Desenvolvimento da pista RWA acelera: da nova blockchain à competição de tokenização de ativos, o tamanho do mercado ultrapassa 195 bilhões de dólares
De acordo com as estatísticas, até 25 de março, o valor total dos ativos do mundo real (RWA) na blockchain atingiu 19,53 bilhões de dólares, com um crescimento de 19,58% nos últimos 30 dias. Em comparação com os 9,407 bilhões de dólares do mesmo período do ano passado, o valor da RWA na blockchain cresceu 108% em um ano. Em termos do valor total dos RWA na rede blockchain, o Ethereum lidera com um valor total de 5,01 bilhões de dólares, seguido pelo ZKsync Era (672 milhões de dólares) e Algorand (473 milhões de dólares).
Recentemente, a pista RWA teve vários avanços importantes, abrangendo inovação em blockchain pública, competição de tokenização, mercado de títulos lastreados em hipotecas e tokenização imobiliária. Este artigo fará um breve resumo e introdução a essas dinâmicas.
Ethena e Securitize lançam a nova blockchain Converge, com lançamento previsto para o segundo trimestre.
Converge é uma rede projetada especificamente para a liquidação de finanças tradicionais e dólares digitais. Sua visão é fornecer a primeira camada de liquidação projetada para a fusão entre TradFi e DeFi, com USDe e USDtb como núcleo, e garantida pela ENA.
Esta blockchain é considerada ter dois cenários de aplicação principais:
Liquidação para especulação em DeFi à vista e alavancada sem permissão;
Armazenamento e liquidação de stablecoins e ativos tokenizados.
A Securitize irá implementar a sua camada de emissão de ativos tokenizados futuros na Converge. Isso abrangerá formas de títulos de todas as classes de ativos. A Ethena irá lançar os seus produtos principais USDe, USDtb e iUSDe, e emitirá de forma nativa.
Atualmente, já existem 5 protocolos comprometidos em construir e distribuir produtos DeFi de nível institucional na Converge, incluindo Horizon da Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance e Syrup, assim como EtherealDEX.
Sky 10 milhões de dólares em ativos tokenizados competição resultados revelados
No dia 18 de março, foi revelada a lista dos vencedores do Grande Prêmio de tokenização. O evento visa trazer até 1 bilhão de dólares em ativos tokenizados para a camada de liquidez Spark.
Das 39 candidaturas, foram selecionados três vencedores, nomeadamente uma empresa de gestão de ativos e a BUIDL da Securitize, o USTB da Superstate e o JTRSY da Centrifuge. Eles receberão, respetivamente, 500 milhões de dólares, 300 milhões de dólares e 200 milhões de dólares em financiamento. Destes, o JTRSY da Centrifuge foi emitido em colaboração com a empresa de gestão de ativos Anemoy e a Janus Henderson.
Este plano visa diversificar o portfólio de investimentos da Spark e acelerar a aplicação da tokenização de ativos do mundo real (RWA). Após a aprovação da governança, esses ativos serão incluídos como colateral para a moeda estável nativa USDS e a moeda estável de rendimento sUSDS.
DigiFT lançou dois fundos de índice tokenizados em blockchain
No dia 25 de março, uma certa exchange de criptomoedas anunciou que lançaria um fundo indexado que tokenizaria totalmente as partes do fundo e seus ativos subjacentes em ações, permitindo negociações em cadeia, aberto a investidores qualificados e institucionais.
Os primeiros produtos incluem:
Fundo de Índice de Ações de IA (que acompanha várias grandes empresas de tecnologia)
Fundo de Índice Web3 (abrangendo ativos criptográficos como BTC, ETH, SOL)
Estes fundos são geridos pela Hash Global, suportam a subscrição e resgate de USDT e USDC, com transparência em tempo real na cadeia e um ciclo de liquidação 24/7.
No dia 19 de fevereiro anterior, a bolsa anunciou que iria oferecer uma versão tokenizada de um fundo de crédito privado de 6,3 bilhões de dólares de uma empresa de gestão de ativos. Este produto permite que investidores institucionais comprem participações no fundo tokenizado usando dólares, USDC ou USDT.
Figure promover o mercado de títulos lastreados em hipotecas (MBS) em blockchain
A Figure Technology Solutions ocupa atualmente cerca de 80% do mercado de crédito privado tokenizado, inovando o mercado de capitais de títulos lastreados em hipotecas através da tecnologia blockchain. Várias instituições financeiras importantes estão adotando o sistema de registro eletrônico de penhor DART da Figure para avançar em sua aplicação no mercado de empréstimos Figure Connect. Este mercado de empréstimos será lançado em junho de 2024.
