Atualmente, o mercado está em um estado de pânico extremo, com o índice de sentimento caindo de 53% para 7%. Somado ao tom agressivo do Federal Reserve, as expectativas de cortes de juros reduziram de 4 para 2, o que desencadeou cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, mostrando que o mercado está passando por um processo significativo de desalavancagem.
( Desenvolvimento do ecossistema DeFi
O setor DeFi apresentou pela primeira vez uma redução negativa no TVL em quase dois meses )-2.21%###, mas o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0.55%, USDC +1.44%), indicando que, apesar da correção do mercado, a liquidez básica ainda está fluindo continuamente, com projetos de rendimento estável, como a piscina de metralhadora, sendo muito procurados.
( Agente de IA
O mercado de agentes de IA já alcançou 9,9 bilhões de dólares, com o foco de investimento a mudar de moedas meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura. Essa mudança demonstra que o mercado está gradualmente se tornando maduro, com direções de projeto mais racionais e práticas.
) Tendência do Meme Coin
O mercado de moedas Meme apresentou uma clara diminuição de calor, com grandes retiradas de capital, indicando uma redução do sentimento especulativo no mercado, e os investidores estão mais inclinados a buscar projetos com valor de aplicação substancial, o que pode sinalizar o fim faseado da febre das moedas Meme.
Análise de desempenho da blockchain pública
Em meio a grandes flutuações do mercado, o setor de blockchain pública demonstrou uma forte resistência à queda, tornando-se a primeira escolha dos investidores para proteção, refletindo a confiança do mercado nas infraestruturas que continua sólida.
Perspectivas do mercado futuro
Com a aproximação das férias de Natal, espera-se que a liquidez do mercado diminua. Recomenda-se que os investidores adotem uma estratégia de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, ao mesmo tempo que podem prestar atenção em projetos de rendimento estável DeFi e infraestrutura de IA, mas é necessário estar alerta para o risco de aumento da volatilidade que pode ocorrer durante o período de férias.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O Índice de Sentimento do Mercado caiu de 53% na semana passada para 7%, estando na zona de extremo pânico. As Altcoins tiveram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma forte tendência de queda. Devido à influência das posições alavancadas, o mercado passou por cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, com a posição comprada significativamente desleverage. Dada a atual estrutura do mercado, espera-se que as Altcoins se mantenham sincronizadas com o índice de referência a curto prazo, com baixa probabilidade de uma tendência independente. Quando as Altcoins estão na zona de extremo pânico, frequentemente ocorre uma reversão para cima.
![O pânico no mercado se intensifica, atenção se volta para as trilhas DeFi e AI Agent｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado Cripto]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp###
Visão geral da tendência do mercado geral
O mercado de criptomoedas está em tendência de baixa esta semana, com o índice de sentimento em extrema ansiedade.
Os projetos de criptomoedas relacionados a Defi destacam-se, mostrando que o mercado continua a prestar atenção à melhoria dos rendimentos básicos.
O projeto da pista do Agente de IA teve uma atenção pública elevada esta semana, mostrando que os investidores começaram a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Esta semana, os projetos na área dos Memes tiveram uma queda generalizada, com os fundos a começarem a retirar-se dos projetos de moedas Meme, refletindo uma diminuição gradual do entusiasmo do mercado em relação às moedas Meme.
Pista Quente
( Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores em estado de declínio. Embora a maioria dos preços dos tokens no setor de AI Agent também esteja em queda nesta semana, a discussão no mercado é a mais alta. Anteriormente, a atenção do mercado para AI Agent estava concentrada principalmente em projetos de tokens Meme que tinham AI Agent, mas agora está lentamente se deslocando para a construção de infraestrutura de AI Agent.
Devido ao fato de que, nesta ronda, os projetos tradicionais de VC não estão a ser bem recebidos pelo mercado, e os projetos de Meme não conseguem trazer um crescimento sustentável para o mercado, a área dos Agentes de IA é atualmente uma das que tem mais potencial para liderar o desenvolvimento do mercado nos próximos tempos. Isso porque a área dos Agentes de IA não só inclui AI Meme, mas também AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra e muitas outras áreas, todas as quais podem ser combinadas com Agentes de IA. Isso se deve ao fato de que, essencialmente, todos os projetos de blockchain são formas de contratos inteligentes, e o surgimento dos Agentes de IA visa melhorar e aprimorar os contratos inteligentes. Portanto, Agentes de IA e Crypto representam a melhor combinação.
