representará 95% da receita total do projeto.

Os principais serviços incluem:

1. Serviço de alimentação de preços: obter dados de fornecedores de dados de qualidade através de vários nós independentes e fornecê-los a contratos inteligentes após múltiplas validações.
2. Serviços de automação: Keeper e Automation 2.0 suportam a execução e otimização automáticas de contratos inteligentes.
3. Protocolo de Cross-Chain ( CCIP ): realizar transmissão de dados entre cadeias e interação de contratos inteligentes.
4. Função aleatória verificável ( VRF ): gera números aleatórios verificáveis na cadeia.
5. Serviço de dados privados da empresa: suporta a segurança dos dados privados em cadeia e transações.

Pyth Network

A Pyth Network foca em dados financeiros, tendo uma vantagem em termos de velocidade de transmissão. As suas principais características incluem:

• Suporta 65 blockchains, sendo uma das Máquinas Oracle que suporta mais blockchains.
• Ocupa uma posição importante no ecossistema Solana
• Lançamento do serviço de retransmissão rápida (Express Relay), destinado a eliminar o MEV na cadeia.

Redstone

Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que suporta simultaneamente os modos de transferência de dados Push e Pull, já integrada em mais de 70 blockchains públicas. Seus principais produtos incluem:

1. Modelo de Push: personalizar o envio de dados para a cadeia através de um intermediário off-chain.
2. Puxar modelo: os contratos inteligentes solicitam ativamente os dados off-chain mais recentes quando necessário.
3. Arquitetura da Máquina Oracle AI CLARA: implementar comunicação sem costura entre agentes

RWA ativa a Máquina Oracle da segunda curva de subir

Ativos do mundo real ( RWA ) estão se tornando um novo campo de batalha para a extensão das capacidades da Máquina Oracle. A demanda por RWA em relação à Máquina Oracle inclui não apenas a avaliação de ativos, mas também o rastreamento em tempo real do estado dos ativos físicos e a sincronização na cadeia.

Vários projetos de Máquina Oracle populares já estão estabelecidos no campo RWA:

• Chainlink suporta a precificação de RWA tokenizados no Backed Finance
• Redstone traz uma fonte de dados de ETFs de títulos de dívida da zona euro para o mundo das criptomoedas.
• A Pyth Network fornece serviços de preços para a plataforma RWA Ondo Finance
• O DORA 2.0 da Supra introduz o mecanismo de alimentação de preços RWA
• Chronicle Labs lançou a Máquina Oracle "The Verified Asset Oracle" dedicada a RWA

Ativos não financeiros ( como imóveis, postos de carregamento, componentes fotovoltaicos, etc. ) a modelagem de dados off-chain será um importante ponto de crescimento para as Máquinas Oracle no futuro. Esses ativos exigem um processamento de dados e modelos de avaliação mais complexos, e também impõem requisitos mais elevados sobre o desempenho de transmissão das blockchains.

Máquina Oracle dedicada a múltiplos tipos de dados

Com a diversificação da demanda por dados off-chain em novos cenários, a Máquina Oracle está evoluindo de "transmissão generalizada" para "processamento verticalizado". Os possíveis oráculos dedicados que podem surgir no futuro incluem:

1. Máquina Oracle de Dados da Internet das Coisas: suporta a expansão da capacidade DePIN, como a Echolink que já está conectada a cerca de 8 milhões de dispositivos de hardware.

2. Máquina Oracle de Código: pode ser usada em cenários como detecção de vulnerabilidades em contratos inteligentes, aplicações potenciais como a auditoria de código da Uniswap.

3. Máquina Oracle de macromoléculas biológicas: apoia o desenvolvimento DeSci, fornecendo suporte de dados clínicos para projetos de biomedicina.

A aparição dessas máquinas Oracle especializadas marca a evolução da indústria de máquinas Oracle de um serviço único de dados financeiros para uma infraestrutura de dados diversificada.

Conclusão

Máquina Oracle está evoluindo gradualmente de uma "camada de dados genérica" que serve protocolos financeiros padronizados para uma "infraestrutura multimodal" que suporta cenários verticais. Com a fusão crescente entre blockchain e o mundo real, a Máquina Oracle enfrentará oportunidades de processar dados de múltiplas modalidades.