O mercado de empréstimos automatiza os empréstimos na blockchain Provenance, permitindo que os proprietários obtenham a aprovação para linhas de crédito sobre o valor líquido da habitação (HELOC) em minutos e recebam os fundos em dias, eliminando o processo de revisão manual.
A Figure formou uma joint venture com a Sixth Street em fevereiro e obteve um compromisso de capital de 200 milhões de dólares para estabelecer um mecanismo de securitização de empréstimos da Figure e criar um mercado com liquidez.
Republic e Hamilton Lane lançam um fundo de infraestrutura privada tokenizado
Uma plataforma anunciou uma parceria com a Hamilton Lane para lançar um fundo de infraestrutura de private equity tokenizado, destinado a investidores de retalho, com um investimento mínimo de apenas 500 dólares.
O Fundo de Infraestrutura Privada Hamilton Lane (HLPIF) é o primeiro "perpétuo" fundo de infraestrutura tokenizado nos EUA aberto a investidores não acreditados. Esta empresa de investimentos registrada irá adquirir posições diretas e direitos secundários, cobrindo ativos de infraestrutura como centros de dados (que servem empresas de IA), oleodutos de energia e hubs de transporte. Apesar de as cotas do fundo geralmente terem baixa liquidez, a empresa espera oferecer opções de venda trimestral.
Dubai inicia piloto de tokenização imobiliária
A Autoridade de Terras de Dubai (DLD) iniciou a fase piloto do "Projeto de Tokenização Imobiliária", tornando-se a primeira entidade registradora no Oriente Médio a implementar a tokenização de propriedade imobiliária baseada em blockchain.
Este projeto faz parte da "Estratégia do Setor Imobiliário de 2033" e do Plano de Inovação Imobiliária (REES) de Dubai, implementado em conjunto pela Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) e pela Fundação do Futuro de Dubai (DFF) através do SandBox Real Estate. O projeto prevê que até 2033 o valor de mercado ultrapasse os 16 bilhões de dólares, representando 7% do total das transações imobiliárias de Dubai.
Uma empresa de gestão de ativos investe mais no setor RWA
De acordo com um documento submetido à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 21 de março, uma empresa de gestão de ativos solicitou o registro da classe de ações "OnChain" para seu fundo de mercado monetário tokenizado em dólares, que foi lançado no final do ano passado e detém dinheiro e títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Segundo informações do documento relevante, a classe "OnChain" do fundo atualmente utiliza a rede Ethereum e pode expandir-se para outras blockchains no futuro. Este registro deve ser aprovado pelas autoridades regulatórias e deverá entrar em vigor em 30 de maio.
O fundo BUIDL de uma empresa de gestão de ativos ultrapassou 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão
No dia 14 de março, o fundo BUIDL de uma empresa de gestão de ativos ultrapassou 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão, tornando-se o primeiro fundo institucional em blockchain a alcançar este marco. O BUIDL é apoiado por títulos do tesouro de curto prazo e oferece rendimentos diários a investidores qualificados, semelhante a uma versão em blockchain de uma moeda estável.
BUIDL já superou outros fundos do mesmo tipo, tornando-se o maior fundo on-chain do mundo, representando cerca de um quarto do mercado de títulos on-chain de 4,2 bilhões de dólares. BUIDL opera na rede principal Ethereum e se expande para várias blockchains públicas, suportando a ponte cross-chain Wormhole. Os custodiante incluem várias instituições renomadas, e a liquidação dos fundos é realizada pelo Banco Mellon de Nova York.
No dia 25 de março, a empresa de gestão de ativos anunciou uma parceria com a Securitize para expandir o fundo de mercado monetário baseado em blockchain BUIDL para a Solana. Além de continuar a expandir os negócios do BUIDL, esta empresa de gestão de ativos também está se envolvendo cada vez mais no mercado de criptomoedas.
Conclusão
Atualmente, o fundo BUIDL de uma empresa de gestão de ativos ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão, tornando-se um evento emblemático recente no setor de RWA. Desde a construção de blockchain pública, tokenização de fundos, inovações no mercado imobiliário e de crédito, até a implementação de projetos em países como Dubai, RWA está se tornando um dos campos mais quentes da indústria cripto. Com a contínua entrada de capital institucional e o aprimoramento da infraestrutura, espera-se que o RWA amplie ainda mais sua influência no mercado cripto e no sistema financeiro global, e as futuras direções e dinâmicas são aguardadas com expectativa.
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OnchainHolmes
· 12h atrás
Este crescimento é impressionante, não é?!