) pista DeFi
Ranking de crescimento do TVL
Os 5 principais projetos com aumento de TVL no mercado na última semana, excluindo projetos com TVL menor que 30 milhões de dólares, ###. Fonte dos dados: Defilama.
|-------------|----------|--------------|
| Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL###milhões( |
| VaultCraft | 5344.32% | 102.41 |
| Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 |
| Resolv | 77,31% | 131,34 |
| Babilônia | 64,43% | 5774,49 |
| Lista DAO | 48,52% | 859,86 |
VaultCraft)VCX(:)Índice de recomendação:⭐️⭐️(
Descrição do Projeto: O projeto de criptomoeda VaultCraft é um projeto de blockchain público baseado em Algorand, que visa reduzir os custos para os participantes ao armazenar e iniciar a rede. O design do VaultCraft utiliza o protocolo de consenso )Proof-of-Stake( de prova de participação da Algorand.
Desenvolvimentos recentes: Esta semana, a VaultCraft lançou o Looper 4X de stETH baseado na Lido Finance, suportando implementações multichain em Base, Arbitrum, Optimism e Ethereum, permitindo a função de staking direto de L2 para a mainnet através do Chainlink CCIP, oferecendo aos usuários um rendimento de APY de até 7% +, e estabeleceu uma parceria com a Matrixport, ao mesmo tempo que obteve 1000 BTC em serviços de custódia, fazendo com que seu TVL crescesse rapidamente. Também firmou uma parceria estratégica com a Safe e a CoWSwap.
Hyperliquid)HYPE(:)Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Descrição do projeto: Hyperliquid é uma plataforma financeira descentralizada de alto desempenho, focada em fornecer serviços de negociação de contratos perpétuos e de spot. Baseia-se em uma blockchain Layer 1 de alto desempenho própria, utilizando o algoritmo de consenso HyperBFT, capaz de processar até 200.000 ordens por segundo.
Desenvolvimentos recentes: O mercado apresentou uma volatilidade acentuada esta semana. Antes de quarta-feira, o mercado estava constantemente alcançando novas máximas, mas após o término da reunião do Fed na quinta-feira, houve uma queda acentuada. Essa volatilidade intensa criou um ambiente de negociação muito bom para os usuários que desejam participar do comércio de contratos e obter altos lucros, levando muitos usuários on-chain a se juntarem ao Hyperliquid para negociar, fazendo com que o número de contratos em aberto do Hyperliquid ultrapassasse 4,3 bilhões de dólares. Esta semana, o Hyperliquid atendeu à demanda do mercado, adicionando funções de negociação com margem para vários pares de moedas populares como VIRTUAL, USUAL e PENGU, suportando uma alavancagem de até 5 vezes, o que atraiu muitos usuários on-chain para participar das negociações.
Resolv) não enviado (:) índice de recomendação:⭐️⭐️(
Descrição do projeto: Resolv é um projeto de stablecoin Delta neutra, que gira em torno da tokenização de uma carteira de investimentos neutra ao mercado. Esta estrutura é baseada em fontes de rendimento economicamente viáveis e independentes de moeda fiduciária. Isso permite a distribuição de retornos competitivos para os provedores de liquidez do protocolo.
Desenvolvimentos recentes: Esta semana, a Resolv completou a integração com a Base, reduzindo significativamente os custos de transação e aumentando a velocidade das transações, lançou serviços de empréstimo para USR, USDC e wstUSR através da Euler Finance, e lançou um pool de liquidez USR-USDC na Aerodrome. Ao mesmo tempo, ajustou os pontos de rendimento do Spectra YT para 15 pontos diários, otimizou o mecanismo de recompensas, iniciou o programa de Subsídios e confirmou os primeiros 3 beneficiários. Além disso, através de colaborações profundas com projetos como Base, Euler Finance e Aerodrome, fortaleceu a competitividade da plataforma no campo da DeFi.