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GasGuru
· 12h atrás
E como é? A base ainda não é TradFi.
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BearMarketBuyer
· 12h atrás
Todo é foice, idiotas, cuidado com vocês mesmos.
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DAOTruant
· 12h atrás
10 bilhões de popularidade não foram simplesmente apagados?
O tamanho do mercado RWA ultrapassou 19,5 bilhões de dólares. A corrida pela tokenização de ativos desencadeou uma onda de entusiasmo na indústria.
Desenvolvimento da pista RWA acelera: da nova blockchain à competição de tokenização de ativos, o tamanho do mercado ultrapassa 195 bilhões de dólares
De acordo com as estatísticas, até 25 de março, o valor total dos ativos do mundo real (RWA) na blockchain atingiu 19,53 bilhões de dólares, com um crescimento de 19,58% nos últimos 30 dias. Em comparação com os 9,407 bilhões de dólares do mesmo período do ano passado, o valor da RWA na blockchain cresceu 108% em um ano. Em termos do valor total dos RWA na rede blockchain, o Ethereum lidera com um valor total de 5,01 bilhões de dólares, seguido pelo ZKsync Era (672 milhões de dólares) e Algorand (473 milhões de dólares).
Recentemente, a pista RWA teve vários avanços importantes, abrangendo inovação em blockchain pública, competição de tokenização, mercado de títulos lastreados em hipotecas e tokenização imobiliária. Este artigo fará um breve resumo e introdução a essas dinâmicas.
Ethena e Securitize lançam a nova blockchain Converge, com lançamento previsto para o segundo trimestre.
Converge é uma rede projetada especificamente para a liquidação de finanças tradicionais e dólares digitais. Sua visão é fornecer a primeira camada de liquidação projetada para a fusão entre TradFi e DeFi, com USDe e USDtb como núcleo, e garantida pela ENA.
Esta blockchain é considerada ter dois cenários de aplicação principais:
A Securitize irá implementar a sua camada de emissão de ativos tokenizados futuros na Converge. Isso abrangerá formas de títulos de todas as classes de ativos. A Ethena irá lançar os seus produtos principais USDe, USDtb e iUSDe, e emitirá de forma nativa.
Atualmente, já existem 5 protocolos comprometidos em construir e distribuir produtos DeFi de nível institucional na Converge, incluindo Horizon da Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance e Syrup, assim como EtherealDEX.
Sky 10 milhões de dólares em ativos tokenizados competição resultados revelados
No dia 18 de março, foi revelada a lista dos vencedores do Grande Prêmio de tokenização. O evento visa trazer até 1 bilhão de dólares em ativos tokenizados para a camada de liquidez Spark.
Das 39 candidaturas, foram selecionados três vencedores, nomeadamente uma empresa de gestão de ativos e a BUIDL da Securitize, o USTB da Superstate e o JTRSY da Centrifuge. Eles receberão, respetivamente, 500 milhões de dólares, 300 milhões de dólares e 200 milhões de dólares em financiamento. Destes, o JTRSY da Centrifuge foi emitido em colaboração com a empresa de gestão de ativos Anemoy e a Janus Henderson.
Este plano visa diversificar o portfólio de investimentos da Spark e acelerar a aplicação da tokenização de ativos do mundo real (RWA). Após a aprovação da governança, esses ativos serão incluídos como colateral para a moeda estável nativa USDS e a moeda estável de rendimento sUSDS.
DigiFT lançou dois fundos de índice tokenizados em blockchain
No dia 25 de março, uma certa exchange de criptomoedas anunciou que lançaria um fundo indexado que tokenizaria totalmente as partes do fundo e seus ativos subjacentes em ações, permitindo negociações em cadeia, aberto a investidores qualificados e institucionais.
Os primeiros produtos incluem:
Estes fundos são geridos pela Hash Global, suportam a subscrição e resgate de USDT e USDC, com transparência em tempo real na cadeia e um ciclo de liquidação 24/7.
No dia 19 de fevereiro anterior, a bolsa anunciou que iria oferecer uma versão tokenizada de um fundo de crédito privado de 6,3 bilhões de dólares de uma empresa de gestão de ativos. Este produto permite que investidores institucionais comprem participações no fundo tokenizado usando dólares, USDC ou USDT.
Figure promover o mercado de títulos lastreados em hipotecas (MBS) em blockchain
A Figure Technology Solutions ocupa atualmente cerca de 80% do mercado de crédito privado tokenizado, inovando o mercado de capitais de títulos lastreados em hipotecas através da tecnologia blockchain. Várias instituições financeiras importantes estão adotando o sistema de registro eletrônico de penhor DART da Figure para avançar em sua aplicação no mercado de empréstimos Figure Connect. Este mercado de empréstimos será lançado em junho de 2024.