Babylon) não emitido (: ) índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Descrição do projeto: O projeto Babylon é uma iniciativa que visa utilizar a segurança do Bitcoin para aprimorar a segurança de outras blockchains de prova de participação. A ideia central é ativar ativos de Bitcoin ociosos por meio de um mecanismo de staking sem confiança, resolvendo a contradição entre a busca dos detentores de Bitcoin pela segurança dos ativos e a participação em projetos de alto retorno.
Desenvolvimentos recentes: Embora esta semana os preços do mercado tenham oscilações bastante intensas, o desempenho do BTC tem sido muito robusto, permanecendo em níveis altos. Além disso, os usuários estão otimistas quanto ao desenvolvimento futuro do BTC, o que os leva a manter suas posses e, ao mesmo tempo, buscar liberar a liquidez do BTC, optando assim por projetos de rendimento baseados em BTC. Nesta semana, a Babylon aprofundou a aplicação da tecnologia de escalabilidade ZK através da colaboração com a Layeredge e estabeleceu uma parceria estratégica com uma determinada blockchain para promover a construção de um ecossistema modular.
Lista DAO)LISTA(:)índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️(
Descrição do projeto: Lista DAO é um projeto de staking líquido e stablecoin descentralizada baseado na cadeia BSC, destinado a fornecer aos usuários rendimento de staking de ativos criptográficos e serviços de empréstimo da stablecoin descentralizada LISUSD.
Desenvolvimentos recentes: Esta semana, a Lista DAO lançou as funcionalidades de Gauge Voting e Bribe Market, permitindo que os detentores de veLISTA participem nas decisões de emissão de LISTA nos pools de liquidez. Além disso, anunciou parcerias estratégicas com 48Club_Official e defidotapp, especialmente para explorar novas oportunidades no ecossistema BNBChain, enquanto avança com a proposta LIP #012 para integrar o PumpBTC como colateral inovador para as zonas. A Lista DAO também distribui recompensas de veLISTA de aproximadamente 230.000 dólares por semana e incentivos de juros compostos de alta APR, além de atrair usuários com uma taxa de empréstimo competitiva de 5,25%. Esta semana, a Lista DAO, em conjunto com o FDLabsHQ, realizou uma campanha de inverno no valor total de 7.000 USDT e ofereceu oportunidades de airdrop de slisBNB e clisBNB para os detentores de BNBChain.
Em suma, podemos ver que os projetos com um crescimento rápido do TVL esta semana estão principalmente concentrados no setor de rendimento de stablecoins ) piscina de metralhadora (.
)# Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante: uma stablecoin passou de 145,1 mil milhões de dólares na semana passada para 145,9 mil milhões de dólares, com um aumento de 0,55%, enquanto outra stablecoin subiu de 41,5 mil milhões de dólares na semana passada para 42,1 mil milhões de dólares, alcançando um aumento de 1,44%. Pode-se observar que, embora o mercado tenha registado uma queda esta semana, tanto a stablecoin focada em mercados não americanos quanto a outra stablecoin centrada no mercado americano mostraram crescimento, indicando que o mercado global ainda mantém um fluxo contínuo de capital.
A liquidez está a aumentar gradualmente: a taxa de arbitragem sem risco nos mercados tradicionais está a diminuir continuamente com a continuidade das reduções das taxas de juro, enquanto a taxa de arbitragem dos projetos DeFi em cadeia está a aumentar continuamente devido à valorização dos ativos criptográficos. Retornar ao DeFi será uma excelente escolha.
Situação de fundos: O TVL dos projetos Defi subiu de 54,1 bilhões de dólares na semana passada para 52,9 bilhões de dólares atualmente, apresentando pela primeira vez uma queda negativa em quase dois meses, com uma redução de 2,21%. O principal motivo foi a forte queda do mercado esta semana, que forçou muitos contratos e empréstimos a serem liquidadas, resultando em uma diminuição do TVL no setor Defi, quebrando a tendência de aumento contínuo dos últimos dois meses. Nas próximas duas semanas, deve-se prestar atenção às mudanças no TVL geral, observando se a tendência de queda se mantém.
(# Análise Profunda
Força motriz de alta:
Os principais fatores impulsionadores desta rodada de alta podem ser resumidos nos seguintes caminhos de transmissão: a entrada do mercado em um ciclo de touro eleva a demanda por liquidez, o que, por sua vez, impulsiona a elevação dos níveis das taxas de juros básicas de empréstimo, ampliando o espaço de lucro das estratégias de arbitragem nos protocolos DeFi. Em termos concretos:
Ambiente de mercado: o ciclo do mercado em alta traz um aumento na demanda geral por liquidez
Taxa de juros: A taxa de empréstimo básica está a subir, refletindo as expectativas de preços do mercado para os fundos.
Rendimento: A taxa de retorno da estratégia de arbitragem cíclica aumentou, e a receita interna do protocolo melhorou significativamente.
Este mecanismo de condução reforçou o suporte de valor intrínseco do setor DeFi, formando uma dinâmica de crescimento saudável.
Riscos potenciais:
Devido ao recente aumento do mercado, os investidores estão mais focados nos rendimentos e na alavancagem de empréstimos, enquanto ignoram o risco de queda. Esta semana, após o Federal Reserve surpreender o mercado ao alterar as quatro reduções de juros previstas para o próximo ano para duas, o mercado sofreu uma rápida queda, resultando na liquidação de mais de 1 bilhão de dólares em contratos e ativos de empréstimos, causando perdas aos investidores. E esse risco de liquidação pode muito bem levar a liquidações em cadeia, resultando em uma maior queda de preços e na liquidação de mais ativos.
![O pânico do mercado aumenta, foco se volta para o setor DeFi e AI Agent｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado Cripto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp###
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RektHunter
· 11h atrás
Rekt uma vez, o coração já está condenado
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AirdropDreamBreaker
· 16h atrás
Ai, quase fui enganado por idiotas de novo. Felizmente, escapei a tempo.
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AltcoinOracle
· 16h atrás
apenas outro padrão clássico de primavera wyckoff... fase de acumulação a carregar em 0.618 fib rn... ngmi se você vender em pânico
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CryptoMom
· 16h atrás
Ai, os touros estão todos sendo liquidados.
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Web3ProductManager
· 16h atrás
observando as métricas de tvl agora... smh com essas mãos fracas a vender em pânico. desafio clássico de ajuste produto-mercado, para ser sincero
A ansiedade do mercado aumenta, com as Finanças Descentralizadas e os Agentes de IA como foco. Cuidado com os riscos de flutuação durante as férias.
Visão geral do mercado
Principais tendências do mercado
Visão geral do mercado
Atualmente, o mercado está em um estado de pânico extremo, com o índice de sentimento caindo de 53% para 7%. Somado ao tom agressivo do Federal Reserve, as expectativas de cortes de juros reduziram de 4 para 2, o que desencadeou cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, mostrando que o mercado está passando por um processo significativo de desalavancagem.
( Desenvolvimento do ecossistema DeFi
O setor DeFi apresentou pela primeira vez uma redução negativa no TVL em quase dois meses )-2.21%###, mas o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0.55%, USDC +1.44%), indicando que, apesar da correção do mercado, a liquidez básica ainda está fluindo continuamente, com projetos de rendimento estável, como a piscina de metralhadora, sendo muito procurados.
( Agente de IA
O mercado de agentes de IA já alcançou 9,9 bilhões de dólares, com o foco de investimento a mudar de moedas meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura. Essa mudança demonstra que o mercado está gradualmente se tornando maduro, com direções de projeto mais racionais e práticas.
) Tendência do Meme Coin
O mercado de moedas Meme apresentou uma clara diminuição de calor, com grandes retiradas de capital, indicando uma redução do sentimento especulativo no mercado, e os investidores estão mais inclinados a buscar projetos com valor de aplicação substancial, o que pode sinalizar o fim faseado da febre das moedas Meme.
Análise de desempenho da blockchain pública
Em meio a grandes flutuações do mercado, o setor de blockchain pública demonstrou uma forte resistência à queda, tornando-se a primeira escolha dos investidores para proteção, refletindo a confiança do mercado nas infraestruturas que continua sólida.