O mercado de empréstimos automatiza os empréstimos na blockchain Provenance, permitindo que os proprietários obtenham a aprovação para linhas de crédito sobre o valor líquido da habitação (HELOC) em minutos e recebam os fundos em dias, eliminando o processo de revisão manual.
A Figure formou uma joint venture com a Sixth Street em fevereiro e obteve um compromisso de capital de 200 milhões de dólares para estabelecer um mecanismo de securitização de empréstimos da Figure e criar um mercado com liquidez.
Republic e Hamilton Lane lançam um fundo de infraestrutura privada tokenizado
Uma plataforma anunciou uma parceria com a Hamilton Lane para lançar um fundo de infraestrutura de private equity tokenizado, destinado a investidores de retalho, com um investimento mínimo de apenas 500 dólares.
O Fundo de Infraestrutura Privada Hamilton Lane (HLPIF) é o primeiro "perpétuo" fundo de infraestrutura tokenizado nos EUA aberto a investidores não acreditados. Esta empresa de investimentos registrada irá adquirir posições diretas e direitos secundários, cobrindo ativos de infraestrutura como centros de dados (que servem empresas de IA), oleodutos de energia e hubs de transporte. Apesar de as cotas do fundo geralmente terem baixa liquidez, a empresa espera oferecer opções de venda trimestral.
Dubai inicia piloto de tokenização imobiliária
A Autoridade de Terras de Dubai (DLD) iniciou a fase piloto do "Projeto de Tokenização Imobiliária", tornando-se a primeira entidade registradora no Oriente Médio a implementar a tokenização de propriedade imobiliária baseada em blockchain.
Este projeto faz parte da "Estratégia do Setor Imobiliário de 2033" e do Plano de Inovação Imobiliária (REES) de Dubai, implementado em conjunto pela Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) e pela Fundação do Futuro de Dubai (DFF) através do SandBox Real Estate. O projeto prevê que até 2033 o valor de mercado ultrapasse os 16 bilhões de dólares, representando 7% do total das transações imobiliárias de Dubai.
Uma empresa de gestão de ativos investe mais no setor RWA
De acordo com um documento submetido à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 21 de março, uma empresa de gestão de ativos solicitou o registro da classe de ações "OnChain" para seu fundo de mercado monetário tokenizado em dólares, que foi lançado no final do ano passado e detém dinheiro e títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Segundo informações do documento relevante, a classe "OnChain" do fundo atualmente utiliza a rede Ethereum e pode expandir-se para outras blockchains no futuro. Este registro deve ser aprovado pelas autoridades regulatórias e deverá entrar em vigor em 30 de maio.
O fundo BUIDL de uma empresa de gestão de ativos ultrapassou 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão
No dia 14 de março, o fundo BUIDL de uma empresa de gestão de ativos ultrapassou 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão, tornando-se o primeiro fundo institucional em blockchain a alcançar este marco. O BUIDL é apoiado por títulos do tesouro de curto prazo e oferece rendimentos diários a investidores qualificados, semelhante a uma versão em blockchain de uma moeda estável.
BUIDL já superou outros fundos do mesmo tipo, tornando-se o maior fundo on-chain do mundo, representando cerca de um quarto do mercado de títulos on-chain de 4,2 bilhões de dólares. BUIDL opera na rede principal Ethereum e se expande para várias blockchains públicas, suportando a ponte cross-chain Wormhole. Os custodiante incluem várias instituições renomadas, e a liquidação dos fundos é realizada pelo Banco Mellon de Nova York.
No dia 25 de março, a empresa de gestão de ativos anunciou uma parceria com a Securitize para expandir o fundo de mercado monetário baseado em blockchain BUIDL para a Solana. Além de continuar a expandir os negócios do BUIDL, esta empresa de gestão de ativos também está se envolvendo cada vez mais no mercado de criptomoedas.
Conclusão
Atualmente, o fundo BUIDL de uma empresa de gestão de ativos ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão, tornando-se um evento emblemático recente no setor de RWA. Desde a construção de blockchain pública, tokenização de fundos, inovações no mercado imobiliário e de crédito, até a implementação de projetos em países como Dubai, RWA está se tornando um dos campos mais quentes da indústria cripto. Com a contínua entrada de capital institucional e o aprimoramento da infraestrutura, espera-se que o RWA amplie ainda mais sua influência no mercado cripto e no sistema financeiro global, e as futuras direções e dinâmicas são aguardadas com expectativa.