Perspectivas do mercado futuro
Com a aproximação das férias de Natal, espera-se que a liquidez do mercado diminua. Recomenda-se que os investidores adotem uma estratégia de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, ao mesmo tempo que podem prestar atenção em projetos de rendimento estável DeFi e infraestrutura de IA, mas é necessário estar alerta para o risco de aumento da volatilidade que pode ocorrer durante o período de férias.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O Índice de Sentimento do Mercado caiu de 53% na semana passada para 7%, estando na zona de extremo pânico. As Altcoins tiveram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma forte tendência de queda. Devido à influência das posições alavancadas, o mercado passou por cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, com a posição comprada significativamente desleverage. Dada a atual estrutura do mercado, espera-se que as Altcoins se mantenham sincronizadas com o índice de referência a curto prazo, com baixa probabilidade de uma tendência independente. Quando as Altcoins estão na zona de extremo pânico, frequentemente ocorre uma reversão para cima.
![O pânico no mercado se intensifica, atenção se volta para as trilhas DeFi e AI Agent｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado Cripto]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp###
Visão geral da tendência do mercado geral
O mercado de criptomoedas está em tendência de baixa esta semana, com o índice de sentimento em extrema ansiedade.
Os projetos de criptomoedas relacionados a Defi destacam-se, mostrando que o mercado continua a prestar atenção à melhoria dos rendimentos básicos.
O projeto da pista do Agente de IA teve uma atenção pública elevada esta semana, mostrando que os investidores começaram a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Esta semana, os projetos na área dos Memes tiveram uma queda generalizada, com os fundos a começarem a retirar-se dos projetos de moedas Meme, refletindo uma diminuição gradual do entusiasmo do mercado em relação às moedas Meme.
Pista Quente
( Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores em estado de declínio. Embora a maioria dos preços dos tokens no setor de AI Agent também esteja em queda nesta semana, a discussão no mercado é a mais alta. Anteriormente, a atenção do mercado para AI Agent estava concentrada principalmente em projetos de tokens Meme que tinham AI Agent, mas agora está lentamente se deslocando para a construção de infraestrutura de AI Agent.
Devido ao fato de que, nesta ronda, os projetos tradicionais de VC não estão a ser bem recebidos pelo mercado, e os projetos de Meme não conseguem trazer um crescimento sustentável para o mercado, a área dos Agentes de IA é atualmente uma das que tem mais potencial para liderar o desenvolvimento do mercado nos próximos tempos. Isso porque a área dos Agentes de IA não só inclui AI Meme, mas também AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra e muitas outras áreas, todas as quais podem ser combinadas com Agentes de IA. Isso se deve ao fato de que, essencialmente, todos os projetos de blockchain são formas de contratos inteligentes, e o surgimento dos Agentes de IA visa melhorar e aprimorar os contratos inteligentes. Portanto, Agentes de IA e Crypto representam a melhor combinação.
) pista DeFi
Ranking de crescimento do TVL
Os 5 principais projetos com aumento de TVL no mercado na última semana, excluindo projetos com TVL menor que 30 milhões de dólares, ###. Fonte dos dados: Defilama.
|-------------|----------|--------------| | Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL###milhões( | | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 | | Resolv | 77,31% | 131,34 | | Babilônia | 64,43% | 5774,49 | | Lista DAO | 48,52% | 859,86 |
VaultCraft)VCX(:)Índice de recomendação:⭐️⭐️(
Descrição do Projeto: O projeto de criptomoeda VaultCraft é um projeto de blockchain público baseado em Algorand, que visa reduzir os custos para os participantes ao armazenar e iniciar a rede. O design do VaultCraft utiliza o protocolo de consenso )Proof-of-Stake( de prova de participação da Algorand.
Desenvolvimentos recentes: Esta semana, a VaultCraft lançou o Looper 4X de stETH baseado na Lido Finance, suportando implementações multichain em Base, Arbitrum, Optimism e Ethereum, permitindo a função de staking direto de L2 para a mainnet através do Chainlink CCIP, oferecendo aos usuários um rendimento de APY de até 7% +, e estabeleceu uma parceria com a Matrixport, ao mesmo tempo que obteve 1000 BTC em serviços de custódia, fazendo com que seu TVL crescesse rapidamente. Também firmou uma parceria estratégica com a Safe e a CoWSwap.
Hyperliquid)HYPE(:)Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Descrição do projeto: Hyperliquid é uma plataforma financeira descentralizada de alto desempenho, focada em fornecer serviços de negociação de contratos perpétuos e de spot. Baseia-se em uma blockchain Layer 1 de alto desempenho própria, utilizando o algoritmo de consenso HyperBFT, capaz de processar até 200.000 ordens por segundo.
Desenvolvimentos recentes: O mercado apresentou uma volatilidade acentuada esta semana. Antes de quarta-feira, o mercado estava constantemente alcançando novas máximas, mas após o término da reunião do Fed na quinta-feira, houve uma queda acentuada. Essa volatilidade intensa criou um ambiente de negociação muito bom para os usuários que desejam participar do comércio de contratos e obter altos lucros, levando muitos usuários on-chain a se juntarem ao Hyperliquid para negociar, fazendo com que o número de contratos em aberto do Hyperliquid ultrapassasse 4,3 bilhões de dólares. Esta semana, o Hyperliquid atendeu à demanda do mercado, adicionando funções de negociação com margem para vários pares de moedas populares como VIRTUAL, USUAL e PENGU, suportando uma alavancagem de até 5 vezes, o que atraiu muitos usuários on-chain para participar das negociações.
Resolv) não enviado (:) índice de recomendação:⭐️⭐️(
Descrição do projeto: Resolv é um projeto de stablecoin Delta neutra, que gira em torno da tokenização de uma carteira de investimentos neutra ao mercado. Esta estrutura é baseada em fontes de rendimento economicamente viáveis e independentes de moeda fiduciária. Isso permite a distribuição de retornos competitivos para os provedores de liquidez do protocolo.
Desenvolvimentos recentes: Esta semana, a Resolv completou a integração com a Base, reduzindo significativamente os custos de transação e aumentando a velocidade das transações, lançou serviços de empréstimo para USR, USDC e wstUSR através da Euler Finance, e lançou um pool de liquidez USR-USDC na Aerodrome. Ao mesmo tempo, ajustou os pontos de rendimento do Spectra YT para 15 pontos diários, otimizou o mecanismo de recompensas, iniciou o programa de Subsídios e confirmou os primeiros 3 beneficiários. Além disso, através de colaborações profundas com projetos como Base, Euler Finance e Aerodrome, fortaleceu a competitividade da plataforma no campo da DeFi.
Babylon) não emitido (: ) índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Descrição do projeto: O projeto Babylon é uma iniciativa que visa utilizar a segurança do Bitcoin para aprimorar a segurança de outras blockchains de prova de participação. A ideia central é ativar ativos de Bitcoin ociosos por meio de um mecanismo de staking sem confiança, resolvendo a contradição entre a busca dos detentores de Bitcoin pela segurança dos ativos e a participação em projetos de alto retorno.
Desenvolvimentos recentes: Embora esta semana os preços do mercado tenham oscilações bastante intensas, o desempenho do BTC tem sido muito robusto, permanecendo em níveis altos. Além disso, os usuários estão otimistas quanto ao desenvolvimento futuro do BTC, o que os leva a manter suas posses e, ao mesmo tempo, buscar liberar a liquidez do BTC, optando assim por projetos de rendimento baseados em BTC. Nesta semana, a Babylon aprofundou a aplicação da tecnologia de escalabilidade ZK através da colaboração com a Layeredge e estabeleceu uma parceria estratégica com uma determinada blockchain para promover a construção de um ecossistema modular.
Lista DAO)LISTA(:)índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️(
Descrição do projeto: Lista DAO é um projeto de staking líquido e stablecoin descentralizada baseado na cadeia BSC, destinado a fornecer aos usuários rendimento de staking de ativos criptográficos e serviços de empréstimo da stablecoin descentralizada LISUSD.
Desenvolvimentos recentes: Esta semana, a Lista DAO lançou as funcionalidades de Gauge Voting e Bribe Market, permitindo que os detentores de veLISTA participem nas decisões de emissão de LISTA nos pools de liquidez. Além disso, anunciou parcerias estratégicas com 48Club_Official e defidotapp, especialmente para explorar novas oportunidades no ecossistema BNBChain, enquanto avança com a proposta LIP #012 para integrar o PumpBTC como colateral inovador para as zonas. A Lista DAO também distribui recompensas de veLISTA de aproximadamente 230.000 dólares por semana e incentivos de juros compostos de alta APR, além de atrair usuários com uma taxa de empréstimo competitiva de 5,25%. Esta semana, a Lista DAO, em conjunto com o FDLabsHQ, realizou uma campanha de inverno no valor total de 7.000 USDT e ofereceu oportunidades de airdrop de slisBNB e clisBNB para os detentores de BNBChain.
Em suma, podemos ver que os projetos com um crescimento rápido do TVL esta semana estão principalmente concentrados no setor de rendimento de stablecoins ) piscina de metralhadora (.
)# Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante: uma stablecoin passou de 145,1 mil milhões de dólares na semana passada para 145,9 mil milhões de dólares, com um aumento de 0,55%, enquanto outra stablecoin subiu de 41,5 mil milhões de dólares na semana passada para 42,1 mil milhões de dólares, alcançando um aumento de 1,44%. Pode-se observar que, embora o mercado tenha registado uma queda esta semana, tanto a stablecoin focada em mercados não americanos quanto a outra stablecoin centrada no mercado americano mostraram crescimento, indicando que o mercado global ainda mantém um fluxo contínuo de capital.
A liquidez está a aumentar gradualmente: a taxa de arbitragem sem risco nos mercados tradicionais está a diminuir continuamente com a continuidade das reduções das taxas de juro, enquanto a taxa de arbitragem dos projetos DeFi em cadeia está a aumentar continuamente devido à valorização dos ativos criptográficos. Retornar ao DeFi será uma excelente escolha.
Situação de fundos: O TVL dos projetos Defi subiu de 54,1 bilhões de dólares na semana passada para 52,9 bilhões de dólares atualmente, apresentando pela primeira vez uma queda negativa em quase dois meses, com uma redução de 2,21%. O principal motivo foi a forte queda do mercado esta semana, que forçou muitos contratos e empréstimos a serem liquidadas, resultando em uma diminuição do TVL no setor Defi, quebrando a tendência de aumento contínuo dos últimos dois meses. Nas próximas duas semanas, deve-se prestar atenção às mudanças no TVL geral, observando se a tendência de queda se mantém.
(# Análise Profunda
Força motriz de alta:
Os principais fatores impulsionadores desta rodada de alta podem ser resumidos nos seguintes caminhos de transmissão: a entrada do mercado em um ciclo de touro eleva a demanda por liquidez, o que, por sua vez, impulsiona a elevação dos níveis das taxas de juros básicas de empréstimo, ampliando o espaço de lucro das estratégias de arbitragem nos protocolos DeFi. Em termos concretos: Ambiente de mercado: o ciclo do mercado em alta traz um aumento na demanda geral por liquidez
Taxa de juros: A taxa de empréstimo básica está a subir, refletindo as expectativas de preços do mercado para os fundos.
Rendimento: A taxa de retorno da estratégia de arbitragem cíclica aumentou, e a receita interna do protocolo melhorou significativamente.
Este mecanismo de condução reforçou o suporte de valor intrínseco do setor DeFi, formando uma dinâmica de crescimento saudável.
Riscos potenciais:
Devido ao recente aumento do mercado, os investidores estão mais focados nos rendimentos e na alavancagem de empréstimos, enquanto ignoram o risco de queda. Esta semana, após o Federal Reserve surpreender o mercado ao alterar as quatro reduções de juros previstas para o próximo ano para duas, o mercado sofreu uma rápida queda, resultando na liquidação de mais de 1 bilhão de dólares em contratos e ativos de empréstimos, causando perdas aos investidores. E esse risco de liquidação pode muito bem levar a liquidações em cadeia, resultando em uma maior queda de preços e na liquidação de mais ativos.
![O pânico do mercado aumenta, foco se volta para o setor DeFi e AI Agent｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado Cripto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp###
Desempenho em Outros Setores
blockchain
Passado um